INFORMATION TECHNOLOGY 智算中心成为新基建的基本条件 与智慧时代动力源 文／王恩东 计算力就是生产力，智慧计算改造升级了生产力三要素，最终 驱动了人类社会的转型升级。智慧计算将计算力驱动的信息化设备变 成了生产工具，使生产力得到前所未有的解放。智算中心融合多元算 力，为社会生产和生活提供源源不断的智慧服务。智算中心已成为经 济新动能、社会新基建。 新一代信息技术加速了社会智慧化进程 社会防疫防控提供了有力支持。 腾讯、阿里、浪潮提供的健康 码在山东、北京、广东等省市快速上 线，覆盖了绝大部分出行人口。可以 预想，健康码必将成为未来传染病防 控的必备手段。 最后是在工业生产方面。2019 年中国工业机器人装机量占全球的 36%，用于建设数字化车间和智能工 厂，成为全球最大的智能制造市场， 预计2020年中国智能制造市场规模将 超过2200亿元，智能制造升级将进一 步提速。 典型例子就是浪潮智能工厂。 业时代的基础设施比较简单，就是水利、交通等；工业时 代，则是我们熟悉的“铁公机”、电网等；那么，智慧时 代必将需要新型的基础设施。 我们可以和电力基础设施做个类比。电力基础设施提 智算中心成为新基建的基本条件与智慧时代动力源 CIIT FORUM 工信论坛 46 中国工业和信息化 ｜CHINA INDUSTRY & INFORMATION TECHNOLOGY 供电力服务，其核心是生产电力的地方，就是发电厂，像

自本世纪初以来，AI 技术迅猛发展，标志着科技革命进入了新纪元，同时也成为人类历史上的 一个重要转折点——知识的创造和应用不再仅仅是人类的特权。随着生成式 AI 的出现，AI 发展取得 了令人瞩目的成就，但经过对其发展现状的冷静分析，我们可以看到，AI 的发展仍处于起步阶段。 目前，AI 应用仍主要集中在以问答功能为主的 AI 助手上。这类 AI 系统通常被视为“黑盒 子”，其属性难以像传统 升产业运行的效率、韧性与创新活力。这种赋能是一个复杂的系统性问题，需要技术专家与领域专 家深度协作，共同破解行业特有的复杂性挑战。 尤为重要的是，《智能世界 2035》中“Token 管理网络，让智能成为能源的神经系统”这一 趋势，点明了智能世界发展的一个关键约束与使能条件。未来无处不在的智能体及其承载的海量算 力，其运行必须以可持续的能源为基础。将智能技术融入能源网络的管理与调度，构建一个如同神 量子处理器等。存储将迈入尧字节时代，让数据“觉醒”，为持续学习提供有形资源。云边协同共 生将推动 AI 民主化，而能源领域的突破，特别是高密度电池和可持续发电，将消除认知和实现之间 的最后障碍。在这些基础设施的加持下，具身智能将成为可能，促进制造机器人、家庭助手等物理 实体以自主性、适应性和目标导向的方式行动。 这将对我们的星球产生深远积极的影响。以道德框架为指导、以清洁能源为动力的智能体将在 农业、物流和电网中发挥积极

亿级模型一次梯度同步产生的 TB 级数据 让传统以太网带宽难以承受；同时，伴随算力规模扩大，万级处理器带来的故障常态化，对自动化 运维与 RAS 能力提出了更高要求。在这样的背景下，超节点的出现成为了面向大模型未来发展的必 然趋势。 超节点并非简单的硬件堆砌，它的实现离不开基础技术、系统能力与可落地性的三方协同。基础 技术是超节点的根基，其具备超高带宽互联、内存统一编址等技术特征，通过近乎无阻塞的高带宽 本文系统性地提出并论证了 “超节点将成为 AI 时代的核心计算单元” 这一重要观点，清晰地呈 现了超节点的基础定义与特征，包括技术层面的基础特征和扩展特征，以及系统层面的大规模、高 可靠、多场景特征。同时，通过分析全球产业的演进路线、超节点稳定性的核心挑战以及技术产业 生态发展格局，为产业界指明了超节点的发展方向。 在未来计算的下一个十年，超节点无疑将成为推动 AI 技术发展的关键力量。这份发展报告为我 Agentic AI 再到 Physical AI，大模型持续提升解决复杂问题的能力，并向物理世界延伸。大模型技术及能力演进， 驱动 AI 系统负载变化，需要一套系统架构满足未来发展需求，超节点成为 AI 基础建设的共识。 超节点架构引领技术革新，重构计算能力边界。超节点架构依托高速互联技术，将大带宽的互联 范围，从单台服务器扩展到整机柜以及跨机柜的大规模集群，超节点域内可达百 GB/s 级通信带宽、

应用有望从 PC 延伸到手机、 IOT 等，赋能各类智能终端。举例来看，1、AI 的赋能有望提升 XR 交 互体验和内容生态繁荣，XR 产业有望迎来新发展阶段。2、手机需求放 缓，AIGC 赋能智能手机或将成为刺激换机的重要动力。3、AIoT 融合 在未来数年内不断突破数据处理和智能学习的界限，通过边缘 AI 赋能， 智能机顶盒、智能音响、智能耳机等智能终端产品有望形成软硬件一体 的智能语音交互助理载体。 2.2. 手机：有望成为出货量最大，交互最频繁的 AI 硬件入口 ................................................ 15 2.2.1. 手机需求放缓，科技创新或将成为刺激换机的重要动力......................................... 15 2.2.2. AIGC 赋能智能手机，有望成为新的需求推动点 .... .................................. 17 2.3.1. 智能机顶盒：有望从视频控制终端成为智能家居终端载体设备............................. 18 2.3.1. 智能音响：语音识别+搜索引擎相结合，有望成为智能家居的控制中心 .............. 18 2.3.2. 智能耳机：AI 服务向移动化、个人化方向发展 ....

录 CONTENTS 前言 第一章 人类社会正进入数据要素化发展新阶段 06 数据资源正成为继土地、劳动力、技术、资本之后的第五大生产要素 网络空间升级为算力空间后正在向数据空间进一步迭代 数据产业正快速发展成为数字经济社会的主导产业 数据基础设施正逐步成为数据高效流通的可信安全环境 第二章 世界各国积极探索数据基础设施建设 12 美国的数据基础设施探索实践 论，对现代经济社会发展模式提出了新的挑战。 国家数据基础设施技术路线发展研究报告 人类社会正进入数据要素化发展新阶段 06 > 07 第一章 人类社会正进入 数据要素化发展新阶段 数据资源正成为继土地、劳动力、技术、资本之后的 第五大生产要素 网络空间升级为计算空间后正在向数据空间进一步迭代 土地 劳动力 资本 技术 数据 农业社会 工业社会 知识社会 物理空间 网络空间 计算空间 周期各环节，已形成一大批数据资源、数据技术、数据应用、数据服务、数据安 全、数据基础设施等类型的数据企业，产业集聚效应更加明显，产业链发展更加完备，数据产业正在快速发展壮大。 数据产业正快速发展成为数字经济社会的主导产业 按照人们生产生活的空间划分，人类社会7000多年的文明史可以分为两大阶段四小阶段。第一阶段是物理空间时代。 7000多年的绝大多数时间都生活在一个三维的物理空间中，人们的

计算有限公司、智慧互通科技有限公司 · 前 言 人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的新赛场，已经成为抢 占未来发展先机的重要突破口。随着人工智能发展进入新时期，如何 落地应用、与实体经济融合，成为当前产业关注的重要议题。 交通行业关系国计民生，建设交通强国不仅是建设社会主义现代 化强国的内在要求，也是顺应世界交通发展大势的客观需要。国家及 大力发展智慧交通。 2020 年国家正式提出新型基础设施建设，将人工智能纳入新技 术基础设施范畴，智能交通基础设施纳入融合基础设施范畴，其建设 和推进均成为产业焦点，如何充分发挥人工智能的赋能作用，加快交 通的数字化智能化发展，推动人工智能和交通的融合应用，成为产学 研用的重要课题，也是本报告撰写的主要背景。 本报告以人工智能对交通业务的赋能为切入点，系统梳理人工智 能在交通领域的技术现状、典型应用、产业生态，总结业务发展面临 （三）数据问题影响融合深化........................................................................... 17 （四）复合人才成为转型掣肘........................................................................... 18 （五）安全伦理风险有待解决.

 产业链：国产替代趋势明显 人形机器人产业链中价值占比最高的零部件是传感器、电机、丝杠和减速器。随着机器人工作向复杂、多类型任务转变，灵巧手和柔性皮肤配合成为 人形机器人的“手”，使更精细、自主、安全的末端交互成为可能，可能成为未来人形机器人竞争的关键领域。随着国产机器人硬件迭代升级和逐步 量产化，成本和供应链优势将逐渐显现，预计国产替代将加速。  代表性厂商：巨头跨界，初创涌现 近 人民政府，山东省人民政府，中国机械工程学会，华西证券研究所  日本政府出台的《机器人新战略》在2022年投入 了超过9.305亿美元，包括将成为下一代人工智能 和机器人核心的集成技术；  韩国政府出台的《第三版智能机器人发展计划》， 推动机器人成为第四次工业革命的核心产业。政 府为《2022智能机器人行动计划》拨款1.722亿美 元；  欧盟的重点研究与创新框架计划《地平线欧洲》， 2 400万美元的资金支持，主要研究集成机器人系统 (NSF, 2021)。美国航空航天局(NASA)推出的《从 月球到火星》计划，旨在提高机器人性能，以协 同支持深空人类探索及科学任务(IFR, 2023)。 人形机器人技术加速演进，正成为全球科技创新的制高 点和经济增长的新引擎。世界各国纷纷制定相关战略规 划抢占新高地。2023年1月12日，国际机器人联合会 (IFR)发布最新版《世界机器人研发计划》。日本、韩 国、欧 盟、德国和美国采取了各不相同的研发资助战

投资和可持续发展框架 » 人才与生态 ：涵盖 ICT 人才、STEM 毕业生、 初创企业、开源贡献者以及在线社区参与度的 人才与创新生态 我们希望向政策制定者传递以下明确信息 ：数据和 智能正在成为决定国家竞争力的关键因素。在基础 设施、人才和数字化技术应用领域，敢于投资的国 家将有能力挖掘新的增长机会，在全球智能经济中 赢得一席之地。犹豫不决的国家可能将面临落后风 险，不仅会失去经济发展动力，也难以获得数智化 及其与经济增长的关联性。为实现数智化带来的效 益，我们需要推进高性能联接广泛覆盖，提供高可 靠、低延迟特性，并融合通信卫星技术，以支持关 键应用运行。5G 部署至今已超过五年时间，5G 独 立组网和 5G-Advanced 已成为推动智能联接新时 代的核心技术。 联接作为数智化转型的技术基础，通过满足时延、 速度和网络能力的要求，支持云智融合、大规模物 联网和边缘计算，将联接能力延伸至终端设备或网 络边缘，实现本地智能。 石能源向清洁能源转型，这一进程不仅是应对气 候变化的关键举措，更成为重塑国际竞争格局的 核心变量。无论是工业生产的流水线，还是日常生 活的照明与交通，能源的高效利用与技术创新，都 直接决定着经济增长的质量与可持续性。在“碳达 峰、碳中和”目标引领下，构建安全、绿色、智慧 的能源体系，已成为各国实现能源高质量发展的核 心议题。 人工智能作为引领未来的战略性技术，正深度融入 能源转型进程，成为构建新型能源体系的关键力 量。以电力行业为例，新一代

第二章：测算方法与结果 7 ● 中国智能算力每年增长 70% 7 ● 乐观情景下国产芯片有望突破 8 ● 2030 年中国智算年用电最高 1.3 万亿度 9 ● 智算中心成为用电量增长主力 10 第三章：中国净零碳电力算力地图 11 ● 智算中心发展初期主要在绿电供给不充分的东部 12 ● 2030 年清洁电力发电量预测 12 ● 智算用电需求的动态匹配 动模型越来越大，越来越接近通用人工智能（AGI），产生了大数据 - 大算力 - 大模型 - 大电力的范式。 中国在新能源革命中已经处于领导地位，也是全球第二智能算力大国。中国正 在部署 AI+ 战略，成为新质生产力中的一个战略性前沿领域。目前中国正处于 风光等可再生能源的“黄金 10 年”，AI 所带来的清洁电力需求，需要顺应中国 的能源转型，实现 2030 年碳达峰及 2060 年碳中和的目标。 002 ≈ 50 倍 ≈ 1500 倍 ≈ 5 倍 单位：kWh AI 改变能源 智算如何引领新型电力系统 扫码了解更多 5 美国的算力增长预期，分歧重点在市场 英伟达 GPU 芯片成为目前智算中心的主流算力硬件，占比 90% 左右。因此，全 球范围内芯片能效提升趋势相对明确，可预见的将来与英伟达GPU迭代周期同步， 未来有望一年一次更新。伴随着向更低精度的扩展，从 P100 到

第二章：测算方法与结果 7 ● 中国智能算力每年增长 70% 7 ● 乐观情景下国产芯片有望突破 8 ● 2030 年中国智算年用电最高 1.3 万亿度 9 ● 智算中心成为用电量增长主力 10 第三章：中国净零碳电力算力地图 11 ● 智算中心发展初期主要在绿电供给不充分的东部 12 ● 2030 年清洁电力发电量预测 12 ● 智算用电需求的动态匹配 动模型越来越大，越来越接近通用人工智能（AGI），产生了大数据 - 大算力 - 大模型 - 大电力的范式。 中国在新能源革命中已经处于领导地位，也是全球第二智能算力大国。中国正 在部署 AI+ 战略，成为新质生产力中的一个战略性前沿领域。目前中国正处于 风光等可再生能源的“黄金 10 年”，AI 所带来的清洁电力需求，需要顺应中国 的能源转型，实现 2030 年碳达峰及 2060 年碳中和的目标。 0.038 0.007 0.004 0.003 0.003 0.002 ≈50 倍 ≈1500 倍 ≈5 倍 单位：kWh 5 美国的算力增长预期，分歧重点在市场 英伟达 GPU 芯片成为目前智算中心的主流算力硬件，占比 90% 左右。因此， 全球范围内芯片能效提升趋势相对明确，可预见的将来与英伟达 GPU 迭代周期 同步，未来有望一年一次更新。伴随着向更低精度的扩展，从 P100