国家数据基础设施技术路线发展研究报告 目 录 CONTENTS 前言 第一章 人类社会正进入数据要素化发展新阶段 06 数据资源正成为继土地、劳动力、技术、资本之后的第五大生产要素 网络空间升级为算力空间后正在向数据空间进一步迭代 数据产业正快速发展成为数字经济社会的主导产业 数据基础设施正逐步成为数据高效流通的可信安全环境 第二章 世界各国积极探索数据基础设施建设 12 美国的数据基础设施探索实践 欧盟的数据基础设施探索实践 第三章 建设和运营国家数据基础设施意义重大 32 国家数据基础设施是下一个30年全球经济增长的新引擎 国家数据基础设施是国家掌控数据战略资源的有效手段 国家数据基础设施是实现数据安全高效流通的技术保障 国家数据基础设施是“五位一体”统筹推进数字中国建设的的支撑底座 第四章 国家数据基础设施的特征和建设路径 国家数据基础设施的涵义 国家数据基础设施的特征 国家数据基础设施建设总体思路和实施路径 第五章 国家数据基础设施技术路线比较 44 隐私保护计算 区块链 可信数据空间 数场 数联网 数据元件 第六章 国家数据基础设施技术发展趋势 68 全球将形成三种数据基础设施主流技术路线 国家数据基础设施将向“一空间（场或网）四技术”方向收敛 数据基础设施将实现人工智能大模型的“数据平权”

百名工人回到工作岗位，更何况是在严格管控的疫情期 间。 看得见的是各种智慧服务，看不见的是新型的基础设 施。支撑智慧化转型的正是以云计算、大数据、人工智能 为核心的智慧计算。 智慧时代需要新型基础设施 疫情期间，腾讯和阿里每天都在扩充云计算资源，用 于支撑视频会议、在线办公等业务。百度地图则利用其每 天响应位置服务请求千亿次所产生的大数据，通过数据定 向、分析等途径助力流行病学调查。而浪潮的智能工厂里 息，越用越多；将计算力驱动的信息化设备变成了生产工 具，也是指数增长，生产力得到了前所未有的解放。 伴随生产力的升级，社会基础设施也在产生变化。农 业时代的基础设施比较简单，就是水利、交通等；工业时 代，则是我们熟悉的“铁公机”、电网等；那么，智慧时 代必将需要新型的基础设施。 我们可以和电力基础设施做个类比。电力基础设施提 智算中心成为新基建的基本条件与智慧时代动力源 CIIT FORUM 工信论坛 46 中国工业和信息化 中国工业和信息化 ｜CHINA INDUSTRY & INFORMATION TECHNOLOGY 供电力服务，其核心是生产电力的地方，就是发电厂，像 三峡电站、大亚湾核电站；智慧时代的新型基础设施，要 能够对外提供各种算力服务、数据服务和AI服务等，其核 心就是计算力的生产中心。 计算从最初的数值计算逐渐演变为科学计算、关键计 算和智慧计算。每种计算都有相应的计算力中心去支撑。 科

智 能 计 算 中 心 为代 表 的 算 力基础设施 等。 主 要 是 指 深 度 应 用 互 联 网 、 大 数 据 、 人 工 智 能 等 技 术 ， 支 撑 传 统 基 础 设 施 转 型 升 级 ， 进 而 形 成 的 融 合 基 础 设 施 ， 比 如 ， 智 能 交 通 基础设施 、 智慧能源基础设施等 。 主要是指支撑科学研究、 技术开 发 、 产 属 性 的 基 础 设 施 ， 比 如 ， 重 大 科 技 基 础 设 施 、 科 教 基 础 设 施 、 产 业 技 术 创 新 基 础 设 施 等 。 一是信息基础设施 三是创新基础设施 二是融合基础设施 有效激活数据要素潜能和红利价值已成为数字经济深化发展的核心引擎 我国数字经济发展转向深化应用、 规范发展、 红利释放的新阶段 发展新动能 数 字 经 济 发 展 处 于 数据 算力 智能计算中心定义 概念界定 智能计算中心 （简称智算中心） 是基于最新人工智能理论，采用领先的人工智能计算架构， 提供 人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施， 通过算力的生产、 聚合、调度和释放，高效支撑数据开放共享、智能生态建设、产业创新聚集，有力促进 AI 产业化、 产业 AI 化及政府治理智能化 智能计算 中心 B A •

主流智算平台介 绍 2 方案架构设 计 3 典型案例 CONTENTS 加入星球获取更多更全的数智化解决方案 智算中心是以 GPU 、 AI 加速卡 [1] 等智能算力为核心、 集约化建设的新型算力基础设施，提供软硬件全栈环境， 主要承载模型训练以及适合中心推理、多媒体渲染等业务，支撑各行业数智化转型升级 具有较强的普适性，可服务于 toB/toC 适合有智能化转型需求行业，如自动驾 驶、智慧城市， IaaS 、 PaaS 、 SaaS 级 服务 3. 算力、数据、算法的融合平台 4. 以产业创新升级为目标 • GPU 智能算力为主 • 提供 TaaS 任务式服 务 1. 算力公共基础设施 2. 计算架构技术领先 算力的几种形态 超算中心 智算中心 云计算中心 提升国家及地方科研创新能力 计算基础设施 1500 亿欧元 200 亿欧元 96 亿欧元 推动智能计算中心有序发展，打造 智能算力、 通用算法和开发平台一体化的新型 智能基础设施 国家新一代人工智能 创新发展试验区 建设试验区 国家人工智能 创新应用先导区 夯实技术 人工智能基础 设施示范工程 投资补贴

设备，响应和恢复机制的 不完善。 2.2. 安全威胁分析 2.2.1. 被动攻击产生的威胁 （1）网络和基础设施的被动攻击威胁 局域网/骨干网线路的窃听；监视没被保护的通信线路；破译弱保护的通信 线路信息；信息流量分析；利用被动攻击为主动攻击创造条件以便对网络基础 设施设备进行破坏，如截获用户的账号或密码以便对网络设备进行破坏；机房 和处理信息终端的电磁泄露。 （2）区域边界/外部连接的被动攻击威胁 密文实施重放攻击。 2.2.2. 主动攻击产生的威胁 （1）对网络和基础设施的主动攻击威胁 一是可用带宽的损失攻击，如网络阻塞攻击、扩散攻击等。二是网络管理 通讯混乱使网络基础设施失去控制的攻击。最严重的网络攻击是使网络基础设 施运行控制失灵。如对网络运行和设备之间通信的直接攻击，它企图切断网管 人员与基础设施的设备之间的通信，比如切断网管人员与交换机、路由器之间 的通信，使网管人员 试图阻断或攻破保护机制（内网或外网）；偷窃或篡改信息；利用社会工 程攻击欺骗合法用户（如匿名询问合法用户账号）；伪装成合法用户和服务器 进行攻击；IP 地址欺骗攻击；拒绝服务攻击；利用协议和基础设施的安全漏洞 进行攻击；利用远程接入用户对内网进行攻击；建立非授权的网络连接；监测 远程用户链路、修改传输数据；解读未加密或弱加密的传输信息；恶意代码和 病毒攻击。 （3）计算环境的主动攻击威胁

国家政策导向 1. 《东数西算工程》 ：优化数据中心 布局， 引导算力资源向西部倾斜 ， 促 进东西部协同发展。 2. 《算力基础设施高质量发展行动计 划》：推动算力与能源融合 ，促进绿 色低碳发展。 3. 《国家数据基础设施建设指引》 ： 强化算力与电力协同 ，助力数据中心 绿色转型。 行业需求洞察 数字经济 (GDP) ：《数字 中国建设 2025 计算基础设施 1500 亿欧元 200 亿欧元 96 亿欧元 推动智能计算中心有序发展，打造 智能算力、 通用算法和开发平台一体化的新型 智能基础设施 国家新一代人工智能 创新发展试验区 建设试验区 国家人工智能 创新应用先导区 夯实技术 人工智能基础 设施示范工程 投资补贴 来源：中国信通院《中国算力发展指数白皮书（ 2022 ）》 政策加持国内外提前布局，智能算力需求激增 各国政府布局 AI 领域全栈能力，并出资引导智能算力基础设施建设， AI 智能算力增速远超摩尔定律 智算中心主要由国家政府总体牵头建设，同时基础设施提供商积极参与 智算中心发展情况

图 2、设计行业新签订单增速维持低位 ................................................................. - 3 - 图 3、基础设施建设投资额及增速 ......................................................................... - 4 - 图 4、房地产开发投资额及增速 限。 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 4 - 行业跟踪报告 图 3、基础设施建设投资额及增速 图 4、房地产开发投资额及增速 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理 1.2、设计人员成本占比高，人效提升难度大 2016-11 2017-06 2018-01 2018-08 2019-03 2019-10 2020-05 2020-12 2021-07 2022-02 2022-09 基础设施建设投资累计值（亿元；左轴） 累计同比（%；右轴） 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 5 - 行业跟踪报告

采用端云一体的智能处理架构 可同时支持寒武纪端、边、云全系列产品 在云端 开发调试调优推理训练 在终端 快速部署 Cambicon Neuware · 南京麒麟科技创新园投资建设的重大算力基础设施 · 寒武纪联手浪潮共同打造 · 智能计算服务、交叉研究和产业创新三位一体 · 立足南京、面向长三角、辐射全国 · 为南京建设国际科技创新中心贡献卓越力量 南京智能计算中心 AiC○ 智算中心 医疗应用 AiCD 产业发展——产业机遇与行业机遇 · 传统产业智能化变革需求迫切 · 人工智能行业内企业对新型算力基础设施的需求迫切 三 XTROTEC 中 科 逆 熵 7.20% · 涉及范围广，包括汽车、医药、化学、电子、半导 15.3 0% 体、印刷、食品饮料、物流、烟草、医疗、电池等 教学硬件 应用软件 共建学院 实 验基 地 产研合作 校 外 竞 赛 … 训 练 平 台 数 据 标 注 模 型 训 练 … .. .. . 面向社会全域多主体的新型算力基础设施，提供公共性的算力、数据和算法服务， 让智算中心为传统产业智能化转型和数字经济高质量发展贡献巨大力量 ! AiC○ 运营目 标 智算中心 三 XTROTEC 中 科 逆 熵

数据中心节能专篇 03 目录 A 级数据中心运营 02 A 级数据中心建设 01. 数据中心标准规范 《数据中心设计规 范》 GB 50174- 2017 《数据中心基础设施施工及验收规 范》 数据中心等级评定标准 T/CECS 488-2017 数据中心制冷与空调设计标准 T/CECS 487-2017 数据中心供配电设计规程 T/CECS 486-2017 散热系 统联调 精密空 调系统 联调 冷机系 统联调 性能调 试 柴油发 电机 UPS 配电柜 ATS 水系统 冷冻机 组 精密空 调 BMS 新排风 严格意义上的数据中心基础设施综合测试是指从“图纸设计审 查、设备选型审查、工厂测试见证、到货检查见证、单机 测试、单系统测试、联合系统测试”等一个完整的测试验证 过程。 1. 为使系统设备、平台能正常安装和运行，我司有责任提供相应的培

智能化专项服务内容 信息化 咨询 智能化 设计 总部 办公 智慧 园区 A+E Design Co.,Ltd 食智能建筑、智慧城市等部分的研究成果 1. 参编《民用建筑新型基础设施设计通则》 , 准备发布。 通则里规定智能建筑数字平台架构和标准化接口及协议要求，同 时规定不同建筑类型智能化系统、机电独立控制系统等应向上一 级管理平台数据对接要求，应、宜、可对接具体的信息，为智能 素质评价 学生生涯规划 智慧评价 资源平台 智慧体育 Al 考试 智慧教学 中国电子院 A= 奥意建筑 校园导览 校园访客 智慧管理 统一数据交互 统一标准接入 统一权限配置 统一设施支撑 统一身份认证 统 一 数据管控 统一应用入口 统一数据标准 一卡通 成长守护 管理办公 在线会 议 云端课堂组卷阅卷智慧作业 基 础 设 施 智慧 校园 应用 安全防护