智慧口岸行业市场发展前景及投资研究报告

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中商产业研究院编制智慧口岸行业市场发展前景及投资研究报告口岸是一个国家对外交往的门户。经过近十年的发展，我国口岸的电子化建设已取得较大成绩，信息互通、数据共享的问题已经得到较好的解决。目前，智慧口岸已被部分城市纳入其智慧城市发展规划。当前，我国对外开放口岸增加，口岸经济活跃，口岸提速降本增效刻不容缓，智慧口岸建设势不可挡。前言 Introduction 智慧口岸概况 01 01 智慧口岸行业驱动因素 02 02 目录 CONTENTS • 口岸的定义及分类 • 智慧口岸的定义 • 智慧口岸产业链 • 政策引导支持智慧口岸发展 • 智慧口岸已纳入智慧城市发展规划 • 对外开放口案增加经济活跃 • 新兴科技推动智慧口岸发展 • 高等教育为行业发展提供人才支撑智慧口岸行业现状分析 03 03 目录 CONTENTS • 入境人员数量持续增长 • 航空口岸运输量增长 • 贸易越开放地区需求越旺盛 • 多地争相打造智慧口岸智慧口岸行业重点企业分析 04 04 • 盛视科技 • 中云智慧 • 同方股份智慧口岸案例 05 05 • 重庆智慧口岸 • 天津智慧口岸 • 宏桥高科 • 航天信息 • 深圳智慧口岸 • 青岛智慧口岸 • 陆路口岸机动车数量增加 • 水运口岸货物吞吐量增加 • 智慧口岸设备及系统智慧口岸概况口岸的定义及分类智慧口岸的定义智慧口岸产业链口岸的定义及分类 6 口岸是一个国家对外交往的门户。每个主权国家在口岸上都设置有检查检验机关。我国口岸可分为水运口岸、公路口岸、铁路口岸和航空口岸。资料来源：中商产业研究院整理分类介绍水运口岸国家在江河湖海沿岸开设的供货物和人员进出国境及船舶往来挂靠的通道。公路口岸国家在公路上开设的供货物和人员进出国境及陆上交通工具停站的通道。铁路口岸国家在铁路上开设的供货物和人员进出国境及火车停站的通道。航空口岸国家在开辟有国际航线的机场上开设的供货物和人员进出国境及航空器起降的通道。智慧口岸的定义 7 智慧口岸指充分借助物联网、传感网、智能监控、智能运输、大数据分析等技术手段，通过智能网络和智能系统，应用到整个口岸的物流作业、运输服务及口岸管理中去，实现口岸集运输体系、仓库管理、物流、检验检疫和海关监管等方面的智能化。智慧口岸产业链 8 电子元器件类（集成电路、二极管、三极管、电阻、电容等）电子信息设备类（证件阅读器、工控机、服务器、交换机等）线缆类其他：电子设备、结构等智慧口岸设备智慧口岸系统智慧口岸整体解决方案机场集团、口岸主管部门海关、边检、公安、交通管理部门道路规划和建设管理部门 / 企业等上游中游下游智慧口岸上游主要为硬件元件 / 设备或智能产品，以及基础材料制造商，行业竞争激烈，下游为口岸主管部门、边检、海关（含原检验检疫）、机场集团、国有企业、公安部门、交通管理部门、道路规划和建设管理部门 / 企业等。智慧口岸行业驱动因素国家政策引导支持智慧口岸发展对外开放口案增加经济活跃高等教育为行业发展提供人才支撑智慧口岸已纳入智慧城市发展规划新兴科技推动智慧口岸发展国家政策引导支持智慧口岸发展 10 由于口岸在我国改革开放中发挥了巨大作用，加快口岸发展是国家实施更加主动的对外开放战略的必然要求。近年来，国家出台了一系列政策文件，不断加强口岸发展的宏观设计和总体规划，推动口岸管理、协调和指导工作有机结合，统筹推进口岸开放、建设和运行工作。中国智慧口岸行业相关政策发布时间发布单位政策名称主要内容 2010 年 11 月交通运输部《关于加快推进交通电子口岸建设的指导意见》建设统一的交通电子口岸信息平台，对具备条件的地方，以港口（港航） EDI 中心为基础，与海事、海关、质检、边检等口岸查验部门和单位的信息系统连接和互联互通，实现出入境旅客信息、货物信息、交通运输工具信息和出入境监管信息的共享。 2014 年 12 月国务院《落实“三互”推进大通关建设改革方案》提出推进“单一窗口”建设、推进“一站式作业”、建立健全信息共享机制，在此基础上整合监管设施资源，推动一体化通关管理，打造更加高效的口岸通关模式。推动内陆同沿海沿边通关协作，实现口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助。 2015 年 4 月国务院《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》加强口岸执法政务公开的系统性、及时性，进一步规范和公布通关作业时限。推进口岸监管方式创新，通过属地管理、前置服务、后续核查等方式将口岸通关现场非必要的执法作业前推后移，把口岸通关现场执法减到最低限度。 2015 年 6 月国务院《国务院关于同意建立国务院口岸工作部际联席会议制度的批复》主要职能是研究确定并推进实施口岸重大改革方案和政策措施、协调解决全国口岸改革发展中的重大问题、推进口岸通关中各部门的协作配合、指导和协调全国及各地方电子口岸建设等事项。资料来源：中商产业研究院整理国家政策持续支持智慧口岸发展 11 中国智慧口岸行业相关政策发布时间发布单位政策名称主要内容 2016 年 8 月公安部《公安部十六项出入境新规》增加了进一步扩大了出入境旅客自助通关使用人群的范围：（ 1 ）办证时已采集指纹信息的电子普通护照出境的内地居民，（ 2 ）持一年多次有效出入境通行证且向边检机关备案指纹面像信息的中国公民，（ 3 ）持外国电子护照及 6 个月以上居留许可且向边检机关备案指纹面像信息的外国人等 3 类人员纳入自助通关范围。 2016 年 11 月海关总署《国家口岸发展“十三五”规划》优化口岸布局，打造口岸集群和枢纽口岸；深入推进“三互”大通关建设，促进口岸通行安全与便利；坚持共享，加强口岸基础设施建设；深化电子口岸建设，建设智慧口岸；加强口岸国际合作，深化口岸港澳台合作；简政放权，优化口岸开放审理制度。 2016 年 12 月中国民用航空局《民航科技发展“十三五”规划》民航信息化水平快速提升。面向民航行业巨大的信息化需求，力争在民航公共云服务、新一代空管基础设施、智慧机场、民航互联网＋行动计划、网络安全等领域取得重点提升。 2017 年 1 月公安部《中华人民共和国公安部公告》 2017 年，中国边检机关将分期分批在全国对外开放口岸对入境我国的 14 （含）至 70 （含）周岁外国人留存指纹，部分特殊情况的人员可免留指纹。 2018 年 6 月国家移民管理局国家移民管理局发布会大力提升科技信息化运用水平，推进边检自助通关，提高自助通关人员比例，在全国陆海空口岸实现中国公民出入境通关排队不超过 30 分钟。 2018 年 8 月国家移民管理局研究《关于加快推进移民和出入境领域 “放管服”改革的实施意见》提出 6 方面 22 条具体政策措施，包括创新往来港澳查验方式，加快推进边检自助通道建设。 2019 年 2 月国务院《粤港澳大湾区发展规划纲要》推进莲塘 /香园围口岸、粤澳新通道（青茂口岸）、横琴口岸（探索澳门莲花口岸搬迁）、广深港高速铁路西九龙站等新口岸项目的规划建设。提升粤港澳口岸通关能力和通关便利化水平，促进人员、物资高效便捷流动。资料来源：中商产业研究院整理智慧口岸已纳入智慧城市发展规划 12 智慧城市是智慧系统的重点建设领域，在智慧城市建设方面开展较早的经济发达地区，也认识到智慧口岸是智慧城市的重要组成部分，因此将智慧口岸纳入其智慧城市发展规划。城市规划名称智慧口岸相关内容大连大连市城市智慧化建设总体规划（ 2014-2020 ）将智慧口岸列为重点工程，提出构建智能通关公共服务系统平台、构建口岸物流和对外贸易大数据分析处理中心。天津天津市智慧城市专项行动计划（ 2018-2020 年）加快智慧口岸建设，依托天津电子口岸，建设国际贸易“单一窗口”，完善 “互联网 +” 模式的进出口货物、出入境运输工具、出入境人员等口岸通关服务和港口服务功能，为口岸管理相关部门提供信息互换、监管互认、执法互助的支撑保障。上海上海市推进智慧城市建设“十三五”规划全面优化上海国际贸易单一窗口建设，推动单一窗口平台与现有各类信息通道的对接，贯通通关监管信息链，实现企业单一窗口办理口岸通关申报、查验、支付、提离以及相关贸易许可、外汇、退税等功能。深圳深圳市新型智慧城市建设总体方案加大新型智能化红外体温监测设备、核辐射监测车、无人机辅助检测系统、机器人等口岸智能装备的应用，提升口岸人、车、货异常监测与处置能力，提高检测速度与准确率，探索建立口岸快速通关模式，提升智能化、便捷化通关水平。河南河南省“十三五”口岸发展规划（讨论稿）规划到 2020 年，河南省将建成以郑州航空和铁路国际枢纽口岸为龙头，省内一批国家重要口岸为节点，特种商品进口口岸为补充，以保税物流、保税加工、保税服务功能为代表的辐射全球经济体的口岸开放体系。资料来源：中商产业研究院整理对外开放口案增加经济活跃 13 口岸在中国改革开放进程中发挥着重要作用，新中国成立 70 年来，特别是改革开放 40 年来，中国不断开放对外口岸，截至目前，我国对外开放口岸已达 307 个，是 1978 年的 6 倍多。当前，口岸经济活跃，进出口贸易规模持续增长，出入境人员数量不断增加。我国口岸的扩大开放，智慧口岸容量增长。数据来源：海关总署、中商产业研究院整理新兴科技推动智慧口岸发展 14 近年来，软件与信息技术服务业的发展节奏越来越快，信息技术、计算机科学、电子技术、自动化控制技术、数据和信号处理技术等方向均出现了许多重大突破，体现在新一代无线通信技术、人工智能、深度学习、智能控制、运动控制、多传感器信息融合技术、物联网技术、图像识别等方面。这些科学技术的创新和进步将有效地推动软件与信息技术服务业不断创新，为智慧口岸提供技术支撑。人工智能深度学习智能控制物联网图像识别大数据云计算 5G 人脸识别高等教育为行业发展提供人才支撑 15 智能产品的开发、维护、应用均需要较高素质的人才，形成快速发展的趋势更需要社会整体的人才素质处于较高水平。我国高等教育发展水平的不断提高，为行业准备了较充足的高素质人力资源，为智能产品在各行业全面渗透奠定了良好的社会基础。数据来源：教育部、中商产业研究院整理智慧口岸行业市场现状分析入境人员数量持续增长航空口岸运输量增长贸易越开放地区需求越旺盛陆路口岸机动车数量增加水运口岸货物吞吐量增加智慧口岸设备及系统多地争相打造智慧口岸入境人员数量持续增长 17 数据来源：国家移民管理局、中商产业研究院整理随着我国对外开放不断深入，经济结构不断升级，我国与世界各国的交往日趋频繁，出入境人员数量在高基数上保持增长。 2014-2019 年，我国边防检查出入境人员数量从 4.9 亿人次增长到 6.7 亿人次，年均复合增长率为 6.5% 。出入境工作压力大，迫切需要提高过关效率。陆路口岸机动车数量增加 18 数据来源：国家移民管理局、中商产业研究院整理从交通工具的出入境情况来看， 2014-2018 年，出入境检查机动车数量在较高基数上保持持续增长，从 2467.8 万辆次增长到 3352.90 万辆次，是出入境检查交通工具中数量最大的一类，因而也是智慧口岸产品和解决方案最为侧重服务的交通工具。航空口岸运输量增长 19 数据来源：中国民用航空局、中商产业研究院整理近几年，民航运输机场数量持续增加，民航港澳台及国际旅客和货邮运输量不断增长。 2018 年，我国民航港澳台及国际旅客运输量 7494 万人次，货邮运输量 266 万吨。民营机场国际运输量增加，给口岸检查带来巨大压力。未来依托于人工智能、大数据、云计算的新一代信息技术将成为了打造智慧机场的必然选择。水运口岸货物吞吐量增加 20 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理水运是货物运输量的主力军，水运口岸在货物的报关检验中承担着重要的角色。 2018 年我国规模以上港口完成外贸货物吞吐量 42 亿吨，比 2017 年增长 2.0% 。智慧口岸查验系统建设与对外开放规模、信息技术的发展、投资主体的投入等高度相关。当前我国正处于持续扩大对外开放，信息技术开发应用、城市智慧化建设的快速发展期，为智慧口岸建设奠定了坚实的基础。贸易越开放地区需求越旺盛 21 产业结构较为成熟、对外贸易开放程度较高的地区对智慧口岸的需求较为旺盛，而同时政府信息化项目的实施需要一定规模和质量的基础设施为支撑，因此智慧口岸的发展受城市贸易开放程度差异的影响较大，开放程度相对较高的地区产业规模会高于其它地区。在新时代全面深化改革开放的大背景下，各地区对外贸易开放程度的不断提升以及“一带一路”的深度推进，地域性差异将会不断缩小。智慧口岸设备及系统 22 65% 系统智能旅检查验台、海关自助申报机、海关旅检卫生检疫检验台、海关卫检自助检验通道、彻底检查机器人、边检数字智能验证台、出入境记录证自助打印终端、生物特征自助采集终端、智能验讫章柜、电子证件阅读机、 X 射线安全检查设备、旅检现场安全监控设备等行李预检与拦截系统、智能验证台、车辆“一站式”电子验放系统、海关旅检风险防控平台、出入境旅客自助查验系统、信息化勤务中心系统、智慧卡口系统、跨境电商 /快件管理中心运营管理平台、跨境电商通关服务平台、口岸视频监控报警系统、案件大数据平台、物流监管平台、保税账册管理系统、 WMS 仓储管理系统、云洗消机器人系统、数字化档案管理系统、登机口身份核查系统等产品多地争相打造智慧口岸 23 智慧口岸提升提速降本增效，近几年，各大口岸城市争相打造智慧口岸。大连、天津、上海、深圳、河南等地出台了智慧口岸建设规划，不少城市引进了智慧口岸设备，安装智慧口岸系统，发布智慧口岸整体解决方案，提升口岸智慧化水平。天津大连河南上海青岛珠海南京重庆天津深圳智慧口岸行业重点企业分析盛视科技宏桥高科中云智慧航天信息同方股份盛视科技 25 盛视科技是一家专业提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品，包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸，业务涵盖边检和海关（含原检验检疫）等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统的国家高新技术企业。公司立足口岸市场，研发和推广了众多自主产品及系统，在该领域具有较高的品牌知名度和显著的市场地位。 2019 年 10 月公司已向证监会提交招股书。公司业务拓展至全国 300 多个口岸，产品覆盖边检、海关等出入境旅客、货物及交通运输工具查验，公司客户包括国内旅客流量超千万的机场。盛视科技智慧口岸业务业务类型主要内容口岸旅客查验首创旅客自助查验系统，实现快速自助通关，开创全国口岸旅客自助通关先例；口岸车辆查验首推车辆一站式查验系统，整合一关两检信息资源，实现快捷车辆查验，开启口岸车辆联合查验先河；口岸卫生检疫首推智能检疫查验系统，解决多年来旅客体温探测与精准拦截难题，实现自助查验、自动预警拦截，快速隔离拦截疫情旅客，保障国门安全。资料来源：中商产业研究院整理盛视科技 26 盛视科技智慧口岸业务类型及方案类型业务类型方案类型旅客查验系统边检旅客查验解决方案海关行李物品查验解决方案海关卫生检疫查验解决方案车辆查验系统一站式车辆查验解决方案船舶查验系统海港综合查验解决方案资料来源：中商产业研究院整理公司智慧口岸产品覆盖信息采集、自助查验、身份核验等全流程的人员、交通运输工具、货物等查验。依托于上述产品的应用及长期的技术、业务积累，公司形成了航空、陆路、水运三大口岸领域的整体解决方案，面向边检、海关（含检验检疫）等垂直应用场景提供专业解决方案。盛视科技 27 资料来源：公司公告、中商产业研究院整理近年来，盛视科技整体业绩较好， 2019 年上半年，公司营收 3.56 亿元，归母净利润 0.99 亿元，一直呈现持续上升的态势。盛视科技深耕口岸业务 20 余年， 2019 年上半年智慧口岸业务收入占总营业收入的比重保持在 99% 以上。其中，航空口岸和陆路口岸营收占比超 40% 。宏桥高科 28 宏桥高科创立于 1997 年 10 月，是定位于国际贸易行业的专业信息化服务高科技企业， 2019 年在美国纳斯达克上市公司，股票代码 PBTS 。公司提供“政府专业综合服务、国际贸易和物流综合服务、国际贸易金融服务”三大应用解决方案，业务包括口岸物流、智慧口岸等 “信息化促进全球化”领域，服务于政府、企业和产业服务机构等。国际贸易信息化领域的引领者促进经贸全球化发展的专业信息科技公司宏桥高科宏桥高科 29 宏桥高科提供专业咨询、系统设计、平台运营、项目投资等专业服务，智慧口岸体系建设，国际贸易大数据体系建设，国际贸易单一窗口增值服务，国际贸易领域的政务和增值服务的综合服务平台（通关服务、加工贸易、保税物流、跨境电商、集中采购、口岸物流（海江、路、空、铁）科技金融服务等）、跨区域信息通道和服务平台建设，区域对外贸易综合服务平台、国际物流通道和经济走廊建设、边境贸易和口岸经济建设、国际产业链和跨境供应链服务等。宏桥高科 30 资料来源：公司公告、中商产业研究院整理近几年，宏桥高科近年来高速发展，营业收入与净利润均保持了稳定的增长，但是 2019 年业绩出现下滑。 2019 财年中报显示，宏桥高科营业收入为 1279.92 万美元，同比上涨 62.13% 。归属于母公司普通股股东净利润亏损 288.50 万美元，同比下降 306.05% 。中云智慧 31 中云智慧是一家从事安全智能检测与云计算科技企业，致力于口岸查验领域的科技应用、装备智能化、系统软件开发，为检疫查验、海关监管、公共安全提供智能检测与云服务。自 2013 年成立以来，中云智慧保持着 300% 的年收入增长，因此中云智慧颇受资本青睐。中云智慧是国内最早将深度学习、用户行为分析应用于智慧口岸、智慧机场领域的团队。投融资事件轮次投资方投融资金额 2017-8-2 B 轮泰州盛鑫产业基金、拓尔思 1.1 亿人民币 2014-12-28 A 轮宽带资本金额未透露资料来源：中商产业研究院整理中云智慧 32 智慧口岸产品过硬技术实力强大服务能力卓越中云智慧基于物联网、云计算与人工智能技术，通过软硬件及线上线下结合，采