1.4 10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权 1.5 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代 2.关注自研核心算法的整车企业 2.1 特斯拉：纯视觉方案+一体化端到端先驱 2.2 华为鸿蒙智行：模块化端到端，聚焦生态整合与全域协同 2.3 小鹏：云端蒸馏模型+纯视觉方案，大幅提升车端上限 2.4 理想：双系统并行，VLM规范端到端模型下限 2.5 比亚迪：智驾平权加速，边际变化可期 3.智能驾驶产业链 线控转向：L4级及以上自动驾驶必备，尚处市场导入期 4.投资建议 5.风险提示 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 端到端发展进入加速期，基于 规则长期护航 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图1：端到端与模块化自动驾驶 资料来源：电动车公社，国元证券研究所 4 端到端的定义：基于数据驱动的深度学习 在广义语境中，端到端是一种研发范式，指在一个任务中，从输入端到输出端，中间不经过任何其他处理环节，由 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图2：端到端技术演进 资料来源：辰韬资本，Ai fighting，国元证券研究所 5 从模块化方案向一体化端到端模型过渡 端到端架构的本质是深度学习的全面使用与数据驱动。根据感知模块与决策模块之间的贯通程度，可分为模块化 端到端与一体化端到端。 模块化端到端将感知模块和决策规划模块视为两个独立部分，分别使用神经网络，但模块之间仍存在人工设计的 数据接口。例如，华为乾崑ADS

规风险、流程扩展瓶颈以及用户体验代际断层。 桎梏一 系统架构恐龙化困境 原有 BPM 系统底层引擎基于过时技术框架，仅支持特定浏览器版本，无法适配新型终 端设备。同时，原有 BPM 系统模块化程度低，功能扩展需依赖代码级改造，响应业务 需求的周期长达数周。 桎梏二 安全与合规风险 原有 BPM 系统风险主要源于原厂停止技术支持。由此导致系统漏洞修复滞后，存在数 据泄露风险。同 满足未来国际合规要求。 桎梏三 流程扩展瓶颈 | 2025 爱分析 · 流程智能化实践报告 12 原有 BPM 系统架构陈旧，导致扩展创新的基础不扎实。而且，系统功能非模块化开 发，可定制扩展性不强，阻碍流程创新。 桎梏四 用户体验代际断层 代际断层表现为不支持移动端审批，与 PC 端存在功能割裂。而且流程新建与唤起缺乏 智能机制，用户流程使用效率低下。此外，旧版本 基于此，中集集团选择与蓝凌达成战略合作，不仅源于蓝凌在大型集团企业 BPM 流程 管理领域具备的成熟方法论与标杆案例，更看重其数智化办公解决方案的丰富经验与本 土化服务能力。依托蓝凌 BPM 平台先进的架构设计及模块化产品能力，双方通过专业 化项目管控机制，成功实现系统全流程落地，有效提升了集团级流程治理效能。 | 2025 爱分析 · 流程智能化实践报告 13 在新的智能 BPM 建设过

年具⾝智能软件与仿真平台领域呈现多元化发展态势，腾讯、华为、智元机 器⼈、逐际动⼒、松应科技五家企业凭借各⾃技术优势推出核⼼产品。腾讯发布具⾝ 智能开放平台 Tairos“钛螺丝”，国内⾸个以模块化⽅式提供⼤模型、开发⼯具和数据服 务，为机器⼈本体开发商与应⽤开发商补⻬关键的软件能⼒；华为推出的 CloudRobo 具⾝智能平台依托云端海量算⼒与先进 AI 模型，整合训练数据⽣成、云上环境感知、 逐际动⼒致⼒于提供标准化的机器⼈本体和 AI ⼯具链，构建从硬件到平台的产品 线。核⼼产品包括全尺⼨通⽤⼈形机器⼈ LimX Oli、多形态双⾜机器⼈ TRON 1、云端 机器⼈算法⼯具型 GradMotion。两款本体产品都强调模块化设计和开放性⽣态，LimX Oli ⾃研 6 轴 IMU，机⾝⾃由度有 31 个，硬件接⼝定义清晰，⽀持灵活拆装和组件替 换，内置 IMU 与深度相机，⾃由拓展激光雷达、相机等外部传感器，构建全⽅位感知 有⼯作环境，采⽤⾼度拟⼈化设计⽅案，更适配⼈类⽇常操作的⼯具与作业空间。 DR02 实现多项基础复杂地形的稳定通⾏，胜任货物搬运、应急设备传递等实际作业任 务。为确保在⾏业应⽤中的⻓期价值运维，DR02 创新性地采⽤模块化快拆快换设计。 其⼩臂、整壁、整腿等核⼼部组件⽀持快速拆卸与更换，降低了运维成本与停机时 间，为连续作业场景提供了保障。 3.2.9 傅利叶智能 傅利叶智能成⽴于 2015 年，致⼒于全栈式机器⼈技术，打造

署。其核心目标在于 充分发挥标准化在支撑产业发展中的关键作用，着重强化产业链上下 游的协同创新能力，推动科技成果向实际应用的高效转化，构建完备 的产业技术创新生态链，推动软硬件系统的标准化与模块化设计，大 幅提升新产品开发效率，助力应用场景的落地生根，并持续提升我国 标准在国际舞台上的影响力。 白皮书全面且系统地梳理了人形机器人领域标准化工作的现状， 深入剖析了当前面临的问题与挑战，精准把握标准化建设的迫切需求 打破国外技 术垄断，为实现自主可控的核心部件供应提供重要支撑。 未来，为推动人形机器人产业高质量发展，应加速制定上游核心 零部件的技术标准，以提升国产化水平和全球竞争力。标准化不仅是 实现模块化设计和部件互换性的关键，也是优化生产流程、提升系统 集成效率的重要手段。统一的技术规范和接口标准将有效降低企业在 研发和制造环节的成本，同时促进产业链上下游企业间的协同创新与 资源整合，进一步 跳高、抓放物 品 行走、舞 蹈、端水 行走、抓放 物品、搬运 物品 25 产品形态 当前，我国人形机器人产业在国际上处于领先并跑阶段。未来， 可通过制定人形机器人本体整机系统相关标准，涵盖模块化设计、接 口兼容性、整机性能评价和安全规范等核心要素，进一步提升我国产 品在性能、可靠性、互操作性等方面的竞争力，加速产业链协同，推 动产业升级，同时助力国内企业在全球市场中打造技术优势和品牌效

过程中自主学习轴孔装配技能，通过在线辨识控制器的最优参数，提 高装配操作质量。二是自主导航类，随着激光地图建模技术不断成熟， 基于地图开展移动路径设计的自主导航功能也实现广泛应用，发展出 各类清洁、搬运机器人。 在传统模块化机器人中，多种模型的组合配合也大大拓展了机器 人的应用场景。其中，以工业视觉为代表的感知交互技术在软硬件层 面都趋于成熟，因此与其他模型的组合使用较为常见，如搭载“识别 类+复杂操作类”模型的分拣机器人、质检机器人；搭载“识别类+ 驱动强化学习实现任务泛化，比如若愚科技推出的九天机器人大脑， 能够通过自然语言与机器人交互完成任务。 大模型是强化学习的辅助工具，为具身智能提供了开展统一决策 的“大脑”。在传统的“感知-推理-控制”模块化框架之下，智能机 器人通过单个或多个“小模型”结合人工介入来完成相应的任务。大 模型出现以后，不同模块的功能融合到一个统一的框架下，机器人能 够通过与物理环境的实时交互，对语言、视觉、触觉等多种感官信息 早出现在生产过程中的重复性、封闭性的操作场景中，在多个行业已 经实现了大规模应用，在市场效率竞争和小批量柔性生产趋势下，企 业普遍存在对智能化机器人的升级需求；二是机器人功能的拓展，随 着机器人模块化设计和柔性控制技术的成熟，工业机器人的精细化程 度和灵活性显著提高，原本无法被取代的喷涂、焊接场景也逐步开始 应用机器人。 此类场景主要包括两种“机器人+人工智能”融合应用模式。一 是“机械臂+操作优化模型”模式，AI

和中国移动-移动云）和互联网运营商（阿里云和华为云等）。以长江云互联网数据中心 为案例，其计算额定功率为 134kW（24 台设备机架*7kW 单机架功率输出*0.8 需要系 数），该项目选用 240 kVA 模块化 UPS 电源（6 个 40kVA 功率模块）。 2） 超算中心-超算算力：主要基于超级计算机，通常用于科学计算，超算中心设备往往具 备高度定制化。根据《超级计算数据中心供配电系统设计探讨（江峰，《智能建筑电气 1%，全链路效率 86.6%。 2） HVDC 高压直流系统：HVDC 方案逐渐被数据中心验证，在中国市场率先扩散。HVDC 系统能有效避免交流供电中的多次变流和变换进而减少能源转换损失，具有模块化、效 率高、可靠性高、成本更低等优势。HVDC 设备成本略低于传统 UPS，且相比传统 UPS 具备一定效率优势，并可降低数据中心 PUE，减少能源消耗。根据台达的数据，当前 HVDC 系统整体效率为 年度数据中心标准峰会上，阿里巴巴联合厂商在北京国家会议中心正式推出了面向 IDC 的 最新供电技术“巴拿马电源”。相比传统的 HVDC 方案，巴拿马电源柔性集成了 10kVac 配 电、隔离变压、模块化整流器和输出配电等环节，采用移相变压器取代工频变压器，并从 10kVac 到 240V dc 整个供电链路做到了优化集成。根据 ODCC《巴拿马技术白皮书》，相 比传统数据中心的供电方案，占地面积减少

特种机器人将从试点示范阶段转入规模化应用阶段。近年来 中国特种机器人作业边界不断扩展，被更多用户单位熟知和 认可，2023 年中国特种机器人产业规模为 94.4 亿元。“十五 五”时期，中国特种机器人将向硬件载体模块化、控制算法 智能化方向发展，并从试点示范阶段转入规模化应用阶段， 3 预计到 2025 年中国特种机器人产业规模将增长至 155.0 亿元， 到 2030 年中国特种机器人产业规模将增长至

系统级芯片（SoC）的新型人形 机器人计算机 Jetson Thor。Jetson Thor 是一个全新的计算平台，能够执行复杂的任务并安全、 自然地与人和机器交互，具有针对性能、功耗和尺寸优化的模块化架构。 该 SoC 包括一个带有 transformer engine 的下一代 GPU，其采用 NVIDIA Blackwell 架构， 可提供每秒 800 万亿次8位浮点运算 AI 性能，以运行

篇顶级权威论文 聚焦企业 AI 战略转型的最佳实践 1 3 2 围绕业务场景的提示词练习 提供 AI 原生的即时反馈 4 课程特色 4.3.3 课程形式 4.3.4 课程收益 4.3.5 模块化设计 系统化学习 在线课堂 灵活安排进度 场景化练习 AI 实时反馈 即学即测 社群化交流 构建企业 AI 能力矩阵 赋能企业 AI 转型升级 打造 AI 时代领导力 从基层到管理层系统 培养

将NOA（导航辅助驾驶）等高阶智驾功能下放至10万元 级别车型，打破了智驾功能以往与高价车型绑定的局面 道路覆盖成本降低，可扩展至6.98万元车型 数据轻量化 腾讯地图 轻量化数据服务，模块化工具链支持车企仅调用必要地 图要素（如交通标志） 数据带宽需求降低，处理效率提升 众包更新机制 Mobileye 以REM路径，通过1亿+车载摄像头实时更新覆盖全球 采集成本降低，鲜度达分钟级