任何前述名称之外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 2025年具身智能产业链分析 从实验室到市场的商业化探索 概览标签：具身智能、人形机器人 2025 Embodied Intelligence Industry Chain 2025年の具身知能産業チェーン 市场研读 | 2023/11 www.leadleo.com 400-072-5588 ◆ 机器人传感器方面，力传感器、电子皮肤、 视觉传感器、惯性传感器是人形机器人迈 向具身智能的关键传感器。这类传感器不 仅价值量较高，且与人形机器人的智能化、 仿生化和高自由度等发展方向紧密相连； ◆ 自动驾驶载具传感器方面，智能驾驶系统、 智能座舱系统、智能动力系统所需的传感 器数量，随自动驾驶等级的提升而增加。 02 具身智能产业链中游： ◆ 具身智能的载体不一定是人形机器人，可 以是任意形态的机器人，也可以是自动驾 以是任意形态的机器人，也可以是自动驾 驶载具，其均具备具身和智能两种属性； ◆ 机器人根据功能和应用场景可分为工业机 器人、服务机器人、特种机器人及人形机 器人四大类，从具身智能的本质——通过 物理实体与环境的持续互动实现智能涌现 来看，人形机器人是其最佳载体； ◆ 自动驾驶载具为具身智能的物理载体之一， 其可大致分为汽车类和低空飞行类，两者 均通过“感知-决策-控制”闭环实现场景适 配，具身智能的强弱直接取决于对各自运

期 Docker B 总部 2 期 Docker C 分部园区 Docker C 其他园区 地市级 IOC 平 台 其他 IOC 平 台 总部 IOC 平 台 生产设备 机器人 传感器 摄像机 无人机 晶 IOT IOT 晶 IOT IOT 多租户模式 单用户：每个园区独立建设、独立 管理，建设成本高，难以统一管理。 多租户模式 1 ：共享 IOC 平台 多样式交互 自然语音 l 通过 APP 、语音、多点触控、机器人 ，对园区内的设备进行控制，同时还可以语音调出相关的系统界面进行查看。 l 支持 PC 、手机、平板、电视、多屏坐席、拼接屏和 VR 虚拟现实等多种人机交互界面来满足不同应用场景需求。 控制界面及方式 移动智能终端 大屏指挥中心 多屏工作站 虚拟现实 多点触控 机器人 APP PC IOC 运营中心功能： IOC 运营中心 对物联设备接入，感知园区 的态势变化 • 实现对园区人、车、物、事 件、环境、安全等态势感知 联动指挥 运行监测 态势感知 决策支持 事件管理 园区安防分析 机电设备运行分析 人车通行数据分析

智能 改变仓储 未来 Intelligence change the future of warehouse storage 机器人？ 遥控？ 自动化？ 计算机？ 47% 的工作将被计算 机和机器人取代。其中，饭店和餐饮服务行业中 87% 的 劳动力“极有可能”被机器人取代 ; 其次是交通运输和仓储 行业， 75% 的员工面临被取代的风险。这是 2015 年的 数据调研，相信这个数据随着时间的推移也将持续上 升。因为，“机器代人”的时代正在慢慢到来，关于机器人 送餐、机器人炒菜、机器人写新闻稿、机器人做销售 员、机器人酒店前台和机器人银行大堂的新闻也常见于 网端 网端。从长远的角落来看，机器人综合应用成本不仅少 于单个人工成本，同时工作效率也会更加高效和精准。 • 当然，机器人只是智能的一个小小表现形式…… 那么说到 仓储呢？ 仓库？ 搬运？ 装卸？

患和服务业务，实现从数据驱 动、到执行过程、到结果反馈， 到分析报告的闭环 对于园区企业、工作人员在园 区办公和生活可以享受更加贴 心的服务。 人 车 周 界 设 施 设 备 消 防 展 厅 能耗 指挥 中心 … 如何提升产业园区招商能力？ 如何优化园区用户服务体验？ 如何提升产业园区运营效率？ 如何做好产业园区安全管理？ 装配 未来数字化工厂 离散制造 人是核心生产力 流程制造 设备是核心生产力 园区数字化运营与设备设施运维管理成为企业数字化重点领域 从人治到数“治”，数字化驱动园区管理 制造转型已步入中场，机器替人将会加速 串联业务 以设备感知和数据流转来 串联业务 人工智能，大数据等建设模式加速， 科技红利成为企业发展的共识， 设备愈发智能， 让人可以做更加重要的事 情 安全连续生产 人工巡逻 电话联系 体验 至简 简洁高效的 aPaaS 通过低代码开发能力和软件组件化实现 企业级数字化应用快速开发 基于数字能力，构建智慧园区未来蓝图，为园区各类用户持续创造价值 覆盖人、车、安防、消防、应急、能耗、设备等全要素，打造从指挥中心运行、到管理措施执行、到 安全 高效

停车场绿色节能收益空间 大 碳排放“双控”来临 ， 高能耗经营将面临严管 园区管理难 • 管理较为粗放 ，采用手工 Excel 表 和人工的方式耗时耗力、容易出错 • 园区业态复杂 ，人车物管理难度高 • 多系统多供应商多硬件 ，孤岛隔离， 协同效能低 • 出租率、空置率， 收费情况无法实 时掌握 ，经营偏差后置 • 租赁费、物业费、水电费、空调费 应实收难统计 运 营 一个园区平台 ，从用户的角色出发 ，进行场景设 计和串联 ，实现人与设备、空间、服务的场景联 动和行为交互 2 端 管理端、用户端 2 个入口 3 中心 物业管理、招商运营、财务与经营 围绕园区招商运营、物业管理、财务与经营 3 方进行赋⃞能，对若干个场景进行设计和业务串联， 实现人与人、人与设备、人与流程的联动和行 为交互，打造“ 1 园 2 端 3 中心”智慧园区经营版图 ，会在捷智园平台端将合 同和客户信息进行录入 办理入驻 物业在捷智园通过“入驻服务”填写该合同 的 入驻企业信息 ，给入驻企业开通管理员账 号及车辆月卡、门禁权限 企业服务 企业通过捷智园可进行自管理； 人车信息 管理、流程申报、工单提交、办公等 员工体验 员工登录捷智园， 先引导认证企业， 即可 查看该企业的服务（考勤、会议室、访客、 消费优惠、通行权限、月卡服务、车位服 务等） 以提升客户体验为核心

信息化建设主要围绕智慧仓储、智能场站、 月 台预约、场内运输调度、网络货运等。 • 具体体现在仓储服务、货物装卸、运输组织、 流通加工、信息撮合、供应链金融服务等服务。 • 信息化建设主要围绕园区人车管理、设施管理、 安全管理、能源管理、物业管理等。 • 在基础运营基础上 ，加强与政企数据平台对接 ， 完善供应链集成服务体系 ，拓展供应链金融、 协同采购、协同分销、物流咨询等服务。 ，实现商流、物流、资金和信息流的集 成管理 ，打造区域供应链组织中心。 物流园区集成运营公司 （集成式运营） 物流园区经营管理公司 （服务式经营） 物流园区开发建设公司 （物业式经营） 围绕“人、 车、 货、场”进行智慧物流园区业务设计 人员进出园区 、 办公区 、 仓 库等区域管控 不同类型人员存在差异化管 理标准及管控流程 外来人员在园区可追踪 考勤管理、数据分析 人员在线培训等 设施可视等 • 车辆可预约进场 ，实现公 众 号或二维码操作 • 园区路线、垛口位指引 • 垛口作业全程可视 • 车辆计时、计费等 车 场 货 • • • • • 人 智慧园区全场景 4 管理 运营 中心 1 、 3D 数字指挥视图 2 、 AR 实景指挥视图 3 、数据看板 生产巡检 3 人员通行 人员考勤 人员操作合规 设备实施管理 物料管理 设 备

地域 属性 基于“人与物”的大数据，中国移动具备强大的支撑能力 5G ，移动改变社会 万物互联 服务 工业 教育 家居 交通 农业 娱乐 电子商务 生活 …… 4G TD-LTE 是我国移动互联网繁荣的核心基础， 5G 与各行各业深度融合，带来“万物互联”新机遇 从 4G 到 5G ，万物互联带来新机遇 4G ，移动改变生活 大哥大 人与人、人与物、物与 手机上网普及，移动 美分降至每英里 12 美分 Source: Barclays Research Insights 自动驾驶车辆可以在 10 年之内挽救 50 万人的生命 • 全世界每年因道路交通事故死亡人数 125 万 • 交通事故 是 15-29 岁年轻人的首要死亡原因 • 超过 90% 的汽车事故是出于驾驶员的失误 • 可持续发展目标： 2020 年 减少 50% 的交通 伤亡人数 Source 维护 @eMBB/URLLC AR 设计仿真 / 产品导引 /3D 打印 @eMBB 纵向集成 AGV 、机械臂实时 / 智能控制 @URLLC 生产环境监测 / 巡检 @eMBB/mMTC 人 / 设备 / 车 管理调度 @NB/mMTC/eMBB AR 教学 / 培训 / 辅助装配 @eMBB 为工业仓储供应链准备“ 5G 菜单” 工业供应链系统的三层模型 17 5G 改造供应链之一：

智能物流仓储指应用先进信息技术、自动化设备及智能算法优化仓储作业，实现管理自动化与智能化。该行业广泛应用于电商、制造、医药 等领域，通过自动导引车(AGV)、自动分拣系统及机器人拣选等技术提高效率与准确性。其系统建立依赖物联网技术，结合自动控制、智能机器 人、信息管理等技术实现复杂物流场景下的高效运作。应用特点包括使用RFID技术实现动态盘点，增强库存数据的实时性和准确性。 智能物流仓储可根据智能系统的功能进行分类。 无人化操作，适用于分拣需求量大的电商平台以及 零售企业，随着AI技术与视觉感知功能的发展，分拣设备运作效率和精度有所提高。 采用输送机、自动码垛机等设备，将货物从一个区域运输到另一区域，协同机器人实现物流环节的连通性。该系统应用广泛，适合冷链物 流等对运输效率及温控精度要求较高的场景。 涉及WMS（仓储管理系统）、WCS（物流调度系统）和MES（制造执行系统），提供从订单处理、库存管理到动态调度的全流程数字化 的技术创新加速，国产化替代推动成本下降；中游系统集成商 通过整合解决方案满足多行业需求；下游应用覆盖电商、医药、汽车等高要求场景。例如，京东物流第五代智能仓储系统结合3D视觉分拣 与自主移动机器人，顺丰通过“天网+地网+信息网”三网融合体系实现干线车辆厘米级监控，凸显技术对产业链各环节的深度赋能。 应用场景广泛 例如：【1】电商行业：具有“多品种、小批量、多批次、短周期”的特点，对仓储的分

检机器人等智能化设备，助力科技园区建设。 科技园区 2 建设方案 solutions 智慧工业园区建设内容 园区综合指挥中心 通过建设工业园区智慧大脑，实现可升级、可持续的集成管理指挥中心功能。 绿色园区 以建立园区安全生产管理为核心，结合多种管理、 分析软件，对园区内隐患风险达到安全生产的目的。 安全生产 通过智能迎宾、无人摆渡车、无人机、智能巡 检机器人等智能化设备，助力科技园区建设。 园区建筑、管线、植被等关键元素。 基于园区建筑可视平 台 实现点位标注， 设备运行状态建设，实时数据展示。 基于数据平 台 + 三维可视模型实现数据 可视化管控，实现园区数字 孪生。 事件可视化处理 应 急可视化指挥 人车态势 环境态势 安监态势 设备态势 构建园区数字 大脑，实现园区 “可视、可管、可控” 三维可视 | 综合态势 | 设备管控 园区设备全连 接，一 屏全监控 三维可视 | 综合态势 | 设备管控 集成管理指挥中心功能。 绿色园区 以建立园区安全生产管理为核心，结合多种管理、 分析软件，对园区内隐患风险达到安全生产的目的。 安全生产 通过智能迎宾、无人摆渡车、无人机、智能巡 检机器人等智能化设备，助力科技园区建设。 科技园区 智慧展厅 通过建设全息投影、 3D 漫游、参观通道、语音 播报等实现园区展厅智慧化展示。 通过建设园区环境管理、能耗管理、楼宇自控等应 用 模块，助力低碳园区建设，实现园区绿色运营。

模拟效果参考 各灯光回路 场景交互 灯光控制：通过APP语音、机器人，对展区内灯光回路进行控制，灯光系统控制实现自动开关。 场景交互 屏幕控制：通过语音APP、机器人，对10个展区内的屏幕进行控制，根据预设场景，可以实现大屏有时序的依 次打开和关闭。 大屏时序打开和关闭 大屏时序打开和关闭 自然语音 通过APP语音，机器人，对展区内灯光、大屏开关进行控制，同时还可以语音调出相关的系统界面进行查看。 A 、 自 主 迎 宾 机器人可自动检测（人体识别），智能感应主动打招呼。接待 参观者的到来，主动迎接客户并问好，并通知被访者。（等候期 间可以和来宾语音互动，聊天，天气，展厅介绍等） B 、 自 主 导 航 功 能 机器人采用GS-SR一种模块化的自主定位导航控制系统（基于激 光SLAM技术，可实现地图构建、实时 精准定位、自主导航或巡 线）机器人可以给客户带路（列如：去洽谈室、展厅、茶水间、 测 服务机器人及智能化设备对办公区域空气质量、温度、环境噪音 等通过空气传感器、温度监测、噪音感知设施等传感系统实时监 控，预警与融合处置，并根据检测数据让控制设施设备做出智能 联动行为。 E 、 定 点 讲 解 机器人讲解模式和讲解内容都可以提前预设好，能为来访人员讲解 展厅情况，形成标准话术，提示企业形象。 F 、 智 能 切 换 展 厅 场 景 模 式 机器人结合物联网及照度传感器融合体与分布式照明以及大屏幕的