展 趋 势 l GE: 2030 年全球工业互联网将实现 15 万亿美元 l 国泰君安 : 2030 年中国工业互联网将实现 3 万亿美 元经济增长 l Cisco: 2020 年物联网将为企业增加 21% 的利润， 并创造 19 万亿美元价值 l McKinsey ：物联网深刻影响全球 33 万亿美元的企 业运营市场 工业互联网发展现状 超越数字，工业互联网将改变

世纪美国 VS 威廉二世德 国 , 纳粹德国 , 日本 , 前 苏联 美国 2019:19.4 万亿美元 中国 12.2 万亿 污染 ---GNP ；收敛俱乐部；信息 经济 GDP 占比 50—60% ，反超可 能性。 中美关系 2022 ，董建华基金赞 助，美 21 、 2 万亿，中 17 万亿。 能以战略竞争者定位吗？（法治习 惯养成与生存竞争压力化解需要时 间，不急不躁、战略淡定） 社科院预测 5G 的七大关键性能指标（ 2020 年，中国计划将建成 100 万个 5G 基站，要让 5G 覆盖整个国家，需 要 600 万— 800 万个基站，到 2035 年， 5G 在全球将创造 13.2 万亿美元的经济产出，这个产值排行上的第一 名是中国。） 1 用户体验速率 在满足一定系统性能的前 提下，通信双方最大相对 移动速度 5G 移动通信系统需要支持飞机、高速公路、城市地铁等超高速移动场景， 用数字科技来生产经营管理、 把数字科技放进产品与服务。 麦肯锡预测 2030AI 的增加值 13 万亿美元 （中国区 7 万亿美元，这是浙江名次超山东 的依据）。（ 2020 年，中国计划将建成 100 万个 5G 基站，要让 5G 覆盖整个国家，需要 600 万— 800 万个基站，到 2035 年， 5G 在 全球将创造 13.2 万亿美元的经济产出，这个 产值排行上的第一名是中国。） （三）、新基建架构新空间产生新要素激发新能力

重塑制造业的底层逻辑——数据与技术已不再是辅助工具，而是驱动 价值创造的核心生产要素，智能制造由此成为全球制造业竞争的新 制高点。 另据经济数据显示，2024年，中国制造业增加值达40.5万亿元人民 币，连续15年稳居全球首位，占全球比重近30%，同比增长5.8%， 不仅印证了中国经济的韧性，更标志着中国制造业从规模扩张向质 量提升的关键转折。 然而，这一领先地位正面临结构性挑战：中国产业既要应对发达国 数控设备等领域 的万亿级投资。 金融支持体系实现历史性突破。“十五五”规划建议稿首次将“金融强国”写入五年规划， 配套政策密集出台。直接融资方面，科创板、创业板、北交所将重点服务“专精特新”制造 企业，2025年新增上市公司中将近60%为专精特新企业3。间接融资方面，鼓励银行设立制 造业专项信贷额度，工商银行率先行动，截至2025年6月末工业制造业贷款余额突破5万亿元 4。创新工具方面 ______________ 2. 工业和信息化部等八部门关于印发《机械工业数字化转型实施方案》的通知，2025年7月 3. 根据wind数据计算 4. 工行制造业贷款、绿色贷款余额分别超5万亿元、6万亿元，新华社，2025年8月 5. 2024年我国十种有色金属产量超7900万吨，新华社，2025年1月 © 2025 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询

智算产业发展研究报告（2025） 3 引 言 人工智能引领新一轮科技革命和产业变革，正在重塑全球经济格 局，十年内将推动全球经济规模增长 15% [1]，2035 年将为我国 GDP 贡 献 11 万亿 [2]。2025 年，政府工作报告指出“持续推进‘人工智能+’ 行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型 广泛应用”，随着大模型赋能行业应用、智能终端、企业场景等，“数 （二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯 队的差距。 日本高度重视半导体领域，举全国之力持续加大投资力度。 2024 年底，日本首相石破茂宣布到 2030 年前投入超过 10 万亿日 元（约 650 亿美元）公共财政支持下一代技术，旨在振兴人工智 能和半导体产业。2025 年 3 月，日本政府对 Rapidus 项目追加 8025 亿日元的支持资金，累计支持金额约 1.8 以及新的订阅服务推出，算力仍然不足，OpenAI 联合甲骨文、软银 等投资 5000 亿美元打造全球最大算力平台“星际之门”；字节跳动 豆包模型日均 token 使用量 7 个月内激增 33 倍，达 4 万亿次。二是 智能终端带动端侧算力快速提升。据 IDC 预测，2025 年我国智能眼 镜出货量有望达 291 万台，同比增长 121% [14]；首都在线发展 AI 眼镜 业务，持有 GPU 芯片超

16. 19 万亿美元,制 造业增加值约占全球 GDP 的 16. 05%。 制造业作为现 代经济的基石,反映了一个国家或地区的工业化水平, 也是衡量其综合国力和国际竞争力的重要指标。 中国 制造业是国民经济的主体,承载着国家经济发展的重 任,中国制造业的崛起已经成为全球经济的亮点。 世 界银行数据及国家统计局数据表明,2023 年我国制造 业 GDP 高达 4. 61 万亿美元,占总 GDP 42.9% 4.7% 4.9% �#U� ��E�-/KAI��4@ 图 1 制造业智能应用类型及占比 据埃森哲公司测算,到 2035 年,全球 AI 技术的应 用将使制造业总增长值增长近 4 万亿美元,年度增长 率达到 4. 4% [3]。 2023 年工信部发布的数据显示,经 过智能化改造,我国制造业研发周期缩短约 20. 7%、生 产效率提升约 34. 8%、不良品率降低约 27

亿的有 79 个， 其中 ，参数量最高的达到 174 万亿。 ChatGPT （ Chat Generative Pre-trained Transformer ） ，是一种适用于自然语言交流的人工智能大模型， 它 成功的关键之一 ，是 Open AI 使用了海量数据进行预训练。 5 年间 ， GPT 的参数量已从亿级飙升至万亿级。 GPT-3 1,750 亿 参数 量 2022

Pangu E 系列可支撑手机、 PC 等端侧的智能应用； 百 亿级参数的 Pangu P 系列 ，适用于低时延、 高 效率的推理场景；千亿级参数的 Pangu U 系 列 适用于处理复杂任务；万亿级参数的 Pangu S 系列超级大模型能够帮助企业处理更为复杂的 复杂逻辑推理是大模型成为行业助手的关键。 盘古大模型 5.0 将思维链技术与策略搜索深 度 结合 ，极大地提升了数学能力、复杂任务规 DiDeMo 和 ActivityNet 五大跨模 态视频检索 数据集榜单中，“混元” AI 大模型先后拿下第一名的成绩 2022 年 12 月 ，混元推出国内首个低成本、可落地的 NLP 万亿大模型。 2023 年 2 月 ，腾讯针对类 ChatGPT 对话式产品成立混元助手 （ HunyuanAide ） 项目组。 2023 年 9 月 ，混元 AI 大模型正式发布。 ，性能提升了 3 倍。 特点 完整覆盖 NLP 、 CV 、多模态、文生图等基础模型和众多行业模型；跨模态 视频 检索、中文语义理解能力领先。 拥有超千亿参数规模，预训练语料超 2 万亿 tokens ，具备强大的中文创作 能力， 复杂语境下的逻辑推理能力，以及可靠的任务执行能力。 腾讯表示 ，混元大模型的中文能力已经超过 GPT3.5 。 星脉网络底座 为 AI ⼤模型带来

产，预计能使中国的氢气直接还原铁电弧炉年产能提 高约300万吨，总产能到2030年达到1500万吨。 7另有华 宝证券预测，围绕四大成熟度高的实用性技术和高炉 富氢，以及由此引发的工艺结构变化，未来十年中国钢 铁企业新增投资将接近1万亿元，具体投资范围及新增 投资规模预测见下表。 8 然而，目前钢铁行业仍面临产能过剩、产品结构失衡、财 务杠杆较高、库存管理手段落后等问题。 9根据中国钢铁工 业协会数据，我国钢铁行业2025年一季度平均利润率为 地区落地贷款累计金额约425亿元。 14债券市场方面， 根据CBI数据，2024年，中国发行绿色、社会责任、可持 续发展及可持续发展挂钩（GSS+）债券1,431亿美元 （约合人民币1.046万亿元），其中钢铁相关GSS+债券 12只，总规模约30亿美元（约合人民币220.501亿元）， 其中有7只（总规模11亿美元，约合人民币80.85亿元） 符合CBI对钢铁转型的认定标准。 15 然而 9月，日本央行决定为符合一定条件的金融机构提供一 年期零利率的应对气候变化融资支持工具，且这一政策 工具的支持范围不仅包括绿色项目，也包括低碳转型项 目。 512021年12月，日本央行发放了首批应对气候变化融 资工具贷款，总额为2万亿日元（约139亿美元）。 52欧洲中 央银行在2022年7月宣布，将在公司债券购买、抵押品框 架、披露要求和风险管理方面引入气候变化因素。 53 中国人民银行较早将绿色因素纳入货币政策，继2018

工业和信 工业和信息化部工业文化发展 19 来，全球各国越来越多的国家参与尖端技术集群赛道的竞争 中，如，韩国进一步加快战略性先进制造业集群的建设，计 划到 2028 年投资约 2.2 万亿韩元（16.5 亿美元），建设尖端 技术产业集群，力争建成全球最大的半导体尖端技术集群。 新加坡聚焦数字化、人工智能、数据分析和网络安全等领域， 致力于打造“硅谷”型高科技产业集群，塑造新加坡经济发 理现代化水平，助力江西省先进制造业集群 高质量发展。 3 2024 1 韩国 1 月中旬，韩国政府对外发布《全球最大最好半导体超级集群构建方案》。具体内容为，到 2047 年为止，投入 622 万亿韩元的投资，新建包括研发工厂在内的 16 个工厂，在京畿道南部平泽、 华城、龙仁、利川、水原等半导体产业密集城市构建“半导体超级集群”。 4 2024 1 中国、法 国、美国 来自中国、法国和美 年国家先进制造业集群名单》，成德绵自凉航空航天集群等共计 35 个集群上榜。 19 2025 3 韩国 韩国发布《第一次国家战略技术培育基本规划（2024-2028）》2025 年实施方案，计划在 2025 年投入 6.8 万亿韩元，联合 22 个部门共同推进 12 大战略技术开发与转化，重点支持包括新型 SMR 核心技术、K-UAM 安全运营体系、新一代二次电池、6G 网络产业技术等 10 大核心项目。 20 2025

核心 创新驱动、智能转型 网络化、数字化、智能化 五大工程 蝈家制造业创新中心 建设工程 智能制造工 程 工业强基工 程 绿色发展工 程 高端装备创 新工程 预期效益 蝈家： 20 年 3 万亿美元 GDP 增量 企业：效率 20% ，成本 20% ，产品研制周期 30% ，不 良率 20% ，能源利用率 10% 重点领域 新一代 信息技 术 高档数 控机床 和机器 人 航空航 核心 创新驱动、智能转型 网络化、数字化、智能化 五大工程 蝈家制造业创新中心 建设工程 智能制造工 程 工业强基工 程 绿色发展工 程 高端装备创 新工程 预期效益 蝈家： 20 年 3 万亿美元 GDP 增量 企业：效率 20% ，成本 20% ，产品研制周期 30% ，不 良率 20% ，能源利用率 10% 重点领域 新一代 信息技 术 高档数 控机床 和机器 人 航空航