低空经济多场景应用方案

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低空经济多场景应用方案 低空经济背景介绍 低空经济市场洞察 中国重点区域创新实践 低空经济多场景应用 1 2 3 4 录 7 低空经济定义与范围 2023 年 12 月中央经济工作会议明确提出“打造生物制造、商业航天、低经济等若干战略性新兴产业， 开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”， 2024 年低空经济首次写入政府工作报告低空经济作为战略性 新兴产业迎发展新机遇。 新引擎 低空经济定义 根据文献查询，中国低空经济这一概念的提出最早始于 2010 年，随着中国低空空域管理改革的逐步深化，产业与科技的日益革新，低 空经济概念逐步演进，越来越受到产业界、投资界和学术界的关注。低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，具有拉动区域经济新 增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等典型特征。具体来看，低空经济是以 低空飞行活动为核心，以无人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相互作用，带动低空基础设施、低空 飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等领域发展的综合性经济形态。 低空边界范围 中国低空空域范围界限没有明确界限， 2016 年国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》中提出 :“ 及时总结推广低空空 域管理改革试点经验，实现真高 3000 米以下监视空域和报告空域无缝衔接，划设低空目视飞行航线，方便通用航空器快捷机动飞行”。目 前，行业内普遍将高度为 3000 米以下的空域认定为低空区域，也有业内人士认为低空是真高 1000 米以下的地区。我们认为，当前发展 阶段不管是 3000 米以下还是真高 1000 米，都基本涵盖了常规的低空飞行活动，高度范围理解的差异对实际开展低空飞行活动的影响较 小 低空经济 低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关 和部分军用航空器的研发制造类产业，低空飞行产业是低空经济的核心产业。 综合服务 支撑和辅助低空经 济发展的各种服务 性产业。 航空会展 广告咨询 科教 文化传媒 租赁等 为低空飞行和空域安 全提供保障服务的相 关产业。 基础设施建设运 营 低空空域管控系 统 无人机飞行信息 无人机反制系统 低空经济的核心产 业，对整个低空经 济发展起着牵引和 带动作用。 生产作业类 公共服务类 航空消费类 为低空飞行活动提 供航空器等产品和 服务。 航空器 零部件 机载设备 其他 低空经济的构成 低空保障 低空制造 低空飞行 低空经济背景介绍 低空经济市场洞察 中国重点区域创新实践 低空经济多场景应用 1 2 3 4 录 7 热气球技术在法国 日本公司洋光 英国石油公司（ BP ） NASA 与 FAA 合作推进 美国 欧盟修订《第 欧洲航空安全局发 FAA 发布了远程标识 包括英国、美国在 巴黎试验成功，后 (Yoichi Inoue) 在 首次使用无人机进 UTM （无人机交通管理 系 2018/1139 号法 布了两部无人机通 （ Remote ID ）法规， 内的多国试行空中 热气球观光活动在 农业领域使用遥控 行海上油田平台的 统）建设。同年 FAA 发 布 规》，将欧盟管理 用条例，进一步规 要求大多数无人机在 出租车。 法国迅速传播，可 直升机进行农业作 监测，标志着无人 第 107 号法规，规定了 商 权限扩展至所有的 范欧洲无人机的标 飞行时能够广播身份 谓是低空经济的开 端。 业。 机在工业领域的实 际应用。 业用途的小型无人机的 运营规则。 无人机。 准和运行要求。 和位置信息。 亚马逊于美国部分 地区使用 Prime 美国总统签署了低 Air 无人机送货。 欧洲单一天空空中交通 管理研究院 SESAR 空飞行安全法，该 法案旨在改善和简 全球低空经济发展 至今先后经历了早期应用探索阶段和规范化发展阶段。 其中在早期， 由于低空技术不成 熟， 因此以低空旅游和在农业、工业的探索应用为主。 2010 年以后， 随着低空飞行技术的愈发成熟和应用 的多元化， 规范化监管成为这一时 期各国低空经济发展的 主要任务。当下全球低空经济正处于进一步的应 用普及阶段。 全球低空经济发展历程 应用探索阶段 规范化发展阶段 普及应用阶段 全球低空经济发展历程 18 世纪末 1980 年 2006 年 2016 年 2018 年 2021-2023 年 2020 年 2019 年 全球无人机市场快速增长，无人机投资规模由 2013 年的 1.21 亿美元增长至 2022 年的 48.06 亿美元。 2013-2022 年，全球通用飞机交付量整体上呈波动上升趋势， 2022 年全球通用飞机交付量达到 2818 架， 较 2021 年增长 6.5% ，全球通用航空飞机销售额达 229 亿美元，较 2021 年同期增长 6.16% 。 全球无人机行业投资规模 79.15 48.06 24.39 13.02 5.69 6.95 6.76 8.53 3.14 1.21 20132014201520162017201820192020202 12022 投资规模（亿美元） 同 比增速（ % ） 2658 2646 2267 全球低空经济发展概况 250% 3000 200% 250 0 150% 200 0 100% 150 0 50% 0% 1000 -50% 500 -100% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 订单交付额（亿美元） 增长速度 （ % ） 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 全球通用飞机交付量（架） 增长速度 （ % ） 30 0 15% 25 0 10% 200 5% 0% 150 100 -5% -10%50 -15% 0 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 全球通用飞机订单交付额 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% - 10% - 15% - 20% 全球通用飞机交付量 2325 2443 2408 234.5 235.15 2454 2353 2331 210.92202.01205.64 215.72 200.48 244.99241.2 9 281 8 22 9 0 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% UAM 专 用 当前 ATM 点 人在回路外 （ HOVTL ） UAM 驱动管理 体系和协作式 运行实践 UAM 运行在 现有空中交 通管理内 低 UAM 运行节奏 高 1771 1746 1650 1631 1615 1592 1555 1531 1518 美国通用航空器交付量波动上升， 2022 年为 1755 架。 2023 年 5 月，美国联邦航空管理局发布 《城市空 中交通运行概念 2.0 》 白皮书，设计了 UAM （ Urban Air Mobility ）管理体系架构，特点是市场 参与 美国低空经济发展现状 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 美国通用航空器交付量（架） 同比增长（ % ） 美国城市空中交通运行方式演变 美国通用航空器交付量 度高、 FAA 仅作宏观把控。 180 0 175 0 170 0 165 0 160 0 155 0 150 0 145 0 140 0 135 0 UAM 结构 （空域与程序） 载具自动化 水平 人在回路中 （ HWTL ） 人在回路上 （ HOTL ） 指令驾驶 （ PIC ） 地 UAM 演 变 机载 远程 159 9 175 5 在欧洲，通用航空一方面包括复杂的公务机和轻型喷气机执行运营，另一方面包括休闲滑翔机或气球 飞行。在两者中间还有很多其他的活动，如航空作业、航空训练、航空体育或飞行表演。低空经济方 面，德国等注重无人机技术研发，英国等重视在产业的广泛应用。 英国低空经济发展模式 英国政府积极支持低空经济及无人机技术， 重点应用到监测农作物生长，测量和检测建筑物的外观、结构及安全性， 开展物 流配送等传统优势领域； 同时， 针对新生业态， 政府积极制定低空经济及飞行器的相关资金扶持政策。 欧洲通航飞行服务运营内容 √ 休闲航空和航空体育 如动力飞行、气球飞行和滑 翔以及空中滑板等 √ 航空作业 如空中吊车作业、航空探 测和制图、农业飞行等 √ 航空训练 为航空公司输送合 格航空人员 √ 私人通航服务 √公务航空 √其他 欧洲空中交通管理 目前，欧洲已确定交付部署的 SESAR 解决方案分为高效率的机场运营、先进的空中交通服务、优化的空中交通管理网络、航 空基础设施升级四大场景领域， 涉及空管系统、机载设备、航企运控、机场运行指挥等方面。 德国低空经济发展模式 德国运用社会和市场相结合发展低空经济， 大力投资低空经济和研发精准导航及飞行技术；同时，政府开始简化企业无人机 的注册、飞行等相关程序，试图提升本国低空经济市场发展活力。 欧洲低空经济发展现状 全球低空经济经验借鉴 通用航空市场持续扩张 中国在册通用航空器数量整体上 处于上升态势，截至 2022 年实际 运营中的通用航空器共有 3177 架。 警用航空发展提速 目前在我国公安系统中，警用直 升机发展到近百架，警用无人机 超过 1 万架，无人机操控员近万人。 低空经济企业增速快 中国低空经济行业共有相关企业 数量超过 8000 家，企业注册数量 整体呈现增长趋势。 无人机产业全球领先 中国民用无人机产业规模居全球 前列。 2022 年中国无人机累计飞 行时间为 2067 万小时。  目前我国低空经济企业增长快，通用航空市场持续扩大，无人机产业具有领先优势，警用航空发展加速。  2023 年 12 月，中央经济工作会议将低空经济确定为战略性新兴产业。  2023 年，我国低空经济规模超 5000 亿元， 2030 年 有望达到 2 万亿元。 中国低空经济行业新增企业注册数量（单位：家） 中国无人机累计飞行时间（单位：万小时） 1923.4 1740.4 1578.4 1615.4 820 766 605 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 100 0 90 0 80 0 700 600 50 0 40 0 300 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.1-9 2018 2019 2020 2021 2022 806 735 686 2067.0 36 5 64 4 87 8 我国民用无人机注册数量快速增长。 2022 年全国民用无人机注册数量达 95.8 万架，同比增长 15.14% 。 民用无人机逐渐步入持证上岗时代，根据中国民用航空局公布的数据， 2022 年，全行业民用无人机 有 效驾驶员执照 15.28 万本，同比增长 26.49% 。 12.08 8.90 6.72 4.46 83.2 51.7 39.2 28.7 11% 26% 其他 8% 应急 快递物流 5% 8% 中国无人机发展现状 测绘与地 理信息 30% 安防监控 12% 2018 2019 2020 2021 2022 无人机有效驾驶员执照数量（万本） 中国民用无人机有效驾驶员执照数量及增速 2018 2019 2020 2021 2022 无人机注册数量（万 架） 中国民用无人机行业需求结构 中国民用无人机注册数量及增速 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 12 0 10 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 农林植 保 巡检 15.28 95.8 根据云图智行披露的信息， 2022 年中国低空经济行业市场 规模为 2.5 万亿元。对于整个低空经济市场未来 的 发展， 中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》 中明确， 到 2035 年国家支撑经济发展的商 用和工业级无人机预期达到 2600 万架， 同期， 无人机驾驶员也将增长到 63 万名。到 2035 年， 中央对国 家低 空经济的产业规模预期达 6 万多亿元。 中国低空经济市场规模 中国低空经济市场规模（单位：万亿元） 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2021 2022 2035E 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 2.34 2.5 6 市场空间 第一层万亿 第二层万亿  对传统基站进行网络规划和优化是最优解， 看好基站改造环节需求释放  低空通信网络是低空经济发展的重要基础 设施，是空天地海一体化网络的重要组成 低空飞行重要基础设施  随着无人机低空场景落地、 eVTOL 产业 化启动，机载产品市场空间将更大  促进轻小型固定翼飞机、民用直升机、无 人机、 eVTOL 等低空飞行器制造发展 低空飞行牵引终端放量 第三层万亿  低空飞行器的日益密集，空域交通管理任务加重，综合 服务保障平台等空管需求将快速提升  随着空域、航线规划进一步落实，现有农林牧渔、测绘、 应急等跨领域的融合应用进一步释放，城市物流、载货、 载人等新型应用场景也将拓宽（物流、载货、载人） 服务保障及融合新生态 重点关注四大细分领域：低空通信、空管系统、无人机、 eVTOL ，随着低空飞行活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成 效的逐步显现，乐观预计，到 2026 年低空经济规模有望突破万亿元，达到 10644.6 亿元 根据国家低空经济融合创新研究中心的统计信息， 2022 年，我国开展有低空经济相关业务的上市公 司 或新三板挂牌公司共 38 家，上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入合计为 418.35 亿元。 3663842 3417608 2939188 2371453.81 1873617.61 252919 272203 261690 300052 286418 197060 198008 142020 175328 233217 725064 277310 中国低空经济企业经营情况 2018 2019 2020 2021 2022 航空器制造 飞行服务 保障服务 2018-2022 年低空业务收入按业务类型统计（万元） 2018-2022 年低空业务总收入（万元） 4183476 2018 2019 2020 2021 2022 航空器制造 飞行服务 保障服 务 16 15 15 14 13 2022 年低空业务营业收入 TOP3 （万 元） 2018-2022 年公司数量按业务类型统 计 3344800 2843524 2324334.6 2018-2022 年低空经济公司总 数 注 ： 以 上 数 据 基 于 对 深 市 、 沪 市 上 市 公 司 及 新 三 板 挂 牌 公 司 年 报 的 统 计 2022 年低空业务收入结 构 12 11 中直股份 洪都航空 中无人机 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 39 36 35 32 保障业务 , 5% 飞行业务 , 7% 制造业务 , 88% 17 16 13 17 13 12 2105452.83 1917125 38 中国低空经济投融资代表性事件 时间 公司名称 产品 轮次 金额 投资方 2023-06-30 沃飞长空 以飞行汽车为核心，开展低空出行、低空物流、应 急医疗等综合应用 A 轮 超亿元 华控基金领投，元禾原点、鸿华航空、空天翱翔跟投 2023-05-06 云圣智能 绿色能源驱动的工业级智能无人机 C++ 轮