算力中心对推动科技创新、产业升级以及提升国家核心竞争力具有战 略性、基础性作用。 我国政府持续强化算力基础设施顶层设计，出台了系列政策措施， 积极引导和支持智算产业发展。从《新一代人工智能发展规划》到“东 数西算”工程，再到《算力基础设施高质量发展行动计划》，从战略布 局、资源整合、技术创新等多维度精准施策，为产业发展营造良好的 政策环境。在国家政策的引领下，各地方政府因地制宜出台配套措施， 算力枢纽实施方案》、2021 年 7 月印发《新型数据中心发展三年行动 计划（2021-2023 年）》、2023 年 10 月印发《算力基础设施高质量发 展行动计划》、2023 年 12 月印发《深入实施“东数西算”工程加快构 建全国一体化算力网的实施意见》、2025 年 2 月印发《关于组织开展 算力强基揭榜行动的通知》以及 2025 年 8 月印发《国务院关于深入 实施“人工智能+”行动的意见》等一系列政策，为夯实智算基础设施 形态和业务模式，推动智能化场景构建，促使智能算力需求持续增长。 为提升高性能智算资源供给、完善算力服务，满足人工智能应用 发展需求，各地正加速推进智算中心建设落地。国家发展和改革委员 会公布的信息显示，“东数西算”工程的 8 个国家算力枢纽节点建设已 全部开工，标志着工程已从系统布局进入全面建设阶段。在区域实践 层面，各地紧扣“枢纽-集群-中心”三级架构，形成差异化发展格局。 例如四川成都天府智算

国家数据发展研究院 中国移动通信集团有限公司 中国电信集团有限公司 中国联合网络通信集团有限公司 江西省政务信息中心 华为技术有限公司 顾 问 张向宏 陶 涛 毛东峰 吕洪涛 李光东 赵志鹏 委 员 陈 东 张钰雯 罗 松 张 弛 杨智博 王冀彬 郭 叶 赖春江 程 宇 杨 桐 茹志强 陈思远 范鹏程 阮 科 崔玲龙 易昕昕 张乃晗 钱 军 吁元卿 刘 凯 文慧智 王卫波 朱红涛 核心目标。 可信高速数据网研究报告 20 可信高速数据网 创新发展的关键技术 四、 可信高速数据网研究报告 21 (一) 数据与算力协同 《指引》第二章要求“在网络支撑方面，构建泛在灵活接入、高速可靠传输、 动态弹性调度的数据高速传输网络”，第七章要求“建设高速数据传输网，实现不 同终端、平台、专网之间的数据高效弹性传输和互联互通，解决数据传输能力不 足、成本较高、难以互联等问题。” 四类关键技术： SRv6技术应用：简化控制面与转发面，支撑灵活算路与SLA保障 SRv6技术通过源路由实现控制面与转发面的简化和分离，天然适配SDN架 构，是实现数据与算力协同的核心底座。通过泛在接入和敏捷开通，数据与算力的 网络连接开通时间从天级缩短至分钟级。一方面，SRv6结合SDN控制器可实现集 中式算路，根据不同业务动态规划最优路径，大幅提升资源调度效率；另一方面， 依托其灵活

言理解、情感分析及应对，发掘人工智能的更多可能并与各行业应用相结合。 追一科技的技术在一年多先后落地于金融、零售、电商、运营商、出行、地产等多个行业，服务超过 160 家标杆客户。 泛金融科技 泛生活服务 电商新零售 运营商 在线客服人工坐席 400+ ； l 在线客服接起率 93% ； l 机器人应答准确率 95% 以上； l 标注工作量 3 小时 / 人 / 周； 智能机器人解锁生活服务更多场景 Thanks 薛浪东 18688837542 snowxue@wezhuiyi.com

只不过 ，行业经过几年发展 ，需求端的对转型认知和期望变的更加理性与 聚焦。就需求端的需求而言 ，具有两大特点： 1 ）地域特色明显 ，广东、江苏、浙江、 山 东既是制造业大省 ，也是积极尝试转型的省份 ，产业 / 区域协同发展、提升数字化转型的 基础支撑能力基本是其共性举措； 2 ）从需求场景来看 ，评优和招标市场有所区别：评优 明道云 供给市场 - 产业链图 谱 应 用 层 2025 年中国制造业数字化转型升级产业图 谱 服 务 市 场 平 台 层 基 础 层 容器 泛数据治理及应用类 低代码 / 零代码 微服务 设备及物联网类 制造业大厂类 互联网大厂类 传统软件类 ICT 企业 类 产品及服务的主要内容 主要内容或价值 收费模式 典型玩家 标准化的硬件产品，可以覆盖大 中小微等类型的企业 2- 与软件产品配套，形成整体化解 决方案，提升服务能力的综合性 • 硬件产品付费 工业富联、华为、 阿里、美云智数、 格创东智、蘑菇物 联等 软 件 数据 相关 服务 标识解析 围绕数据生命周期的各个阶段提供 相关服务，将数据资产化，进而让 数据作为底层原料，为模型、场景 的深层次服务提供数据基础

本与准确性的技术路径。 中国联通聚合顶尖科研力量与行业头部资源，打造家电行业首个“AI+视觉大模型”， 经过超亿张工业缺陷图片的训练，构建起包含 13 亿参数的超大规模神经网络，这一突 破彻底打破传统小模型在泛化能力上的局限，使模型能够更精准、高效地识别各类工 业缺陷。 在训练范式方面，大模型实现了少样本学习的重大革新。每类目标仅需 1-5 个样本， 即可完成迁移训练，相比传统方案，标注时间大幅缩减 80% 硬核突破背后的联通速度：以“绿”为底色，依托三江源国家大数据基地，打造 中国联通三江源绿电智算融合示范园，三期项目重点建设 3 栋智算中心，共规划智算 服务器机架约 984 架，总用电容量约 32MW，建成后承接东数西算、东数西训、东数 西储的算力服务中心，形成 12000P 以上智算能力，未来扩展至万卡集群规模，建成 利用清洁能源优势构建高绿电、低 PUE 的绿色数据中心。 联合当地政府发布“绿算云”，构建国内首个基于云原生调度技术的大规模智算 即用、算随需动”，在保障数据 安全与模型自主可控的同时，推动绿色算力普惠应用，打造国家级智算基础设施新标杆。 知行合一 中国联通数智化转型标杆实践 图 3-14 三江源绿电智算融合示范园 “东数西算”战略要求，当地手握“绿电 + 冷源 + 安全”三张王牌，正从“能源输出者” 向“算力供给者”转型升级，需要创新布局算力网、数据网，推动基础设施向算力智 联网、数据智联网等新型数智形态演进。

互联网大盘 AIGC应用发展 广告营销市场 热点行业 互联网大盘流量稳步 AI应用元年的号角不 2024年全年营销市场 视频、游戏、阅读等 提升，使用时长保持 仅孵化了原生App, 微增，广告主保持投 泛娱乐相关行业保持 增长，更多用户涌向 也吹响了传统App的 放信心，营销节奏保 蓬勃发展的态势，出 一线城市 转型，各行业头部 持活跃，软硬广投放 行市场依旧焕发活力 App反应更为迅速 策略随节点营销相辅 注：选取2024年12月MAU>1亿的细分行业，按照同比增长率降序排列。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 2024年中国移动互联网典型行业发展特征 泛娱乐 金融理财 大消费 出行服务 短剧内容火热，多渠道短剧 金融理财行业用户即将突 综合电商、数码电商平台流 出行服务行业用户规模达 小程序均呈现爆发式增长， 破10亿 量增长超两于万，一系列政 10 增长，即时零售平台通过IP 移动音乐行业从卷增量卷版 联名、线上线下联动等方式 增长 权向卷存量卷场景转变 拓展用户圈层 Source：QuestMobile研究院2025年2月 2024年12月泛娱乐场景下典型APP行业月活跃用户规模 单位：亿 月活跃用户规模 一同比增长率 15 9.0% 5.5% 7.6% 0.2% 1.0% 10 10.62 JESTMOBLE 7.85 7

信创全栈产品和技术服务商 — 软通动力 ........................................................................ 47 2.泛微信创协同办公平台解决方案 ...................................................................................... Flash 占比最大，供应商主要有三星、海力士、 美光、KIOXIA（铠侠）、西部数据和英特尔等。近年来，中国陆续攻克了 3D NAND Flash 和 DRAM 技术。随着国产厂家长江存储、兆易创新、东芯半导体、长鑫存 储、福建晋华等的逐渐崛起，国产存储实现了从无到有的突破，打破了长期被垄 断的局面，开创了国产存储的新局面，有望实现国产替代。 4.1.1.3 整机 在基础硬件领域，整机是 应用软件包括办公软件、业务软件、社交软件、工业软件等。办公软件是自 主创新领域最核心的应用软件，办公软件企业包括金山办公、永中科技、中标普 华等，版式软件企业主要有福昕软件、数维科技等；OA 协同办公企业主要有泛 21 微、华宇软件、九思、慧点、致远等，可以通过国产替换实现信创。业务软件厂 商数量广泛，涉足领域繁多，但是重要性次于办公软件，以恒生电子、用友网络、 浪潮、炎黄盈动、金蝶等为代表的

扰。 ——数据安全防控难度高 2.1 中小企业数字化转型过程中主要面临的困难 IBM发布的《2024年数据泄露成本报 告》显示2024年全球数据泄露平均 成本创下历史新高，其中中小企业广 泛使用的公有云是泄露成本最高的环 境。主要原因包括中小企业无法合理 识别和选择合适的网络安全解决方案 和供应商，同时缺乏适当的风险评估 和管理实践体系。 386 392 386 424 435 至 2 0 2 4 年 1 2 月 6 日 。 ——东莞市中小企业数字化转型公共服务平台 3.3 数字化转型优秀公共服务平台推介 东莞市中小企业数字化转型公共服务平台由东莞市工业和信息化局委托东 莞市东数互联网产业有限公司建设和运营，于2023年12月上线试运行。 平台简介 平台特色 “数字贷”金融服务：为工业企业提供“低利率、长期限、快审批”的贷款服务，支持 东莞市有意愿进行数字化转型的工业企业。

上海篇》 注：表中顺序为随机排序，不代表具体的客观能力或主观感受排序。“受迫性接管”一般指因客观安全需要/功能无法实现产生的接管，“非受迫性接管”一 般指司机主观判断的预防性接管。 ◼ 大样本泛化路测（约50人测试，实际问卷回收比例约70%） ➢ 共7km，道路相对固定，多次测试，接管次数结果为以单次行程为基数的均值。 ◼ 小样本深度路测（特指东吴证券汽车团队） ➢ 共23km，道路相对 吴证券 大样本泛化 路测 （7km） 小样本深度 路测 （23km） 63 图：2025年2月深圳智驾路测一张表汇总（定量） 主流车企智能化能力体验测试排序（2月深圳样本） 数据来源：东吴证券研究所绘制 详细报告可参考外发报告《2025年主流车企城市NOA试驾报告-2月深圳篇》 注：表中顺序为随机排序，不代表具体的客观能力或主观感受排序。 ◼ 大样本泛化路测（约50人测试，实际问卷回收比例约70%） 83 4.50 场景理解能力强 极氪007 5.22 16.00 0.00 5.58 2.50 无明显变化 小米SU7 5.37 16.00 5.67 5.41 5.00 掉头能力突出 大样本 泛化路测 （6km） 深圳四季酒店——深南大道——市民广场南广场——深圳四季酒店 小样本 深度路测 （15.6km） 深圳四季酒店—皇庭中心—北京大学深圳医院—苏宴.印象江南—广州中医药大学深圳医院—香蜜湖1号—深圳四季酒店

互联网大盘 AIGC应用发展 广告营销市场 热点行业 互联网大盘流量稳步 AI应用元年的号角不 2024年全年营销市场 视频、游戏、阅读等 提升，使用时长保持 仅孵化了原生App, 微增，广告主保持投 泛娱乐相关行业保持 增长，更多用户涌向 也吹响了传统App的 放信心，营销节奏保 蓬勃发展的态势，出 一线城市 转型，各行业头部 持活跃，软硬广投放 行市场依旧焕发活力 App反应更为迅速 策略随节点营销相辅 注：选取2024年12月MAU>1亿的细分行业，按照同比增长率降序排列。 Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 2024年中国移动互联网典型行业发展特征 泛娱乐 金融理财 大消费 出行服务 短剧内容火热，多渠道短剧 金融理财行业用户即将突 综合电商、数码电商平台流 出行服务行业用户规模达 小程序均呈现爆发式增长， 破10亿 量增长超两于万，一系列政 10 增长，即时零售平台通过IP 移动音乐行业从卷增量卷版 联名、线上线下联动等方式 增长 权向卷存量卷场景转变 拓展用户圈层 Source：QuestMobile研究院2025年2月 2024年12月泛娱乐场景下典型APP行业月活跃用户规模 单位：亿 月活跃用户规模 一同比增长率 15 9.0% 5.5% 7.6% 0.2% 1.0% 10 10.62 JESTMOBLE 7.85 7