低空智联算力网 应用实践研究报告 算网云协同系统工作委员会 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2024 年 12 月 版权声明 本报告版权受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本报告 文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关 法律责任。 编制说明 编写单位：算网云协同系统工作委员会、中国信息通信研究院云 计算与大数据研究所、中移（苏州）软件技术有限公司、浪潮电子信 年是低空经济发展元年，作为全新的经济增长空间，低空 经济的崛起推动了传统交通网和地面互联网向立体空间拓展，实现了 数字经济布局从“平面”向“立体”的转变，形成了新的数字经济形态， 将催生万亿产业新空间。 低空智联算力网是低空应用场景面向算力应用与调度需求进行 能力增强和系统升级形成的新型基础设施和技术产业体系，以云、边、 端协同的低空算力网为核心，以低空云平台为载体，为无人机等低空 飞行器以及其他低 分析、 智能化等服务。本报告旨在全面分析低空智联算力网的发展现状及挑 战、探讨其未来发展趋势和前景，为相关政策制定者、企业决策者以 及研究人员提供参考。 本报告分为五个章节，第一章从产业结构、发展历程、支持政策、 市场表现等方面梳理低空经济产业发展现状；第二章研究低空产业技 术体系，剖析低空智联算力网的概念内涵；第三章探讨低空算力网体 系架构与发展现状，探索未来建设路径；第四章分析低空云平台的三

行高度与航段特征等参数，以界定评估场景与风险暴露尺 度。任务区域的人口密度是衡量地面第三方风险的关键因 子，应提供空间化人口数据及敏感点分布，用于计算事故 后果影响。运行安全间隔作为前序环节的输出，是风险模 型中影响冲突概率、链式事故触发及失效冗余要求的直接 变量，需按场景提供对应参数。此外，目标安全水平是判 23 断风险是否可接受的基准，应结合国家标准、监管要求与 国际参考基准明确容许风险阈值。 以及部署区域的电磁环境约束，用于明确可利用与需补齐 的资源差距。 同时，需获取现有数据情况，包括可用数据类型、格 式、标准、接口方式与更新周期，以判断数据融合与系统 集成难度。设备及基础设施兼容性分析则用于评估拟选技 术与现网的协同程度，包括接口、协议、频段、时钟同步、 信息安全与管控兼容性，为方案适配性、成本与改造复杂 度评估提供基础。 3.技术方案选取 技术方案设计需形成可直接用于工程建设、招采与实 施部

38 3.2.2 农林植保“统防统治” ......................................................... 42 3.2.3 城市综合治理“一网统飞” ................................................. 49 3.2.4 通用航空应急救援 .......................... 个分布式升力螺旋桨实现垂直起降，并通过尾推桨和固 定翼实现巡航飞行，满载设计航程约 200 千米，旨在服务于 跨城、跨海等中长途空中交通场景；哈尔滨飞机工业集团有 限责任公司研发的 AC332 型直升机是按照 CCAR29-R2 适航标 准研制的新一代双发轻型直升机，其模块化设计能够实现快 速任务构型转换，广泛适用于应急救援、医疗救护、警用执 法、公务运输等多种场景，覆盖范围可延伸至我国 1058 个、5G-A 通信基站 8791 座、5G-A 通 感基站 192 座。另一典型案例来自济南市，济南打造了数字 低空飞行管理服务平台，平台创新实现了飞行计划“一窗口 申请、一站式审批、一张网统管”的服务模式，连接了 200 多个气象台站数据，能实时预报适飞时段，政府、企业、个 人用户可通过不同端口接入，享受定制化服务。在该平台支 撑下，2025 年春节期间，济南低空经济发展集团联合公安机

3.1 深圳市——“政策全链覆盖型” ...........................................................20 3.3.2 北京市——“聚合生态协同型” ...........................................................21 3.3.3 成都市——“链合试点型” ............... 4 杭州市——“需求反哺型” .................................................................23 3.3.5 重庆市——“基建应急型” .................................................................23 3.3.6 海口市——“制度引领型” .......... .......................................................24 3.3.7 张家界市——“场景驱动型” ..............................................................25 4. 政策启示 ...............................................

建相关项目扮演主要角色，比如：湖北荆州经开区低空经济产业基础设施建设（8.80亿）、广东深圳低空智能融合基础设施建设项目 一期工程（5.18亿）、四川“智慧巴中”低空数字综合应用系统建设（1.20亿）、天津北辰低空空域信息网系统工程（1.06亿）等。  低空经济基建先行，全方位保障低空飞行安全。低空经济中的低空飞行具有异构、高密度、高频次和高复杂度等特性，传统基础设施 并不能完全满足低空飞行需求，本文我们主要对低空经 正在为低空经济提供强大的技术支撑，我们认为国内运营商将在通过5G-A支持低空经济发展机遇方面发挥关键作用。低空监视方面， 未来低空感知网将综合运用雷达、光电、ADS-B、5G-A通感一体等多种技术，相控阵雷达有助于提升气象探测精度，建议关注掌握 ADS-B、雷达核心技术的领先公司。低空导航方面，未来低空导航网以高精度北斗卫星定位系统为基础，融合多种辅助定位手段，实 现高精度定位导航体系，建议关注北斗高精度导航领域领先公司。 供服务与秩序保障 二、起降场地构成低空飞行底层支撑，低空基建规划至关重要 五、投资建议与风险提示 4 国家高度重视低空经济发展，低空司成立预示顶层架构进一步完善 资料来源：各部门官网，新华社，央广网，平安证券研究所 自2024年初“低空经济”首次写入国务院政府工作报告，国家层面不断强化低空经济相关政策，随后四部门联合印发《通用航空装备创 新应用实施方案（2024-2030年）》支持低

人机等，eVTOL具有起飞无需跑道、高安全性、低噪音、零 排放、易维护、规模运营化后低成本等优势，将成为城市 空中交通的主要运行航空器类型。 资料来源：《2024上海低空经济发展白皮书》 ，无人机网，澎湃新闻，中华网，中国航空网，国联证券研究所 类比新能源汽车发展，eVTOL沿着早期验证版本→高端公务版本→纯电大众版本趋势迭代 性能颠覆，填补空白 高端体验，商务出行 较低价格，日常使用 2G：观光旅游&公共服务 2023年TC 早期验证版本 2027年TC 高端公务版本 2032年TC 纯电大众版本 2035年TC 体系联通 基础建设 飞机类型 应用场景 动力类型 资料来源：特斯拉官网，无人机 网，追梦空天，国联证券研究所 ◥ 我们认为，eVTOL的本质是移动智能终端，产品属性是新能源+航空+人工智能，是类比PC、手机、智能汽车、机器人一样颠覆性地改变人类生 活的智能产品。产业发展趋 城际及城市空中出行 国内外代 表厂商 亿航 Volocopte 峰飞航空 EVE 时的科技 Joby 主要eVTOL技术路线对比 资料来源：《2024上海低空经济发展白皮书》，航空产业网，国联证券研究所 eVTOL构型商业化进程或将历经三大阶段，倾转构型有望成为主流 eVTOL构型分阶段变化预测 资料来源： CCID赛迪四川微信公众号，国联证券研究所 第一阶段： 2030年之前

伴纷纷入局，展现出万物竞发、百舸争流的蓬勃景象。基于保 时捷管理咨询相关行业经验，结合业内专家输入，我们可以逐 渐勾勒出一幅更切实可行、回报可期的商业化前景。 资料来源：民航局，中国政府网，保时捷管理咨询整理 图2. 近一年来中国eVTOL标志性政策进展 促进因素 主要进展 空域开放 2023 年 11 月，民航局发布了《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》，在真高 300 权统一的 问题基本解决。同时，新空域分类方法进一步细化了空域划分，放 宽了对G/W空域的管制，为低空经济的发展铺平了道路（图2 ）。 近一年来主要宏观政策变化 // 资料来源：中国政府网，案头研究 图3. 各级政府部门大力支持低空经济发展政策节选 10 在适航审定领域，相较于美国联邦航空局 （FAA）和欧洲航空安全局（EASA），我国在 推进无人驾驶载客eVTOL的适航取证工作上 展现出了更为积极的态度。截至目前，FAA与 EASA尚未颁发民用无人驾驶载客eVTOL的适 航证，而我国在这一领域已取得了显著进展。 通过民航局今年持续优化低空航空器的审定 流程，目前已有两型eVTOL通过适航认证，我 国在低空飞行领域的适航审定积累的经验已 处于国际领先地位。审定经验的积累和流程 优化为低空经济的发展奠定了坚实基础。 2024年10月14日，15个城市联手多家企业宣

伙 伴纷纷入局，展现出万物竞发、百舸争流的蓬勃景象。基于保 时捷管理咨询相关行业经验，结合业内专家输入，我们可以逐 渐勾勒出一幅更切实可行、回报可期的商业化前景。 资料来源：民航局，中国政府网，保时捷管理咨询整理 图2. 近一年来中国eVTOL标志性政策进展 促进因素 主要进展 空域开放 2023 年 11 月，民航局发布了《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》，在真高 300 政府，责权统一的 问题基本解决。同时，新空域分类方法进一步细化了空域划分，放 宽了对G/W空域的管制，为低空经济的发展铺平了道路（图2 ）。 //近一年来主要宏观政策变化 资料来源：中国政府网，案头研究 图3. 各级政府部门大力支持低空经济发展政策节选 10 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 在适航审定领域，相较于美国联邦航空局 （FAA）和欧洲航空安全局（EASA），我国在 展现出了更为积极的态度。截至目前，FAA与 EASA尚未颁发民用无人驾驶载客eVTOL的适 航证，而我国在这一领域已取得了显著进展。 通过民航局今年持续优化低空航空器的审定 流程，目前已有两型eVTOL通过适航认证，我 国在低空飞行领域的适航审定积累的经验已 处于国际领先地位。审定经验的积累和流程 优化为低空经济的发展奠定了坚实基础。 2024年10月14日，15个城市联手多家企业宣

飞行保障体系提供有益借鉴，为地方府高效保障低空飞行活动提供关键支撑，为 国家统筹全局推动低空经济高质量发展提供重要参考。 引 言 INTRODUCTION 2 政策支持与发展规划：2021年，低空经济首次写入《国家综合立体交通网规 划纲要》；2023 年，《绿色航空制造业发展纲要（2023－2035 年）》出台，中央 经济工作会议正式将低空经济列为国家战略性新兴产业，《中华人民共和国空域 管理条例（征求意见稿）》、《无 在真高120米（不含）到真高300米 （含）范围的G类空域，运行的航空器类型包括轻、小、中型商业无人机。在真高 300米（不含）到真高1000米（含）范围的E类空域，运行的航空器类型为中、大 型无人机和eVTOL、飞行汽车等跨界新型航空器。未来随着飞行业务的发展，其 运行空域有望逐步向上扩展至真高3000米。运行概念如图1所示： (1) 真高：指相对地面高度，而非海拔高度。 低空航行 目标愿景 运行模式，通过平台积累的大量飞行数据和智能算法模型，赋能航线网络立体化 布局、空域精细化管理、飞行协同化管控，实现低空航空器与地面保障设施的协 同自主运行。 航空器具备高可靠性与全面智能网联能力；地面保障设施具备高带宽低延时网 络通信空域全覆盖、低空空域数字化管理、大量飞行活动下的空域资源匹配与路线 规划、运行态势全面监控与接管、低空气象精确感知、黑飞探测与反制等能力。 (1) 间隔控制：指为了确保航空器在飞行过程中

（2024.07） 36Kr-2024年“AI+出行” 行业研究报告 （2024.06） 36Kr-2024年AI智能终端 行业研究报告 （2024.04） 36Kr-2023年中国智能网 联汽车行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2023年中国汽车半 导体行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告 报告摘要 相关研究报告 1 相比传统飞机，乘坐eVTOL可实现数字化出行、城内及城际空中交通“门到 门”，无缝中转，行程时间更短，通勤效率更高，干扰噪音小，沉浸式空中观 光更佳，且环保可持续。 体验舒适性 14 eVTOL机型丰富，矢量推进型性能好、应用航 程长 2.3.1 重点细分赛道——eVTOL 13 图示：eVTOL分类 资料来源：36氪研究院根据公开资料整理 机型 结构特点 机型优点 机型缺点 飞行速度 潜在应用 多旋 矢量 推进 型 飞行器有机翼，有任 一矢量推进器既提供 升力 也帮助巡航，包 括倾转旋翼、倾转机 翼、倾转涵道三种 重量较轻，推力较大， 具有高速和长航程优 势；灵活性高，能够 在狭小空间起降，适 合长距离飞行 开发技术难度大， 研发风险和成本高； 倾转和推力矢量调 整的复杂性可能增 加安全风险 150~300 km/h 城市内/城 际（航程长） 升力 与巡 航复 合型 采用两套动力系统，