驾乘低空经济新风 畅享新质出行体验 新兴产业瞭望 // 联合发布单位 2 关于中国航空学会 中国航空学会是由航空航天科学技术工作者及相关领域的单位自愿结成并依法登记成立的全国性、学术 性、非营利性法人社会团体，是中国航空工业的专业学术组织，旨在促进航空科技的发展和创新，服务 航空行业的发展和应用。 关于中国汽车工程研究院检测工程事业部 中国汽车工程研究院股份有限公司检测工程 运营商带来进一步降本空间。我们预计，在 eVTOL商业化运营初期，鉴于社会接受度、 法规监管、消费者心理等多方因素， eVTOL 商业化运营将以有人驾驶的方式进行。随 着低空配套服务体系的逐步完善、自动驾 驶技术的不断成熟，中长期看，商业化运营 将逐步从有人向无人转变。基于类似逻辑， 受限于用户需求、社会接受度、安全保障要 求等因素逐步成熟，eVTOL机队资产利用 率也将逐步提升， “空中出租车”的美好愿 境外传输，我们将会遵循相关法律法规要 求执行。 第六条： 国家倡导汽车数据处理者在数据处理活动中坚持： • 车内处理原则，除非确有必要不向车外提供； • 默认不收集原则，除非驾驶人自主设定，每次驾 驶时默认设定为不收集状态； • 精度范围适用原则，根据所提供功能对数据精度 的要求确定摄像头、雷达等的覆盖范围、分辨率； • 脱敏处理原则，尽量匿名化、去标识化等处理。 • 本地处理与数据分享：���������自动辅助驾驶

驾乘低空经济新风 畅享新质出行体验 新兴产业瞭望 // 联合发布单位 2 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 关于中国航空学会 中国航空学会是由航空航天科学技术工作者及相关领域的单位自愿结成并依法登记成立的全国性、学术 性、非营利性法人社会团体，是中国航空工业的专业学术组织，旨在促进航空科技的发展和创新，服务 航空行业的发展和应用。 关于中国汽车工程研究院检测工程事业部 车 eVTOL（电动垂直起降飞行器）整机设计制造商， 致力于用高安全、高性能、低噪声的倾转涵道翼飞行器构建未来城市空中交通网络，实现高品质的空 中出行。 摘要 3 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 //01 市场 以 eVTOL 为代表的低空经济成为新质生产力和新增长引擎代表，行业赛道持续火热，预计 2030 年前后 将形成一个近万亿规模的庞大市场 //02 行安全和用户隐私也异常重要。另外，eVTOL 飞行器对低空大气环境影响剧烈，合理的机型选择和飞行 计划安排对未来商业化运行密度和运营效率至关重要 专家寄语 时代潮涌： 4 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 低空经济在我国发展新质生产力大潮中脱颖而出， 它将对中国经济全局以及长远发展产生重大影响。 发展低空经济要以技术创新与场景拓展的深度融合 引领产业升级，要持之以恒长期培育耐心经济，从

....................13 （一） 算力互联网构筑低空算力网发展根基.............................13 （二） 低空算力网五大核心能力，为低空供算赋智................ 15 （三） 低空算力网建设仍处初期，存在诸多短板.................... 17 （四） 低空算力网需持续升级，深化场景赋能效用......... 力支撑、数据存储/处理和分析、智能化等服务。其中，低空算力网 与低空基础设施层的感知网、导航网、通信网之间实现环境、路径、 指令等低空数据的交互，与低空云平台实现低空计算任务的交互与反 馈优化，并以算赋智，提升各类低空应用场景的智能化水平。 1. 低空算力网 低空算力网聚焦于算力资源的高效整合与智能调度。以分布式计 算架构为基础，通过云边端协同计算模式，将云计算中心的强大计算 能力、边缘计算节 匹配资源提供精准指引。三是算网云操作系统，作为算力互联网的中 枢，能够支持异构算力和多云环境下的任务调度，提升资源利用效率。 四是高性能传输协议，如 RDMA，保障算力资源间大规模数据的低 延迟传输，满足智算任务需求。五是芯片互联，通过提升带宽和降低 时延，加速芯片间数据交换，是高密度计算任务的核心支撑。六是计 算框架，如 Pytorch、TensorFlow，通过兼容性开发与部署，提升任务 效率，加速算力互联网在各领域的落地应用。

硬件基础设施的建设标准和规范要求，同时，该机构与 美 国国家航空和航天局 (NASA) 紧密合作，研发迭代出包括 LANNC 系统和国际空域系统等在内的多项子系统，这些 子系统 共同提供了智能、高效和融合的服务。 三旗智库、中泰证券研究所 2018 年 8 月 2022 年 资料来源：美国联邦航空局 (FAA) D 美国空军发布了《 2009-2047 年美国空军无人机系统飞行计划》 , 旨在对未来无人机系统发展提出设想和提供指导， FAA 剥离并 私有化，成立联邦特许 的非营利性公司 (ATC 公司 ), 负责对无人机 或者各种飞行器的检测、 指挥以保障空中航行的 安全，提高空中交通的 管理效率。 D 针对无人机终端以及驾 驶员实施注册制管理。 所有重量超过 0.25 千克 的商业无人机都必须在 FAA 进行登记，而用于 休闲目的的无人机则可 以豁免。在驾驶员资质 方面，商业无人机驾驶 必须通过严格的考试才 能获得飞行资格，对于 重量超过 25 千克的无人 机，则需要申请特殊适 航证书。 2.1 美国打造“机构、注册、运行、种类”的四维监管框架 资料来源：天翼智库，中泰证券研究所

领域，无人机可迅速进入灾区，尤其是在交通中断的区域，可以快速获取灾害信 息并提供紧急物资投送，从而显著提升了应急响应的效率和范围。低空飞行器在 农业植保中的应用，能够大幅提高农药喷洒的精确度和效率，推动农业生产的智 能化。此外，低空经济的安全管控体系建设也成为国家安全战略的重要组成部分， 随着无人机、eVTOL 等新型飞行器的广泛应用，如何确保低空空域的安全，避 免飞行器与其他飞行器或建筑物发生碰撞，已经成为需要高度重视的问题。为此， 准化管理委员会网站等 M2 市场开拓潜力 各省市政策文件、统计数据、中国民用航空局通用机场信息管理系 统、国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台、企查查基础企 业工商信息、各省市政策文件、证券新闻、智联招聘等招聘网站数 据等 E3 生态协同能力 低空经济产业链分级分类体系、中国航空运输协会通航业务部、各 省市政府公告、发展要闻等 P4 政策赋能效力 各省市政策文件 图 2-1 展示了我国各省 部分全国性低空领域行业产教融合共同体、市域产教联合体 序号 名称 主要单位 1 全国航空装备制造与维修 行业产教融合共同体 5720 工厂、南京航空航天大学、长沙航空职业技术 学院 2 全国低空智联网与无人驾 驶航空器行业产教融合共 同体 广州亿航智能技术有限公司、中山大学、广州科技贸 易职业学院 3 全国低空经济先导产业行 业产教融合共同体 吉林通用航空职业技术学院联合吉林化纤集团有限 责任公司、吉林化工学院

推动企业经营战略和人力资源战略的 协同发展。 未来，锐仕方达将继续积极构建全方位的引才聚智企业服务体系，依托人力资源产业市场化运作模式，做好产 业与人才的精准定位与对接，迎接时代的考验，坚持科技引领人才，专业成就未来，赋能各行业客户，在推动企 业搭建人才高地、促进人才就业创业、助力国家招才引智工作方面贡献力量。 值得一提的是，本次报告不同于往期标准行业下的各项薪酬数据、招聘趋势等人才市场洞察与分析，而着重关 年国务院政府工作报 告》 积极培育新兴产业和未来产业，积极打造生物制造、商业航 天、低空经济等新增长引擎。 《民用无人驾驶航空器运行 安全管理规则》 规范民用无人驾驶航空器的运行安全管理工作，明确无人驾 驶航空器操控员和安全操控要求、登记、适航、空中交通、 运行与经营等管理要求。 数据来源：公开资料 14 地方政策 截至 2024 年，全国已有 21 个省（市、自治区）出台了多项政策支持低空经济行业的发展，政策集中于发展低 , 培育壮大新一代信息技术、新能源、 新材料、生物医药、低空经济等战略性新兴产业 , 支持宁 德建设新能源新材料产业核心区。前瞻布局人工智能、量 子科技、氢能等未来产业 , 推进福州、厦门、泉州人工智 能产业园 建设。 2021 年 8 月 《广东省制造业 高质量发展“十四五” 规划》 以广州、深圳、珠海为依托，突破无人机专用芯片、飞控 系统、动力系统、传感器等关键技术 , 做大做强无人机产

2025年度 低空经济场景白皮书（2.0） 编辑委员会 主 任：陈 暘 副主任：余 策 委 员：关立欣 吴希明 吴桐水 张开富 陈 萌 招启军 陶 智 （按姓氏笔画排序） 编 辑 部 主 编：陈 暘 副 主 编：余 策 吴桐水 执行主编：林伯阳 刘 鹏 成 员：于 翔 马 莉 王 遍布城市的垂直起降场与充电/加氢站是未来城市空中交通 （UAM）的“停车场”和“加油站”，其布局密度直接影响服 务的可达性与便捷性；无缝覆盖的低空通信导航网络则是低 空航空器在楼宇峡谷间实现高精度定位、实时数据传输和智 能避障的“生命线”；而低空智联网则是统筹管理低空高密 度、高频次飞行的“交通大脑”。 “要想富先修路”，低空基础设施的建设成效已在多个 场景中得到验证。以深圳市为例，2025 年 1 至 8 为 代表的新 型航空器 是未来的 发 展 方 向。 （S4） 不需要专业 作业装备。 航空器内部 的乘客设施 是实现其旅 客运输服务 功能的核心 设备。 （S3-S4） 飞行控制 技术、智 能与避障 技术，关 键技术已 相 对 成 熟。（S4） 1000 米 以 下，在偏远 山区、岛屿 和地广人稀 的区域，适 飞空域覆盖 率 较 大 。 （S3-S4） A 类通用 机场并取 得机场使

Confidential 自研芯片 传 - 算 - 智 - 存 - 管关键路径加速 性能领先友商 1 倍 智能算法 FlashLink 盘控 + 芯片配合 保障平稳性能 端到端 NVMe 路更短 业界最快的 0.1ms 时延 芯片引领， 永快一步 No.1 性能， 领先友商一倍 SmartMatrix ，永远在线 No.1 可靠性 端云智能， 永智高效 AI 使能的全生命周 期智能管理， 期智能管理， 数据永不迁移 新一代 OceanStor Dorado V6 ，医疗核心应用最佳承载平 台 1 永 快 2 永 稳3 永智 OceanStor Dorado 18500/18800 V6 云上通用智能 + 边缘个性化智能 93% 故障出现即给出方 案 资源全均衡 端到端 AA ，资源共享均 衡 业务 0 中断 控制器 8 坏 7 ，引擎 内窥影像流 内窥设备 视频采集推车 无线接入 内窥工作站 数据机房 会诊 / 研讨室 智真高清系统 终端 PC/ 移动 APP 影像诊断室 影像工作站 多设备协同 • 打通视频和医疗数据，全面展示临床、内窥影像、操作手法， 为师生提供面对面体验 高清实时体验 •

管公共服务平台，网格化布局30个各类低空飞行器 起降平台。 南昌市 南昌市促进低空经济高质量发展实施方案（2025-2027年） 2024/12/16 逐步完善全市低空飞行地面基础设施和低空数字智联网，建成150个以上低空航空器起降场（点）及配套的信息化基础设施，建成3个 以上试飞测试场和操控员培训点，开通100条以上低空航线，基本建成技术先进、软硬结合、融合成网的低空基础设施网络，有效满 足低空飞行各类需求。 机临时起降机场15-20个、无人机飞机航线10条 南京市 南京市促进低空经济高质量发展实施方案（2024-2026年） 2024/8/27 到2026年，逐步完善全市低空飞行地面基础设施和低空数字智联网，建成240个以上低空航空器起降场（点）及配套的信息化基础设 施，建成3个以上试飞测试场和操控员培训点，规划建设1—2个通用机场，开通120条以上低空航线，有效满足低空飞行各类需求。 广州市 广 武威古浪低空飞行旅游示范基地项目（EPC） 5.00 2025-01-03 广西 广西华航润天低空科技发展 广西百色低空经济产业园工程总承包 4.50 2025-01-21 内蒙古 磴口飞空智算科技 中科海淘云低空数智中心(一期)EPC总承包工程 4.12 2025-01-14 甘肃 德中(古浪)机场 武威古浪低空飞行旅游示范基地项目（二标段）EPC 4.00 2024-11-01 山东 日照市海洲湾低空经济发展

国内主机厂2026年进入密集取证期，竞争激烈，有望产生伟大公司 倾转旋翼 复合翼 多旋翼 飞行汽车 代表企业 时的科技 (E20) 沃飞长空 （AE200) 零重力 (ZG-T6) 华羽先翔 （鸿鹄） 倍飞智航 (TW-5000) 追梦空天 小鹏汇天 峰飞 (盛世龙) 峰飞 (V2000CG) 沃兰特 (VE25) 御风未来 (Matrix1) 亿维特 (ET9) 亿航(EH216) 零重力 国内eVTOL电机厂商 资料来源：《2024中国eVTOL产业发展报告》，国联证券研究所 公司 主营产品和业务 南昌三瑞智能 T-Motor品牌产品包括无人机、航模和eVTOL电机、电调等。 安徽智鸥驱动 专注无人机动力、直流伺服驱动器、特种电机及其驱动器的研发、生产和销售。提供大载重系留、eVTOL动力整体解决方案，具有信天翁系列电机。 江苏迈吉易威 军工特种车辆和装备领域轮毂电机、动力系统 往具备航空领域应用、认证经验的厂商 eVTOL碳纤维产业链核心应关注中下游工艺革新，而非上游碳纤维大小丝束切换 资料来源：《航空航天领域先进复合材料制造技术进展》张璇、沈真，《国产聚丙烯腈基大丝束碳纤维发展现状与分析》彭公秋，智上JSDOM官网，中国复合材料工业协会官网，艾瑞咨询，国联证券研究所 热压罐工艺制造复合材料制件的成本构成 ◥ 在碳纤维产业链中，下游环节（碳纤维制品、碳纤维复材）附加值更高。以工 业领域高端应