倍，较 2023 年底增长超过 130%。 联合国最新报告显示，全球可再生能源装机容量已接近化石 燃料，几乎所有新增发电能力都来自可再生能源，其发电量已占 全球总发电量的三分之一。联合国秘书长古特雷斯指出，清洁能 源时代已然到来，2023 年全球清洁能源投资达 2 万亿美元，已超 过化石燃料。太阳能和海上风能成本大幅下降，清洁能源行业已 创造近 3500 万个就业岗位。清洁能源不仅促进绿色增长，保障 能源电力系统方 面积累的实践经验与解决方案，能够为世界各国应对气候变化、 实现能源自给提供宝贵的借鉴与坚实的产业支持，强有力地推动 全球可持续发展进程，共创清洁美丽的未来。 报告提请关注古特雷斯秘书长提出的六点建议，包括通过新 的国家气候计划，全力推进能源转型，兑现到 2030 年可再生能 源产能增加两倍的全球承诺，建设 21 世纪能源系统，用可再生能 源满足 AI 等所有新增电力需求，帮助低收入国家实现能源公正转 2025-7-5.http://www.js.xinhuanet. com/20250705/715e96e8071949bd899e0ffb8ad584c7/c.html 图 41: 常熟阿特斯阳光电力有限公司的工商业分布式伏， 摄影：绿色江南 图 43: 南京九华村党群服务中心的屋顶光伏，摄影：绿色江南 图 46: 华东某盐场风光发电项目，摄影：绿色江南 图44: 中环领先半导体材料有限公司的屋顶光伏，

料 均 有 可 规 模 生 产 的 制 备 技 术 和 较 大 规 模 的 规 划 产 能 ， 但 实 际 落 地 产 能 有 限 ， 规 划 产 能 布 局 呈 现 明 显 的 地 域 集 中 特 点 。 此 外 ， 受 生 物 质 原 料 及 绿 电 价 格 影 响 ， 可 持 续 航 运 燃 料 的 制 备 成 本 明 显 高 于 传 统 化 石 燃 料 。 燃 料 的 大 规 模 运 输 ， 其 中 甲 醇 、 甲 烷 、 氨 、 生 物 燃 油 的 船 运 技 术 成 熟 ， 氢 的 船 运 技 术 仍 在 发 展 ； 管 道 运 输 则 呈 现 明 显 的 区 域 化 集 中 特 征 ， 整 体 规 模 有 限 。 港 口 加 注 方 面 ， 甲 烷 、 甲 醇 有 较 多 实 践 ； 生 物 燃 油 在 多 个 港 口 实 现 了 低 掺 混 比 的 加 注 ； 氢 有 定 义 一 次 ， 首 期 激 励 金 额 将 在 2027年 3月 1日 前 确 定 。 2 0 2 5 年 1 0 月 ， I M O 海 上 环 境 保 护 委 员 会 （ MEPC） 特 别 会 议 （ MEPC/ES.2） 对 IMO净 零 框 架 草 案 进 行 了 审 议 。 会 议 过 程 中 各 方 对 于 是 否 即 时 通 过 IMO净 零 框 架 以 及 是 否 应

馈延迟等问题，为未来量子计算机迈向真正商用提供了有利的 支撑。 Intel发布处于毫开尔文温区、高效控制大规模硅量子比特的低 温测控芯片Pando Tree，令其成为首家展示低温硅自旋量子比 特控制电子器件位于稀释制冷机内不同温区的半导体制造商。 新加坡Horizon与美国Rigetti和以色列Quantum Machines合作 创建的量子测试平台将Horizon的Triple Alpha量子软件，与 该方式可以在低噪声尺度下进行超导量子比特的高精度控制和读取，能够满足 当前超导量子信息处理的严格需求。最重要的是，光传导具有固有的低热导率和宽 带宽特性，可以高精度、大规模地多路传输相干微波控制脉冲，为实现百万量子比 特通用量子计算机提供了一条可行途径。 澳大利亚Q-CTRL将Boulder Opal的硬件优化和自动化功能集成 到美国Keysight的量子控制系统中，增强了量子处理器特性分 析和优化能力，从而快速缩短特性分析时间并提高设备正常运 澳大利亚BluGlass宣布其可见DFB激光器在115毫瓦的运行功率 下实现了74%的功率转换效率和双倍的侧模抑制比，可为量子 计算提供了更高效、更稳定的光源。 麻省理工学院、马里兰大学、明斯特大学、纽约州立大学、美 国空军研究实验室通过将包含高亮度红外半导体量子点单光子 发射器的多个 InAs/InP 微芯片混合集成到采用 300 毫米代工 厂工艺制造的先进绝缘体上硅光子集成电路中，克服了将具有

AI 所需的能量 系统在其生命周期中分为两个阶段 ： 1) 训练 AI 模型 ； 以及 2) 使用 AI 模型来响应特定的查询 - 这个过程称为 “推理 ” 。 训练 AI 模型 马萨诸塞州阿默斯特大学的研究人员估计 2019 年几个 AI 模型的碳排放 ， 第一个主要模型之一 同类研究。10 研究发现 BERT - 当时是 Google 最先进的大型语言模型 （ LLM ） - 发出 数据创新中心 政策制定者对人工智能的能源消耗提出了质疑。 然而 ， 2019 年研究中的头条新闻估计是疯狂的 数据创新中心 3 不正确 - 就像许多先前关于能源足迹过大的说法一样 数字技术。马萨诸塞州阿默斯特大学 研究人员做出了几个错误的假设 ， 严重夸大了他们的 估计使用的总能源和碳排放量。在 对 2019 年研究的回应 ， 参与 NAS 模型的研究人员 提供了能源使用和碳排放的详细摘要 他们的工作 ， / abs / 1901.11117 。 12. Strubell ， Ganesh 和 McCallum ， “能源和政策考虑 NLP 中的深度学习。 13. 道格 · 艾伦和丹尼尔 · 卡斯特罗 ， “为什么如此悲伤 ？ 看看音调的变化 1986 年至 2013 年的技术报告 “(信息技术和 创新基金会 ， 2017 年 2 月 ） ， https: / / itif. org / publications

获得的备选开发前沿基础上，通过多轮专家研讨和问卷调查，最终遴选产生 9 个领域 92 个工程开发前沿。 1.2.1 专利数据获取与预处理 在数据对接阶段，基于Derwent Innovation专利数据库，采用德温特世界专利索引（DWPI）手工代码、 《国 表 1.3 各领域文献聚类结果 序号 领域 聚类主题 / 个 核心论文 / 篇 备选研究热点 / 个 1 机械与运载工程 12 459 49 999 100 检索式删减、增补和完善，并提名 备选前沿主题，图书情报专家将其转化为专利检索式。以上两部分检索式整合后确定 53 个学科组的专利 检索式，在 2018—2023 年“DWPI 和 DPCI（德温特专利引文索引）专利集合”中检索（专利引用时间截 至 2024 年 1 月），进而获得相应学科的专利文献。最后对检索得到的百万量级专利文献根据“年均被引频次” 和“技术覆盖宽度”指标进行筛选，综合评估得到每个学科前 该前沿中核心论文发表量最多的国家是中国，篇均被引频次排名靠前的国家包括希腊、新加坡和德国 （表 2.3）。在核心论文主要产出国家中，中国与波兰的合作是最多的（图 2.1）。核心论文发文量排在第 一的机构是斯特拉斯克莱德大学，篇均被引频次排在前三的机构是上海交通大学、南洋理工大学和雅典国 家技术大学（表 2.4）。在核心论文的主要产出机构中，中国海洋大学、奥波莱技术大学和河北工业大学 之间合作最多（图 2

新增IT负载CAGR高达24% 算力是数字经济时代的核心生产力，是继热力、电力之后重要的新生产力。2020年以来全球大模型快速发展迭代，以DeepSeek为代表的开源模型大幅降低AI门槛，根据杰文斯悖论推理和应用需求有望出现爆发式增长。2023年全球计 算设备算力总规模达到1397EFops，其中智能算力占比为63%；预计2030年全球算力将超过16ZFlops，2023-2030CAGR达42 体向中国企业转移。 从事变压器/开关柜业务的公司包括金盘科技、明阳电气、伊戈尔、伊顿等，从事UPS/HVDC业务的公司包括中恒电气、科士达、科华数据、维谛技术等，从事服务器电源业务的公司包括麦格米特、欧陆通、泰嘉股份等，从事BBU业务 的公司包括蔚蓝锂芯、豪鹏科技、亿纬锂能等，从事铜连接业务的公司包括沃尔核材、安费诺等。 u 风险提示 人工智能应用落地进度不及预期；全球数据中心投资总量与节奏 馏、降低精度、参数部分调用等方式大幅降低训练和推理成本，加速大模型和人工 智能的普及，推理和应用需求有望迎来爆发式增长。虽然Deepseek的横空出世给短期算力投入带来了一定的不确定性，但根据杰文斯悖论AI算力总需求从长远期看可能进一步增加。根据统计，2023年以来， 全球主流大模型调用价格呈现快速下降趋势，AI应用门槛大幅降低。 Ø 推理阶段耗电量受模型特点、算法、使用频次等综合因素影响，

大众净利润同比下降 30.6%, 计划裁员 3.5 万人； · 宝马息税前利润下滑 35.8%; · 斯泰兰蒂斯、雷诺等车企也宣布大规模裁员。 高昂的电动化投资 ( 如电池工厂、充电网络 ) 叠加市场需求疲软，使车 企难以在短期内满足严苛的碳排放标准。 03 美国关税政策冲击出口市场 美国总统特朗普近期宣布对进口汽车加征 25% 关税，直接影响欧洲车企对 美出口，进一步挤压利润空间。 命可长达数十年，包括服务寿命延长活动，如重建、再制造和 大修。 例如：制造业企业 Caterpillar 范围三排放量约占碳排放总量的 95% 以上， 主 要来 源于类别 11 Caterpillar ( 卡 特 彼 勒 ) 是 全 球 领 先 的 建 筑 机 械 和 矿 山 设 备 制 造 商 ， 也 是 重 要 的 燃 气 发 动 机 和 工 业 用 燃 气 轮 机 制 造 商 之 一 。 Enterprise 快消零售行业 物流与航运业 内部碳定价 宜家 ● 实践方式：宜家通过供应链合 作与循环经济项目 实 现碳减排， 与航运公司赫伯罗特 (Hapag- Lloyd) 合作，使用生物燃料 替代传统船用燃油 (“ 船舶绿 色 100” 方案 ) 。 ● 绿色价值： 2025 年 2 月前 预计 减少 10 万吨 CO₂

力电动汽车的消费和普及；在绿色 ICT能源基础设施场景， 华为数字能源打造安全可靠、弹性敏捷、绿色低碳的数据 中心基础设施，并联合运营商、塔商建设“极简、绿色、 韧性、安全”网络和参与能源生产与电力调度，让单位比 特的能耗和碳排放持续下降，助力提供更多绿色算力和联 接。截至 2024年底，华为数字能源助力客户累计生产绿 电 14,113亿度，节约用电 818亿度，减少二氧化碳排放超 过 7.1亿吨，相当于种植约 38 赛力斯超级工厂数据中心 华为智能微模块及 UPS，助力打造赛力斯“超级大脑” 位于山城重庆的赛力斯超级工厂是华为问界系列制造大本 营，在这个占地 2,757 亩的工厂里，有超过 1,600 台智能化 设备和超过 3,000 台机器人智能化协同作业，进行新能源汽 车生产。赛力斯超级工厂智能化应用的背后，得益于它的“超 级大脑”——赛力斯数据中心这一智能底座支撑，才使赛力 斯超级工厂 斯超级工厂生产运作的每一个环节井然有序、稳定高效。 塞 力 斯 数 据 中 心 创 新 采 用 了 华 为 智 能 微 模 块 FusionModule2000 解决方案，通过一体化集成供电、温 控等子系统实现了一模块一数据中心的设计，且环境适应 性强，7 天完成快速部署，创造模块化数据中心建设新速度。 此外，微模块采用密闭通道进行冷热隔离，部署行级空调 实现近端制冷，有效提升换热效率，并通过氟泵最大化利

SHEET: Implementing the National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology 拜登-哈里 斯政府 拜登-哈里斯政府发布了美国政府 2023年5月关键和新兴技术国家标 准战略（USG NSSCET）的实施路 线图。USG NSSCET确定了几个快 速发展和动态的关键和新兴技术领 域，包括：通信和网络技术、半导 Infleqtion公司是一家全球领先的量子技术系统开发商，业务 领域涉及量子组件、量子计算机、量子软件和量子传感器等。 2024年，公司开创性的光学原子钟Tiqker™ 在英国首次商业交 付给斯特拉斯克莱德大学。同年，Infleqtion与航空航天公司 BAE Systems和QinetiQ合作，在飞机上成功演示了基于量子的 惯性导航系统。这是全球首次公开展示此类技术的飞行演示， 标志着量子导航技术向实际应用迈出了重要一步。 全性。此外，加入抗量子密码联盟，凭借在量子安全加密硬 件IP方面的专长，致力于推动抗量子密码算法的研究、开发 与应用，为构建安全的数字未来贡献力量。 Qusecure成立于2019年，位于加利福尼亚州圣马特奥。是抗 量子网络安全领域的佼佼者。推出QuProtect软件平台，提供 量子安全即服务。与思科、英伟达等合作，获美国空军资助， 拥有多项专利。 在业务拓展上，QuSecure获美国空军、陆军合同，产品应用

部门、企业、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所着 重借助经济可行的市场化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北 京、美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市、华盛顿特区及加利福尼亚州奥克兰和尼日利亚设有办事处。 作者与鸣谢 作者 郭凯迪，李婷，李威，马欣悦，王萌，薛宇涵 作者按姓名拼音顺序排列。 除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所。 2030 年非化石能 源消费占比达到25%左右。 碳达峰试点城市已发布目 标，长治高新技术产业开发 区 2030 年园区清洁能源使 用率 50％；大连到 2030 年 清洁能源使用率 60%；鄂尔 多斯到 2030 年大中型矿山 清洁能源发电占比 50%。 有领先园区案例已实现 90% 清洁能源消费占比。 园区企业产 出产品单位 能耗 达到或优于二级能 耗限额标准 约为行业前 20% 水平 《单位产品能源消耗限额编 《广西生态环境保护“十四五”规划》 • 加强传统行业节能降碳技术改造，建立一批零碳园区 • 健全“双碳”标准计量与认证体系 内蒙古自 治区 《零碳产业园区建设规范》 • 发布国内首套零碳园区建设规范 • 重点发展鄂尔多斯零碳产业园 云南省 《云南省推动零碳园区建设工作方案》 • 首批 5 个零碳园区已启动建设 • 重点推动西双版纳碳中和示范区，依托本地丰富的水 电和光伏资源构建绿色能源体系 四川省 《四川省零碳工业园区试点建设工作方案》