低空智联算力网 应用实践研究报告 算网云协同系统工作委员会 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2024 年 12 月 版权声明 本报告版权受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本报告 文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关 法律责任。 编制说明 编写单位：算网云协同系统工作委员会、中国信息通信研究院云 计算与大数据研究所、中移（苏州）软件技术有限公司、浪潮电子信 年是低空经济发展元年，作为全新的经济增长空间，低空 经济的崛起推动了传统交通网和地面互联网向立体空间拓展，实现了 数字经济布局从“平面”向“立体”的转变，形成了新的数字经济形态， 将催生万亿产业新空间。 低空智联算力网是低空应用场景面向算力应用与调度需求进行 能力增强和系统升级形成的新型基础设施和技术产业体系，以云、边、 端协同的低空算力网为核心，以低空云平台为载体，为无人机等低空 飞行器以及其他低 分析、 智能化等服务。本报告旨在全面分析低空智联算力网的发展现状及挑 战、探讨其未来发展趋势和前景，为相关政策制定者、企业决策者以 及研究人员提供参考。 本报告分为五个章节，第一章从产业结构、发展历程、支持政策、 市场表现等方面梳理低空经济产业发展现状；第二章研究低空产业技 术体系，剖析低空智联算力网的概念内涵；第三章探讨低空算力网体 系架构与发展现状，探索未来建设路径；第四章分析低空云平台的三

Overview of Low Altitude Economy 从产业链角度 低空经济 应用场景 发布时间 政策名称 政策内容及意义 2021 年 中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划 纲要》 首次将“低空经济”的概念写入国家规划， 在顶层设计上为低空经济的发展创造有利条件， 具 有标志性意义。 2023 年 10 月 工信部等四部门发布《绿色航空制造业发展纲要 基 建 方 面 的 优 势 ， 借 助 电 化 学 储 能 、 绿 色 航 油 等 产 业 赋 能 ， 以 交 能 融 合 理 念 打 造 绿 色 机 场 ， 差 异 化 竞 争 通 用 机 场 等 建 设 项 目 。 低空 保障 低空 制造 低空 运营 产业发展建议 Development Status and 由政府平台或项目公司建设与低空飞行器相匹配的起降点、飞行营地、飞行服务站、维修基地 等场地基础设施， 打造智能低空空管系统、无人机飞行信息系统等航行服务基础设施， 配套无 人机充换电站、源网荷储一体化能源中心等新能源基础设施。 低空产业园建设及产业定位 配套建设低空经济产业园， 低空制造环节招引无人机、 eVTOL 龙头企业设立设计研发生产基地， 并带动材料、元器件、机载系统等上下游产业；

伴纷纷入局，展现出万物竞发、百舸争流的蓬勃景象。基于保 时捷管理咨询相关行业经验，结合业内专家输入，我们可以逐 渐勾勒出一幅更切实可行、回报可期的商业化前景。 资料来源：民航局，中国政府网，保时捷管理咨询整理 图2. 近一年来中国eVTOL标志性政策进展 促进因素 主要进展 空域开放 2023 年 11 月，民航局发布了《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》，在真高 300 权统一的 问题基本解决。同时，新空域分类方法进一步细化了空域划分，放 宽了对G/W空域的管制，为低空经济的发展铺平了道路（图2 ）。 近一年来主要宏观政策变化 // 资料来源：中国政府网，案头研究 图3. 各级政府部门大力支持低空经济发展政策节选 10 在适航审定领域，相较于美国联邦航空局 （FAA）和欧洲航空安全局（EASA），我国在 推进无人驾驶载客eVTOL的适航取证工作上 发展。国家层面的重视、配套政策法规的完善加上各级地方政府的 全方位支持标志着技术、政策、市场三方面的力量正在合力推动低 空经济进入高速发展阶段（图3）。 1 顶层设计 政策法规 地方政府 积极响应 《国家综合立体交通网规划纲要》 2023年中央经济工作会议 《2024年政府工作报告》 《通用航空装备创新应用实施方案 （2024-2030年）》 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 《国家空域基础分类方法》 《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》

伙 伴纷纷入局，展现出万物竞发、百舸争流的蓬勃景象。基于保 时捷管理咨询相关行业经验，结合业内专家输入，我们可以逐 渐勾勒出一幅更切实可行、回报可期的商业化前景。 资料来源：民航局，中国政府网，保时捷管理咨询整理 图2. 近一年来中国eVTOL标志性政策进展 促进因素 主要进展 空域开放 2023 年 11 月，民航局发布了《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》，在真高 300 政府，责权统一的 问题基本解决。同时，新空域分类方法进一步细化了空域划分，放 宽了对G/W空域的管制，为低空经济的发展铺平了道路（图2 ）。 //近一年来主要宏观政策变化 资料来源：中国政府网，案头研究 图3. 各级政府部门大力支持低空经济发展政策节选 10 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 在适航审定领域，相较于美国联邦航空局 （FAA）和欧洲航空安全局（EASA），我国在 发展。国家层面的重视、配套政策法规的完善加上各级地方政府的 全方位支持标志着技术、政策、市场三方面的力量正在合力推动低 空经济进入高速发展阶段（图3）。 1 顶层设计 政策法规 地方政府 积极响应 《国家综合立体交通网规划纲要》 2023年中央经济工作会议 《2024年政府工作报告》 《通用航空装备创新应用实施方案 （2024-2030年）》 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 《国家空域基础分类方法》 《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》

科学性的前提下，应当尽量反映深圳市低空经济产业的需求和特点。深圳发 挥敢为人先的精神，在国家先行先试的政策鼓励下，率先建设低空智能融合 4 基础设施，打造低空基础设施的四张网：设施网、空联网、航路网和服务网， 研发全数字化的智能融合低空系统（SILAS），为低空空域管理和低空运营提 供数字化和智能化的技术工具。因此，我们在深圳市低空经济标准体系的编 制过程中，从标准体系所覆盖专业领域的确定，标准体系总体框架的设计， 题。其中，低空智能融合基础设施的“四张网”是深圳发展低空经济的特色， 也是被国家发改委等七部门在全国推广的示范。“四张网”的建设为低空经 济的高质量快速发展，铺设了安全高效的“空中之路”。图2展示了低空智能 融合基础设施的“四张网”的概况。 图 2 深圳的智能融合基础设施的“四张网” 低空智能融合基础设施的“四张网”，包括“设施网”、“空联网”、 “航路网”和“服务网”，来全面解决低空经济的挑战。其中，“设施网” 8 指通信、导航和感知等信息基础设施，是将低空数字化成可计算空域的关键； “航路网”指提供空域和飞行数字化管理和服务能力的核心平台；“服务网” 指组合数字化管理和服务能力而构建的赋能各低空经济管理和业务主体（如 政府方、空管方、管理方、运营方、业务方等）的应用。通过以“四张网” 为主要核心的低空标准体系，有利于推进低空空域、设施和系统的开放统一、 互联互通和共享共用的特性，既衔接了国家相关领域标准，也代表了深圳特

建相关项目扮演主要角色，比如：湖北荆州经开区低空经济产业基础设施建设（8.80亿）、广东深圳低空智能融合基础设施建设项目 一期工程（5.18亿）、四川“智慧巴中”低空数字综合应用系统建设（1.20亿）、天津北辰低空空域信息网系统工程（1.06亿）等。  低空经济基建先行，全方位保障低空飞行安全。低空经济中的低空飞行具有异构、高密度、高频次和高复杂度等特性，传统基础设施 并不能完全满足低空飞行需求，本文我们主要对低空经 正在为低空经济提供强大的技术支撑，我们认为国内运营商将在通过5G-A支持低空经济发展机遇方面发挥关键作用。低空监视方面， 未来低空感知网将综合运用雷达、光电、ADS-B、5G-A通感一体等多种技术，相控阵雷达有助于提升气象探测精度，建议关注掌握 ADS-B、雷达核心技术的领先公司。低空导航方面，未来低空导航网以高精度北斗卫星定位系统为基础，融合多种辅助定位手段，实 现高精度定位导航体系，建议关注北斗高精度导航领域领先公司。 供服务与秩序保障 二、起降场地构成低空飞行底层支撑，低空基建规划至关重要 五、投资建议与风险提示 4 国家高度重视低空经济发展，低空司成立预示顶层架构进一步完善 资料来源：各部门官网，新华社，央广网，平安证券研究所 自2024年初“低空经济”首次写入国务院政府工作报告，国家层面不断强化低空经济相关政策，随后四部门联合印发《通用航空装备创 新应用实施方案（2024-2030年）》支持低

人机等，eVTOL具有起飞无需跑道、高安全性、低噪音、零 排放、易维护、规模运营化后低成本等优势，将成为城市 空中交通的主要运行航空器类型。 资料来源：《2024上海低空经济发展白皮书》 ，无人机网，澎湃新闻，中华网，中国航空网，国联证券研究所 类比新能源汽车发展，eVTOL沿着早期验证版本→高端公务版本→纯电大众版本趋势迭代 性能颠覆，填补空白 高端体验，商务出行 较低价格，日常使用 2G：观光旅游&公共服务 2023年TC 早期验证版本 2027年TC 高端公务版本 2032年TC 纯电大众版本 2035年TC 体系联通 基础建设 飞机类型 应用场景 动力类型 资料来源：特斯拉官网，无人机 网，追梦空天，国联证券研究所 ◥ 我们认为，eVTOL的本质是移动智能终端，产品属性是新能源+航空+人工智能，是类比PC、手机、智能汽车、机器人一样颠覆性地改变人类生 活的智能产品。产业发展趋 城际及城市空中出行 国内外代 表厂商 亿航 Volocopte 峰飞航空 EVE 时的科技 Joby 主要eVTOL技术路线对比 资料来源：《2024上海低空经济发展白皮书》，航空产业网，国联证券研究所 eVTOL构型商业化进程或将历经三大阶段，倾转构型有望成为主流 eVTOL构型分阶段变化预测 资料来源： CCID赛迪四川微信公众号，国联证券研究所 第一阶段： 2030年之前

飞行保障体系提供有益借鉴，为地方府高效保障低空飞行活动提供关键支撑，为 国家统筹全局推动低空经济高质量发展提供重要参考。 引 言 INTRODUCTION 2 政策支持与发展规划：2021年，低空经济首次写入《国家综合立体交通网规 划纲要》；2023 年，《绿色航空制造业发展纲要（2023－2035 年）》出台，中央 经济工作会议正式将低空经济列为国家战略性新兴产业，《中华人民共和国空域 管理条例（征求意见稿）》、《无 运行模式，通过平台积累的大量飞行数据和智能算法模型，赋能航线网络立体化 布局、空域精细化管理、飞行协同化管控，实现低空航空器与地面保障设施的协 同自主运行。 航空器具备高可靠性与全面智能网联能力；地面保障设施具备高带宽低延时网 络通信空域全覆盖、低空空域数字化管理、大量飞行活动下的空域资源匹配与路线 规划、运行态势全面监控与接管、低空气象精确感知、黑飞探测与反制等能力。 (1) 间隔控制：指为了确保航空器在飞行过程中 以及知识与模型 资源。 网络互联层：是在系统中起到关键连接和通信作用的层面，主要负责解决不 同类型、不同架构、不同技术标准的子系统或组件之间的网络连接和数据交换问 题。包含通信网、导航网、监视网、气象网等。 服务供给层：是整个系统中负责提供各种服务的重要层面。主要职责是将 系统内部的资源、能力和技术进行整合与封装，以标准化、可复用的方式向系 统内的其他部分或外部用户提供有价值的服务。服务供给分为三层，下层是计

急救援、农林植保、电力巡检等。 ■ 新领域的拓展：城市空中交通 (UAM) 、 先进空中交通 (AAM) 、 电动垂直起降航空器 (eVTOL) 等新应用场景。这 体现了“将传统交通网从地面向低空空域延伸，创造全新的低空交通数字空间，形成新型三维立体化交通物流体系”。 ■ 数字低空：根据《数字低空发展建设研究报告》 . 实现低空空域和互联网活动的融合 . 催生出新型互联网应用，开拓 能。 基础设施层的概念：指服务于低空应用的通信、导航、监视网络 (CNS) 以及辅助飞行的气象监测网络等基础设施， 负责低空信息感知、传输和处理等功能，由通信网、导航网、感知网、气象网、算力网五张网组成。 通过结合差分定位、视觉定位等多种技术，形成多传感器融合导航定位网络，为低空飞行器提供三维厘米级高精度导航定位服务。 数 字化空间层：指通过对低空空域自然环境 维保障技术。 ■ 基础设施层的关键技术： 低空通信关键技术、低空导航定位关键技术、低空感知探测关键技术、低空气象监测关键技 术、低空算力网络关键技术。 √ 低空通信关键技术： 5 G 低空专网、网络切片及边缘计算技术、端到端 SLA 保障技术； √ 低空导航定位关键技术：卫星导航定位技术、惯性导航技术、视觉导航定位技术、多传感器融合定位技术； √ 低空感知探测关键技术： 低空雷达探测技术、光电探测技术、

先后颁布一系列的政策法规，对行业发展均保持积极的支持态度。 ➢ 2021年至今，低空经济进入快速发展阶段，国家连续高频出台多项政策，大力推动并规范行业发展。2021年，国务院印发《国家综合立体交通网规划 纲要》，“低空经济”概念首次被写入国家规划。2024年1月1日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，标志着我国无人机产业将进入 “有法可依”的规范化发展新阶段。2024年，“低空经济”在全国两会首次写入政府工作报告。 提出民用无人驾驶航空的发展目标和主要任务，重点开展低空无人机公共航线划设和运行研究，组织开展垂直起降载人及物流无人机试运行，为制定适航、 飞标、空管运行规则、标准提供依据。 2021年5月 《国家综合立体交通网规划纲要》 中共中央、国务院 加强交通运输与现代农业、生产制造、商贸金融等跨行业合作，发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济；首次将低空经济写入文件 2021年12月 《“十四五”民用航空发展规划》 明确提出空域用户定义，并提出空域用户的权利、义务规范，标志着我国空域放开有了实质性突破。 2023年12月 《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》 工信部 从唯一产品识别码、无线电发射设备型号核准、电信设备进网许可、网络安全与数据安全、产品信息备案等方面提出相关要求。 2023年12月 《国家空域基础分类方法》 民航局 将我国空域划分7类，包含管制空域和非管制空域；详细阐述了国家空域的分类原则和各类空域的