������� ��� 2025 2 | 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 2024年，全球宏观经济延续波动与复苏交织的态势，地缘博弈、贸易壁垒、供应 链重塑等因素持续影响全球产业格局。在这种不确定的大环境下，全球主要零部 件企业营收规模遭遇了近年来的首次负增长，欧洲、日韩等传统强势市场普遍承 压，区域间、企业间的分化进一步加剧。 面对全球市场的深刻变化，中国零部件企业展现出了强劲韧性与增长潜力。借助 产业的发展现状与趋势，洞察产 业格局演变、技术路线演进、品牌战略变化及中国企业国际化路径等，助力产业各 方在深度变革中把握机遇、共谋未来。 引言 第一章 全球汽车零部件发展概览 第二章 中国汽车零部件发展态势及趋势 第三章 汽车零部件行业发展趋势 第四章 汽车零部件国际化发展趋势 现状二：企业竞争格局焦灼 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 趋势二：新能源头部集中，智能化百花齐放 技术发展趋势 中国零部件企业出海五大考量要素 现状一：营收规模负增长 趋势一：总体规模及利润总额增速放缓，头部虹吸效应凸显 产业格局趋势 中国零部件企业海外业务发展趋势 品牌趋势 04 06 12 18 05 07 16 20 05 07 13 19 16 目录 全球汽车零部件 发展概览 5 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

进绿色与数字化转型，并优化 人力资源结构，从而在全球制造业格局深度调整中赢得战略主动。 【关键词】 世界制造业 发展形势 展望 2026年是世界制造业步入后疫情时代深度调整期的关键之年。回 顾2025年，全球经济增长预期放缓、通胀压力持续、主要经济体政策分 化，为制造业复苏蒙上阴影；而新一轮科技革命的加速演进，为全球分 工格局带来了新的机遇与挑战。我们分析2026年世界制造业发展的基本 一是持续实施产业基础再造工程，聚焦“工业六基”领域，通过产 学研协同攻关突破关键技术瓶颈，提升产供链韧性。二是优化区域生产 力布局，引导东部地区发展高端制造，支持中西部地区承接产业转移， 形成东中西梯度协同发展格局。三是建立健全产供链风险监测预警体 系，提前应对断链风险。四是探索构建亚太区域产供链合作机制，提升 我产供链的国际嵌入度与掌控权。 （二）强化科技自立自强，突破关键领域技术主权障碍 一是实施

呈现“老态”。 当套路取代创新、流量为王取代内容为本的时候，新媒体在一定程度上出现意义匮乏的趋势，驱使 受众成为“单向度的人”。为了在困境中寻找新机遇，老字号品牌需要适应复杂多变的传播生态格局， 主动进行新媒体内容的生产和推广，用传统文化与新生代流量文化的融合尝试促进数字化转型。例如， 2022 年 9 月，萍乡新闻传媒中心推出《寻找萍乡工业“老字号”》全媒体系列报道，该专题报道倡导以 不同平台进行不同侧重 点的新闻宣传活动，并带动更多用户参与到品牌的数字化转型进程。如若将老字号品牌置于具体社会语 境中考察，则可发现其折射着消费文化盛行所带来的矛盾。面对日益复杂的景观社会和竞争格局，一些 中华老字号制定“辞旧出新”战略，盲目追逐市场热点，破坏了品牌资产与品牌文化[7]。从本质来看， 消费文化决定着老字号品牌的内在逻辑，一方面反映的是人类生活普遍的商品化现象，另一方面反映“商 [1] 李仁霞. 老字号文化社交媒体传播效果研究——以“耿福兴”微信公众号为例[J]. 新闻研究导刊, 2022, 13(18): 55-57. [2] 郭晓勇. 品牌传播的国际视野与格局——浅谈国际传播能力建设中的品牌作用与中华老字号面临的机遇和挑战 [J]. 国际公关, 2022(9): 189-192. [3] 曹凤礼. 运用网络视听讲好中国故事在国际传播能力建构中的价值研究[J]

推进智能制造标准体系建设。目前，涵盖智能装备接口、工业机器人安全、数 据交换、网络安全等多个领域的标准陆续出台。标准体系的完善，有助于提升 产业整体技术水平，促进设备和系统的兼容与协同。 2 市场规模与竞争格局 2.1 中国智能制造市场规模分析 2.1.1 市场规模及预测 回顾过去五年，中国智能制造市场规模持续快速增长。2019 年市场规模约为 1 万亿元人民币，2020-2022 年受疫情影响有所波动，但整体保持上升趋势。 业能够灵活调整产能以应对市场变化，还能通过智能化质量管理系统实现实时 监控和缺陷预警，显著降低次品率和返工成本。 图表：智能工厂架构——基于物联网和服务互联网 资料来源：公开资料查询 2.3 竞争格局与主要企业分析 2.3.1 龙头企业市场份额 中国智能制造行业龙头企业市场份额逐年提升。海尔、华为、三一重工等大型 制造企业不仅拥有强大的研发能力和产业链优势，还在智能制造领域进行了深 入布 德 国、日本、美国等国的智能制造企业通过合资、并购和设立研发中心，积极参 与中国智能制造产业链建设。海外企业带来了先进技术和管理经验，同时也促 进了本地企业的技术升级和产业生态完善。国际化竞争格局日益明显，中国智 能制造市场正成为全球制造创新的重要战场。 3 关键技术与创新趋势 3.1 核心技术现状分析 3.1.1 人工智能与机器学习 人工智能（AI）和机器学习技术是智能制造的核心驱动力。AI

..........................................................................................35 （一）整体格局：梯度差异显著，头部引领效应强......................................................... 35 （二）外部环境评估指数............ 平台搭建、算法/模型部署、应用系统开发、数据清洗标注等落地服 务规模逐渐扩大，下半年达 27 亿元，同比增长 238% [21]。 图 3 2024 年下半年中国智算专业服务市场规模 我国智算集成服务市场呈现“一超多强”稳定格局，解决方案实 施服务市场处于跑马圈地阶段。在智算集成服务市场中，华为以 41.7%的市场份额独占鳌头，凭借昇腾 910B 国产 AI 芯片和全栈解决 方案，成为智算中心建设和运营的核心支撑。新华三、百度、中国电 指数计算：生成综合评估指数、外部环境指数、基础设施 指数、服务应用指数。 智算产业发展研究报告（2025） 35 2、评估结果 图 10 2025 年中国 31 省智算发展综合评估指数 （一）整体格局：梯度差异显著，头部引领效应强 从总分数（加权）看，各省智算发展呈现三层梯队，头部省份（粤 京苏）凭借多维优势领跑，尾部省份（藏青宁琼）受资源约束明显。 表 1 第一梯队和第二梯队省份的核心特征

、高带宽、高存储，而且 要求高通用性、高效分布式计算、高效集群互联。从CNN的小模型时代到以Transformer为底座的 AIGC时代，对于AI算力的需求更加明确和聚焦，技术的范式转移带来生态格局重塑的机遇。 国产算力起步晚，但发展迅速，涌现出华为、燧原等一批国产算力公司，产品迭代较快，技术差距在 快速缩小，已经可以满足大多数场景的算力需求，有望打破AI算力的困局，持续助力汽车行业对 AIGC的应用。 的提 升经营建议，以应对市场快速变化。大模型技术的引入，为经销商提供了强大的数据处理与经营决策 支持。 精准洞察竞争对手与市场格局：行业内目前通过大模型算法，组合海量C端用户行为与市场动态变化， 通过交叉分析，可以精准研判本地经销商的真实竞争对手品牌和产品格局，实时告知和展示核心竞品 信息，并进行对标管理，在营销策略、销售状况、成交状态、价格动态、竞争形势等多方位提供专业 化的态势分析 化的态势分析和风险评估，使经销商精准锁定本地核心竞品，有效展开应对措施，提升经销商销售和 盈利能力。 图5.3-1 大模型助力精准洞察竞争对手与市场格局 本品 某豪华品牌 竞品 某豪华品牌 汽车产业 AIGC 技术应用白皮书 49 PAGE 5.3 客户端经营能力升级 监控市场动态并提供指导建议：市场瞬息万变，海量经销商实时动态调整，需要通过大模型实时监控 市场动态变换，根据大数据积累和动态学

汽车零部件企业数字化转型的现状 益模汽车行业数字化转型解决方案 10 11 12 4 第四章 典型数字化转型案例 精密冲压件行业 精密注塑件行业 21 23 5 在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽 车零配件行业稳步发展的同时，也正经历着前所未有的变革。作为汽 车产业的基础和支撑，汽车零部件行业的数字化转型已成为提升产业 竞争力、实现高质量发展的关键路径。 本白皮 汽车服务 为消费者提供购车贷款、保险等金融服务。汽车金融行业需要具备风险评估和管理能力。 汽车金融 汽车零部件行业数字化转型白皮书 随着整车厂商逐渐向专业化整车开发模式转变，汽车零部件的竞争格局也在发生变化。 汽车产业链专业化分工 催生三级供应商体系： 汽车零部件分类及主要产品 05 一级供应商 主导核心部件研发，与整车 厂深度协同，掌握发动机控 制系统、底盘平台等核心技 术，提供高附加值解决方

信流转。在交易过程中，智能合约作为运行于区块链上的可 自动执行协议，将交易规则以程序代码的形式进行表达，实 现了交易逻辑的透明化、自动化与不可干预性。 经过多年演进，区块链技术应用已形成公有链与联盟链 并行的产业格局，但是我国区块链发展以联盟链为主。根据 中国信息通信研究院发布的《区块链白皮书（2023 年）》显 示，我国联盟链技术不断迭代升级，其在性能、节点规模和 安全性等方面已取得显著进展。 随着区 在数字经济时代，数据资产已成为制造业企业的“新石 油”，其价值不仅体现在资源积累上，更在于通过治理、整合 与应用能力的释放，形成差异化的竞争优势。未来，企业数 据资产管理的成熟度将直接决定其能否在智能化、场景化、 生态化的竞争格局中占据先机。 17 六、苏州制造业企业数据资产管理挑战 苏州作为中国制造业的领军之地，集聚了众多具有影响 力的制造业企业。近年来，积极致力于推动制造业的数字化 转型，并取得了显著的阶段性成果。但是通过调查，我们发

20 30 <100人 100-300人 301-500人 501-1000人 >1001人 上榜企业数量 技术人员占比大于40%（含）企业数量 地域分布：形成“东部引领、中西部崛起”的新格局 03 中国东部沿海地区一直是国家智能制造试点示范的重点区域，地方政府也出台了一系列扶持 政策，如税收优惠、专项资金支持、产业园区建设等，推动了智能制造企业的集聚和发展。 从上榜企业地域分布的 席位。未来，东部沿海地区 将继续引领行业发展，而中西部地区将通过政策支持、产业转移和技术创新，逐步缩小与东 部地区的差距。全国范围内的智能制造发展将更加均衡，形成“东部引领、中西部崛起”的 新格局。 图3 | 上榜企业地域分布分析，家 团队规模分布与技术人员占比分析 04 从上榜企业的团队规模上看，员工人数在300人以下的占比近七成，是上榜企业主体，这些 企业大部分处于A轮及B轮融资 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。 23 第二届智能制造科技50报告 智能制造作为制造业与信息技术深度融合的引擎，正重塑全球产业格局，中国政策强力驱动下，资本已从 关注技术本身转向布局产业生态。本章节将从工业物联网、系统集成、智能机器人、智能生产、智能制造 以及智能装备六个细分赛道进行分析。 投中数据显示，中国智能制造行业在2019年至2025年上半年累计1

答案不止一个：首先，企业可在生产网络层面实现数字化创新。与许多灯塔企业一样，作为行业 探路者，他们敢于冒险，并有能力证明自己选择了正确的方向；其次，企业可以选择成为行业加 速器。这些企业专注于实现规模化影响，可进而重塑整个行业格局；最后，奋起直追者也面临着 巨大的机遇。这些企业可熟记前人谱写的“游戏规则”，在捕获价值的同时，巧妙避开学习曲线上 的各个低谷（见图4）。 我们认为，上述三种对策都是明智的战略对策。4IR拐点的到来为企业带来了重大机遇与重要选