定 义 与 内 涵 ， 梳 理 了 国 内 外 可 持 续 航 运 燃 料 产 业 发 展 现 状 ， 分 析 了 中 国 发 展 可 持 续 航 运 燃 料 的 前 景 和 问 题 ， 并 从 政 府 、 行 业 、 企 业 三 个 层 面 总 结 提 出 发 展 思 考 与 建 议 。 一 般 而 言 ， 可 持 续 航 运 燃 料 是 指 生 命 周 期 内 温 室 气 体 排 放 低 于 力 ， 近 几 年 也 取 得 了 众 多 阶 段 性 成 果 ， 但 当 前 仍 面 临 着 诸 多 发 展 难 题 ， 需 以 资 源 协 同 为 根 基 、 技 术 创 新 为 核 心 、 政 策 机 制 为 杠 杆 ， 通 过 跨 区 域 产 业 链 整 合 、 技 术 迭 代 ， 推 动 从 “ 单 一 技 术 突 破 ” 向 构 建 “ 全 链 路 零 碳 航 运 生 态 ” 的 跃 主 导 国 际 规 则 的 制 定 ， 将 技 术 优 势 转 化 为 国 际 标 准 和 技 术 规 则 的 话 语 权 。 从 顶 层 规 划 引 领 、 区 域 发 展 协 同 、 精 准 政 策 支 持 、 产 业 合 力 推 进 、 关 键 技 术 突 破 、 国 际 合 作 深 化 等 方 面 出 发 ， 逐 步 构 建 起 技 术 领 先 、 产 业 完 整 、 机 制 完 善 的

研究方法 01 多源数据收集与验证：本研究采用横跨多维度、多渠道的精细化数 据采集策略，涵盖量子科技领域的多元数据源，包括全球量子科技 产业链中的核心企业公开数据、领先科研机构的技术研发成果、政 策法规解读、行业市场洞察及学术文献等。为确保数据的广泛代表 性与严谨性，我们对采集数据进行了多轮验证与交叉比对，构建高 质量的实证数据集，以支持后续分析工作的科学性与精确性。 02 专家网络 2024.05 国 防部《我们 的北方，强 大而自由： 加拿大国防 的新愿景》 • 2023.03 科学、技术与创新 部《国家量子战略》 • 2024.01 科学、创新和技术 部《监管量子技术应用：政 府对RHC的回应》 • 2021.01 法国政 府《量子技术 国家战略》 • 2024.03 法国政 府《PROQCIMA 计划》 • 2021.03 中共中央《中华人 民共和国国民经济和社会发 • 2023.04 欧盟委员会《欧洲 量子技术能力框架》 • 2024.01 北约《北约量子技 术战略摘要》 • 2019.09 政府《国 家量子技 术议程》 • 2021.01 政府《量 子三角洲》 • 2022.05 联邦 委员会《瑞 士量子倡议》 • 2023.04 联邦 政府《量子 技术行动计 划》 02 第一章 2024产业发展概览 9 量子计算重要进展 • IBM

工程实验室主任 理论工作组 指数工作组 王鑫河 谭 成 李 铮 朱 莹 周 妍 宋 洁 王 娟 黄 卓 崇 滨 李昊林 尹 上 邱泽奇 乔天宇 冉从敬 周 鼎 黎梦娜 张子琪 曾 雯 王蕴仪 张子逸 数据工作组 黄 晶 汪书含 宋伟祎 李宜函 高嘉音 杨 琪 郑雅文 李 楠 丁 天 廖艺敏 易延坤 何青蔓 孟子龙 陈昕怡 崔筱晨 宣传会务组 董 盼 刘 朋 李 振 文丽君 通过线性 回归进行填补。为体现子指标权重的客观性与科学性，报告采用熵值法确定二级和测量指标的权重。数 字生态指数一级指标则采用专家打分法确定权重，数字基础、数字能力、数字应用三个一级指标权重分 别为 0.3、0.3 和 0.4。总指数与一级指标指数得分采用几何加权平均的方式计算，从而体现子指标的发展 均衡性。二级指标得分采用算术加权平均的方式进行计算，体现子指标间的可替代性。 具体计算方法的介绍如下： 态失衡待破解等。 未来，根据数字生态理论框架，黄河流域数字生态建设需从以下九个方面重点突破：构建跨区域算 力协同体系，深化“东数西算”战略实施；释放流域数据价值，打造跨区域要素流通枢纽；构建数字政 策协同体系，激发流域制度创新动能；构建数字人才协同发展体系，强化流域创新核心支撑；构建关键 技术攻关与转化体系，激活流域创新链协同效能；构建全域数字安全防护体系，筑牢流域数字化转型根 基；构建

20.7%，铁路运输业投资增 长 13.5%。面对经济下行压力，中国政府加大了基建投资力度，对钢材需求形成一 定支撑。 制造业方面，2024 年，中国制造业固定资产投资同比增长 9.2%，但不同子行 业的投资增速有所分化。其中，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业投资 增长 34.9%，通用设备制造业投资增长 15.5%，专用设备制造业投资增长 11.6%， 航空、航天器及设备制造业投资增长 lhratings.com 研究报告 6 钢等重点原材料大宗产品产能只减不增。重点领域产业集中度进一步提升，形成 5~10 家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业。相关政策的落地仍需政 府及企业的多方协同合作。2024 年 5 月，国务院印发《2024－2025 年节能降碳行 动方案》（以下简称“节能降碳行动方案”），其中提及，2024 年继续实施粗钢产量 调控，严防“地条钢 价格方面，在供需双弱的格局下，钢材价格预计维持震荡走势。同时，考虑到 铁矿石和煤炭供应方仍具有较强的话语权，钢铁企业的经营效益难有明显好转。 展望未来，短期内，钢铁企业仍将面临一定的经营压力。长期来看，在产业政 策引领下，随着低效产能的逐步出清，钢铁行业将转向高质量发展，行业竞争格局 有望得到明显改善。 www.lhratings.com 研究报告 8 联系人 投资人服务

608 920 2024 0 374 780 510 890 885 680 表2：数据收集过程 任务1 战略光伏分析与推广——2024年中国光伏应用国家调查报告 表3：4个子市场的累积安装光伏功率（交流） 若数据以交流电形式报告，请注明 用于估计直流安装的转换系数。 去中心化 DC ≈ AC 集中式 DC=AC*1.2 是由官方机构进行的采集过程吗 私营公司/协会？ 建设工作管理办法 》。该办法调整了分布式光伏的应用范围，并细化了其分类，确保各类光伏项目类型的正确分类。注册 、建设、并网和运行程序均得到明确规定和标准化。具体而言，工商业分布式光伏的自用率将由地方政 府根据区域发展需求确定。此外，分布式光伏系统必须满足“四可”要求，即可观测、可测量、可调度、 可控，从而提升电力系统对分布式光伏的接纳能力，为其参与电力市场奠定基础。 关于分时电价，截至2025年 定。在强制消费机 制下，政策要求加快提高钢铁、有色金属、建材、石化、化工、数据中心等关键耗能主体和行业的绿色 电力消费比重。同时倡导创建以高比例绿色电力消费为特征的绿色工厂和园区。在自愿机制下，鼓励政 府部门、公共机构、国有企业、行业领军企业、跨国公司及其供应链伙伴、外向型企业提高绿色电力消 费比重，发展使用高比例绿色电力的绿色建筑和社区。 此类项目的投资回报。因此，光伏+储能的配置正获得关注，成为一种可行的解决方案。

边界清晰，其内部与外部的碳排放流动易于建模和分析。外部碳排放可通过标准化方法进行对接，而内部碳排放 可精细化监测，为碳核算和减排策略制定提供可靠依据。其次，在由统一主体运营管理的园区，可以减少能源子 系统行业的壁垒。园区作为一个整体运营单位，能够整合内部能源子系统（如电力、供热、交通等），减少行业 间的信息壁垒。第三，园区产业用能集中，为可再生能源的高比例消纳提供了较大空间。园区内多样化的产业类 第十五个五年规划的建议》，将“建设零碳工厂和园 区”列为积极稳妥推进和实现碳达峰的重要工作之一。 图表.2 我国园区绿色低碳发展政策的演进 来源：落基山研究所根据公开资料整理绘制 中 央 政 府 2000 2005 2013 2014 生态工业园区 循环经济示范园区 低碳园区 推进土地高效集约利用 商务部 科学技术部 财政部 工信部 生态环境部 国家发改委 国土资源部 能源局 2013 负荷曲线难以完全匹配，因此必须配套储能系统以平抑发电波动，并结合先进控制和数字化监测技术，实现“源- 荷 - 储”的协同调度。然而，储能成本依然较高，目前电化学储能系统成本约为 400–800 元 /kWh。10 但在政 策推动和需求放量的背景下，储能产业链逐步实现规模化生产，设备成本持续下降。在技术路径上，储能技 术正向多元化发展：锂离子电池储能技术占主导地位，压缩空气储能、液流电池储能为除锂离子电池储能外

然能够给经济的增长带来一定的威胁，但不失为人类发展进程中主动 对自然效率进行的一种自我克制和自我规范。 对于发展中国家而言，这甚至还是一个牺牲其熟悉的增长模式的 过程，其间不仅需要大量技术和资金投入，同时还需要更多的国际政 治推动和国家战略选择。 慧眼识商机 如今，极端的天气、温室效应、洪涝灾害等问题越来越严重，气 候变化给人类的生产、生活带来了巨大的影响。比如服装业，2012年 卖春装的生意会比较惨淡，因为春天已经被缩短了，夏天会提早来。 签署协议防范空气污染，安徽省环保不达标项目不批不上。武汉公布 《节能监察办法》…… 低碳经济化工业也带来很多变化，如机器的改变、生产结构的改 变、产业的提升。关闭停产重金属污染排放，对于不达标的企业，政 府会发出一纸公文，严肃处理并勤令关停。这些看似严厉的措施，其 实都是汇聚了巨大的商业价值。政策即趋势，趋势即商机，低碳的规 定越是严格，越是给企业提供了不可估计的创造财富的机会。 第三节 低碳经济最赚钱 他们是典型的“移二代”，诞生在一个非常传统的移民家庭里。父母当 初从广东移民美国的时候，就是靠干洗店打拼天下的，如今，子承父 业，干洗店从退休的父亲手中传给了许氏兄弟。 但与上一辈相比，两个儿子显然更加与时俱进。兄弟俩分别掌管 的2家干洗店，因为在推广美国政府大力倡导的“绿色”干洗技术方面不 遗余力，近年来成为旧金山湾区干洗业界的环保典范，不但得到了政 府的扶持和鼓励，也得到了消费者的追捧。 之所以会有这样的口碑和成绩，许启聪道出了其中的真谛。他

趋势 作者与鸣谢 作者 落基山研究所：陈梓浩，高硕，刘雨菁，刘子屹 清华四川能源互联网研究院：王康 其他作者 落基山研究所：李婷，田嘉琳，周勤 作者姓名按姓氏首字母顺序排列。 联系方式 刘雨菁，yujingliu@rmi.org； 高硕，sgao@rmi.org 版权与引用 刘雨菁, 王康, 高硕, 刘子屹, 陈梓浩, 2023电力市场化改革洞察：面向市场参与者的20大趋势， 山西2022年已经开展中长期分时段交易，这是一种与电力现货市场不间断结算试运行一体协调的中长期交易机 制，其关键是将每日的中长期合同按小时分为24个时段，以每个时段的电量为交易标的，相当于每天开设了24个 子市场。各子市场互不影响，在24个子市场分别组织发电侧与用户侧开展电量交易，各市场主体24个时段的交易 电量依次组合形成的阶梯式曲线即为中长期交易曲线。 山西市场的分时段交易主要体现在年度、季度、月度、旬和日交易的集中竞价和滚动撮合上。集中竞价交易由各 电力市场 化进程限制，很多售电公司并未开展实质性业务。2021年11月，国家发改委和国家能源局出台《售电公司管理办 法》，与原有规则相比，新办法更加注重对售电公司的风险管理，对连续3年未在任一行政区域开展售电业务的售 电公司强制退出，并要求建立售电公司履约保函、保险制度，从资金实力、抗风险能力以及信用方面对售电公司 加强管理，售电业务经历了一轮“洗牌”。2022年8月，因三年内未开展业务等原因，广东266家售电公司被强制退

预防工作，进一步导致系统运行稳定性下降。 现状四：重政轻市 即重视政策方向，对市场运行需求和价格体系不敏感。这表现为项目规划、设计、实施及运 营过程中，无论是投资者还是用能企业，都非常重视政策导向，过分依赖政策补贴和优惠，而忽 视了对市场需求、价格体系以及能源经济性的深入分析； 在新型电力系统的发展过程中，政策引导和支持无疑起到了至关重要的作用。但过度依赖政 策的项目往往缺乏市场竞争力，一旦政策调 电网与微电网协同控制。对于用能企业来讲，积极拥抱以上变化，构建能源新质生产力可以从优 化能源效率和调整能源结构两方面入手，从前一章节企业微电网实践的现状来看，之所以存在重 建轻运、重源轻配、重硬轻软、重政轻市和重碳轻电现象，主要是各建设参与方的利益不同、没 有从用能企业视角来整体规划、全生命周期地进行建设运营。而除了以微电网形式的可再生能源 替代技术应用外，用能企业自身的能效提升、挖掘节能潜力也是关键：涉及到节能技术和产品的 的精诚 合作，施耐德电气CBC咨询团队和战略联盟与创新生态团队对于报告调研的鼎力支持，以及施 耐德电气同事们的付出和努力！ 姚雪琴 刘鹤楠 张聪冲 周慧 康积媛 刘仁慧 陈姝 尹海涛 谢子珏 施耐德电气（中国）有限公司 Schneider Electric(China)Co.,Ltd. 北京市朝阳区望京东路6号 施耐德电气大厦 邮编：100102 电话：(010) 8434

选取了中国八个典型省（市、地区）电力市场，围绕电 能量、辅助服务、容量和绿电交易四个方面的关键市 场机制进行了总结。在研究的基础上，第四章进一步 讨论了中国绿色电力市场建设的挑战，并提出相关政 策建议与企业建议，为未来市场建设提供参考。 主要发现 ● 可再生能源发展中的共性问题与应对机制：以 风电、光伏为代表的波动性可再生能源的大规 模部署和入市，需要考虑包括电力电量失衡、超 的投资，支持了更高比例的可再生能源装机。 （2）加州爬坡辅助服务市场 在可再生能源配额政策的推动下，2010年之 后，美国加州的可再生能源迅速发展，造成电力系 统净负荷在一天内大幅度变化，形成了著名的“鸭 子曲线”。 针对可再生能源快 速部署和并网带来的新需 求，加州电力系统运营商（California Independent System Operator, CAISO）于2016年在调频与备用辅 展望中国，稳固绿证未来的收益，可以从几个方面着力完善配套政策。首先， 完善绿证考核和权责分配制度。目前的配额制考核没有把考核责任完全落 实到电力消费主体，企业支付环境溢价的意愿并不强烈。考核责任权重的政 策导向也存在错配，主要与绿电生产供应量挂钩，未与绿电实际需求量紧密 挂钩。其次，强化绿电环境机制和碳排放权体系的联系，发挥“电碳耦合”效 应。在全国碳市场和地方碳市场试点中，绿证与碳核算和碳市场管理衔接机