经营分析平台技术架构蓝图 2经营分析平台 预置报表 P7  财务分析和销售分析两大主题，共 14 张。 预置报表 财务主 题 销售主 题 P8 销售分析——销售地图 主要功能 业务价值 帮助企业领导者直观了 解到各个区域市场的销 售情况，及时开拓市场， 以提高企业的竞争力。 1 、展现企业在各个市 场区域的销售情况，包 括本期以及去年同期的 销售情况 2 、准确定位到各地区 销售趋势。 重要指标。 2 、展示企业销售收入 的不同维度的饼图，全 方位立体的了解企业销 售情况 点击饼图或柱子即可联动所有图表 P10 销售分析——客户分析 主要功能 业务价值 提供有效的客户数据， 帮助决策者对客户进行 全面的了解和差异化客 户，有针对地对客户进 行投资，做到游刃有余。 展现客户订单金额排名、 客户利润排名、客户订 单金额同比排名以及客 户占比等重要的客户分 析指标。 通过柱状图和条形图组合，同时 通过柱状图和条形图组合，同时 反映客户订单情况和趋势。点击 可联动排名和指示器内容。 颜色标记重要指 标，并设置条件 着色显示，直观 清晰 P11 销售分析——产品分析 主要功能 业务价值 帮助企业了解产品的市 场反应，指导企业制定 合理的营销政策进行积 极的产品结构调整，以 提高企业的竞争力。 展现产品销售额及其占 比、毛利、毛利率、产 品销售排名等常用分析 指标。 通过圈的大小和密度区

···········06 1.3 多维度评估治理成效，实时调整推进项目成功 ··············································08 整合客户数据，帮助企业构建销服闭环管理体系 ·······················09 2.1 五大核心数据赋能销服一体，构建端到端闭环运营体系 ······································11 5 CRM数据治理及应用实践蓝皮书 赋能企业以客户为中心 销售易CRM融入业务场景，数据采集及时、高效、准确 销售易CRM通过自动化、流程化、结构化、智能化的方式收集及存储业务数据、客户数据，帮助企业边收集边治理。 ◎将数据收集融入业务场景中，减少由于人工录入不及时 导致的数据误差，提升整体业务流程的效率和透明度。 ◎例如，渠道商可通过线上商城自助下单，返利自动计 算，订单变更实时更新，数据采集高效准确。 ◎数据结果以可视化图形方式呈现，方便管理者查看、理 解和管理目标，随时追踪目标达成情况、快速定位问题； ◎帮助一线业务人员增强业务协同能力，商机跟进透明管 理，安全沉淀数据信息，深入挖掘数据价值，提升业务洞 察力。 ◎ 经销商通过销售易提供的订货商城自助下单，订单 明细自动沉淀 销售易NeoBI将可视化报表嵌入商机阶段，帮助 业务深度洞察客户情况 识别三大误区、关注五大要点，提升数据治理成功率 数据治理是系统性工程，涉及企

人力资源职能现在定位于真正推动战 略优势 ， 同时更好地支持我们依赖的劳动力 ， 将战略付诸行动。 这份报告讲述了什么是可能的以及如何实现这一目标的故事 ， 具体的例子展示了我们在 IBM 所做的事情 ， 以及帮助其他人踏上人力资源人工智能之旅的实用技巧。而且 ， 当我亲眼目 睹这些好处时 ， 我对未来的可能性再乐观不过了。 Diane Gherson IBM 首席人力资源官 XVCXvMrMnOoP 商业上提供。其中包括 IBM Watso 候选人助理、 IBM Watso 招聘、 IBM Watso 职业教练和您的学 习。 在过去的十年中 ， IBM 一直为与世界各地的客户合作进行最重要的转型而感到自豪。我们帮助 CHRO 客户及其团队进行人力资源重塑 ， 构建投资业务案例 ， 确保有意义的业务和员工成果 ， 并提供有关如何管理由数字和 AI 重塑驱动的变革的独特见解。 作为一家以人才为中心、以人工智能为动力的领先组织 .........33 人力资源中的 AI 业务案例 5 执行摘要 IBM 的人力资源职能是最早采用人工智能 （ AI ） 技术的部门之一 ， 这意味着它拥有丰富的见解和经验可以分享 ， 以帮助其他人入门。在本报告中 ， IBM Smarter Workforce Institute 总结了这些经验 ， 这些经验是通过采访负责将 AI 引入 IBM 人力资源职能的高级人力资源主管来收集的。

工作效率，让客户更满意 智能决策支持： 销售易整合内外部数据，融入AI 技术，通过强大的BI工具帮助管 理者及一线业务实现深入、全面 的客户洞察与业务分析。 关于销售易CRM 销售易CRM为企业提供 销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程智能化业务场景，帮助企业连接外部经销商、服务商、产品以及 最终用户，构建360全生命周期的客户关系管理体系。销售易CRM深度融入AI能力，AI I能力，AI Agent辅助业务提升日常工 作效率，让客户运营更容易。同时，销售易集成海外社交生态，凭借多语言、多地域、多币种的国际化能力以及海 外服务器集群，支撑企业的全球化业务需求，帮助企业出海拓展业务。 NeoAgent介绍 销售易CRM与DeepSeek和腾讯混元大模型深度整合，推出全新NeoAgent，以NeoAgent平台、统一客户数据平台 为底座，以六大业务智能体为牵引，为 增强内部协同： 销售易CRM集成国内外主流办公 协同软件，帮助员工在客户跟进 的过程中无障碍沟通、高效协 作。 打造高效的业务流程： 在打通营销服业务流程的基础上融 入行业最佳实践，为企业量身定制 高效的客户运营流程。 强大的应用平台+统一的客户数据 平台+创新的AI平台为企业构建安全 可靠的客户运营基石，帮助企业实 现端到端的客户运营。 构建稳定可靠的客户运营基座：

和大数据技术 的应用，传统的 HR 管理模式已难以满足现代企业对高效、精准和 个性化人才管理的需求。DeepSeek 作为一家专注于人力资源科技 解决方案的领先企业，致力于通过创新的技术手段，帮助企业优化 人力资源配置，提升员工满意度，增强企业的核心竞争力。 本项目的核心目标是设计和实施一套基于 DeepSeek 技术的人 力资源应用场景方案，该方案将涵盖从人才招聘、员工培训、绩效 薪酬管理复杂：薪酬结构复杂，计算过程中容易出现错误，且 难以快速响应市场变化和员工需求。 为了解决上述问题，DeepSeek 提出了基于 AI 技术的人力资 源应用场景方案。该方案旨在通过智能化的工具和系统，帮助企业 实现 HR 管理的数字化转型，提升管理效率，优化资源配置，并为 企业的战略决策提供数据支持。通过该方案的实施，企业不仅可以 降低 HR 管理中的运营成本，还能提升员工的工作满意度和忠诚 算法精准匹配候选人与岗位 需求，缩短招聘周期，提高招聘质量。  优化员工管理流程，通过自动化的考勤、休假管理等模块，减 少人为错误，提升员工满意度。  建立科学的绩效考核体系，通过数据分析与可视化工具，帮助 企业客观评估员工表现，制定合理的晋升与奖惩机制。  推出个性化的培训与发展计划，基于员工的能力差距与职业发 展需求，提供定制化的学习资源与路径。 通过上述目标的实现，企业将能够显著提升人力资源管理效

化营销策略和客户服务。 DeepSeek 大模型的优势在于其强大的数据处理能力和精准的 预测分析。通过整合多源数据，包括客户行为数据、交易历史、社 交媒体互动等，DeepSeek 能够生成全面的客户画像，帮助企业更 好地理解客户需求和行为模式。此外，其自学习能力使得模型能够 持续优化，适应不断变化的商业环境。 以下是 DeepSeek 大模型在 CRM 中的主要应用场景：  客户细分与个性化推荐：通过分析客户数据，将客户细分为不 质的产品和服务，更需要通过有效管理客户关系来提升客户忠诚度 和满意度。CRM 系统的核心在于帮助企业更好地理解客户需求， 优化客户互动流程，并最终实现销售增长和市场份额的扩大。 首先，CRM 系统能够整合多渠道的客户数据，包括社交媒 体、电子邮件、电话和面对面交流等，从而为企业提供全面的客户 视图。这种数据整合不仅有助于企业识别高价值客户，还能帮助企 业制定个性化的营销策略，提高客户转化率。例如，通过分析客户 效率，还减少了人为错误的发生。例如，当客户提交服务请求 时，CRM 系统可以自动分配给最合适的客服人员，并跟踪整个处 理过程，确保问题得到及时解决。 此外，CRM 系统还能够提供实时数据分析和报告功能，帮助 企业快速响应市场变化。通过分析客户行为和市场趋势，企业可以 及时调整营销策略，抓住新的商业机会。例如，当某一产品在某一 地区的销售出现异常时，CRM 系统可以迅速识别问题，并建议相 应的解决方案，从而避免潜在的销售损失。

根据业务需求充分利用所有可用的功能，同时密切关注CRM市场上变化的动态和趋势。 如果企业认为CRM实施完成之后，工作就结束了，那就错了。这才是刚刚开始而已。 这里有8个实用的技巧，可以帮助企业更好的使用CRM系统，改进工作效率，并为企业的 投资获得更高的回报。 8 技巧 成功实施CRM系统 客户关系管理（CRM）软件的全球市场 到2020年预计将达到484亿美元 因为企业越来越关注客户的高流失率 于充分使用CRM系统的 基础之上的。 尽管用户可能需要一段时间才能适应新系统，但越多使用CRM，就会给业务增加越多的价 值。要理解CRM的工作方式，需要投入精力去研究和体验。 这里有一些建议，帮助鼓励你的销售代表更快地使用新的CRM系统： 万事开头难，改变的过程也是痛苦的，但是坚持下去就会有意想不到的收获。 ROBIN SHARMA, Sharma Leadership International International (SLI) 创始人 通过小组讨论评估不同的CRM工具，在制定决策的过程中将小组成 员的反馈建议考虑进去 将所有用户都添加到CRM系统中，并确保每个人每天都在使用它 分发并观看培训视频，帮助销售人员了解如何有效地使用该系统 通过如下方式让用户更轻松使用CRM系统： • 尽可能使所有表单条目保持最简 • 尽可能保留最少的必填字段 • 在每个阶段都有上下文信息，而不是每次更新都需要查看完整的表单

能客服可以通 过上下文理解客户需求，提供个性化建议，从而降低人工客服的工 作负担。此外，AI 大模型在预测分析方面表现卓越，通过对历史数 据的深度学习，能够预测市场趋势、客户行为以及潜在风险，帮助 保险公司制定更科学的决策。 在具体应用场景中，AI 大模型可以实现以下功能： - 智能核 保：通过分析客户的多维度数据，自动生成风险评估报告，缩短核 保周期。 - 精准营销：基于客户画像和行为分析，精准推荐保险产 大模型在保险行业中的具体应用场 景，主要包括客户服务、风险评估、理赔处理、产品设计和市场营 销等领域。我们将通过实际案例，展示 AI 大模型如何在这些场景 中发挥作用，并给出相应的技术实施框架和步骤。 为了帮助保险公司更好地理解和应用 AI 大模型，本文将提供 一系列具体的实施建议，包括技术选型、数据准备、模型训练、部 署与优化等关键环节。我们还将探讨在实施过程中可能遇到的技术 和管理挑战，并提出相应的解决方案。 讨其在个性化服务、智能决策支持、跨行业合作等方面的潜在应 用。我们希望通过本文的深入分析，为保险公司在数字化转型过程 中提供有力的技术支持和战略指导。 通过以上结构，本文力求为保险公司提供一套系统、全面的 AI 大模型应用方案，帮助其在激烈的市场竞争中占据先机，实现业务 的持续增长和创新。 2. 保险公司 AI 大模型应用概述 保险公司行业场景 AI 大模型应用概述 在保险公司行业中，AI 大模型的应用正逐步成为提升业务效率

作为一种先进的人工智能平台，具备强大的数据处 理能力和深度学习算法，能够从海量的中医药文献、临床数据和患 者信息中提取有价值的洞察。例如，通过对中医经典文献的智能分 析，DeepSeek 可以帮助研究人员快速识别潜在的药效成分和治疗 方案，从而加速新药的研发进程。此外，在临床应用方 面，DeepSeek 的智能诊断系统可以结合中医四诊（望、闻、问、 切）的作用机理，辅助医生进行更精准的辨证施治。 1,500 市场趋势预测 88.9% N/A 此外，DeepSeek 技术还支持知识图谱的可视化展示，通过以 下 mermaid 图示例，展示了中药材与病症之间的关联关系： 这种技术不仅能够帮助中医药从业者快速掌握复杂的知识体 系，还能为患者提供更加精准的治疗方案。通过将 DeepSeek 技术 引入中医药健康产业，可以有效提升中医药的标准化、数据化水 平，推动产业的可持续发展。 1 者病历、健康档案及社交媒体数据，挖掘潜在的健康风险和市场趋 势。例如，通过分析患者的用药历史和病情变化，DeepSeek 可以 为医生提供个性化的诊疗建议，提高治疗效果；同时，通过对市场 数据的实时监测，帮助企业更精准地制定产品策略和营销计划。 此外，DeepSeek 的自动化流程和智能推荐系统能够大幅提升 中医药企业的运营效率。从药材采购、生产管理到产品研 发，DeepSeek 能够优化每个环节的资源配置，减少成本和时间浪

及时淘汰报 废设备、更新所需设备。提高资产使用率，降低 IT 资产投入； 2. 实现全面、统一的基础设施监控：通过集中展现和告警的方式进行统一管理，从 整体上全面、快速了解系统当前的运行状态。帮助运维人员快速定位故障，保障在最短的 时间内恢复业务系统运行； 3. 建立全面操作审计体系：建立集中的、统一的操作访问入口，建立访问、操作策 略，实现统一访问、集中操作、操作过程监控、操作记录留档； 资产统计报告，以便准确掌握资产情况。  面向维护管理者 。 第 11 页 共 120 页 运维服务管理基于人与流程的结合，提供方便，灵活工作流程的管理功能，使工作人 员维护管理工作的自动化和信息化，其中包括帮助台、事件、问题管理以及值班管理、设 备维修、工单管理等根据客户量身定制的业务管理功能。  面向领导决策者 通过对系统的管理信息进行汇总和相关的决策分析，并以图表的方式为管理人员提供 直观的分析结果，为提高管理水平提供决策信息。 结合用户实际的组织机构分布和管理模式，实现总部和各分支机构运维级联管理，各 分支机构除了实现本地日常运维工作外，能够将重要数据级联至总部，由总部进行集中分 析和考核，从而实现总部对各分支机构的管理，帮助总部领导随时、准确、全面的了解各 分支机构运维工作情况。 。 第 13 页 共 120 页 3 平台解决方案 3.1 平台总体架构 总体上来说，平台的架构设计既从现有的应用需求出发，又要面对未来业务和技术发