低空智联算力网 应用实践研究报告 算网云协同系统工作委员会 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2024 年 12 月 版权声明 本报告版权受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本报告 文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关 法律责任。 编制说明 编写单位：算网云协同系统工作委员会、中国信息通信研究院云 计算与大数据研究所、中移（苏州）软件技术有限公司、浪潮电子信 了新的数字经济形态， 将催生万亿产业新空间。 低空智联算力网是低空应用场景面向算力应用与调度需求进行 能力增强和系统升级形成的新型基础设施和技术产业体系，以云、边、 端协同的低空算力网为核心，以低空云平台为载体，为无人机等低空 飞行器以及其他低空经济活动提供算力支撑、数据存储/处理和分析、 智能化等服务。本报告旨在全面分析低空智联算力网的发展现状及挑 战、探讨其未来发展趋势和前景，为相关政策制定者、企业决策者以 、支持政策、 市场表现等方面梳理低空经济产业发展现状；第二章研究低空产业技 术体系，剖析低空智联算力网的概念内涵；第三章探讨低空算力网体 系架构与发展现状，探索未来建设路径；第四章分析低空云平台的三 层体系架构；第五章给出低空智联算力网的典型实践场景，为落地应 用提供指引；第六章总结低空智联算力网融合发展趋势，为下一步发 展提供思路。 目 录 一、 低空经济产业概述........

务公司，更能把握住低空智联网市场的机遇。3）低空通导监设施亟待建设，关注5G-A、 雷达、北斗等核心领域。技术路线来看，低空通信方面，5G-A作为5G的进阶版本，凭借其更高速率、更广连接、更低时延的网络优势， 正在为低空经济提供强大的技术支撑，我们认为国内运营商将在通过5G-A支持低空经济发展机遇方面发挥关键作用。低空监视方面， 未来低空感知网将综合运用雷达、光电、ADS-B、5G-A通感一体等多 设、推动低空基础设施建设、促进低空经济安全规范发展、加强安全监管等相关会议。 低空司具体职责与重要工作内容 6 空域管理：制度改革进入实质落地阶段，有望加速产业布局 资料来源：深圳市无人机行业协会，新华财经，绿盟科技等《低空经济网络安全行业体系化研究报告》，平安证券研究所 2023年底的新版《国家空域基础分类方法》为低空空域管理放开提供了制度保障，2024年，空域协同管理相关改革正式迈入落地阶段： 一方面，空军和民航部门将 贵州省 贵州省低空经济高质量发展三年行动方案(2025-2027年) 2024/12/18 到2027年，基本建立低空空域管理机制，低空管理体系有效运行，重点区域低空设施“补盲”建设全面完成，低空智联基础设施日趋 完备，低空公共服务保障体系基本完善。 北京市 北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年） 2024/9/30 到2027年，统筹考虑基础条件和发展需求，科学谋

亿航：EH216-S 完成在上海市中心的首次飞行，并将正式开启在上海龙华机场黄浦江畔 eVTOL 观光游览航线的常态化试运行。未 来，亿航智能将携手高而远（上海通航运营商，EH216-S 采购单位）和联创东林基金，以龙华机场为基地，在上海全域进而覆盖 长三角 G60 科创走廊（包含沪苏浙皖九城）沿线城市和地区打造载人交通、旅游观光等多样化的低空经济 eVTOL 商业运营场景， 推动更多城市实现空中出租车出行的新样板。 ，从专业角度及时引导，科学规划。 3.3、基础设施建设 低空基础设施建设主要包括产业园区/大楼/厂房、起降场、测试场、运输机场/通用机场的建设，以及 综合管服平台/低空大脑/低空智联网、信息/网络设施、数据/算力设施、通导监感设备的部署。目前 深圳走在低空基础设施建设的前列，除了3年内新增至1200个起降场，8000个5G-A通信基站8000个和 500个通感基站之外，也有一些大型综合性项目完成招采，较典型的项目包括： 围墙、出入口大门等 3.4、应用场景开拓 低空交通 海珠（琶洲）低空飞行运营中心：全国首个枢纽型垂直起降场今年将在琶洲港澳客运码头旁建成，目的起降地涵盖省内多个城市粤港 澳大湾区立体交通网络将开启全新篇章。海珠（琶洲）低空飞行运营中心项目总规模达 6000 平方米，配备 6 个垂直起降机位，预计 今年5 月完成建设，7 月投入运营。项目不仅覆盖广州白云、增城、从化、南沙等区域，更将开通直达佛山、东莞、深圳等

飞控平台：执行任务规划、飞行监控、数据分析等功能。 基础设施层的概念：指服务于低空应用的通信、导航、监视网络 (CNS) 以及辅助飞行的气象监测网络等基础设施， 负责低空信息感知、传输和处理等功能，由通信网、导航网、感知网、气象网、算力网五张网组成。 通过结合差分定位、视觉定位等多种技术，形成多传感器融合导航定位网络，为低空飞行器提供三维厘米级高精度导航定位服务。 数 字化空间层：指 交通管理应用、无人机配送等应用服务，满足 特 定 领 域 的 数 字 低 空 应 用 。 备注：资料未源：《数字低空发展建设研究报告》 , 广东省通信学会，中国信息通信研究院，中国联合网络通信有限公司广东省分公司，华为技术有限公司，中 山大学，华南理工大学，南京航空航天大学，中兴通讯股份有限公司，中泰证券研究所 9 数字低空相关的技术：物理设施、基础设施、数据管理、应用构建 技术、飞行器智能化技术、运维保障技术。 ■ 基础设施层的关键技术： 低空通信关键技术、低空导航定位关键技术、低空感知探测关键技术、低空气象监测关键技 术、低空算力网络关键技术。 √ 低空通信关键技术： 5 G 低空专网、网络切片及边缘计算技术、端到端 SLA 保障技术； √ 低空导航定位关键技术：卫星导航定位技术、惯性导航技术、视觉导航定位技术、多传感器融合定位技术； √ 低空感知探测关键技术：

邮箱：lichyj@glsc.com.cn 相关报告 1、《通信：聚焦 2024 OFC：数据中心光通信继续 快速迭代》2024.03.31 2、《通信：英伟达 Blackwell 平台网络配置详解》 2024.03.23 -30% -13% 3% 20% 2023/4 2023/8 2023/12 2024/4 通信 沪深300 请务必阅读报告末页的重要声明 03）通信板块个股涨跌幅前十 ........... 3 图表 3： 我国无人机市场规模 .......................................... 4 图表 4： 无人机信息化网络流程与管理架构图 ............................. 5 图表 5： 低空无人机主要感知应用场景 ................................... 6 ............................... 7 图表 8： 通信感知一体化的技术发展趋势 ................................. 7 图表 9： 网络协作通感应用场景 ........................................ 8 图表 10： 通感一体工作模式 ..............................

此外，临时起降点还扩展到 了城乡结合部以及乡镇地区。 从通航性质出发，逐渐渗透 到传统的地面交通市场，空 中出租车和空中小巴等形式 将变得越来越普及。 产权共享模式日益普及，同 时出现了智能化和网络化的 新型运营方式。 随着大众接受度的提高，人 们对于AAM（先进空中移动） 的风险和事故接受程度也会 随着使用规模的增加而提升。 AAM正逐渐成为社会交通方 式的重要组成部分。 阶段三 普及阶段 段。子公司天津耐思特瑞主要开展航空复合材料结构件研 制和加工制造。公司多项核心技术可延伸至低空经济领域，产品应用场景与eVTOL适配度较高。公司已将eVTOL相关产品研发列入战略发展方向之一， 广联航空 公司目前已承接了部分厂商飞行汽车等飞行器结构件的研制业务 双一科技 公司已为部分客户供货飞行汽车项目模具产品 佳力奇 于2022年与小鹏汇天签署《技木开发合同》，实现收入97.30万元. 中研股份 SWaP (尺寸、 重量和能耗) 要求，同时大量的采用高带传感器、大数据及云技术。Joby飞机的综合航 电系统和电传飞控系统采用自研方式，新一代Joby航电飞控计算机产品，分布式，小巧 轻便，包括网络路由器，飞控计算机，导航计算机，传感器计算机，大气数据模块，显 示计算机。 飞控系统：实现飞行器的感知、控制和决策，飞控-飞管系统综合化设计为趋势 48 资料来源：边界智控官网，各公司官网或公

明确提出空域用户定义，并提出空域用户的权利、义务规范，标志着我国空域放开有了实质性突破。 2023年12月 《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》 工信部 从唯一产品识别码、无线电发射设备型号核准、电信设备进网许可、网络安全与数据安全、产品信息备案等方面提出相关要求。 2023年12月 《国家空域基础分类方法》 民航局 将我国空域划分7类，包含管制空域和非管制空域；详细阐述了国家空域的分类原则和各类空域的划设、服 批低空经济应用 示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降” 客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行等。 低空经济：各省市积极配合，提供低空经济孕育空间 6 ➢ 在大力支持“低空经济”发展的顶层设计指导下，各省市接续出台政策。 各重点省市低空经济相关政策 eVTOL）等领域形成一批具有国际竞争力和 品牌影响力的低空产品及服务；围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等，新增10个以上应用场景，开通3条以上面向周边地区的低空航线， 基本建成网络化的基础设施体系及低空应用生态。 广东 2021年8月 《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》 以广州、深圳、珠海为依托，突破无人机专用芯片、飞控系统、动力系统、传感器等关键技术，做大做强无人

（2024.07） 36Kr-2024年“AI+出行” 行业研究报告 （2024.06） 36Kr-2024年AI智能终端 行业研究报告 （2024.04） 36Kr-2023年中国智能网 联汽车行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2023年中国汽车半 导体行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告 报告摘要 相关研究报告 1 • 无人机 • 直升机 • 空管系统 低空经济行业生态 02 11 产业链结构：以飞行器制造为核心，基础设施 及保障服务保驾护航 2.1 产业链图谱 13 上游-基础设施及保障服务 低空网络设施 起降枢纽 充换电设施 加氢站 低空数据设施 通信设施 导航设施 监视设施 低空监管设施 数据中心 数据平台 数据采集 低空配套物理设施 空中交通管理系统 运行调度系统 地面保障服务 零部件：以传感 器、主控芯片等 为核心 载人场景 重点依托eVTOL等，应用于文旅、 UAM、军事等方面，其中旅游观 光有望率先落地。 基础设施 • 物理设施：为低空飞行提供必要场地和设备 • 网络设施：满足低空感知及通信的需求 • 数据设施：实现航空器和地面设备间的数据交 换 • 监管设施：数字化管服系统，满足监管安全要 求和飞行要求 2.2 产业链结构分析 产业链结构：以飞行器制造为核心，基础设施

度飞行场景，开展高密度、大容量飞行场景下的自主运行保障探索。针对此类运 行具有高频次、高密度、高复杂性、有人/无人混合的特点，采用空地协同的自主 运行模式，通过平台积累的大量飞行数据和智能算法模型，赋能航线网络立体化 布局、空域精细化管理、飞行协同化管控，实现低空航空器与地面保障设施的协 同自主运行。 航空器具备高可靠性与全面智能网联能力；地面保障设施具备高带宽低延时网 络通信空域全覆盖、低空空域 资源。对其进行合理配置和有效管理，对于提升系统整体效率、实现系统目标 具有决定性的作用。主要分为空域资源、数据资源、频率资源以及知识与模型 资源。 网络互联层：是在系统中起到关键连接和通信作用的层面，主要负责解决不 同类型、不同架构、不同技术标准的子系统或组件之间的网络连接和数据交换问 题。包含通信网、导航网、监视网、气象网等。 服务供给层：是整个系统中负责提供各种服务的重要层面。主要职责是将 系统 功能。 低空空域管理是指在确保空防安全、公共安全的前提下，为了更好地开发利 用低空空域资源，围绕低空空域规划、运行管理和评估监督等方面开展的工作。 包括低空空域数字化建模、空域结构精细化设计、航线网络立体化布局、空域资 源高效化调配、空域使用协同化管理所需的技术手段和配套信息化系统。 低空飞行服务是指为在低空空域运行中的各类航空器提供的一系列服务，主 要包括飞行计划管理、飞行动态监视、飞行冲突识别与调配、飞行流量管理、预

......... 27 4.2 技术创新与市场拓展的双轮驱动机制政策启示 ............................................... 28 4.3 基础设施网络化与智能化升级的政策启示 ..................................................... 28 4.4 技术基建安全底座与制度保障的政策启示 ..... 实施全产业链支持策略，政 府牵引完善市场化支持，全面提升产业协同生态效能；其次，建立技术创新与市 场拓展双轮驱动机制，通过应用场景反哺研发创新；再次，推进基础设施网络化 与智能化升级，构建"核心枢纽+基层站点"的立体化服务网络；最后，健全政策 法规保障低空经济技术基建的安全底座，以人民群众的安全需求为中心优化空域 动态管理机制。这些建议将为各级政府制定低空经济发展政策提供重要参考，将 有力推动我国低空经济高质量发展。 资源，推动低空经济产 业链的完善和发展。 另外，城市发展指数还可以促进区域协同与产业链整合。通过对各地发展情 6 况的评估，可以揭示区域间的协作机会。例如，长三角地区可以通过共享低空物 流网络，提高跨区域物流效率，而西三角（如成都、西安）则可以依托科研优势， 聚焦空管技术研发。区域协同不仅能够提高资源利用效率，还能推动产业链上下 游的整合，促进低空经济的集群式发展。 2. 研究方法