计算有限公司、智慧互通科技有限公司 · 前 言 人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的新赛场，已经成为抢 占未来发展先机的重要突破口。随着人工智能发展进入新时期，如何 落地应用、与实体经济融合，成为当前产业关注的重要议题。 交通行业关系国计民生，建设交通强国不仅是建设社会主义现代 化强国的内在要求，也是顺应世界交通发展大势的客观需要。国家及 大力发展智慧交通。 2020 年国家正式提出新型基础设施建设，将人工智能纳入新技 术基础设施范畴，智能交通基础设施纳入融合基础设施范畴，其建设 和推进均成为产业焦点，如何充分发挥人工智能的赋能作用，加快交 通的数字化智能化发展，推动人工智能和交通的融合应用，成为产学 研用的重要课题，也是本报告撰写的主要背景。 本报告以人工智能对交通业务的赋能为切入点，系统梳理人工智 能在交通领域的技术现状、典型应用、产业生态，总结业务发展面临 （三）数据问题影响融合深化........................................................................... 17 （四）复合人才成为转型掣肘........................................................................... 18 （五）安全伦理风险有待解决.

第二章：测算方法与结果 7 ● 中国智能算力每年增长 70% 7 ● 乐观情景下国产芯片有望突破 8 ● 2030 年中国智算年用电最高 1.3 万亿度 9 ● 智算中心成为用电量增长主力 10 第三章：中国净零碳电力算力地图 11 ● 智算中心发展初期主要在绿电供给不充分的东部 12 ● 2030 年清洁电力发电量预测 12 ● 智算用电需求的动态匹配 动模型越来越大，越来越接近通用人工智能（AGI），产生了大数据 - 大算力 - 大模型 - 大电力的范式。 中国在新能源革命中已经处于领导地位，也是全球第二智能算力大国。中国正 在部署 AI+ 战略，成为新质生产力中的一个战略性前沿领域。目前中国正处于 风光等可再生能源的“黄金 10 年”，AI 所带来的清洁电力需求，需要顺应中国 的能源转型，实现 2030 年碳达峰及 2060 年碳中和的目标。 002 ≈ 50 倍 ≈ 1500 倍 ≈ 5 倍 单位：kWh AI 改变能源 智算如何引领新型电力系统 扫码了解更多 5 美国的算力增长预期，分歧重点在市场 英伟达 GPU 芯片成为目前智算中心的主流算力硬件，占比 90% 左右。因此，全 球范围内芯片能效提升趋势相对明确，可预见的将来与英伟达GPU迭代周期同步， 未来有望一年一次更新。伴随着向更低精度的扩展，从 P100 到

第二章：测算方法与结果 7 ● 中国智能算力每年增长 70% 7 ● 乐观情景下国产芯片有望突破 8 ● 2030 年中国智算年用电最高 1.3 万亿度 9 ● 智算中心成为用电量增长主力 10 第三章：中国净零碳电力算力地图 11 ● 智算中心发展初期主要在绿电供给不充分的东部 12 ● 2030 年清洁电力发电量预测 12 ● 智算用电需求的动态匹配 动模型越来越大，越来越接近通用人工智能（AGI），产生了大数据 - 大算力 - 大模型 - 大电力的范式。 中国在新能源革命中已经处于领导地位，也是全球第二智能算力大国。中国正 在部署 AI+ 战略，成为新质生产力中的一个战略性前沿领域。目前中国正处于 风光等可再生能源的“黄金 10 年”，AI 所带来的清洁电力需求，需要顺应中国 的能源转型，实现 2030 年碳达峰及 2060 年碳中和的目标。 0.038 0.007 0.004 0.003 0.003 0.002 ≈50 倍 ≈1500 倍 ≈5 倍 单位：kWh 5 美国的算力增长预期，分歧重点在市场 英伟达 GPU 芯片成为目前智算中心的主流算力硬件，占比 90% 左右。因此， 全球范围内芯片能效提升趋势相对明确，可预见的将来与英伟达 GPU 迭代周期 同步，未来有望一年一次更新。伴随着向更低精度的扩展，从 P100

靠性等方面面临更高要求。传统通过列头柜+电缆进行机房配电的方 式，因结构固定、布线复杂、扩展困难等问题，已难以满足现代数据 中心的实际需求。为此，以结构更灵活、扩展更便捷的数据中心末端 配电母线系统替代传统列头柜+电缆模式，逐渐成为数据中心供配电系 统升级的重要路径之一。 西门子始终关注数据中心配电技术的发展，联合突破电气共同编写 本白皮书，对数据中心末端配电母线进行了详细分析，提出了一种新 型智能监控数据中心末端配电母线的架构，以期更进一步推动智能数 长到25亿美元，并预计在2030年超过100 亿美元。 随着AI服务器的容量上升，单机柜容量快速上升，传统400A、630A精密配电柜系统难以满 足AI机柜需求，目前800A、1250A的机房母线成为AI 数据中心的主流方案； 以400A精密配电柜系统为例，应用于通用算力时代可以支持34台单机柜8kW的供电需求，而 面对AI智能算力的需求，如果单机柜达到50kW，只能支持5台机柜AI集群的部署。而采用1250A 位，在空间资源紧张的场景下，无法适适应高 密度建设需求。在此背景下，机房配电母线作 为更高效、灵活的替代方案，正逐步成为行业 主流选择。 传统数据中心配电架构在功率密度攀升的 行业趋势下，其可靠性不足、灵活性欠缺、运 维复杂、部署迟缓以及耗材多、难回收、碳排 放高和空间浪费等问题日益凸显，已成为制约 数据中心（特别是 AI 智算中心）高效发展的关 键瓶颈。针对这些痛点，数据中心智能末端配 电母线作为创新型配电解决方案，以全新的设

据 内容与操作行为，实现“数据检测与响应”（DDR）的闭环防护。基于智能体的自动化分析系统可快速定位漏洞攻击链并生成防护策略，而隐私计算技术则保障数据流转中的机 密性。当前，AI驱动的数据安全体系已成为企业数智化转型的核心支柱，通过降本增效与业务创新，构建新型生产力生态。 核心能力 关键挑战 应用场景 典型厂商 1、 高质量训练预料缺乏 2、 算力配置与延迟成本 3、 模型幻觉与误分类 层0Day漏洞、内存马注入、反序列化等新型攻击，还可以全量测绘应用资产、发现影子API及陈旧API、治理组件库漏洞，通过联动WAF、SOC、SIEM等安全设备，提升整体安 全防护能力。随着AI、自动化等技术的融合，ADR正成为企业应对应用层威胁、保障业务连续性的重要防线和兜底方案。 核心能力 关键挑战 应用场景 典型厂商 1、 应用层0Day漏洞自免疫 2、 内存马注入攻击防护及应急查杀 3、 组件资产全量测绘及漏洞治理 动，形成纵深防护的整体应用安全防护体系。 边界无限靖云甲 ADR以业界首屈一指的防护效果、轻量化无感部署、兼容性、稳定性、研判精准性，帮助客户实现“入侵可视、攻击可防、漏洞可控”的安全目标， 已成为金融、运营商、电网等标杆示范性客户在RASP/ADR领域的首选方案。 边界无限靖云甲ADR：防护应用0Day、内存马填补行业空白 方案概况 方案优势和用户价值 方案优势与特点： （1）“全”

目 录 2 AI Agent 的兴起并非偶然。大模型、算力供给、能源供给、开源、生态系统和产业应用的同步发展，共同“托举”起 AI Agent 恰逢其时的 诞生，成为当前最值得关注的技术趋势之一。 其中，大型语言模型、模块化架构与协作框架为其筑牢根基，持续发展还需攻克评估、安全与适应性难题。 AI 正站在一个关键新阶段。参考 OpenAI 对 AI 的 5 图形界面交互智能体和 ChatGPT Agent 多模态任务执行中枢，为企业提供便捷高效的智能交互体验。 随着技术的不断成熟，企业级 Agent 的 “自动化” 能力逐渐崭露头角，受到市场的广泛关注，成为企业优化流程、提高效率的重要选择。 2025 年， AI Agent 风口已至：科技巨头竞逐企业级 Agent 赛 道 Google • Gemini 系列大模型 • 通用人工智能助手 直接面对目标任务，其规划和执行的全自动能力基于其“工具”能力， Agent 不再局限于信息处理和对话，而是能够主动与数字或物理世界交互，完成预订、查询数据、控制设备 等多步骤的复杂任务，真正成为能够自主规划并解决问题的智能体。 企业级 AI Agent 围绕“工作”展开，“工具调用”是其最核心特征 数据来源：公开资料，东吴证券，专家访谈，甲子光年智库整理

税务行业标准大模型 基本情况 当下，人工智能正在成为全球数字技术创新的前沿领域。大模型 作为工业革命级的生产力工具，正在成为赋能百行千业向数智化跨越 升级的变革力量。为进一步落实数字化国家战略，推进产业数字化进 程，深度挖掘细分应用领域，打造具有差异化的企业级 AI 大模型，360 集团与中税集团合作共建了税务行业标准大模型，该模型旨在于解决 税务行业性、专业性问题。 目前，税务行业标准大模型成为了税务这一垂直行业领域大模型 的典型应用，并在注册税务师考试中的成绩已经超越了 ChatGPT。凭 借其创新技术与应用表现，入选“北京市通用人工智能大模型行业应 用十大典型场景案例”。 技术简介 一、税务行业标准大模型的技术优势 2023 年以来，360 集团发布了自研认知型通用人工智能大模型— —360 智脑，成为引领企业级市场数智升级的重要驱动力。在应用方 ChatGPT。 2、强大的研发团队 360 集团与中税集团组建专业团队，汇集多位深耕人工智能技术领 域的创新技术专家，以及具有丰富实操经验的税收专家，形成 GPT 培 训师团队，成为大模型效果持续优化的保障。 3、丰富的训练语料 360 数据量 A 股行业第一，是第二名的 2 倍，是 GPT-3 的 14 倍， 以搜索为基础，为大模型提供高质量的训练语料。中税集团借助深耕

1.1 智算新基建：全球竞争与市场爆发 近年来，以生成式人工智能为代表的新一代人工智能技术加速创新，成为各国抢占科技革命与产业革命 优势地位的技术制高点。2024年3月，中国政府工作报告提出：“深化大数据、人工智能等研发应用，开展 ‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群“。人工智能将在推动产业升级、促进新质生产 力加快形成等方面发挥重要作用。2025年1月，美国政府宣布Ope 软银和甲骨文三家企业将在美国建设 支持AI发展的基础设施，即“星际之门”。该项目的初始投资为1000亿美元，并计划在未来4年内扩展至 5000亿美元。从全球范围看，以人工智能为代表的ICT行业已成为中美博弈的“技术主权战场”，双方在标 准制定、核心供应链、数字规则（数据跨境/网络安全）等维度激烈竞争，全球ICT产业技术生态与市场格局 正在加速重构。 生成式人工智能基于海量数据训练、推理生 3%的年增长率达132EFLOPS；同期，中国2023年智算规模为414EFLOPS，未来将高速增 长到2028年1436EFLOPS（图1-2）。全球算力基础设施高速发展，而以支持AI/LLM为目标构建的新型智算 中心成为数字新基建的重要底座。 趋势洞察 01 图1-1 生成式人工智能市场 趋势洞察 02 随着大模型训练参数以及GPU集群规模的不断提升，智算中心网络组网规模持续扩展，接入速率从 200Gb

2.5 养老场景：助老关怀与人性化服务 56 3.2.6 大型交通枢纽（机场）场景：公共服务与安全治理 结语 56 60 02 03 在全球产业智能化转型升级的浪潮中，服务机 器人逐渐成为各个行业不可或缺的生产力工具， 以及推动各领域创新和效率提升的重要力量。 与此同时，随着人工智能等前沿技术的不断发 展与进步，机器人行业正在稳步迈向具身智能 的未来。但同时，实现服务机器人更大规模落 《“十四五”机器人产业发展规划》，机器人作 为制造业智能化的重要推动力，成为了各国产 业政策关注的焦点。 • 从人口结构来看，人口老龄化是全球服务机器 人需求释放的长期驱动因素，也促使部分国家 和地区通过服务机器人技术来应对劳动力的缺 乏问题。以日本为例，日本老龄化严重，也存 在严重的劳动力短缺问题，且劳动成本高昂， 成为了商用服务机器人的热门应用市场之一。 • 从产业转型来看，各国助推制造业、服务业等 Economic Forum，德勤研究整理 商用服务机器人成为重点细分市场 服务机器人市场中，以餐饮和酒店配送以及清 洁为代表的商用服务机器人正迅速成为主力市 场。目前商用服务机器人正广泛应用于餐饮、 酒店、零售、工业、医疗、教育、养老等行业， 提供配送、清洁、引导、陪伴等服务。在全球 商用服务机器人市场中， 餐饮领域以约45%的 份额成为重要的下游应用领域，其中普渡机器 人在中国及日本餐饮服务机器人的市场份额均

图2 | 主流eVTOL分类及特征 波士顿咨询公司 2025年9月 中国载人eVTOL行业白皮书 4 1.3 核心要素协同，推动eVTOL商业化加速实现 eVTOL因其快速、灵活的特性，有望成为在地面交通与传统民航之间开辟“第三空间” 的新一代交通方式。然而，受限于技术、监管和基础设施等因素，eVTOL在过去很多年间 始终未能进入实质性落地阶段。如今，随着市场要素的日益成熟，中国eVTOL正从概念走 政策层面中央和地方大力支持，监管逐步从特殊豁免向常态审批转变，关键的基础设施加 速落地，产品及产业链供给能力日益完善。政策支持、监管放宽、基础设施建设与产业链 发展等四大要素协同发力，为中国eVTOL产业的起飞积蓄势能，中国也有望成为全球首批 实现规模化应用的市场之一。 1.3.1 政策端——中央和地方大力支持低空经济发展 自2021年以来，中国政府围绕低空经济及eVTOL出台了一系列相关政策。2021年2月， 中共中央、 综合来看，中国在eVTOL多个关键环节上已实现从概念验证向产业体系搭建的跃迁。 随着政策、监管、基础设施与产业链发展等四大要素的协同成熟，中国eVTOL市场正迈入 产品交付与规模放量的结构性拐点。中国不仅有望成为全球率先实现规模化落地的市场， 还具备构建完整生态体系、持续引领产业发展的系统性能力。 波士顿咨询公司 2025年9月 中国载人eVTOL行业白皮书 10 2. 未来可期：中国eVTOL市场规模展望