发展态势及趋势 7 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 | 中国汽车零部件行业规模及利润总额持续提升，尤 其是新能源、智能化相关板块表现依旧亮眼，相关领 域的研发投入持续加大，成为带动行业发展的重要 力量。同时，传统零部件业务在疫情后虽有所反弹， 但整体仍处于下行通道，行业分化趋势显著。 趋势一：总体规模及利润总额增速放缓， 头部虹吸效应凸显 受 净利润率 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 随着新能源汽车渗透率持续提升及智能化技术加速 应用，行业内部出现了新能源板块利润显著集中的特 点。同时，智能化相关板块呈现多点开花局面，成为 驱动增长的新引擎。 新能源板块盈利能力最强，新能源和发动机头部集 中效应显著。在新能源板块中，宁德时代在整体版 块收入和盈利的占比分别为80%和92%，其持续以 技术领跑（超充/骁遥电池超级增混/神行PLUS磷 能 力和生态整合力成为企业突围与重构竞争优势的关 键变量，原有的供应体系正逐步重塑，产业链分工格 局呈现出更加动态、多元的演化趋势。 10 产业格局趋势 1. 价值重塑 新四化带来三电、智能驾驶、智能座舱等新的价值高 地，零部件产业链价值分布重塑。新能源三电、智能 座舱与智能驾驶等核心零部件板块正实现市场规模、 增长速度与技术发展的同步跃升，逐步成为产业价值 高地。其中，电驱领域集中度相对较低，未来随着行

........................21 （一）万卡级集群成大模型训练标配，我国万卡集群的国产化比例超半数。......21 （二）海外加快十万/百万卡集群演进，跨地域的多节点协同部署成为新方向。21 3、AIDC 基础设施持续升级，绿色化转型不断深化...................................................................22 和政策红利的持续释放之下，产业链正在从“单点突破”迈向“系统 协同创新”，上游国产芯片在重重围堵中奋力突围，中游智算中心市 场蓬勃发展、服务模式不断创新，下游算力在各行各业得到广泛、深 度应用，智算产业已成为驱动数字经济增长的巨大动能。 当前，我国智算产业发展已步入“AI 规模化应用”的关键阶段， 基础设施供给进一步“量质双升”，产业在政策、技术、生态多重加 持下加速升级。政策是指南针，国家通过“东数西算”政策深化区域 欧洲人工智能超级工厂，以训练高复杂度、超大规模的 AI 模型。 4 月 9 日，欧盟发布“人工智能大陆行动计划” [5]，战略核心是将 欧盟固有优势（如高质量人才储备和强大传统产业基础）转化为 AI 发展的关键加速器，力争成为人工智能领域的全球领导者。 （二）日韩加速布局智算基础设施，力争缩小与全球头部梯 队的差距。 日本高度重视半导体领域，举全国之力持续加大投资力度。 2024 年底，日本首相石破茂宣布到 2030

署多套数据库，这种 "以资源换性能" 的模式早 已难以为继。我们需要的是能精打细算的技术底座，用一体化设计降低总拥有成本，让有限的 IT 预算创造更大价值。 当下，AI 技术正从概念走向实战，成为重构商业模式的核心引擎。从智能选款、动态定价到个 性化导购，AI 应用的深度取决于数据底座的支撑能力。在探索 AI 驱动的 "超级导购" 场景中 发现：能否将商品图片、面料参数、会员偏好等多模态数据实时转化为向量特征，能否用 解了多渠道并发的 压力，用 HTAP 引擎打通了交易与分析的壁垒，用向量原生能力架起了数据与 AI 的桥梁。雅 戈尔的实践证明：当数据底座从 "各自为战" 转向 "协同作战"，IT 系统才能真正成为业务增长 的加速器。 本书收录的零售企业实践，既是技术创新的缩影，更是行业转型的启示。期待更多同行能从中找 到适合自身的数字化路径，在变革浪潮中筑牢根基、赢得先机。 专家序言 作为深耕消费品零售行业二十多年的 在日趋分化的消费市场中，零售企业正在经历深刻变革。在消费者趋于理性且重视体验的背景下， 零售业竞争焦点已从粗放式流量争夺，转向对用户价值的深度挖掘与精耕细作。人工智能技术已 深入零售业务场景，贯穿零售业态全链路，成为零售企业建立差异化竞争优势、实现战略增长的 核心引擎。零售企业正在完成从 ERP 到 AI 的技术代际跃迁，智能化转型是大势所趋。 打造新一代数据底座是智能化转型的关键支撑 智能化转型对零售企

在当今科技迅猛发展的背景下，汽车行业正处于深刻变革的关键节点。人 工智能与云计算等前沿技术的蓬勃发展，正成为推动汽车产业从传统制造向智 能化转型的强大驱动力。 随着技术的不断进步，消费者对汽车的期望已远远超越了简单的交通工具 范畴，转而追求更加安全、高效、舒适且个性化的出行体验。在此背景下，人 工智能技术在汽车领域的广泛应用已成为必然趋势。从智能驾驶技术的逐步成 熟，到智能座舱和智能客服提供的个性化服务，再到车企内部各生产经营环节 AI为汽车行业带来新机遇 AI助力提升产品力 阿里云全栈AI云，智能汽车的最佳拍档 AI助力提升用户体验 AI助力提升生产力 汽车行业AI应用场景全景图 2 10 7 14 18 6 智能化成为汽车行业发展的核心趋势 AI助力汽车产业智能化升级 智能驾驶 AI基础设施架构：高性能算力与高效资源协同的突破 数据闭环处理：虚实融合与智能治理的能力 大模型技术：低成本与场景化落地的深化 应用白皮书 总体篇 场景篇 趋势篇 1 总体篇 汽车行业 AI 应用白皮书 总体篇 场景篇 趋势篇 2 AI 为汽车行业带来新机遇 智能化成为汽车行业发展的核心趋势 随着新技术的不断涌现，汽车产业正迎来前所未有的发展机遇。特别是人工智能与云计算技术的融合应用， 为汽车行业的转型升级提供了强有力的技术支撑。智能化不仅改变了汽车的设计和制造方式，还重新定义了驾

主要决策者 分担 决策责任 12% 42% 46% 第 10 版年度智能制造现状报告 4 CPG 行业的领导者报告说，外部挑战的优先级正在发生变化， 竞争压力已超越通胀和经济增长问题，成为首要挑战。 在内部，该行业正面临一 系列挑战。 2024 年，竞争并非 CPG 制造商关注的五 大问题之一。这一变化 反映出消费者行为的转 变、自有品牌日益增强 的影响力，以及一个越 来越由价格和价值驱动 求更高的弹 性和敏捷性，因此迫切需要采用基于云的解决方案。 当前投资格局可从两大维度进行观察 ：其一是云计算与网络安全等 赋能型平台，其二是针对特定用例的先进技术，其中人工智能技术 已成为领跑者。 人工智能成为技术领跑者 40% 的 CPG 制造商计划在未来 5 年内投资于数字孪生体、 仿真模拟等技术领域 网络安全 质量管理系统 (QMS) 投资回报最高的 智能制造技术 生成式人工智能或 投资旗舰产品来突 出差异化并维持客户忠诚度。 70% 的 CPG 受访企业将长期业务影响列为技 术投资的首要驱动力，62% 的企业则选择 业务扩展或产能提升作为次要动因。 长期业务影响已成为主要驱动因素 紧随质量之后，成本仍是关键焦点。为寻求创新手段降低成本并满 足消费者与投资者的双重需求，CPG 制造商正借助自动化提供的长 期成本节约策略来保护竞争力和盈利能力。 对于 CPG 制

智能体和朋友。作为参谋，⼤模型充当研究者的思想伙伴，协助资料收集、深化⽂献理解、 澄清概念并提供研究反馈；作为助研，⼤模型承担研究助理职能，处理⽂献整理、参考⽂献 格式调整、梳理建模和推导等重复性任务；作为智能体，⼤模型本⾝成为研究对象与实验⼯ 具，能模拟⼈类决策⾏为、预测反应，并通过多智能体系统模拟社会互动；作为朋友，⼤模 型超越学术⻆⾊，提供全⽅位⾮学术⽀持，包括职业发展建议、⼼理辅导和⼈际交往建议。 ⼤模型全⾯融⼊学 友。作为参谋，大模型充当研究者的思想伙伴，协助资料收集、深化文献理解、澄清概念并提供研究反馈；作 为助研，大模型承担研究助理职能，处理文献整理、参考文献格式调整、梳理建模和推导等重复性任务；作为 智能体，大模型本身成为研究对象与实验工具，能模拟人类决策行为、预测反应，并通过多智能体系统模拟社 会互动；作为朋友，大模型超越学术角色，提供全方位非学术支持，包括职业发展建议、心理辅导和人际交往 建议。大模型全面融入 能够具备如此令人惊叹的文字输出和 思考能力？它们更促使我们思考：当认知辅助工具已能处理大量学术任务时，我们应如何重新定义经济学家的 角色与价值？更重要的是，如何将这些工具整合到研究全流程中，使之成为智力放大器而非简单替代品？ 幸运的是，我们有机会找到与人工智能合作的方式。最直接地，大模型可以帮助我们自动化许多“脏活”， 比如修改格式、撰写文章、润色代码。除此之外，我们还可以把大模型作为自己可以随时与之对话的参谋，为

2.7 万亿 G 数据的增长 >80% 在过去一年中 的新应用程序将通过云计算或 部署在云计算环境 32% 的企业愿意在 BI 和分析服务 上进行投入 从基础架构，到应 用平台 云计算将成为很多 企业的战略重点 2015 年全球智能手机 出货量超过 14 亿部， 相比 2007 年 1.24 亿 部的增长量，增幅达 1000% 以上 850 亿 社交网络将不仅包含人员， 也将包括设备，以及产品 （一）通过产品二维码技术聚合消费者 消费者扫描二维码之后，直接绑定成为当地烟草公众号的粉丝 青岛烟草 青岛烟草 青岛烟草 参加线上活动 获取扫码时间地点信息 扫卷烟二维码 绑定成为商业公司粉丝 注册会员完善信息 （二）通过店铺二维码技术导流消费者 通过为零售户提供“一店一码”的店铺二维码，以链式营销模式的方式，鼓励零售户引导消 费者扫描该二维码成为零售户下线，下线每次扫烟包二维码均会为零售户带来网上商城积分， 谁都想不到阿里会成为技术公司、腾讯会成为游戏公 司、京东会成为物流公司，中国烟草也可能成为数据公 司，平台公司。未来或许没有传统产业和互联网产业之 分，一切将数字化。 在未来，数据是最重要资产和能源，一定要为我烟草 所有；知识产权也是强大的护城河，也必须为我烟草所 有。 在美国东部时间 12 月 1 日的美股交易中，微软市值超越苹果，成为 了全球市值最高的上市公司

摘要:在建设现代化、推进新型工业化的关键时期,人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术的兴起为制 造业转型升级提供了强大的动力,AI 技术在制造业全流程的落地已成为推动制造业领域产业升级的重 要引擎。 首先,分析 AI 技术赋能制造业的意义,从研发设计、生产制造、运营管理和产品服务等制造业 核心环节入手,深入阐述 AI 技术在全流程中融合应用的关键技术点;其次 05%。 制造业作为现 代经济的基石,反映了一个国家或地区的工业化水平, 也是衡量其综合国力和国际竞争力的重要指标。 中国 制造业是国民经济的主体,承载着国家经济发展的重 任,中国制造业的崛起已经成为全球经济的亮点。 世 界银行数据及国家统计局数据表明,2023 年我国制造 业 GDP 高达 4. 61 万亿美元,占总 GDP 的 26. 18%,约 占据全球制造业份额的 28. 5%。 有效应对了制造业中知识传承及实训难题,为构建更 加丰富且精确的知识网络、辅助复杂决策提供了有力 支撑。 如沃丰科技开发的多源异构数据对齐技术,利 用构建工具自动生成汽车装配知识图谱,显著提升了 机械设计效率与品质,成为该领域技术应用的又一 典范。 � � � � � � � � � �� � ���� �������� �� � � ����� � � �

业界描绘新 地图、探索新大陆。 北京大学光华管理学院 组织与战略管理系副教授 王铁民 近年来，全球汽车产业正在经历着前所未有的百年变革。随着新一轮科技革命和产业变革的蓬 勃发展，智能化已经成为全球汽车产业转型发展的主要方向之一，同时，中国汽车产业已经成 为全球汽车产业的重要创新策源地。AIGC是当今人工智能发展的前沿，对汽车行业的影响是全 方位的，值得业界深入探讨。未来汽车产业战略家 潜力和发展速度，迅速渗透至各行各业，展现出前所未有的变革力量。在智能化浪潮席卷全球的今天， AIGC被视为推动汽车智能化乃至整个汽车行业全领域的基石性技术，其深远的影响力和巨大的发展 潜力，正迅速成为汽车产业从业者关注的焦点。 在此背景下，由北京大学光华管理学院未来汽车产业战略家班（以下简称“汽车战略家班”）与中国一 汽高端汽车集成与控制全国重点实验室携手，共同编制了本《汽车产业AIGC技术应用白皮书》。本 过赋能车企打 造差异性的功能，跳出同质化竞争的窘境。 5 AIGC在汽车设计的多个领域展示了极大的潜力，例如AIGC技术可以加速车型外观设计和定义，使得以 低成本创造更加个性化和定制化的车型成为可能。还包括车辆动力学仿真、控制软件生成、软件测试、 结构参数调优、动力电池材料配方筛选等方面应用。 6 AIGC提高了汽车制造业的生产效率，可以实现更高效、更精准的生产作业和供应链管理，减少人力成

关于北京交通大学电子信息工程学院 北京交通大学电子信息工程学院成立于 1996 年，前身可溯源至 1909 年建校之初设立的邮电班， 是我国早期成立的电信学科之一，1949 年电信系正式建系后成为我校的传统特色优势学科之 一。学院建设有通信工程、信息工程、电子科学与技术 3 个专业，先后获批国家级一流本科专 业建设点，通信工程、电子科学与技术通过中国工程教育专业认证。通信工程获评国家级特色 113 05 参考链接 116 1 01 前言 车联网安全研究报告（第六期） 2 一. 前言 智能网联汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能， 逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能网联汽车通常又称为智能汽车、自动驾驶汽 车等[1]。2022 年，我国乘用车销量达到 2054.2 万辆[2]，尽管遭受新冠疫情打击，但智能网联汽车产 业仍在稳步发展。在这些汽车中，价格低于 否 上市。同时，整车企业对零部件供应商也要求其按照 ISO/SAE 21434 网络安全管理条例进行网络安 全活动的管理和执行。 2.2 车联网安全能力普遍不足，关键环节存安全挑战 智能网联成为车企产品竞争的主要领域，各大车企均在战略布局车联网，目前车企在开发自有 车联网系统的同时往往会与互联网企业合作，在未来可能逐步替换自研。预计到 2025 年，智能网 联装配率可达到 75.9%，