汽车行业Data+AI数智化转型白皮书-袋鼠云

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袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 1 — 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 2 — 版权声明 本报告版权属于杭州玳数科技有限公司（简称袋鼠云），并受法律保护。转载、 摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的， 应注明“来源：杭州玳数科技有限 公司（简称袋鼠云）”。违反上述声明者，本司将追究其相关法律责任。 微信扫码获取纸质版白皮书 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 3 — 编制说明 近年来，汽车产业正经历自诞生百年以来最深刻的一次系统性重构。电动化、智 能化、网联化与共享化的“新四化”浪潮不断叠加，传统制造模式、产业链分工与价 值创造逻辑被重新定义。与此同时，企业内部的经营体系也正由“流程驱动”向“数 据驱动”“智能驱动”转型，数智化能力正成为衡量汽车企业核心竞争力的新标尺。 袋鼠云作为行业领先的大数据与人工智能应用服务商，始终致力于通过先进的数 据技术与深刻的行业理解，帮助汽车企业构建统一、敏捷、智能的多模态大数据中 台，打通“研产供销服”全链路数据，驱动“买用管养换”全周期的服务创新与可持 续增长。 本白皮书由袋鼠云智能团队联合多位中国头部车企行业专家、一线交付团队共同 撰写，旨在呈现一条中国汽车产业面向未来的数智化路径——以数据为底座、以智能 为引擎、以协同为核心，重构行业的数字化秩序 。通过深入的市场分析、体系化的场 景解构与企业实践的深度复盘，我们力求为行业面临的系统性挑战，提供一套可落 地、可执行的系统性解法 。我们希望通过此白皮书，与行业伙伴共同探索汽车产业数 智化转型之路，在动荡与重塑中，共同迈向一个更高效、更智能的未来。 指导单位：杭州师范大学大数据科学研究院 主编单位：袋鼠云 编写指导（排名不分先后）：陈吉平、宁海元、闵佳、刘听颉、胡金鑫 编写小组（排名不分先后）：王心意、费翔、赵倩、相里佳豪、徐艳、宋明高、 任松岩、徐超、刘新源、林丹丹、陈明洋、章天宇、谭兴旺、蔺敬一等 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 4 — 引言：在动荡与重塑中迈向数智化汽车时代 过去百余年，汽车产业经历了数次深刻变革——从内燃机到电动驱动，从流水线 到柔性制造，从机械性能到智能体验。然而没有任何一个时代，像今天这样充满不确 定与再造的张力。2024 年，中国汽车产业的格局再次被改写。 作为全球最大的汽车生产与消费国，中国已连续 16 年蝉联全球销量冠军。2024 年全年汽车销量突破 3100 万辆，同比增长 11.7%，稳居全球第一；其中新能源汽车销 量接近 1600 万辆，渗透率首次突破 50%，相较 2020 年的不足 6%，实现了跨越式跃 升。这意味着电动化从“趋势”转向“常态”，新能源车型已成为市场主流。然而在 这场表面繁荣的背后，是前所未有的结构性焦虑：行业利润率降至 3.9%，创近十年新 低；燃油车库存高企、渠道倒挂，价格战愈演愈烈；大量中小供应商因现金流断裂退 出市场，新的生态重组正在加速。 如果说以往的竞争是“产品之争”，那么如今的竞争，已是“系统之争”。电动 化浪潮重新定义了产业边界，智能化则彻底改写了产业逻辑。整车厂不再只是车辆制 造者，而成为覆盖用户全生命周期的出行服务提供者；零部件厂商的竞争，也从供应 链地位转向数据驱动的协同价值。而整个产业链条从研发、生产、供应，到销售与服 务，正以前所未有的速度产生指数级数据量，却又深陷数据分散、系统孤立、决策滞 后的矛盾。研不通产、产不连供、供不联销、销不反哺服的现象普遍存在，“研产供 销服”一体化依旧是行业的长期痛点。 更深层的问题在于，汽车产业的复杂性不仅体现在物理制造上，更体现在数据链 条的碎片化。研发端的 PLM、生产端的 MES、供应链的 ERP、销售端的 DMS 与售后 的 CRM 系统各自独立运转，缺乏统一的指标标准与语义体系，使得数据难以穿透、智 能难以沉淀。企业虽“数据繁多”，却缺乏“可用数据”；虽部署了 BI 与分析工具， 却依然难以支撑实时决策。数字化转型因此陷入“系统建了很多、效能却没起来”的 困局。 而今，行业转型的拐点已然到来。政策层面，国家智能网联汽车示范区、“车路 云一体化”试点、双碳战略的推进，让智能制造与绿色出行成为国家战略方向；技术 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 5 — 层面，AI 大模型、工业互联网、数字孪生、5G 与边缘计算的成熟落地，为数据智能 的规模化应用提供了可能；市场层面，自主品牌崛起与新势力冲击让竞争从产品延伸 至经营体系与用户体验的比拼——数据驱动能力，正成为车企新的生存线。 因此，汽车产业的数智化转型，不再是单点技术的叠加，而是一场系统性的“经 营再造工程”。企业需要的不仅是一个数据平台，而是一套贯通“研产供销服”的智 能体系——既能让数据在链路间自由流动，又能通过 AI 实现实时洞察与预测；既能用 数字孪生实现虚实协同，又能在业务层面支撑高频决策。唯有如此，才能让车企从 “制造车辆”迈向“经营智能体”，从规模驱动走向效率驱动与体验驱动的可持续增 长。 这正是本白皮书撰写的初衷。我们希望通过深入的市场分析、体系化的场景解构 与企业实践的深度复盘，呈现一条中国汽车产业面向未来的数智化路径——以数据为 底座、以智能为引擎、以协同为核心，重构行业的数字化秩序，让“车”不再只是机 械的集合，而成为流动的智能体。 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 6 — 目录 引言：在动荡与重塑中迈向数智化汽车时代....................................................................... 4 第一章 市场分析：结构性调整下的中国汽车产业.............................................................. 8 （一） 宏观数据概览：体量创纪录，结构深度分化................................................... 9 （二） 电动化与智能化浪潮：渗透率突破临界点..................................................... 13 （三） 燃油车的“存量焦虑”与利润重构................................................................. 16 （四） 自主品牌崛起与合资体系的转型阵痛............................................................. 18 （五） 国际化扩张与外部风险..................................................................................... 21 （六） 繁荣背后焦虑：产业利润率下行与结构性矛盾............................................. 24 （七） 研产供销服的断层：数字化建设的必要性..................................................... 28 （八） “系统性解法”：构建“数据驱动”的业务闭环......................................... 30 第二章 数智方案：构建企业级数据与智能决策中枢........................................................ 34 （一）乘用车行业：全价值链数智化协同解决方案..................................................36 1. 数智营销：构建以用户为中心的增长飞轮.......................................................36 2. 数智研发：加速软件定义汽车的创新进程.......................................................39 3. 数智生产：打造透明、敏捷、高效的智慧工厂...............................................43 4. 数智质量：构建全链路、闭环式的主动质量管理体系...................................47 5. 数智物流：实现端到端可视的敏捷协同...........................................................52 6. 数智交付：重塑透明、高效的用户交付体验...................................................54 7. 数智售后：创造持续进化的全生命周期服务...................................................56 8. 乘用车价值链协同总结：构建端到端的数据驱动闭环...................................60 （二）商用车：全生命周期价值管理解决方案..........................................................61 1. “买车”环节：赋能科学的 TCO 决策............................................................61 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 7 — 2. “用车”环节：赋能极致的运营效率...............................................................62 3. “管车”环节：赋能主动的资产与风险管理...................................................63 4. “养车”环节：赋能最大化的车辆出勤率.......................................................64 5. “换车”环节：赋能资产价值最大化...............................................................65 6. 商用车生命周期协同总结：构建数据驱动的资产价值闭环...........................66 第三章 实施路径：从战略规划到落地执行的方法论........................................................ 68 （一） 实施总体思路与指导原则................................................................................. 68 （二） 实施路径规划：三阶段演进............................................................................. 72 （三） 核心任务详解：构建端到端数智化能力......................................................... 78 （四） 成功要素：组织、人才与运营保障体系......................................................... 85 第四章 最佳实践：Data+AI 车企数智化转型标杆案例.....................................................87 （一） 某高端新能源品牌：构建全域数据基座，驱动用户直连与体验创新......... 87 （二） 某领先商用车集团：构建商用车数智中枢，从车辆管理迈向生态运营.... 96 （三） 某民营龙头车企：夯实数据中台，以“虚实结合”加速智能研发.......... 102 （四） 某国有汽车集团：落地 AIOps 与数字孪生，保障工厂业务连续性........ 108 （五） 某整车制造企业：构建数据资产中心，赋能商用车全生命周期管理...... 114 参考文献............................................................................................................................... 119 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 8 — 第一章 市场分析：结构性调整下的中国汽车产 业 本章节系统梳理了中国汽车产业在 2024 年—2025 年上半年所呈现的“高位运行 与结构性阵痛并存”的总体态势，结合产业链上下游与全球贸易环境变化，对市场规 模、结构分化、技术路线、渠道变革与组织演进进行纵深研判。总体判断如下： 其一，量的高位与利的收缩并存。2024 年中国汽车产销分别达到 3128.2 万辆与 3143.6 万辆，延续全球第一大市场地位与全球最大汽车出口国身份，行业韧性明显。 但行业平均利润率降至约 4.3%，显著低于工业企业平均水平，且利润更多集中于头部 与“强出口+强整合”的企业，呈现“份额集中—利润集中—研发集中”的三集中特 征。 其二，结构性分化加速。新能源渗透率历史性突破 40%，电动化不可逆。从内部 结构看，PHEV（含 EREV）成为近两年主驱动力，反映主流消费群体在充电设施改善 有限与里程预期偏稳的现实下做出的务实选择；传统燃油车加速边缘化，零售端份额 持续被侵蚀。品牌格局方面，自主品牌市场份额升至约 65%，合资阵营在新能源转型 节奏、产品竞争力与价格体系稳定性方面普遍承压。 其三，“外需强、内需弱”的拉动结构尚未根本改变。出口维持高景气，成为对 冲国内竞争白热化与过剩产能的关键变量。但“外需对冲”模式对地缘政治与贸易政 策高度敏感，欧盟关税、海外本地化运营难度与品牌建设周期，均构成可持续性考 验。 其四，价格战已演化为“结构性出清”机制。在产能偏高、龙头垂直整合度优势 与成本领先叠加的背景下，降价对行业的“筛”与“压”功能持续显性化。渠道端承 压、终端价格波动加剧，经销商盈利修复缓慢。头部企业通过规模效应、品类梯度与 海外高毛利市场，再配合软件化/服务化探索，构建复合利润池。 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 9 — 其五，数字化与智能化转型由“锦上添花”转为“生存底座”。在“速度竞争+体 验竞争+全域数据经营”的范式下，车企需要构建以数据为核心的全链条能力：研发 （模型驱动/云上仿真/数字孪生）、制造（柔性智造/质控追溯/能耗与碳管理）、供应 链（协同可视/多级风险管控）、渠道（D2C/一体化私域经营/定价护城河）、服务 （FOTA/SOTA/订阅与数字增值）。这一体系将决定企业能否走出“有量无利”的陷 阱。 其六，2026 年关键命题将围绕“四大挑战”展开。盈利模式重构、技术军备与自 研/生态边界选择、全球化从“产品出海”向“运营国际化”的跃迁，以及组织机制的 系统性更新，将共同决定未来两到三年行业的集中度与基本盘。 接下来将深入剖析驱动产业变革的核心市场侧压力，主要包括：日益凸显的产能 结构性过剩问题、贯穿全产业链且不断加剧的价格竞争、消费者需求从“交通工具” 向“智能体验终端”的根本性范式转变 ，以及新能源技术革命所引发的从“线性供应 链”向“协同价值网络”的产业生态重构 。 通过对这些市场侧压力的逐层分析，本章在清晰地论证一个核心观点：数字化转 型，已不再是汽车产业链上，包括整车制造企业（OEM）和零部件供应商在内的所有 参与者的“增效选项”，而是决定其未来能否在激烈的市场竞争中保持并提升核心竞 争力的“战略必需”。 （一）宏观数据概览：体量创纪录，结构深度分化 2024 年的中国汽车市场，从宏观数据层面展现了稳健的增长态势。根据中国汽车 工业协会发布的数据，全年汽车产量达到 3128.2 万辆，同比增长 3.7%；销量为 3143.6 万辆，同比增长 4.5% 。这一成绩不仅标志着中国连续 16 年位居全球最大汽 车市场 ，更是在较高基数上实现了新的突破，彰显了中国汽车工业的产业基础与市场 潜力。 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 10 — 图 1：2015-2024 年中国汽车销量及增长率 然而，对增长的构成与驱动力进行深度分析后可以发现，一个复杂且充满结构性 矛盾的“分化”现实已十分明显。整体增长的质量与可持续性，正面临着新的考验。 1. 增长引擎呈现“双重特征”：出口拉动与政策支持 2024 年市场整体增长并非源于内生性的、均衡的市场扩张，而是体现出对两大特 定驱动引擎的较强依赖性：  核心驱动一：出口业务的快速扩张。出口市场是支撑 2024 年整体数据增长的关 键力量。全年中国汽车出口总量达到 585.9 万辆，同比增幅高达 19.3%，再次成 为全球最大的汽车出口国 。这一成就一方面凸显了以新能源汽车为代表的中国汽 车产品在全球市场的竞争力持续增强；但另一方面，也反映出整个行业为对冲国 内市场增长放缓、疏解国内产能，对国际市场的依赖度正在提高。这种增长模式 的“外向型”特征，使中国汽车企业的经营风险直接关联到全球地缘政治和贸易 环境的波动性，为未来增长增加了不确定性因素 。 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 11 — 图 2：汽车出口总量及增长率  核心驱动二：国内消费政策的托底。国内市场的表现则在很大程度上受益于政府 的消费支持政策。特别是在下半年全面推行的“以旧换新”等激励措施，通过财 政补贴等方式，有效促进了存量用户的置换需求，对稳定国内市场基本盘起到了 重要作用 。即便如此，2024 年国内汽车销量也仅为 2557.7 万辆，同比增长 1.6% 。此数据表明，若剔除政策刺激效应与出口市场的强劲拉动，国内市场的自 然增长动能已显不足。 图 3：Q3 消费政策托底刺激市场 袋鼠云 汽车行业 Data+AI 数智化转型白皮书 — 12 — 2. 结构性矛盾：国内市场与出口市场的表现差异 出口市场与国内市场的数据对比，清晰地揭示了市场的结构性分化。高达 19.3% 的出口增速与仅为 1.6%的国内销量增速之间形成的显著差异，表明 2024 年市场增长 存在结构性不均衡 。可以说，海外市场的增量在很大程度上弥补了国内市场的增长乏 力，最终形成了全年整体增长 4.5%的数据。 图 4：汽车国内销量、出口量及增长率一览 出口与内销市场的表现差异，是中国汽车市场进入成熟期后，内部竞争加剧的直 接体现。在国内市场，品牌数量众多、产品同质化现象存在，叠加相对过剩的产能， 导致了激烈的存量市场竞争。企业为维持市场份额，普遍采取了价格竞争策略，这进 一