.12 4、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势.................................................. 13 （一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。 ....................................... 13 （二）智算服务市场增长迅速，智算服务供给日趋多元。 ..................... 1、AI 芯片国产替代加速，芯片架构类型更趋多元.................................................................... 18 （一）英伟达主导全球 AI 芯片市场，国产替代加速追赶。.........................................18 （二）芯片架构多元化愈加明显，推理需求加速 ASIC 普及。. 智算产业发展研究报告（2025） 13 复合增长率)超 15% [15]。医疗领域，政府大力推动三甲医疗的智能化 改造和县域中心建设，将边缘算力纳入新基建医疗专项。 4、智算供给能力快速提升，服务市场呈现多元化竞争态势 （一）全球智算基础设施供给进一步实现量质双提升。 全球 AI 基础设施投资持续高涨，带动智算规模快速提升。 国外方面，科技巨头持续加码 AI 投资，扩大 AI 基础设施规模。 根据市场报告，微软、谷歌、亚马逊和

中国经济增速下降， 但仍在全球经济中 占据最大份额 • 新兴市场将引领全 球增长 • 中国消费者正在面 临年龄结构、消费 能力的全面升级， 同时伴随着消费理 念的变化 • 在具体购买行为上 面临渠道选择多元 化，购物社交化， 从单纯关注产品向 客户体验至上转变 • 全球数字技术水平 高速发展，机器人、 人工智能等技术帮 助企业极大提高生 产效率 • 中国目前已经在全 球很多数字技术上 拥有领先应用案例， 实现全球化再平衡。主动向西向南推广中国优质产 能和比较优势产业 • 开创新型地区合作，强调共商、共建、共享原则， 国家已经成立了专项基金鼓励企业境外投资 3 全球政治、经济的不确定性剧增，企业要更审慎 决定投资，谨慎思考多元化扩张还是聚焦主业 小结：宏观环境的变化和全球风险的加剧，提醒企业必须重新思考未来 战略，真正建立企业的核心竞争力 从全球来看，中国依然是单一最大市场，但新 兴市场对全球增长的贡献度已经超过中国 箱板瓦楞纸在国内如何布局？ ▪ 全球市场机会在哪里？ ▪ 采取何种模式进行全球布局？ 如何实现全球各区域间产业链 协同？ 产品组合 ▪ 是否要大力发展其他纸业务？ ▪ 高附加值纸种发展策略？ 多元发展 ▪ 是否考虑进入其他高增长新兴产业，如互联网 + 、环保产业等？ 组织管控 信息系统 人力资源 整合能力 卓越运营 技术创新 ▪ 加强研发投入，力争在原材料和生产工艺上实现突破，考虑以基金模式投资孵化创新项

架构、电驱动系统等新范式演进。与此同时，零部件 部门也迎来全新发展机遇与挑战，技术门槛、创新能 力和生态整合力成为企业突围与重构竞争优势的关 键变量，原有的供应体系正逐步重塑，产业链分工格 局呈现出更加动态、多元的演化趋势。 10 产业格局趋势 1. 价值重塑 新四化带来三电、智能驾驶、智能座舱等新的价值高 地，零部件产业链价值分布重塑。新能源三电、智能 座舱与智能驾驶等核心零部件板块正实现市场规模、 成为未来趋势。 3. 部件出海 中国领先零部件企业正紧跟汽车行业全球化趋势，加 速在全球范围内的布局，以此打开新的增长空间和市 场机遇。均胜电子、宁德时代等领先企业在海外市场 的业务收入持续增长，实现了多元化的收入来源，为 企业的长期稳定发展打下了坚实的基础。随着全球 汽车市场的不断变化和需求的增长，中国零部件企业 的海外业务拓展将成为其未来增长的重要驱动力。未 来，中国零部件企业应合理把握中国主机厂出海机遇 型打造产品力无短板的“新物种”，而模块化和平台化 开发是实现跨级别技术共享和分摊开发成本的关键 手段。同时，业务和品牌形象需具备较高的延展包容 性：产品技术延展性要好，要能通过平台化开发适应 客户跨级别车型需求；品牌形象需具备多元包容性， 以匹配不同主机厂、产品车型搭载的品牌形象要求。 品牌趋势 1. 价值内涵升维：领先零部件集团品牌内涵在产 品技术的基础上，更多融入情感链接和普世价值 元素 品牌建设趋向价值体系化，强调精神内核与体系化表

持增长，并呈现出先进技术迭代加速、多元需求驱动增长、细分 领域国产替代、智能制造水平提升等四大趋势。 一是先进技术迭代加速。先进封装、异构集成、系统集成、 -3- 印刷电子等技术加速渗透，推动元器件产品性能提升、成本降低、 柔性化与轻量化。第三代半导体（SiC、GaN）逐步实现规模化 应用，推动功率器件效能提升、元器件可靠性增强。 二是多元需求驱动增长。新能源与智能汽车、人工智能、工 、工 业互联网、智能消费电子、智能家居、元宇宙等领域需求持续释 放，电子元器件下游应用呈现更加多元化趋势，需求结构从通用 品类转向场景化、个性化产品，驱动行业稳定增长。 三是细分领域国产替代。功率半导体、图像传感器、精密被 动元件等高端元器件产品国产化率有望快速提升。头部半导体企 业与科技企业积极助推高端车规芯片、算力芯片国产化。成熟制 程工艺元器件产品良率与质量进一步提升。 四是 34%，实现“减员、提质、降本、增效”多重目标。 2.质量管理 痛点需求：一是电子元器件行业数据复杂性高。电子元器件 行业产品种类丰富，而前沿技术的快速迭代又不断推动生产流程 和设备的定制化和加速升级，数据复杂性不断增加。数据的多元 性对企业管理能力形成明显挑战，易增加质量分析的误差率和延 迟响应风险。二是上下游企业数据协同度低。上游企业以人员密 集型生产模式为主，数据采集方式粗放且颗粒度粗糙；下游企业 面对产品的结构

“专精特新”的工匠精神做好、做活新闻宣传。在充分了解老字号品牌传播的基础之上，萍乡新闻传媒 中心强调新闻之“新”，凸显传播报道的“专”“精”“特”，发掘后“江南煤都”时期工业发展的“密 码”，为受众呈现多元发展、困境中求变的萍乡制造图景。 社交媒体时代，舆论生态的“后真相时代”特征鲜明，新媒体信息具备强大的情感动员功能，可以 引发一系列网络舆情事件，甚至反作用于现实世界中的千行百业。复兴老字号品牌不仅能够从全新的视 老字号品牌想要引人注意并不容易。因为消费者更乐意从个人角度筛选信息，对很多不感兴趣的内容视 而不见。与之相对的是，思想和技术的更新换代越来越快，新媒体平台有一定的草根性质，推动老字号 品牌的多元化、具身化、日常化。老字号品牌可以在宣传时增加怀旧元素，再现历史文化情境，唤起消 费者的回忆和情感共鸣。 社会的稳步发展带动我国人均收入水平持续上升，人们在精神方面的诉求不断提高，越来越多的消

精制茶制造：宜机化智慧茶园管理，毛茶清洁加工、发酵等关键工序智能化，茶 叶智能化仓储物流，成品茶产品质量安全追溯管理等。 食品生物制造：发酵、分离纯化等关键工序智能化，味精、氨基酸、有机酸、酶 制剂、淀粉糖、多元醇行业智能工厂建设，发酵产品质量追溯数字化管理等。 任务 2 关键技术装备研发推广工程 制盐：海盐自动化蒸发制卤技术等。 粮油加工：传统米面制品等主食数字化加工技术与设备，全谷物食品数字化加工 系规范，饮料行业全流程数字化管理规范等。 12 精制茶制造：茶园宜机化改造技术规范、茶叶加工数字化工厂建设指南，茶叶贮 存等。 食品生物制造：智能发酵罐数据采集系统技术要求，液体淀粉糖、多元醇运输数 字化追溯体系规范，生物发酵行业信息管理系统，生物发酵行业智能分析与服务 技术标准，生物发酵行业智能制造标杆企业评价规范，生物发酵智能制造标准等。 食品机械装备：液态包装生产线管理系统技术要求，制酒机械、饮料机械数字化

全链条质量追溯、电池管理系统、售后服务追溯等解决方案。 行业电子：面向智能安防、工控系统、汽车电子、海洋电子、航空电子、 医疗电子等细分行业，培育推广模块化开发模式管理、数字化转型模型图谱绘 制、行业数字化服务商能力评价、多元异构数据安全评估技术、集成制造计划 体系、行业数字化转型服务平台等解决方案。 6.推进产业链供应链智慧安全建设。鼓励具备条件的地 区制定数字化转型实施方案，强化重点地方产业链供应链智 能化和安 推动全产业链碳排放数据核算和共享。强化先进计算、物联 网、人工智能、区块链、工业互联网标识解析等技术在碳排 7 放监测预警中的应用，持续提升碳排放数据核算精准化和可 信度。 （四）夯实软硬协同的多元化转型基础 12.加强新型信息基础设施建设。统筹推进先进计算产业 发展，加快网络、算据、算力、算法等融合贯通，推动高性 能计算、智能计算、云边端协同计算等创新发展，完善边缘 计算中心网络布局，建设高可靠、高性能、广连接的新型信

其次是满足零售独特业态下综合成本最优诉求。 零售业务具有鲜明的数据量波峰波谷特征，要求基础设施具备极强的弹性伸缩能力。配置过度会 造成资源浪费，配置不足则导致业务中断风险。 零售数据类型复杂多元，需同时处理实时分析（结构化）、用户画像（半结构化）、日志文本（非 结构化）等多种数据类型。 7 在竞争激烈的环境下，有限的利润限制了大部分零售企业的 IT 预算，对技术投入的性价比和综 合 1：一体化云数据库四大关键能力（来源：爱分析） 第一，HTAP 突破 ETL 瓶颈，实现实时运营决策 一体化云数据库简化了数据管理，通过将事务处理（OLTP）、分析处理（OLAP）整合至单一平 台，直接解决了零售业“数据类型复杂多元”和“多种异构系统堆叠”的痛点。从根本上简化了 技术栈，消除了数据冗余和 ETL 复杂性，从而显著降低了运维负担和总拥有成本。 一体化云数据库的 HTAP 能力，能够实现库存扣减与销量预测的同步联动，并支持动态定价、实 银泰集团（全称“中国银泰投资有限公司”）于 1997 年创立，立足实业发展与产业投 资，业务涵盖商业零售、商业地产运营与开发、股权投资等领域，在境内外拥有多家 控股、参股公司，已发展成为一个主业突出、多元发展的现代企业集团。 业务痛点 银泰集团构建一套通用问数的产品，实现管理层的问数，门店店长对门店日常数据查 询与经营分析等场景。当前 FAISS 向量数据库只提供基于内存的能力，缺乏高可用性

架构转型技术路线深度分析 • SmartX 榫卯企业云平台关键能力解读 • 5 大应用场景与 10+ 家客户实践 目录 制造行业 IT 基础架构现状与转型挑战 IT 应用投入将持续快速增长 3 业务需求逐渐多元，IT 基础架构团队面临多重挑战 5 IT 架构转型方向与路线选择 不同规模企业对 IT 架构的要求 6 选择公有云还是私有云？ 7 SmartX 榫卯®企业云平台：让企业自建云更简单 资源。无论是通过自有机房、第三方 IDC 还是公有云来提供 IT 资源， 制造业用户都需要考虑稳定性、效率、成本投入等要素。 制造行业 IT 基础架构转型方案与实践 5 制造行业 IT 基础架构现状与转型挑战 业务需求逐渐多元，IT 基础架构团队面临多重挑战 除了“数智化”转型需求，人工智能技术的蓬勃发展、“中国制造”的出海需求、“国产化转型”浪潮，以及 VMware 等国外产品的销售模式调整，都为制 造企业 IT

榫卯企业云平台关键能力解读 • 5 大应用场景与 10+ 家客 户实践 方案解读 目录 制造行业 IT 基础架构现状与转型挑战 IT 应用投入将持续快速增长 3 业务需求逐渐多元， IT 基础架构团队面临多重挑战 5 IT 架构转型方向与路线选择 不同规模企业对 IT 架构的要求 适配与硬件改造，计算资源利用率低 国产化转型 实现基础设施软硬件国产化替代 多基于 VMware 等国外厂商方案，订阅成本高，服务保障 存在风险，难以满足国产化需求 业务需求逐渐多元， IT 基础架构团队面临多重挑战 除了“数智化”转型需求，人工智能技术的蓬勃发展、“中国制造”的出海需求、“国产化转型”浪潮，以及 VMware 等国外产品的销售模式调整，都为制 造企业 IT