本优化与技术突破持续推进国产替代进程。底盘板 块则凭借持续的产品创新与技术变现，板块净利润 快速增长。头部企业积极向线控底盘、机器人等前沿 方向延伸，并关注其商业化路径的打通，当前已开启 对发达市场及海外主机厂的协同渗透，打造“技术+渠 道”的组合优势。 04 2023年收入 2024年收入 净利润率 3,545 3,348 1,717 1,510 1,533 5,010 3,174 3,364 2. 整零协同 2.1 整车开发模式：从分布式向集中式演进，零部件企 业需提升系统级解决方案能力 零部件企业亟需具备单一产品供应外的系统级解决 方案能力。由于开发模式所处的阶段不同，各类主机 厂对于零部件配套的产品形态需求不同。目前，相较 智舱智驾，底盘和动力的集中化开发模式尚未落实， 未来3-5年是动力域和底盘域加速转型的窗口期。另 汽车产业变革趋势 10 资料来源：罗兰贝格 ⽹关/中央域控 软硬 未解耦 ⽹关/中央域控 中央计算机 中央计算机 控制器 ⽹关 执⾏器 主流主机⼚处在功能域向域融合发展阶段 不同主机⼚对开发域的定义和范围不⼀致 主流主机计划于2025-26年启动区域Zonal式开发架构 域集中模式从智驾智舱域启动，逐步拓展⾄底盘和动⼒等 不同主机⼚有不同的开发域划分⽅式 即便是相同域名，包含的具体零部件也有所差异 ​上汽 ​吉利 ​⼤众 智驾

假名证书 ID 私钥 假名 CA 的签名者 ID 分发 长期 CA 证 书 分发 分发 分发 3.2.2 车联网身份及密钥管理应用 -- 身份管 理 为所有通信实体颁发身份 配合主机厂产线系统进行匹配 配合零配件供应商进行流程定 制 配合 4S 店进行在线管理 车载 T-BOX 车厂 车厂根证书 车厂原根证 书（第三方 / 自建 CA 签 发） 车厂根证书 的一部分。 TEE ：可信执行环境。在主机应用程序处理 器上安全的应用程序 OEM Backend 主机厂后台 可信执行 环境 TUI SE provider Agent 安全元件 （ eSE ， eUICC ） BLE NFC 可信服务管理 移动应用 UI SE Provider Proprietary 主机厂私有协议 主机厂私有协议 4.4.1V2X 应用目标和规

Tier1 提高客户整体解决方案竞争力 通用大模型公司下沉行业应用场景 自动驾驶方案商发展垂类大模型 主机厂向科技企业转型 四类 参与者 ins puT 浪 潮 Neu soft 4 面壁智 能 轻 舟 Q C R A F T 主机厂 N 公司 1 公司 2 主机厂 1 主机厂 2 供应商 1 供应商 2 供应商 3 产业研究 战略规划 技术咨询 25 与主机厂合作落地 名称：知识增强的汽车行业大模型——吉利 - 百度 · 文 心 华为盘古大模型 华为 HUAWEI 华为 云推出了 全新的 CloudMatrix 架构， 以 “ 一 切可 池 化 DataTurbo 、 TrainTurbo 、 InferTurbo 三部分 ，分别提供数据加载、模型训练、模型推理的加速 工具， 倍速提升模型训练效率。 为了应对模型训练的算力需求 ，各家科技公司、主机厂等纷纷开始自建 / 合建算力中心 ，打造算力集群。华为云在乌兰察布和贵 安数 据中心同时上线了昇腾 AI 云服务 ，为模型训练提供澎湃算力 ，单集群性能可达 2000P Flops 。 大规

消防 主机 风机 / 传感器等 温感 / 烟 感 消防 控制台 巡更点 感应器 电子巡更 系统 电能管理 系统 电表 蓄电池 逆变器 机顶 盒 / 电 视 停车 系统 有线 电视 照明回路 控制 周界 主机 车辆 道闸 电表 采集器 灯控 组件 灯具 电子 巡查器 管理 系统 控制柜 门禁 管理 光伏 阵列 机顶盒 控制 主机 广播 广播 系统 资产 管理 控制 系统 资产 标签 资产 AP 楼宇控制 能效管理 园区通信 园区安防 园区办公 RFI D 车牌 识别 网关 消防 副 控器 报警 主机 3 把数字世界带入 每个园区，让智慧 触手可及 沉淀平台 能力溢出 华为智慧 园区业务 创新验证 快速迭代 同一理念、同一架构、同一平台 使能客户 数字化转型 研发 核心业务 后勤 第五道防线： 门禁管理 第三道防线： 车闸人闸 14 日产 4500 吨高端乳制品 • 园区内 6 车道 *20 小时连续作业 • 送奶车、成品车提前预约、入厂 0 等待、 行驶有方向 园区物流管理 • 预约排号，入厂排队 • 根据厂区车道容量，暂停或放行车辆 • 进厂自动识别车牌，自动抬杆放行 • 引导车辆按流程和路线规范行驶 客户价值 • 对客户来说，减少拥堵，提升效率，最终

建立计划流与订单流的管理基准 个 模 式 个 解 决 方 案 5 1 ▪需求计划管理方式 ▪销售预测方法 ▪整机库存管理方法 ▪自上而下的推行机制 ▪月度 S&OP 会议机制 ▪周度 S&OP 会议机制 ▪主机生产计划 ▪结构件计划与下料计划 ▪零部件计划 ▪零部件供应策略 ▪零部件配送 ▪缺料预警机制 ▪供应商绩效管理 ▪订单管理策略 ▪订单提报与评审 ▪订单锁定、执行与交付 ▪订单监控及可视 零部件交付 建立计划流与订单流的管理基准 个 模 式 个 解 决 方 案 5 1 ▪需求计划管理方式 ▪销售预测方法 ▪整机库存管理方法 ▪自上而下的推行机制 ▪月度 S&OP 会议机制 ▪周度 S&OP 会议机制 ▪主机生产计划 ▪结构件计划与下料计划 ▪零部件计划 ▪零部件供应策略 ▪零部件配送 ▪缺料预警机制 ▪供应商绩效管理 ▪订单管理策略 ▪订单提报与评审 ▪订单锁定、执行与交付 ▪订单监控及可视 零部件交付 划数量 * 历史需求计划准确率  其他准备配件，关键特殊配置储备安全库存 MTS 模式下标准配置产品  主机按照标准机型储备库存，储备数量按照需求计划数量 * 历史需求计划准确率，剩余数量准备配件，收到订单再组织 生产  SKD&CKD 按照主机报计划，但在未来订单类型区别于主机订单，方便后续管理和成本核算 SY215C9M2KS ，总销量 100 台 特殊 配置 800 mm 履带

送中心 预批量物料筹措 预批量实物管理 整车数量规划 整车库存策略 年度计划 中长期产销平衡 工艺文件模板 工艺文件接收 工艺文件发放 工艺文件归档 工艺文件作废 项目物流预算 总图布局规划 入厂 / 厂内物流规 划 配送中心规划 包装 / 器具规划 物流资源测算 备件物流规划 项目采购前提 项目采购计划 采购投资预算与实施 外制生产准备 采购需求 采购寻源定点 采购合同及价格 试制试装件订货 变化点 标准作业 持续改进 可视化 安全管理 能源管理 外协件采 购 寻源定点 外制生产 准备 物流策划 入厂物流规划 配送中心规划 厂内物流规划 包装器具规划 物流器具规划 现场物流 库存管理 物料拣选 物料配送 物流器具 入厂物流 物料运输 物料接收 物料计划 物料需求 计划 (M+6) 物料需求 计划 (M+1) 周订货 日订货 生产计划 可视化 人员管理 人员绩效 人员培训 人员技能 工艺开发 工艺开发 设备开发 生产计划 M+1 月度计划 周生产计划 日作业计划 冲压 焊装 涂装 厂内物流 物料配送 入厂物流 物料配送 总装 日 作 业 计 划 作 业 指 导 书 程序、 工艺 参数 物 料 拉 动 物 料 配 送 设备 变化点 人员 变化点 工时 问 题 反 馈 变化点 提醒

海洋工号装备及高技术铅帕 +大重点领域 新材料 生物医药及_高性能医疗器械 国家效益 ：20年3万亿美金GDP。企业效益 ：效率个20 _ 1 ^ 成本初0心节能减排jiOh 为 什 么 建 设 智 能 工 厂 一 长 的 推 动 4 設: ■ •- ■ ■ ■- ■ ■ ■ 'iT-— -■ ■ ■■ ■ y：^r： . T ■ T， ■' 严 — ..'. IB..". b ... 云计食等新一代信皂按术与设计t 生？ 普理4 服努箬制造活动的S个环节融合 f 具有信皂深度自感sa 智彗优化 自决策t 瞎准控制@执行等功能的先进制造过程. 系统与模式的总称. 具 备 以 智 能 工 厂 为 载 体 ， 以 关 键 制 造 环 节 智 能 化 为 核 心 ，以 流 为 基齓以网络巨连为支擇的四大特征，可有效獅产品酬周期I 提高生 产效率、提升产品质星i 降低资源能源消耗 ，对推动制造业转型升圾具有重 安全环保倥制情况 质垦控制与追瀾 工艺，配方改进 生芦工艺执til育況 经济维炉确保 设备可靠、安全 设备运行状恋 监控预则与优化调度 能耗台_ 丰成品生A计划调整 - 出 厂 台 账 半成品户垦+ - 出 厂 台 账 成品产垦、 烕S生At划 碉 整 采 购it钊 调 整 \ 耗 闬 台 账 原材料采购、 技术与保障 生产调度中心 计划与执行 九大孩心价值之三 通过“坚强的”数据采集平台

程的物料平衡模型，通过物料平衡 模型，实现全 厂物料 日平衡计算。 平衡计算的结果，作为各类生产统 计报表、以及装置投入产出、产品 收率、装置转化率、原料单耗、装 置加工损失、储运损失等指标计算 的依据。 系统内置强大的物料平衡计算 算法，提供图形化平衡展示工具， 支持单装置、单物料、多装置及全 厂的物料平衡。 信息编码管理 平衡模型配置 物料平衡计算 —重大危险源动态监测预警 系统结合物联网监测预警技术，通过部署在现场的 物 联网云主机，接入企业各种安 全 生产动态监 测数据、 监 控视频，主要用于监测化工企业构成重大危险源的危 险 化学品储存设施及生产装置实时数据和预警、可燃有 毒 气体数据及预警、危险化工工艺安 全 参数监测预警、 监 控视频等信息。利用物联网云主机内嵌的视频分析技术 、 预测预警模型，及时获知化企业的各种装置、设备、 拣货策略 / 波 次 拣货调 拨 / 出库 统计分析 仓储关键 KPI 仓管绩 效 智能仓储设备集群 数字化物流 入厂监控 出厂监控 排队监控 装货监控 物流运单管理 定位及轨迹管理 互动导航 终端数据采集 数字化物流，是在货物的运输过程（原材料入厂至卸货区、产品从仓库发货至客户）中全 面 运用传感技术、定位 技 术、视频监控技术等现代信息和通信技术，充分利用信息流调控和主导物流，有效配置物流资源。

Vehicle View ECU View SWC 1 SWC 3 ECU 配 置 VSB RTE BSW ARXML 导 出 ECU 1 全套的 AUTOSAR 解决方案 VSx OEM 主机厂 Supplier 供应 商 VSX Databa se VSA COM Network Design VSI Simulation & Verification VSA VRB* Reference Boards 供应商产品实现 基于 AUTOSAR 的 ECU 开发设计流 程 主机厂系统设计 Capita l Data VSX Data VSA COM Network Design VSI Simulation & Verification Databas e

随着整车厂商逐渐向专业化整车开发模式转变，汽车零部件的竞争格局也在发生变化。 汽车产业链专业化分工 催生三级供应商体系： 汽车零部件分类及主要产品 05 一级供应商 主导核心部件研发，与整车 厂深度协同，掌握发动机控 制系统、底盘平台等核心技 术，提供高附加值解决方 案，构建技术壁垒。 二级供应商 专注细分领域（如精密传动、 电子控制单元），为一级供应 商提供专业化部件，通过垂直 制品积压、生产要素异常等问 题，减少对利润空间的侵占。 全过程质量管理 建立从来料检验、生产过程质量管控、成品检 验到发货检验的全过程质量管控体系，满足主 机厂对零部件零缺陷的要求。 车间物料生产调度 与上游主机厂及下游供应商协同，优化供应链体 系，提升供应链效率，同步生产供应原材料、自加 工部件、委外部件等，根据物料消耗拉动叫料。 注塑成型 铸造 锻造 毛坏成型 铣削 WCS监控调度 PLC读取、参数设置、 任务指令 模具车间管理 产品设计 工程图 模具BOM 维修与保养 终端应用 可视化决策支持 智能立体库 AGV AGV 汽 车 行 业 智 能 工 厂 特 点 生产数字化 服务智能化 协同作业 第三章 汽车零部件行业数字化转型方向 供应链仓储智能化 业务协同基础：多系统集成与数据流转 运营中枢：EMom智能制造运营平台 外部对接