单一工序、长链条任务衔接 ✓ 组装 ✓ 接线 ✓ … 多工序、多任务衔接 ✓ 配合产线节拍 ✓ 与工业机器人/AGV协同 ✓ 与人协同 ✓ … 家庭服务 单一动作执行 ✓ 语音交互 ✓ 社区娱乐 ✓ … 多动作组合+单形式交互 ✓ 递送物品 ✓ 搬运物品 ✓ … 长链条任务+多形式交互 ✓ 平面清洁 ✓ 衣物餐品洗涤 ✓ … 复杂任务、多形式交互 ✓ 餐饮制作 ✓ 照料护理 ✓ 维修 健康监测、娱乐演出、巡场等） 8 各类生产力优劣势对比 VS VS 人工 机械臂 人形机器人 负重能力 连续作业 作业效率 柔性作业 作业精度 人形机器人匹配度较高工种 优势 中等 劣势 商业 搬运类 强交互类 餐饮制作 巡场类 演出类 工业 搬运类 质检类 工站衔接类 基础组装类 喷涂类 焊接类 家庭 搬运类 监测类 家务类 娱乐类 高度自动化工序 Reserved. 综述：人形机器人落地场景 VS 胜任工种 基本实现功能 任务单一 任务复杂 演出类 巡场类 搬运类(商业) 强交互类 餐饮制作 总装类 工站衔接 搬运类(工业) 质检类 娱乐类 监测类 家务类 搬运类(家庭) 2025~2030年目标 商业服务 家庭服务 工业服务（后续章节详细展开） 工 作 环 境 复 杂 工 作 环 境 简 单 …综上所述，未来人

1997年，运行在IBM的Deep Blue深 蓝国际象棋专家系统，击败了人类 的国际象棋冠军，被认为是人工智 能历史上的一个里程碑。 1998年由索尼开发出机器狗AIBO， 这是第一个用于娱乐应用的大众市 场消费机器人。 多领域智能机器人 2002 年iRobot公司首次发布第一款 扫地机器人Roomba真空吸尘器。 2003年，火星探测器精神号和机遇 号落地火星表面。 2005年，人形机器人Albert 工业机器人整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到 国际同类产品水平；人形机器人“大脑、小脑、肢体”等关键核心技术取得 突破，大模型等人工智能技术加快发展 服务机器人和特种机器人在家政服务、养老助残、 医疗康复、教育娱乐、维护巡检、安全应急等领域 实现广泛应用 重庆市支持具身智能机器人产业 创新发展若干政策措施 2024年12月5日 重庆市经济和信 息化委员会等七 部门 支持具身智能机器人领域企业创建高新技术企业、 年，人形机器人创新体系初步 建立，整机产品实现批量生产，在特种、 制造、民生服务等场景得到示范应用。 国家发改委 2024年6月24日 关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施 拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教 育培训等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人 形机器人。 7 驱动因素 技术驱动：关键硬件实现国产化自研或大幅降价，大模型的 爆发降低开发成本，共同促进机器人落地通用场景

Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 4. 未来挑战与趋势 智算中心应用预测 来源：与非研究院 智慧金融、医疗健康、多媒体和娱乐等领域对智算需求较高，智能驾驶、教育研究等领域正在发展阶段。 33 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or

发平台的算力服务，鼓励各地为中小企业、科研机构提供普惠 算力资源，降低算力使用成本和门槛，保障算力使用需求。推 动算力在更多生产生活场景的应用落地，支撑个人增强现实 （AR）、虚拟现实（VR）设备在社交、娱乐方面的沉浸式场景 应用；保障家电控制、环境控制、安防报警等智能家居应用算 力供给。提升公共算力支撑能力，满足图书馆、美术馆、体育 馆等大型惠民场所智能服务算力需求。持续推进算力对创新应 用的

领域 个人 /家 用服 务领 域 目前常用于个人陪伴。 公共 服务 领域 目前主要应用于零售 商超、酒店、餐厅、银 行大厅等场所，为用户 提供问询、递送、导览、 商品分拣、娱乐表演等 服务。 11 工业 领域 目前通常被用于汽车、 电子等生产线上的装 配、操作、维护和检测 等 1.2 人形机器人发展历程 人形机器人的探索始于 20 世纪 70 年代，经历了早期发展阶段 制造和安防巡检领域也在逐步实现“机器替人”的应用。 2）家庭服务场景 26 家庭场景是人形机器人最具应用潜力的市场应用。从功能看，人 形机器人走入家庭可分为陪伴和服务两个路线， 陪伴是针对老幼的情 感陪护、安全看护、教育/娱乐等，服务是整理家务、家居管理等活动。 已有部分厂商尝试将人形机器人应用于家庭场景，完成简单家务、互 动交流等。 3）医疗康养场景 在人形机器人医疗康养领域，人形机器人正成为应对老龄化和提 设施、数据 集等，确保生产流程高效、顺畅运行。侧重于制定兼容和互联互通规 范等。 人形机器人应用解决方案集成商针对最终用户的特定需求，设计 并实施包含人形机器人的应用场景方案，如工业、教育、娱乐或护理 服务，负责系统集成、安装调试及用户培训。侧重制定通用技术要求、 兼容和互联互通规范、应用系统集成标准、测试认证与性能评测标准 等。 人形机器人运维商负责人形机器人本体及系统设备的日常管理、

音克隆、AI音色生成上已有众多优质开源项目，如 ChatTTS、CloneVoice、GPT-SoVITS、Seed-TTS等 • 该类TTS技术成熟度相对较高，已在国内电商领域（视 频制作）、泛娱乐消费领域（有声书、AI配音、歌手音 色克隆）等应用端得到小规模传播应用。 文本 歌词 旋律 音频 音乐 音效 歌曲 添加创作性 与旋律感 • 海外代表厂商Suno AI：AI音乐创作公司，2022年成立， 模型评测 模型推理 Prompt优化 智能体广场 零代码快速搭建AI应用 1w+插件繁荣生态 海量企业应用模板/插件 提供更强安全防护能力 行业应用场景 智能座舱/智能终端/在线教育/社交娱乐 /智能客服/营销提效/消费零售… … 39 ©2025.3 iResearch Inc.

音克隆、AI音色生成上已有众多优质开源项目，如 ChatTTS、CloneVoice、GPT-SoVITS、Seed-TTS等 • 该类TTS技术成熟度相对较高，已在国内电商领域（视 频制作）、泛娱乐消费领域（有声书、AI配音、歌手音 色克隆）等应用端得到小规模传播应用。 文本 歌词 旋律 音频 音乐 音效 歌曲 添加创作性 与旋律感 • 海外代表厂商Suno AI：AI音乐创作公司，2022年成立， 模型评测 模型推理 Prompt优化 智能体广场 零代码快速搭建AI应用 1w+插件繁荣生态 海量企业应用模板/插件 提供更强安全防护能力 行业应用场景 智能座舱/智能终端/在线教育/社交娱乐 /智能客服/营销提效/消费零售… … 39 ©2025.3 iResearch Inc.

器人+”应用行动实施方案》，提出发展基于工业机器人的智能制造 系统，助力制造业数字化转型、智能化变革。2024 年 6 月 24 日，国 家发展改革委印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》， 提到要拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训 等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。 （三）工业领域将成为短期内智能机器人应用落地的主战场 自动化水平高、结构化、封闭式的工业场景是当前技术条件下智

模态交互、3D 数字人建模、语音识别、自然语义理解、客户 情绪感知、客户意图识别、智能知识库等技术，通过 3D 智 能交互及手机银行为客户提供全天候智能人机交互、智能业 务咨询、可视化业务办理、智能娱乐互动等全新客户服务模 式；同时还可通过数字员工与消费者进行金融知识互动问 答，提供反诈教育，为客户提供多样化金融教育学习模式， 全方位提升客户体验（见图 14）。 图14 交通银行数字人应用示例

进⼀步增⻓⾄16.5mn / 165mn 。© 2024花旗集团 。 45 Citi GPS: 全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 服务机器人 酒店机器⼈ 机器⼈已经在包括住宿、餐饮、娱乐、零售等在内的服务⾏业投⼊使⽤。餐厅和酒 店是最重要的使⽤案例之⼀ 在餐厅，机器⼈可以充当服务员，迎接和引导顾客⼊座，接受订单，上菜或者餐后清理 餐桌 在酒店，机器⼈可以帮助⼈类员⼯处理多项任务，包括清洁、为下⼀位客⼈准备房间