.......5 （二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯队的差距。 .......6 （三）我国从应用牵引和普惠服务发力，全面推动智算产业高质量发展。 ..7 2、智算需求持续高涨，核心驱动力由“训练”转向“推理”............................................................8 3、AI 应用加速规模落地，带动智算产业发展向深向实 ................... 13 （二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。 .................................. 14 5、智算产业资本运作模式加速创新，持续释放市场活力.......................................................17 二、智算产业发展趋势预判................. 1、AI 芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元.................................................................... 18 （一）英伟达主导全球 AI 芯片市场，国产替代加速追赶。.........................................18 （二）芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速 ASIC 普及。..

接近觉传感器 听觉传感器 嗅觉传感器 温度传感器 视觉传感器 内部传感器 外部传感器 传感器 位置检测传感器 运动检测传感器 确定位置和角度 任意位置和角度 速度和加速度 速度和角加速度 姿态 立体 平面 工业机器人用于执行各种加工任务，不同的任务对工业机器人提出 不同的要求。例如，搬运任务和装配任务对传感器要求主要是力觉触觉 和视觉；焊接任务、喷涂任务和检测任务对传感器要求主要是接近觉和 3 、根据机器人控制的要求选择 机器人控制需要采用传感器检测机器人的运动位置、速度、加速 度等。除了较简单的开环控制机器人外，多数机器人都采用了位置传 感器作为闭环控制的反馈原件。 机器人根据位置传感器反馈的位置信息，对机器人的运动误差进 行补偿。不少机器人还装备有速度传感器和加速度传感器。 加速度传感器 可以检测机器人构件受到的惯性力，使控制能够补 偿惯性力引起的变形误差。 速度传感器 多为检测位置、角度的传感器。 本 节 导 入 内部传感器安装位置 以工业机器人本身的坐标轴来确定其位置，一般安装在机械手上 内部传感器组成 由位置传感器、位移传感器、角度传感器、速度传感器、加速度传感 器、力传感器、温度传感器及异常变化的传感器等组成 作用 用于感知机器人自身的状态，以调整和控制机器人的行动 工业机器人关节的位置控制是机器人最基本的控制要求，而对位置 和位移的

计，中国上榜企业2024年营收规模同比增速为9%， 且新增上榜企业数为4家，新增企业数分区域位列第 一，显著优于全球各地区整体表现。增长来源于刺激 内需、出口驱动以及电动智能化趋势下的核心部件国 产替代加速，中国企业快速适应新趋势，积极布局。 美国上榜企业2024年营收规模同比增速为5%，主要 得益于北美汽车供应链回流、本土车企订单稳定等带 动效应。 日韩及欧洲零部件企业普遍业绩受到冲击，主要源于 2024年，全球Top20零部件企业的整体营收规模下 滑，仅3家企业实现了增长。据统计，Top20零部件 企业营收规模较2023年同比下滑4.3%，显示出了行 业在经历疫情后复苏趋缓、成本压力上升及电动化 转型加速等背景下的增长瓶颈。尽管如此，麦格纳、 康明斯、舍弗勒三家企业逆势增长，同比涨幅分别为 1.6%、20.0%、56.5% ，实现了突破。 头部零部件企业增长主要受全栈解决方案、新兴业 务、区域平衡及成本优化等四大因素驱动。 限，但保持超过10%的快速增长，展现出结构性亮点 与较强的发展韧性。 02 尽管收入增速放缓，头部企业净利润仍同步高速增长 19%，显示出了较强的盈利韧性，头部虹吸效应进一 步凸显。2024年，零部件行业利润加速向头部企业 汇聚，集中度显著提升，其中头部10家企业合计实现 了全行业75家企业利润总额的72%。在动力系统领 域，新能源与传统发动机板块营收规模相近，但前者 的利润水平已达到后者的三倍，展现出更强的盈利能

发展形势 展望 2026年是世界制造业步入后疫情时代深度调整期的关键之年。回 顾2025年，全球经济增长预期放缓、通胀压力持续、主要经济体政策分 化，为制造业复苏蒙上阴影；而新一轮科技革命的加速演进，为全球分 工格局带来了新的机遇与挑战。我们分析2026年世界制造业发展的基本 走势、内在动因与潜在风险，聚焦全球产供链布局、技术竞争范式、绿 色低碳转型、数字化进程及劳动力供给等核心议题，以期为科学研判未 持续加码，供应链重构将催生区域投资转移，传统行业投资将呈现收缩 与整合，政策不确定性将抑制长期投资。值得关注的是，绿色技术领域 的跨境投资将突破1.2万亿美元，占制造业FDI总额的比重首次超过30%， 显示全球产业转型的加速。全球制造业进出口贸易增速将深度放缓，预 计低于1%。贸易保护主义冲击将持续发酵，美国对华加征关税清单可能 扩大，欧盟碳边境税覆盖范围可能扩展，日韩对半导体设备出口管制可 能升级，都将直接抬高 罗斯经济高度依赖能源出口，技术封锁与人口流失问题将限制产业升级 空间；南非面临矿业投资低迷、电力短缺与社会矛盾交织的挑战；巴西 在全球供应链上游的地位较为巩固，但其产业进程深受进程基建与税制 等因素的制约。东盟：经济加速分化。菲律宾依托服务业与侨汇驱动增 长，但外部贸易政策调整将导致出口承压；越南作为全球制造转移的重 要承接地，但基建水平滞后、劳动力等生产要素成本上升将威胁投资信 心；印尼依托关键矿产冶炼加工产业争取全球产业链有利位置，但面临

全会强调， “加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制 造业高端化、智能化、绿色化发展”，对集群培育发展提出 新要求。 当前，新一轮科技革命和产业变革深入演进，全球产业 链供应链加速重构，先进制造业集群在加强科技创新和产业 创新对接、提升产业链供应链韧性和安全水平、推动产业结 构优化升级等方面的作用日益凸显，全球先进制造业集群的 典型代表也在顺应世界之变、时代之变、历史之变，不断探 .. 21 一、深化集群跨区域开放协作，构建集群国际化能力. 21 二、助推中小企业培育提升，激发集群发展新活力......22 三、推进尖端技术研究突破，形成集群创新发展优势. 22 四、加速集群净零碳转型，实现集约绿色发展..............23 五、重视集群品牌建设，提升集群生态软实力..............23 六、加快促进组织能力建设，完善集群协同网络...... 业和信息化部工业文化发展中心 化发展中心 工业和信息化部工业文化发展中心 工业和信 工业和信息化部工业文化发展 2 竞争力集群（competitiveness clusters），并在 2023 年 6 月颁 布《加速核能发展法案》，推进落实新建核电站项目。西班 牙的复苏计划鼓励支持集群在可再生能源方面的发展，尤其 是储能和氢能价值链方面，并于 2023 年更新《国家综合能 源与气候计划》（PNIEC2023-2030），提出到

大模型参数规模不断增长，推动 AIGC 技术升级。 AIGC 技术发展的背后是大模型（ Foundation Models ）技术的持续迭代。从 2017 年 Transformer 结构 的提 出，加速了深度学习模型的参数学习能力。另一方面， GPU 算力也在指数级增长。 产业研究 战略规划 技术咨询 照、不同天气的训练视频数据 ，加速自动驾驶技术的快速 成熟。 通过数智融合架构打破数据、 AI 资源管理边界 ，在一个平台即可 完成开发、测试、交付上线工作 ，让业务创新提效 2 倍 ，实现数 据 加速； 借助盘古大模型在认知、感知、决策、优化等全领域的能力 ，车企 可以快速基于盘古训练出自己需要的模型 ，实现算法加速； 基于昇腾 AI 云服务 ，可针对自动驾驶 ，可针对自动驾驶 300+ 算法进行优 化 ， 60+ 实 现精度性能提升 ，可以做到千卡训练数月不中断 ， 实现算力加速。 目前上述三种华为自动驾驶相关大模型中 ，只有场景理解大模型已有客户（比亚迪） 合作落地（工程师仅需调用华为云提供的 API 就可以用场景理解大模型来完成给视 频 数据分类的工作） 。 但是大模型的训练成本高昂。 GPT-3 训练一次的成本可能 在 12

中国工程院院士 清华大学车辆与运载学院教授 2025 年 7 月 8 日 序言 02 前言 前言 全球汽车产业正经历百年未有的深刻变革，以智能化、 网联化为核心的智能网联汽车技术加速演进，成为重塑 交通出行生态、推动产业转型升级的重要引擎。智能驾 驶技术作为智能网联汽车发展的关键技术底座，其突破 程度直接决定着产业发展的深度与广度。我国已将智能 驾驶技术发展提升至国家战略高度，通过政策法规创新、 大特点。一是国家战略布局。国家层面已将智能网联汽 车列为政府工作报告中的重点发展方向，同时，地方先 试先行，北京、武汉等已通过相关条例，一定条件下允 许3级自动驾驶汽车上路测试及运营。二是企业竞争加剧。 头部企业正加速技术迭代，华为发布乾崑智驾 ADS 4 组 合辅助驾驶系统、比亚迪推出全车系组合辅助驾驶升级 策略、吉利汽车推出“千里浩瀚”组合辅助驾驶系统、长安 汽车发布“北斗天枢 2.0”计划、小鹏 G6 在任何范围下自主执行所有动态驾驶任务。 2 级驾驶自动化与 3 级驾驶自动化的核心差异点在于责 任主体、系统能力和驾驶员状态监测三个方面，如表 1-2 所示。2 级车辆能够同时自动进行持续的横向和纵向控 制，即车辆具备自动加速、减速以及转向等功能，但驾 驶员仍需时刻保持注意力，对车辆进行监督，并在必要 时干预车辆，责任主体为驾驶员。3 级驾驶自动化的核 心特征是在特定设计运行条件（ODD）下，系统可执 行全部动态驾驶任务（如高速公路、城市道路等），允

"人工智能+汽车"应用趋势展望 24 大模型：引领全栈智能驾驶新时代 数据驱动：激发汽车产业链条全方位创新 澎湃算力：为汽车智能化注入强劲动能 大小结合端云协同：实现效能与性能双提升 AI智能体：加速车端应用快速落地 安全与隐私：构建可信可靠的智能出行生态 汽车行业 AI 应用白皮书 总体篇 场景篇 趋势篇 1 总体篇 汽车行业 AI 应用白皮书 总体篇 自全 球各地的用户反馈和行驶记录，并利用这些数据优化产品设计和服务流程，从而为用户提供更加个性化的服务， 如智能导航、远程维护等。更重要的是，云端计算能力使得复杂的 AI 模型算法训练成为可能，加速了新功能 的研发周期，让创新成果更快地惠及消费者。 新技术带来的全新机遇 当前，全球智能汽车市场正处于蓬勃发展阶段。根据 IDC 研究数据显示，2021 年至 2026 年间，全球 智能驾驶车销量将以年均复合增长率 59% 提升至 82%。 汽车智能化趋势加速发展 汽车行业 AI 应用白皮书 总体篇 场景篇 趋势篇 3 这一快速增长的背后，不仅反映了用户对于智能化出行方式日益增长的需求，也体现了各国政府及相关 机构对推动智能网联汽车发展的高度重视和支持。许多国家和地区已经出台了相关政策法规，鼓励技术创新与 产业融合，进一步加速了智能汽车市场的扩张步伐。在国际市场上，特斯拉凭借其领先的智能驾驶技术和独特

压力，用 HTAP 引擎打通了交易与分析的壁垒，用向量原生能力架起了数据与 AI 的桥梁。雅 戈尔的实践证明：当数据底座从 "各自为战" 转向 "协同作战"，IT 系统才能真正成为业务增长 的加速器。 本书收录的零售企业实践，既是技术创新的缩影，更是行业转型的启示。期待更多同行能从中找 到适合自身的数字化路径，在变革浪潮中筑牢根基、赢得先机。 专家序言 作为深耕消费品零售行业二十多年的 价值、实现实时运营决策。 零售企业可以借助一体化云数据库构建“脉冲流量承载-实时决策响应-敏捷业务创新”的三位一 体能力矩阵，支撑零售企业全渠道业务拓展和智能化升级。其价值不仅实现了 IT 综合成本最优， 还通过加速业务决策速度、提升用户体验等显著增强业务竞争力，并有力支撑零售企业的全球化 和智能化战略落地。 2.1 一体化架构定义 AI 时代数据底座新标准 传统数据库架构，通常由独立的事务处理（OLTP 友好的资产，使零售商能够超越简单的用 户画像，深入理解客户意图和情感，从而推动更有效的个性化服务和业务创新。 第三，向量融合查询（SQL+AI），激活企业一方高价值数据 一体化云数据库内置向量能力，可以直接在 SQL 中加速 AI 开发。它能够轻松实现结构化、半结 构化和非结构化数据的混合搜索，并将 OLTP、OLAP 和 AI 工作负载整合到一个强大的数据库中。 这种直接集成意味着零售企业无需再将数据导出到外部 AI

新一代“蓝领”：人形机器人如何站上工厂流水线 ——具身智能产业深度研究（七） 2025.12.17 物流无人车从快递起步，迈向城市配送星辰大海 ——具身智能产业深度研究（六） 2025.11.24 人形机器人硬实力助力行业加速量产——具身智 能产业深度研究（五） 2025.11.02 摘要： 2026 自动驾驶元年八大展望 [Table_Summary] 展望一：L3 新时代已至，智能化变革提速 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 汽车产业链上下游企业从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节赋能人形 机器人，助力人形机器人迎来量产落地。 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 华为凭借芯片、硬件、软件、云全栈智能构筑核心优势，将引领汽车产业变革， 带领中国汽车产业迈向智能化和高端化时代。 展望六：Robotaxi 万亿市场的出行革命将持续加速 Robotaxi Robotaxi 为全球万亿网约车市场带来颠覆性创新，出行革命将持续加速，国内 已有十余个城市开展运营，企业车队达到千台规模，美国市场 Waymo 与特斯 拉双强竞争。 展望七：Robovan 物流无人车将迈向城市配送星辰大海 Robovan 物流无人车单车模型跑通跨过规模化交付门槛，行业进入快速扩张阶 段，拓展广阔城市配送市场，预计 2030 年市场空间超 700 亿元。 展望八：Robotruck