加大投入，内部多团队尝 试不同路线，倾向组合外 部供应商（芯片、软件、 图商）快速上量 外资车企 (在华) (如: 特斯拉、通用) 轻地图 (依赖本土伙伴) 合规, 功能落地 强依赖本土图商 (数 据) 受限, 需合规方 案 在中国面临数据合规挑战， 对本土图商有一定依赖， 进行本地训练与地图适配 不同类型车企智驾地图策略偏好分析 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引 特斯拉通过其FSD系统，坚定推行端到端（End-to-End）的纯视觉自动驾驶路线。其对传统意义上的高 精地图依赖较小。但即便如此，‘地图’或者说‘类地图’的环境理解与地理空间信息，在其FSD系统 中依然扮演着重要角色，尤其是在其本土化落地的过程中。 纯视觉为主：HW4.0高分辨率 ISP图像处理器增强感知能力 BEV+占用网络： • 统一鸟瞰视角三维空间表征 • 4D时空理解与预测 多模态融合 (训练端)： • 资料来源：特斯拉公开资料，访谈，泰伯智库 创新者研究 特斯拉：端到端驱动进化与本土化合作 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved. 21  为FSD在华落地，根据中国《数据安全法》及测绘法规，需与本土持牌图商百度合作，解决地图牌照与 数据合规问题。合作模式

等 多家头部车企采用，搭载于领克08、合创V09、东风 eπ007及东风eπ008首款纯电SUV等车型。 2023年4月，武当系列C1200正式发布，其中C1296成为 行业首颗高性能、高集成度的本土多域融合芯片平台。 该芯片内置车规级高性能CPU、GPU、DSP、NPU及实时 控制处理单元，同时集成高算力MCU和R5F，全面支持 智能座舱、智能驾驶及整车数据交换的跨域融合，能 够满足整车电子电气架构演进的各阶段需求。 68%。尽管伯特利、利氪科技、同驭 汽车科技、比博斯特等本土厂商已实现产品规模化量产，本土供应商市占率从2022年的8%提升至2023年的20%（不 含主机厂自研部分），但博世、大陆、万都等外资厂商仍占据约70%的市场份额。在线控转向领域，行业尚处于起 步阶段，博世、捷太格特、采埃孚天合等传统电动助力转向系统巨头凭借早期布局和技术优势，已推出概念车型。 随着技术创新的突破和本土供应链安全需求的提升，国内外产品代际差距逐步缩小，国内厂商市场份额逐年扩大。 距逐步缩小，国内厂商市场份额逐年扩大。 技术积淀催化之下，智能底盘市场规模化和本土化格局正在重构。硬件层面，伴随整车电子电气架构的集中化趋 势，底盘功能进一步集成，例如将悬架、转向和控制系统的关键控制器整合为紧凑的智能底盘控制单元，以实现更 精准的转向与制动协同。软件层面，统一的底盘控制软件平台有望诞生，通过算法实时处理和分析传感器数据，协 调各部件分工，提升整体性能。 图75：制动技术的发展本质是对供能、控制、传动装置的电子化升级

音频、视频等多模态内容，其应用范围不断拓展，潜力也愈发 凸显。如何借助AI技术实现转型升级，已成为食品饮料行业发 展的关键命题。 本白皮书旨在为食品饮料行业的AI转型提供一份前沿的、真实 的、本土化的落地指南。我们深知，在AI转型的道路上，企业 面临着诸多困惑和难题，需要有一份具有针对性和可操作性的 经验总结来引领方向。 第一章深入洞察了食品饮料行业的变化趋势，并简述了AI技术 的演

人形机器人有效发明专利国家排名（TOP5） 9 地区格局 规模情况：全球机器人产业保持稳定增长，中国是最大的 “练兵场” • 根据IFR的机器人数据，从工业机器人的年安装量来看，中国占全球安装总量的51%，本土制造商在国内市场的份额大幅增长。从商业机器人的数据来看，近两年 专业服务机器人的年安装量以约30%的增长率增长，制造商数量位居第二，但相较于第一的下降之势中国商业机器人制造商数量正在逐步攀升。 资料与数据来源：IFR 产业典型案例 资料与数据来源： MIR睿工业，CRIA ，埃斯顿机器人 • 中国工业机器人市场相对成熟，从“四大家族”垄断发展到如今国产化品牌突出重围、国产化率突破45%的局面，目前埃斯顿、汇川科技等本土品牌跻身前列为工 厂提供多环节、个性化的解决方案。同时，工业机器人企业利用行业积累优势积极研发工业人形机器人，人形机器人企业也将产品逐步落地工业场景并探索群体 智能的实现。 发那科、埃斯顿、 汇川科技、库卡、

且是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。根据国 际机器人联合会（IFR）的数据,2023 年，中国市场以 175.5 万台的 庞大体量，稳稳占据全球工业机器人四成多的份额。其中，本土工业 机器人制造商强势崛起，市场份额飙升到 47%。然而，本土机器人产 品高端化水平不足，在汽车为代表的高技术制造业市场份额偏低，在 核心零部件和算法方面与机器人“四大家族”存在一定差距，产品的 稳定性、精确度、响应速度和易用性方面有待进一步提升。随着国产

智能客服与支持：提升客户满意度，降低运营成本 AI 驱动的智能客服提供全天候的即时服务，快速解答产品问题、处理退换货请求、 提供购物咨询，提升响应速度和服务质量 AI 的多语言功能为不同地区的客户提供本土化的智能服务，减少人工客服依赖， 降低运营成本 11 客户关系管理：提升客户忠诚度，促进长期发展 深度分析客户数据和行为模式，为销售团队提供客户关系管理支持 评估客户忠诚度和潜在价值，及时发现潜在问题并采取措施，帮助企业留住高价

片ASP价格微有下降；同时台积电宣布19年一季度将采取价格优惠策略吸引客户。  代工价格的下降将带来Fabless芯片设计厂商毛利率的提升。未来上游设计业受益于成本的降低，盈利能力将大幅提高， 本土设计厂商将迎来蓬勃发展。 Fabless设计厂商毛利率与代工价格呈负相关 资本支出提升，芯片ASP迎来下行期 建厂潮驱使代工ASP下降，上游设计业盈利能力有望增强 数据来源：Bloomberg、国泰君安证券研究 比60%；GaAs领域Skyworks、Qorvo两家占据约60%份额。国内布局来看，设计厂商包括RDA、汉天下等，目前已经部 分占据了中低端的2G/3G/4G/WiFi领域；制造领域三安光电为首家规模量产GaAs、GaN的本土企业。 数据来源：SEMI，国泰君安证券研究 化合物半导体产业链 设计 外延 衬底 晶圆制备 Sumitomo、Freiberg、 AXT、Sciocs IQE、VPEC 垂直分工

仿真软件等多个方面，且各环节的标准化已成为推动产业发展的关键。 目前，操作系统的国产化程度中等，国际上以 ROS 为代表的开源 操作系统为产业提供了通用框架，国内天鹤 OS 和 kaihongOS 等本土系 统则聚焦场景化应用和生态连接，推动国产化进程；控制算法的国产 化程度较高，国内企业可以自主研发人形机器人整机系统的核心算法， 部分头部企业在核心算法领域展现出强大的研发实力，例如宇树科技、