地平线：软硬结合是必由之路 3.3.7 黑芝麻智能：依托技术创新，构建自动驾驶芯片产品矩阵 3.4 执行层 3.4.1 线控底盘结构及优势 3.4.2 智驾渗透加速线控底盘国产放量，行业格局集中，主机厂 粘性高 3.4.3 线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及 3.4.4 拓普集团：业务体系多元化，已形成XYZ三大系列产品线 3.4.5 线控制动发展历程 3.4.6 线控制动：EHB One-Box当前是主流方案 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代。2024年，国内新车L2级及以上辅助驾驶装配量达1098.2万辆，渗透率 为47.9%。新能源车L2及以上渗透率达56.9%，高于燃油车。智能化已成为车企竞争焦点，主机厂加速推动高阶智 驾系统量产，未能跟上智能化步伐的品牌可能逐渐失去竞争力。政策方面，国家和地方积极出台多项政策支持高 阶智驾落地，目前已有50多个城市出台自动驾驶地方性法规，推动技术试点应用。 AI 小，且激光雷达收集的数据自带距离向量，无需芯片重复计算；另一方面，激光雷达和视觉同时采集数据需要数据融 合处理，对算力和算法的要求较高。相比特斯拉采取的纯视觉方案，ADS硬件成本较高，不过华为通过与主机厂合作 构建鸿蒙智行生态，有望借助中国市场的规模优势，最终压低成本。 从2021年的ADS 1.0到2024年的ADS 3.0，硬件方案已历经三次迭代： ADS 1.0 基于13个摄像头（前视觉双目+长短距）、三个激光雷达、六

yright@2025，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved.  主机厂在“智驾平权”和市场竞争双重压力下的降本增效诉求，是推动智驾地图向轻量化、众包化、服务 化转型，并催生新型商业模式的关键驱动。 9 市场概述 主机厂降本增效的极致追求：驱动地图方案轻量化 降本方向 代表企业 具体实践 预期效果 推出“智驾平权” 比亚迪 将NO Rights Reserved. 17 资料来源：泰伯智库整理，产业图谱企业名单为不完全统计，排名不分先后。 底图数据 测绘采集 模组/惯导/高精定位 图商 综合服务型 服务与集成 主 机 厂 出境服务型 上游 中游 下游 市场分析 智驾地图产业链图谱 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo 新增停车场直启、三点掉头、纯视觉 倒车及自动停车，提升复杂场景自主 决策。” Robotaxi进展： 预计2025年美部分城市推Robotaxi； FSD累计行驶超16亿英里，柏林工 厂无监督FSD内部运输超8万公里无 事故。 输入感知 核心处理 输出控制 支撑/基础 训练范式 & 决策输出 (如何学习和行动 - Output) 感知输入 & 环境理解 (如何看世界

资料与数据来源： MIR睿工业，CRIA ，埃斯顿机器人 • 中国工业机器人市场相对成熟，从“四大家族”垄断发展到如今国产化品牌突出重围、国产化率突破45%的局面，目前埃斯顿、汇川科技等本土品牌跻身前列为工 厂提供多环节、个性化的解决方案。同时，工业机器人企业利用行业积累优势积极研发工业人形机器人，人形机器人企业也将产品逐步落地工业场景并探索群体 智能的实现。 发那科、埃斯顿、 汇川科技、库卡、 爱普生、ABB、 家庭陪伴、养老服务及危险场景巡检、安防等特殊场景进 行落地应用。主要参与者分为如宇树科技、智元机器人、优必选等拥有技术实力的新兴机器人企业及具备智能驾驶、大模型等重要算法自研能力及整机制造能力 的主机厂。 360°深度感知 3D 激光雷达+深度 相机 单腿自由度：5 单手臂自由度：4 移动速度3.3m/s 潜在运动性能 >5m/s 关节电机超强 动力性能 标配4D超广角 激光雷达，感 智能机器人目前的主要发展方向为国产化替代， 如工业机器人。中国工业机器人的国产化主要 集中于中低端市场，对于高端工业机器人的核 心零部件如减速器、伺服驱动器等对设计精度 与加工工艺的要求较高，目前仍与海外领先厂 商有较显著的差距。同时，因切入时间问题， 智能机器人的算法模型起步较晚，如具身AI模 型、实时控制算法等与海外存在差距。 未来，国内对于机器人核心零部件的标准制定 仍需持续推动，同时在供应链整合的优势上应

Xavier，适用于不同的应用场景。Jetson Nano是最小的设备，配备了 128核心GPU和四核ARM Cortex-A57 CPU。Jetson Xavier系列模组具有高达32 TOPS的AI性能，适用于自主机器的视觉测距、传感器融合、 定位和地图构建等应用。 2024年GTC大会上，英伟达还发布了一款基于 NVIDIA Thor 系统级芯片（SoC）的新型人形 机器人计算机 Jetson Thor。Jetson 遥操作-智元机器人建设百台机器人数采工厂 05 31 资料来源：36Kr、智元机器人发布会、浙商证券产业研究院 2025年初，智元机器人在上海建了一座“数据采集工厂”。在这座3000平方米的数采厂中，不同主题的房间占据了工厂的绝大部分面积，每个房 间都还原了现实生活的物件布局，机器人就在不同的场景中执行不同任务。为了让机器人快速学习技能，智元为它们安排了一对一的数据采集员， 数据采集员也需

元/公斤，较上周同期均价持 平。活性黑 WNN150%市场均价在 20 元/公斤左右，较上周同期均价持平。原料市场变动不 大，成本端支撑力度尚存。染料企业开工负荷持稳，市场整体供应尚可，终端纺织行业接 单数量有限，染厂开工负荷窄幅整理，场内购销氛围清淡，需求端缺乏利好支撑，染料企 业出货难度不减，市场交投重心暂稳。下游来看本周江浙地区印染综合开机率为 42.40%， 较上周增加 22.77%；绍兴地区印染企业平均开机率为 地区印染企业开机率为 43.12%，较上周增加 24.7%。上游厂商逐渐启动，市场新单暂无明 显起色，当前市场未全面启动，部分车间仍在停机阶段，后期随着工人的逐步到岗及春夏 季刚需订单的陆续下达，染厂开工或将有所提升。  胜华新材：碳酸二甲酯市场难有需求，价格持稳运行 本周碳酸二甲酯市场价格持稳运行，市场均价为 3600 元/吨，本周均价较上周均价基本持 平。供应方面中科惠安、卫星化学 元/吨，较上 周四价格下跌 1.01%。周内前期纯碱期货盘面走势偏强，期现商活跃度有所提高，但纯碱 现货方面仍处弱势，华北碱厂新价出台价格走跌，华东、华中纯碱现货价格亦有走弱，西 北地区纯碱价格区间整理运行为主，区域内纯碱库存量仍处高位。供应端来看，周内浙江 某厂装置重启出料，河南某厂因故短停暂未恢复正常，另连云港地区新增产能投料预计近 日出产品，本周纯碱产量维持在 72 万吨左右，行业库存量上涨至 184

将从10%提升到60%左右，5G换机潮将带到国内智能手机出货 量恢复增长。  终端厂商推出5G手机速度会快于基站建设速度，预计2020年5G手机出货量渗透率将大幅提升：从4G发展经验来看，终端厂 商在4G牌照颁布后，新发机型中4G手机占比会快速提升，2014年国内4G用户渗透率不足10%，但4G手机出货量占比从年初 10%迅速提升到年底70%，渗透率快速提升一方面是因为国内4G建设较晚、 的2倍以上，预估MPI天线价值量也会达到FPC价值量1.5倍左右； 供应链：目前LCP上游材料（树脂/薄膜）和LCP覆铜板主要由日本厂商提供，LCP软板最初由村田主导，目前逐渐有中国台湾和大陆软板厂 商参与，模组段国内厂商已经具备一定的竞争优势和市场规模，目前立讯精密已成为全球最大的LCP天线模组供应商； 目前仅有苹果大规模导入LCP，其他终端厂商也在积极跟进，我们预计5G到来后，LCP将成 CCM的企业数量有限，实力较 差的厂商已逐渐在双摄时代出 局。同时，我们观察到进入三 摄之后，具备研发和量产能力 的厂商更少，在安卓阵营目前 只有欧菲科技、舜宇光学、光 宝； TOP客户集中度提升，CCM厂 产能要求进一步加强：手机市 场份额集中加剧，中小品牌生 存空间压缩。手机出货量向几 大厂商集中着意味着CCM供应 商也需要不断提升自身产能与 技术水平，否则无法跟上客户 步伐。 随多摄及3D到来，行业竞争格局向好

不断优化模型，力求使其结果尽可能贴近行业实际情况，为深入分析算力中心行业定制批发业务的市场供需状况提供了有力的支撑。 资料来源：灼识咨询 算力中心服务商位于算力产业链的中游，是算力中心基础设施建设方和运营方，提供高可靠性的主机托管、服务 器出租等基础业务，以及高品质的网络安全、数据应用、 运行维护等增值服务。 7 算力中心1产业链分析 上游：软硬件供应商 … … 基础电信运营商 第三方算力中心服务商 中游：算力中心服务商 算力中心资源布局在一线城市及其周边地区 • 响应“东数西算”政策，向西部地区算力枢 纽与节点积极布局 第三方服务商凭借对需求的精准把握、强大的定制化服务及高效的集群运维能力，承接了头部互联网厂商与云厂 商的大部分定制批发业务，伴随下游客户需求的持续攀升，第三方服务商承接业务规模将持续扩大。 32 资料来源：信通院，灼识咨询 地域布局 代表性服务商 服务内容 主要客户类型 服务灵活性 主要承接业务模式

Rights Reserved. 汽车制造场景 -全球人形机器人应用情况 特斯拉和优必选的商业化进度领先，预计最快于2025年实现小批量量产。小鹏、Apptronik和Figure已完成样机发布，并进入工 厂测试阶段。小米、智元机器人和波士顿动力已发布产品样机，展示技术实力。长安汽车则计划于2027年推出人形机器人产品 规划中 样机发布 进厂测试 特斯拉人形机器人Optimus在特斯 拉工厂处理电池单元，至2024年底 已有近千台，预计2025年实现小批 量量产5000台 优必选人形机器人Walker S1在蔚 来汽车工厂做质量检查、安全带检 查、放置标志等，预计2025年第二 季度量产交付500台 小鹏人形机器人Iron在小鹏汽车工 厂整理杂物、拧螺丝 Apptronik人形机器人Apollo在梅 赛德斯-奔驰工厂做质量检查、拣选 零件、协助组装等 Figure人形机器人Figure 02在宝马 工厂将板材零件放入特殊夹具中、 车身组件组装等

件 CKAFKA ROCKETMQ ES 大 数 据 SPARK/FLINK CLICKHOUSE HBASE/HIVE /HDFS 人 工 智 能 大模型 TI平台 知识引擎 主机安全 堡垒机 DDOS WAF 云监控 微 服 务 Dubbo SpringCloud Prometheus/ Grafana 端侧接入层 负载均衡CLB 域名解析 DNS

览器版本，无法适配新型终 端设备。同时，原有 BPM 系统模块化程度低，功能扩展需依赖代码级改造，响应业务 需求的周期长达数周。 桎梏二 安全与合规风险 原有 BPM 系统风险主要源于原厂停止技术支持。由此导致系统漏洞修复滞后，存在数 据泄露风险。同时，中集集团作为国际化企业合规要求持续升级，原有 BPM 系统难以 满足未来国际合规要求。 桎梏三 流程扩展瓶颈 |