北京云尔计算科技有限公司 深圳市海思半导体有限公司 SK海力士半导体（中国）有限公司 江西兆驰半导体有限公司 品牌端 智能软件研发与开发 中游厂商 中国软件与技术服务股份有限公司 用友网络科技股份有限公司 北京金山办公软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司 东华软件股份公司 金蝶软件（中国）有限公司 邦正科技股份有限公司 科大讯飞股份有限公司 渠道端及终端客户 应用与服务 智能软件研发行业的市场集中度较高。智能软件研发行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有科大讯飞股份有限公司、用友网络科技股份有 限公司、上海宝信软件股份有限公司等；第二梯队公司有中国软件与技术服务股份有限公司、北京金山办公软件股份有限公司、金蝶软件（中 国）有限公司等；第三梯队有北京超图软件股份有限公司、浪潮软件股份有限公司等。 头部企业融合云服务与软件推出SaaS产品，并专注于各自擅长的领域，从而占据市场领先位置。 减60%，开发人员的代码优化效率提升5倍，而测试人员的代码用例采纳率亦增长了44%。此外，金山办公已成功构建WPSAI基础设施平台，积 极融入主流大型语言模型，通过统一认证、模型调试等措施，有效管理登录认证、计费、审查日志及监控等功能，并将其与核心产品线如 WPSOffice、金山文档、WPS365深度融合，为用户提供前沿的数智化办公解决方案。截至2023年12月31日，金山办公主要产品月度活跃设备数 达5.98亿，同比增长4

本白皮书版权属于北京邮电大学、紫金山实验室所有并受法律 保护，任何个人或是组织在转载、摘编或以其他方式引用本白皮书 中的文字、数据、图片或者观点时，应注明“来源：北京邮电大 学、紫金山实验室等”。否则将可能违反中国有关知识产权的相关法 律和法规，对此北京邮电大学、紫金山实验室有权追究侵权者的相 关法律责任。 算电协同技术白皮书 II 编写说明 主编单位： 北京邮电大学、紫金山实验室 ”协同 理论框架，北京理工大学团队开发出基于 AI 的算力负荷动态预测模 型，可优化电网调度响应速度 30%以上。 学术届也在积极推进算电协同研究，北京邮电大学未来网络团队 （FNL）和紫金山实验室团队持续开展创新实践，共同推动着这一交 叉学科的发展。北京邮电大学未来网络团队长期深耕网络与能源融合 领域，通过构建“算力-电力-环境”三元耦合技术体系，提出了面向 绿色计算的算网能一体化创新架构。该团队不仅发表了多篇发表于 行业首部《算网能一体化白皮书》，为行业发展提供了重要规范指导。 依托国家重大科技基础设施“未来网络试验设施”（CENI），团队构建 了覆盖全国 40 个城市的试验环境，为算力网络创新研究搭建了重要 平台。与此同时，紫金山实验室团队在算网融合基础理论研究方面取 得突破性进展，其研发的支持大规模异构算力调度的核心技术，以及 建设的国家级算力网络试验平台，为行业提供了重要的技术支撑和验 证环境。两个团队通过紧密的产学研合作，共同推动了我国算力电力

版权声明 本白皮书版权属于紫金山实验室及其合作单位所有并受法律保 护，任何个人或组织在转载、摘编或以其他方式引用本白皮书中的文 字、数据、图片或者观点时，应注明“来源：紫金山实验室等”。否 则将可能违反中国有关知识产权的相关法律法规，对此紫金山实验室 有权追究侵权者的相关法律责任。 编写说明 编写单位（排序不分先后）： 江苏未来网络集团有限公司、紫金山实验室、江苏省未来网络创 新 离，高成本、高能耗、低效率等瓶颈，实现丢包率小于十万分之一、 微秒级抖动，传输效率大于 90％的高质量网络传输能力，同时可以 支持带宽分片保障、路径按需调度等功能。光电融合确定性技术由江 苏未来网络集团联合紫金山实验室等单位提出，基于白盒设备形态实 现操作系统集成，通过统一控制器实现业务统一承载，已在全国多个 城市的网络中得到了试验与验证。 三、 光电融合网络技术发展趋势 随着数字经济的蓬勃发展，数据流量呈现指数级增长，对网络带 足大规模、高效且智能化的网络部署要求。这种设备形态的核心在于 开放性和可定制化，支持运营商和企业根据不同业务需求进行精细化 的网络资源配置，推动了开放网络架构的逐步普及。 2024 年由紫金山实验室和江苏未来网络集团牵头，联合业界多 家厂商，基于 CENI 现网环境，开创性地将“IP+光”光路由技术与 确定性网络技术、支持 ZR++的路由器技术整合，探索出一个自主可 控的、确定性增

13 电子 大模型应用#2：生产力工具的 AI 化有望推动新一轮 PC 换机周期 生产力工具、沟通工具及协作工具经历了 PC 时代、移动互联网时代的演进，正在进入 AI 时代。微软、谷歌与金山办公等公司以 AI 大模型对原有的生产力工具应用进行升级，通常 提供文档理解、文字生成、图片生成、数据分析与处理等等功能，提升用户生产力。 图表14： PC 办公软件及负载变迁 资料来源：各公司官网，华泰研究 ；3）创建图像；4）联系，例如在视频通话 中创建自定义背景，提高声音和视频质量；5）无代码创建应用。 金山办公 WPS 已陆续在主要产品上线 WPS AI 服务。WPS AI 已经覆盖文字、演示、PDF、 表格、智能文档、智能表格、智能表单等产品，涵盖了金山办公的主要产品。此外，金山 办公发布了 WPS AI 企业版，推出 AI Hub（智能基座）、AI Docs（智能文档库）、Copilot HK）、小鹏汽车-W（9868 HK）、理想汽车-W（2015 HK）、阿里巴巴-SWR （89988 HK）、百度集团-SW（9888 HK）、蔚来-SW（9866 HK）、传音控股（688036 CH）、金山办公（688111 CH）、 奕瑞科技（688301 CH）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司在本报告发布日担任标的公 司证券做市商或者证券流动性提供者。 • 有关重要的披

2025年8月 版权声明 本白皮书版权属于紫金山实验室、中国联合网络通信有限公司研 究院所有并受法律保护，任何个人或是组织在转载、摘编或以其他方 式引用本白皮书中的文字、数据、图片或者观点时，应注明“来源： 紫金山实验室、中国联合网络通信有限公司研究院”。否则将违反中 国有关知识产权的相关法律和法规，对此紫金山实验室、中国联合网 络通信有限公司研究院有权追究侵权者的相关法律责任。 法律责任。 编写说明 主编单位： 紫金山实验室、中国联合网络通信有限公司研究院 参编单位： 北京邮电大学、中国铁塔股份有限公司 中移(杭州)信息技术有限公司、中国电力科学研究院有限公司 江苏方天电力技术有限公司、中国工业互联网研究院 江苏省未来网络创新研究院 指导专家： 刘韵洁 唐雄燕 黄 韬

2025年8月 版权声明 ● 本白皮书版权属于紫金山实验室及其合作单位所有并受法律保 护，任何个人或是组织在转载、摘编或以其他方式引用本白皮书中的 文字、数据、图片或者观点时，应注明“来源：紫金山实验室等”。 否则将可能违反中国有关知识产权的相关法律和法规，对此紫金山实 验室有权追究侵权者的相关法律责任。 编写说明 I 主要编写单位： ● 紫金山实验室、江苏未来网络集团有限公司、江苏省未来网络创

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产业链，提升产业链供应链韧性和安全水平，保证产业体系 自主可控、安全可靠。 二是协同推进经济发展与生态保护。积极稳妥推进工业 领域碳减排，实现 2030 年前碳达峰目标。牢固树立绿水青 山就是金山银山的理念，把生态优势变成经济优势，将低消 耗、低排放、低污染与高效率、高收益、高循环深度结合， CCID D CCID CCID CCID CCID CCID CCID CCID

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