化”进程，国际经贸规则重构推动区域化布局。近年来，以美 国为首的部分发达国家秉持零和博弈和保护主义思维，在高 新技术领域对我筑起“拦水坝”，强行切割基于市场规则建立 起来的全球供应链，谋划小圈子、组建小阵营、成立小同盟， 推动全球制造业格局区域化发展。一方面，力推制造业回流， 美国对光伏、锂电池等部分产品设置本地化指标，推动企业 在美国本土布局设厂，并将逐年提升本地化要求。另一方面， 技术基础。实 践中把握三个基本原则： 一是统筹高质量发展和高水平安全。以科技创新推动产 业创新，创新成果应用到具体产业和产业链上，提高全要素 生产率，塑造发展新动能新优势。围绕发展新质生产力布局 产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系 自主可控、安全可靠。 二是协同推进经济发展与生态保护。积极稳妥推进工业 领域碳减排，实现 2030 年前碳达峰目标。牢固树立绿水青 CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID C 5 加强制造业中试平台建设。加强战略急需中试平台建设，围 绕量子、生物、人工智能等前沿产业发展需求，布局一批中 试平台，促进新技术新产品密集验证与落地转化，提高产品 性能、功能和质量可靠性水平，促进自主产品迭代升级。三 是制定促进国货国用的相关政策。动态编制发布科技创新成 果产品手册，促进优质“国货”推广应用，鼓励政府、军工、

浙江省元宇宙产业发展行动计划 （2023—2025 年） 为推动浙江省元宇宙技术创新、产业发展和生态构建，前 瞻布局未来发展新赛道，培育数字经济发展新动能，特制定本 行动方案。 一、总体要求 （一）发展思路 立足浙江实际，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，坚 持“创新引领、应用牵引、系统推进、生态发展”，全方位推进 元宇宙产业链条化、规模化、国际化，在经济社会重要行业领 20 项以上，新申请元 宇宙相关专利 500 项以上。 二、重点任务 （一）创新协同攻关行动 1.加快“元平台”布局建设。推进培育元宇宙领域重点实验 室、工程研究中心和技术（产业/制造业）创新中心等，在基础 理论、关键共性技术等方面率先形成突破。积极布局元宇宙公 共技术服务，强化公共算力、模型训练资源库、标准测试数据 集等技术研发支撑，打造“研究开发—中试验证—场景应用”全 同发展。（责任单位：省发展改革委、省科技厅、省经信厅为 责任主体，下同） 2.强化“元技术”前沿攻关。加快内容生产、实时渲染、网 络传输、立体显示、人机交互等多感官交互技术研发应用，推 进脑机接口等前沿技术攻关。深度布局新型显示技术，加快光 电关键元器件及材料、高端显示芯片等核心技术研发，加强 8K 显示、近眼显示等产品创新。提升发展高性能计算，加速 CPU、 GPU、ASIC、FPGA 等异构计算芯片研发及应用，探索研发基

量产规模明显提升，多数化工产品已经实现了装置的规模化改造和升级。相比于其他行业， 化工的制造业属性非常明显，无论是前端的资源开采提炼，还是中端的能源加工，行业的 整体的资本密集属性相对明显，其中规模化、一体化、协同布局的企业表现更为明显，在 新的技术工具能够对行业形成影响和优化的过程中，化工企业需要同时兼顾现有经营稳定、 综合考虑产出投入比，同时还需要有技术对接落地的可能，在前期 AI 推出后，化工行业 也有不同 能够具有更高的单品盈利空间； 行业深度研究 敬请参阅最后一页特别声明 5 扫码获取更多服务  大宗化工：运行以产品生产为核心，以成本为核心考量竞争力，通过产业链、工艺、 规模、区域布局、管理、技术等维度强化成本优势，赚取行业盈利空间和竞争对手的 成本差，能够有较好的成本管控的企业能够长时间穿越周期，获得持续的盈利空间。 不同赛道的定位属性差异明显，在相同赛道内的企业也具有明显的个体属性，在形成 试效率，有望加快进口依赖产品的技术突破速度；另一方面，基础研究领域，企业可以通 过 AI 的高效应用加速实验速度，匹配路径，布局获取多丰富的数据库，为新品创新提供 前期基础。  加速材料领域的技术追赶，实现现有高端精细化工品的国产化突破。  通过终端的体系化布局，能够形成一揽子的供给能力，从而改善现有单品竞争力不足， 市场粘性不足等问题，获得后端一站式供应的附加值。  提升终

新先行先试，在数 据要素市场化配置、基础设施建设、区域协同等领域158项改革清单的指 引下，引导各方细化实施细则和推进举措，谋划数字经济创新型企业培 育、数字经济新场景大规模应用等领域新思路新布局，协同数据基础制 度和数字基础设施建设，打造具有国际竞争力的数字产业集群，创新数 字化改革配套机制，为数字经济高质量发展提供更完善的制度保障。 017 （二）数字产业新动能“成势”，“智能+”赛道创新育新 7%，对全国增长贡献率达97.3%。数 字产业集群蓬勃发展，围绕数字领域的国家先进制造业集群、国家中小 企业集群、国家创新型产业集群累计170余个，实现数字经济核心产业全 覆盖。人工智能产业新赛道加快布局，人工智能芯片、算法框架等关键 核心技术上持续取得突破，自主开源大模型正引领全球开源创新生态， 截至2025年9月，人工智能企业数量已超5000家，国家级人工智能专精特 新“小巨人”企业超40 集群梯度培 育将深入探索，在数字技术赋能下，“数据+技术”深度嵌入数字产业 集群活动，推动集群发展模式走向数据化共享、网络化协作、平台化运 营、链群化共治，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域将布局形成一 批具有国际竞争力的数字产业集群，在创新策源能力、大规模产业化能 力方面形成全球领先优势。 019 （三）数据要素化探索“破局”，数据与场景培育双向赋能 2025年，我国围绕数据供给、流通、应用全链条推出一系列新举

2023.06 《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》 组建人形机器人创新中心，开展关键共性技术研究。 2023.06 《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划 (2023-2025年)》 布局新赛道和未来产业，打造智能机器人终端品牌， 加快人形机器人创新发展。 2023.05 《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平 应用行动方案（2023-2024年）》 开展智能机器人的研发和应用，推进全域全时场景 鼓励省内企业联合科研院所面向未来产业，开展人 形机器人、人工智能等领域原创性研发，并给予补 助。 2023.04 《山东省制造业创新能力提升三年行动计划 (2023-2025》 研究制定山东省未来产业高质量发展行动计划，加 快布局人形机器人、元宇宙、量子科技、未来网络、 碳基半导体等前沿领域。 国际政策 9 资料来源：达闼公司官网，觅途咨询，华尔街见闻，biocomm，华西证券研究所  硬件方面，人形机器人所需的大部 2021 1.2.3 蓝海市场，未来可期 11 资料来源：相关公司官网，Wind，ARK Invest，华西证券研究所  市场竞争：近年来越来越多的厂商（如特斯拉、奇瑞、小米、小鹏、NAVER）开始布局人形机器人，导致竞争日益激烈。各大厂商为 争夺市场份额，不断推出性能更优异、价格更低廉的产品。市场竞争压力推动人形机器人价格不断下降，也推动了技术的进步与成 本的优化。特别是中国厂商的进入，依靠中国

...... 12 2.2主要企业市场份额与定位 ........................................................14 2.2.1特斯拉FSD技术布局特征 ...............................................14 2.2.2新势力车企差异化战略 ............................. ...............26 4.1.2感知决策系统创新进展 ................................................. 28 4.2技术壁垒与专利布局分析 .....................................................................29 4.2.1自动驾驶领域专利分布 ....... 研或第三方中间件（ 如ROS2、CyberRT）；另一方面，地缘风险加剧促使车企强化国产替代节奏， 对芯片、工具链、操作系统等关键环节的自主可控提出更高要求。例如，均胜 电子在推进智驾域控全面布局的同时，同步加强与地平线、黑芝麻等国产芯片 厂商的联合开发，以构建更稳健的供应冗余体系[1]。 推动域控制器市场加速普及的核心增长动因呈现结构性特征：其一，系统集成 效率提升 单域控替代多EC

体解决方案。经销网络在 全国覆盖了16个省市，拥有分子诊断、细胞病理、质谱诊断三大自产产品线 ，代理产品覆盖罗氏诊断、希森美康、法国梅里埃等国内外品牌产品约1000 种，终端客户超4000家。在全国布局了40家连锁化实验室，服务网络覆盖全 国90%以上人口所在区域，为超过20000家医疗机构，提供2900余项医学检 测项目（包括分子诊断、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验、理化质谱 检验及其他综合检验等从常规到高精尖的检测项目） IrisLIMS(实验室管理系统)在总部实验室上线完成  病理系统、微生物系统、IoT设备智能管理平台、项目智能审核、OCR智 能录单系统、数字实验室看板等一系列提升实验室效能的智能化模块得到 实现 积极布局细胞病理、免疫组化、分子病理等领域的人工智能辅助诊断产品  推动实验室降本增效的同时，开启从传统实验室向数字化病理实验室的全 面转型 子公司医策科技取得宫颈细胞病理图像处理软件二类医疗器械注册证 注册证，并在多家省级三甲医院测试  随着PathoInsight-T的推广落地，可提升实验室效能达到40%以上，同时 也标志着公司完成了宫颈癌病理细胞学筛查从试剂耗材、制片染色、数字 扫描、人工智能判读全产业链闭环布局。 持续推进“医疗诊断产业数字化平台经济”信息化战略 子公司医策科技专注体外诊断大数据及AI应用 宫颈细胞病理图像处理软件 资料来源：迪安诊断官网，迪安诊断2022年年报 ，西南证券整理

化应用 逐渐成为产业科技创新的牵引力，需要我国进一步利用超大规模市场优 势打造典型应用场景。二是在当前中美贸易摩擦暂缓的有利背景下，我 国将加快以开放促创新的步伐，进一步在核心技术上进行前瞻性布局， 积极融入全球创新网络。三是高技术产品的出海不确定性依然存在，迫 切需要我国加强标准引领，构造全产业链共赢生态。 048 中国工业和信息化 发展形势展望系列 二、需要关注的几个问题 （ （二）企业前沿技术突破能力偏弱导致产业发展后劲不足 近年来，我国推出“揭榜挂帅”等科研管理机制，支持企业牵头组 建创新联合体，但相比于美欧的科技巨头，我国科技领军企业在整个国 家创新体系中的地位偏弱。一是研发投入强度不够，前瞻性布局不足。 我国规模以上工业企业研发经费强度仅为1.54%，低于美国、日本、德国 等2%—4%的水平。在具身智能、空间计算、可控核聚变等未来产业，我 国企业多采取“观望—跟进”策略，缺乏像OpenAI、Tesla、SpaceX那 究的团队给 予稳定资金支持。加强关键核心技术全链条部署、体系化布局，全链条 推动集成电路、基础软件、人工智能、先进材料、生物制造等重点领域 关键核心技术发展。强化科技成果转化，构建“产学研用”协同创新联 合体，整合产业链上下游创新资源；着力完善科技服务体系，培育高水 平科技服务机构和技术经理人，加快制造业中试平台体系化布局和高水 平建设，加速实验室成果向产业产品转化。强化自主创新产品的推广应

4.2 算力侧规划与能源协同 ..................................................................... 37 4.2.1 规划与布局算力基础设施..................................................... 37 4.2.2 构建算力-电力接口技术 ................ 的可行性，但跨行业标准缺失、区域资源错配等问题仍制约协同深度， 亟需通过电力市场与算力价格联动机制、虚拟电厂等技术突破构建系 统性解决方案。这一变革不仅关乎单一产业，更是重塑全球竞争格局 的战略支点——美国、日本已加速布局算力-绿电融合技术，而我国若 能率先打通“规划-技术-市场”全链条，或将输出能源数字化转型的 “中国方案”。本节通过详实的数据分析，揭示了算力产业爆发式增 长带来的能源挑战与电力系统新能源消纳困境，为算电协同的必要性 的算电协同政 策体系。2021 年 5 月，国家发改委等四部委联合印发《全国一体化大 数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，首次提出“东数西算” 工程，在京津冀、长三角、粤港澳等 8 个地区布局国家算力枢纽节点， 明确要求西部节点可再生能源使用率不低于 65%。2022 年 2 月，“东 数西算”工程全面启动，规划建设 10 个国家数据中心集群，展望“十 五五”期间，我国将进一步提升可再生能源的利用比例，到

图表14： PC 办公软件及负载变迁 资料来源：各公司官网，华泰研究 办公：微软、谷歌引领产品矩阵全面 AI 化 微软是全球生产力工具的领导企业，围绕企业业务与管理流程，已经形成了布局完整的产 品矩阵，目前正主导生产力工具的 AI 化。微软的产品矩阵覆盖企业办公、客户关系管理、 资源管理、员工管理、低代码开发等业务环节，微软已经围绕这些业务环节，推出相应的 Copilot 产品，对原有产品进行 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 16 电子 AI PC 下 NPU 与独立 GPU 方案或将长期共存。AI 应用落地将对 PC 算力提出更高要求， 高通、英特尔、AMD 等芯片厂商纷纷展开布局，陆续推出针对 AI PC 场景优化的芯片产品。 在 PC 侧，使用独立 GPU 运行 AI 运载，具备高性能、高吞吐量等优势，但功耗高；NPU 方案更具高能效、低功耗等特点，但对高性能要求 AI 负载支持能力有限。考虑 GPU；3）CPU+NPU+GPU 处理器+独立 GPU 等组 合作为处理 AI 负载主力的算力架构方案或将长期共存。2022 年，据 IDC 数据，ARM 架构 CPU 在 PC 市场的市占率约 11%，主要布局厂商为苹果。2023 年 10 月，高通推出的基于 ARM 架构 X Elite 芯片具备突出的 AI 性能表现，符合 AI PC 发展趋势，有望带来 ARM CPU 在 PC 市场取得进一步突破。2024