，免受信息安全攻击和破坏。 n 安全计算环境 ：对定级系统的信息进行存储、 处理及实施安全策略的相关部件。 n 安全区域边界 ：对定级系统的安全计算环境边界 ， 以及安全计算环境与安全通信网络之间实现连接并 实施安全策略的相关部件。 n 安全通信网络 ：对定级系统安全计算环境之间进行信息传输及实施安全策略的相关部件。 n 安全管理中心 ：对定级系统的安全策略及安全计算环境、 安全区域边界和安全通信网络上的安全机制 安全区域边界和安全通信网络上的安全机制 实施统一管理的平台。 n 定级系统互联 ：通过安全互联部件和跨定级系统安全管理中心实现的相同或不同等级的定级系统安全 保护环境之间的安全连接。 n 跨定级系统安全管理中心 ：对相同或不同等级的定级系统之间互联的安全策略及安全互联部件上的安 全机制实施统一管理的平台。 1.2 防护框 架 u 建设“一个中心”管理中下的 “三重防护” 体系 ，通过对安全部件 度 量和验证 ，保证安全机制的执行 ， 达到 结构化的目 标。 • 通过遵循采用自顶向下、 逐步求精及 模 块化的程序设计方法。 结构化 编程 形式化 验证 可信保障 安全保护部件应划分为关键安全保护部件和非关键安 全 保护部件 ， 防止违背安全策略致使敏感信息从关键 安全 保护部件流向非关键安全保护部件。 关键安全保 护部件 应划分功能层次

的损伤程度较高，易造成修理时间及费用垫高等情况，还 容易造成停线时间成本高等副作用。 2.预防性维护：即基于设备厂商的保养计划或是针对操作规 程进行检修安排。此部分原理主要是根据设备厂商对部件 寿命的分析，但由于部件老化磨损的外力干扰因素过多导 致寿命预测不够准确，易造成过早、过度保养或是保养不 足等问题。 3.基于条件的维护：此维护方式是运维服务的进阶状态，即 服务提供商通过对设备运行状态的监控来安排相应的维 预测性维护：预测性维护是运维服务的最新发展，主要得 益于工业互联网、大数据及人工智能的交互应用，具有主 动且针对性强的特征。预测性维护的核心思想是通过对设 备及系统运行状态进行故障预测，最大化部件的使用效 益，同时产线停工停线成本也会降低，并减少不必要的 浪费。 02 在数字化智能制造的环境中，数据以及围绕数据的智能化 处理活动均针对特定的生产和运营指标维度的达成和维持 进行构 性的机遇诊断、数据采集、算法搭建并落地验证。关键步骤 如下： 1. 引入机遇分析：生产设备的关键零部件众多，但如果全部 导入预测性维护，则可能造成不必要的成本浪费，建议根 据实际需要进行考量。罗兰贝格的方法论可帮助客户识 别最适合的引入机遇。以某品牌的数控车床应用案例来 说，我们通过部件成本、故障频率及故障影响范围等关键 维度进行交叉衡量，最后建议客户从刀具及主轴入手，力 求以最小成本达到最佳应用效益。

渐扩大，协作机器人与工业机器人的边界正逐渐模糊。 当前，协作机器人行业仍处于发展初期阶段，市场基数相对较小，下游应用仍主要在工业领域。GGII 数据显示， 2024 年中国协作机器人销量为 4.0 万台，在汽车及零部件、3C 电子、食品包装、机械加工等工业细分领域合计占比约 59%。在非工业领域，包含科研教育、医疗保健、新零售、农业等非工业场景的渗透率进一步提升。 随着协作机器人不断向下游应用拓展，建筑行业、 用也逐渐出现在大众视野。基于下游细分 行业的发展趋势，GGII 认为，未来几年，协作机器人在各行业的渗透率将持续提升，整体需求将会延续增长态势。 本蓝皮书以协作机器人为核心，重点阐述了重点核心零部件的发展态势，其中包含减速器、无框力矩电机、关节模 组、力传感器等，结合协作机器人产业链各环节的技术特点，剖析协作机器人市场和技术脉络，同时对协作机器人的 应用行业、应用场景和应用趋势进行分析，旨 第一章 协作机器人市场概述 1 第一节 定义及分类 1 第二节 协作机器人特点 6 第二章 协作机器人产业链分析 9 第一节 上游零部件 10 第二节 中游本体 19 第三节 下游集成应用 21 第四节 周边配套产品 24 第三章 协作机器人市场概况分析 28

..................................................................................29 2.2.1 机械本体与核心部件................................................................................................... .........................................................................................63 5.2.2 零部件................................................................................................... 《北京市机器人产业创新发展行动方案 （2023—2025 年）》 2023 年 提出加紧布局人形机器人。对标国际 领先人形机器人产品，支持企业和高 校院所开展人形机器人整机产品、关 键零部件攻关和工程化 上海市 《关于推进本市元宇宙标准体系建设的 指导意见》（上海） 2022 年 提出要规范和引导人形服务机器人、 仿生机器人等代理机器设备的接口、 数据交换、性能、功能等

策出台、技术成熟、需求高涨和供给竞争等因素的推动，人形机器人正处于商业化爆发的前夜，生产成本快速下降，国内外巨头接连入局构建生态。  产业链：国产替代趋势明显 人形机器人产业链中价值占比最高的零部件是传感器、电机、丝杠和减速器。随着机器人工作向复杂、多类型任务转变，灵巧手和柔性皮肤配合成为 人形机器人的“手”，使更精细、自主、安全的末端交互成为可能，可能成为未来人形机器人竞争的关键领域。随着国产机器人硬件迭代升级和逐步 巨头纷纷入局，创业公司百花齐放，众多厂商快速迭代。如特斯拉三次发布Optimus性能更新迭代视频；DeepMind与斯坦福大学联合推出的Mobile Aloha也 两次迭代更新；沉寂许久的波斯顿动力放出Atlas拾起并搬运汽车零部件的视频；宝马将Figure AI的人形机器人投入工厂试用；华为全球具身智能产业创 新中心正式运营，与乐聚机器人等16家企业签署了合作备忘录，正式入局人形机器人领域；宇树科技发布了低价人形机器人Unitree 快布局人形机器人、元宇宙、量子科技、未来网络、 碳基半导体等前沿领域。 国际政策 9 资料来源：达闼公司官网，觅途咨询，华尔街见闻，biocomm，华西证券研究所  硬件方面，人形机器人所需的大部分核心零部件已处于发展期，部分接近成熟期（如动力电池、行星减速器、无框力矩电机），为人形机器人 行业的爆发式发展奠定了技术基础。  软件方面，大语言模型和多模态大模型的蓬勃发展赋予人形机器人使用自然语言进行

Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 人形机器人产业链出海现状（上游零部件） 无框力矩电机、谐波减速器等国产化优势品牌进“T链”；短板环节近3年加速突破-空心杯电机、行星滚柱丝杠、六维力传感器等2025有望破40% 3 部件 硬件Bom价值量占比 2025E 应用部位 头部企业技术成熟度（TRL） AI/软件 导航 NA - 操纵 NA - 2025）中小企业扶持政策 （如专精特新小巨人）等 ▪ 市场逐渐饱和：大型外企市场表现稳定、结构性领先 ~2015 中小外企 时间 2016 2024 2025+ … · · 机器人零部件 光伏、锂电 大型外企：全流程本地化 中小外企：止步于生产组装 电气设备/3C For Roundtable M2 2025 Proprietary and Confidential All 业链企业，推动人形机器人产业创新与商业化落地 产业数据 & 信息服务 ◼ 数据库——全球、全产业链核心部件数据 市场规模、竞争格局、技术路径、本土化趋势 ◼ 成本库——全球头部整机企业成本分析 供应链成本、供应链管理体系研究 ◼ 企业库——全球、全产业链具身智能企业 上游核心部件、中游整机、下游落地场景客户最 新动态 ◼ 专家库——全球、全产业链具身智能专家 研、产、供、销、服全方位职能专家资源

2、珞石机器人在消费电子行业的应用 .................... 29 3、追觅配送机器人在装备制造行业的应用 ................ 30 4、大族检测机器人在航空和汽车零部件行业的应用 ........ 31 5、乐聚人形机器人在电缆行业的应用 .................... 32 1 一、研究背景 （一）大模型正在加速通用机器人的全面爆发 随着人工 机器人制造商强势崛起，市场份额飙升到 47%。然而，本土机器人产 品高端化水平不足，在汽车为代表的高技术制造业市场份额偏低，在 核心零部件和算法方面与机器人“四大家族”存在一定差距，产品的 稳定性、精确度、响应速度和易用性方面有待进一步提升。随着国产 替代进程加速，当前机器人核心零部件在多个关键领域已取得突破， 如减速器、伺服电机、传感器等，未来，机器人行业的差异化竞争将 更多聚焦于软件。 二、全球“机器人+人工智能”技术趋势分析 1、汽车：关注精细生产、高效物流和外观检测 汽车产业是资本密集型和技术密集型产业，对机器人的算法先进 性和硬件稳定性要求较高，也是当前机器人使用最多的产业。从产业 链来看，汽车产业可分为汽车零部件和整车制造，整车制造又可分为 冲压、焊接、涂装、总装等环节。 生产操作场景的“机械臂+操作优化模型”在所有场景中占比接 近 49%。随着国产机器人产品的完善、性能的提升和技术的升级，以 及汽

围绕散热能力、能效和数据中心场景适应性，冷板式液冷在架构上存在多种部署 形态。一方面，随着单机柜功率密度的增加，为缓解风冷部分散热，逐渐提高液冷散 热的占比，出现了风液混合散热解决方案。另一方面，随着单芯片功率密度的提升， 对液冷部件的散热性能提出了更高的要求，冷板微通道强化散热、液态金属等高性能 导热材料以及大通径的盲插快速互联技术等，为智算液冷解决方案提供更优异的散热 条件。 二、 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 可能对系统中的管道、泵和其他部件造成腐蚀或堵塞，从而影响系统的稳定性。 同时，冷却液的选择也需要考虑其化学稳定性和对设备的腐蚀性。 系统中的冷却液体在循环过程中可能会携带微小的颗粒或杂质，这些物质在 管道或热交换器等部件中逐渐沉积，形成堵塞降低系统的冷却效率，甚至导致部 件过热或损坏。 智算中心冷板式液冷云舱技术白皮书 10 3.2 泄漏风险 液冷系统中的管道、接头和密封件等部件在长期使用过程中可能会因为材料 配未来演进。通过标准化 接口和快速接头等技术，实现弹性扩容需求，达到灵活部署。液冷云舱由冷量分配单 元 CDU、解耦型液冷机柜、二次侧管路系统及冷却液、舱体通道组件、水氟双冷源 列间空调等设备部件组成。 3.1 基本技术条件 液冷云舱采用冷通道/热通道封闭，主要由通道门、控制天窗、翻转天窗、固定天 窗、云舱框架等组成，其中通道门为自动平移门。风冷部分采用列间空调制冷，封闭 通道

全新的可能性，也使得eVTOL首次具备了技术可行性和商业化潜力。 • 电动化：重新定义飞行动力来源 相比传统内燃机，电机驱动系统更为安静、清洁且结构简洁，大幅提升了eVTOL在城 市内及低空空域运行的可接受性。同时，电机内部的机械部件更少，显著降低维护成 本，提升运行可靠性。 • 分布式：打破传统飞机设计边界 区别于主流的传统固定翼飞机的单发或双发设计，eVTOL通常采用更多数量的小型推 进器分布式布局，从而提升了系统的冗 备 转型。目前，多款面向个人飞行细分市场的eVTOL产品已进入适配认证的最后冲刺阶段。 产品量产在即的背后，是国内eVTOL上游供应链的快速成熟。动力系统、复合材料机 身、飞控与导航模块等关键零部件，已逐步实现由航空、汽车等领域头部企业本地化供给。 这些企业具备大规模制造与交付能力，为eVTOL的质量控制与成本优化奠定了基础（参阅 图6）。 个人飞行eVTOL 出行eVTOL 垂直起降点 星基增强 系统；PBN = 基于性能导航；VHF = 甚高频。 图5 | 个人飞行eVTOL与出行eVTOL基础设施需求对比 波士顿咨询公司 2025年9月 中国载人eVTOL行业白皮书 9 关键零部件 技术要求 头部供应商 动力系统 机身 导航系统 飞控模块 电池 • 高能量密度与高放电倍率 宁德时代 孚能科技 国轩高科 电机 • 精密的轴向/同轴永磁电机，保 障推进系统的稳定性和可靠性

升至1057亿日元。人口老龄化背景下的机器人替代人类是支持重点， 推出了《社会基础设施用机器人重点领域》和《服务机器人安全操作 国际标准》等政策制度。韩国在机器人产品或服务的技术层面具备一 定的实力，但在机器人核心部件或软件技术方面却相对滞后。因此， 2008年出台《智能型机器人开发与普及促进法》，2023年发布机器 人产业发展战略和《先进机器人监管创新方案》。 图1 人形机器人的发展历程及展望 （来源：中国联通研究院） 感器在国际上广泛应用，助力精准力控。多模态融合技术兴起，美国 MIT研发的RoboFusion系统，通过视觉、触觉、力觉数据融合与强化学 习，大幅提升工业装配精度。 电机作为人形机器人核心执行部件不断升级。在控制精度上，日本 安川等企业的伺服电机，通过优化驱动器与编码器，实现纳米级定位与 微秒级响应。无框直驱技术革新传动模式，瑞士Maxon等品牌产品能 量转换效率超90%，减少机械损耗。轻量化与高功率密度成果显著， 务分配和路径规划，例如结合红外夜视功能进行设备间温湿度监测、人 员入侵识别以及跑冒滴漏预警，同时支持多端远程管理，多台机器人协 同覆盖工厂车间等区域。在制造装配场景中，汽车、电子产品其内部结 构复杂，包含大量零部件，机器人通过高精度的机械臂和灵巧手，可以 进行精准的抓取、放置、组装等操作，完成上下料、搬运、电路板焊接、 屏幕安装、电池固定等任务。例如，富士康合作优必选联合开发人形机 器人应用于精密电子组