........18 3.2.4 基础设施超前布局与产业短板存在结构性矛盾 ........................................ 18 3.2.5 政策制度引领与全链覆盖驱动产业生态构建 ............................................19 3.2.6 应用场景驱动低空经济制度创新 ..................... 低空经济城市发展案例 ..............................................................................20 3.3.1 深圳市——“政策全链覆盖型” ...........................................................20 3.3.2 北京市——“聚合生态协同型” ............ 方 案。在交通领域，eVTOL 等新型空中出行工具的出现，为城市提供了更高效的 交通选择，缓解了地面交通的拥堵。在应急救援方面，低空飞行器可以快速进入 灾区，提高救援效率，拓展了救援的时效性和覆盖范围。此外，低空飞行器在文 化旅游中为游客提供了全新的观光体验，也在城市安全管理中，助力交通监控和 边境防控等工作，提升了社会安全保障能力。总体来看，低空经济的应用不仅促 进了各行业的创新和效

的定点飞行、广域巡查飞行。推动建立地市、省、国家三层低空飞行管理服务平 台。建立相应的合法适飞运行监管体系，确保航空器满足适航标准。用户根据相 (1) 微气象：在近地面的低空范围内，由于局部地理环境、地形地貌、植被覆盖、建筑物分布等因素的影 响，导致出现的一些小尺度、短时间的特殊气象现象和气象条件。低空微气象的特点包括：空间尺度小，通 常只在几百米甚至几十米的范围内发生明显变化；时间变化快，可能在短时间内（几分钟到几小时）就出现 有频次较高、距离较长、飞行 线路较为固定特点的区域间物流、城郊－市中心通勤、交通枢纽接驳等点到点的 跨区域飞行。 航空器具备相应性能与一定智能网联能力，地面保障设施具备黑飞探测与反 制能力，覆盖航路重点区域。 远期（2030 年）：想飞秒飞高效协同。在常态化规划试点运行基础上，提升 智能化、个性化服务保障能力，面向城市核心区、低空试验区等重点区域的高密 度飞行场景，开展高密度、大容量 ，赋能航线网络立体化 布局、空域精细化管理、飞行协同化管控，实现低空航空器与地面保障设施的协 同自主运行。 航空器具备高可靠性与全面智能网联能力；地面保障设施具备高带宽低延时网 络通信空域全覆盖、低空空域数字化管理、大量飞行活动下的空域资源匹配与路线 规划、运行态势全面监控与接管、低空气象精确感知、黑飞探测与反制等能力。 (1) 间隔控制：指为了确保航空器在飞行过程中的安全，对相邻两架航空器之间的距离、时间或空间等要

鹏 秦 岩 靳慧斌 — 1 — 序 2025 年即将过去。过去一年，在国家政策的强力牵引与 市场活力的持续迸发下，低空经济场景创新如雨后春笋般涌 现，覆盖物流、巡检、文旅、应急、农林等诸多领域，展现 出强大的渗透力与生命力。然而，热潮之中亦需冷思考。面 对纷繁复杂的应用前景，如何甄别每一个场景的核心价值？ 如何将有限的社会资源精准配置于最具潜力的方向？这已 限责任公司研发的 AC332 型直升机是按照 CCAR29-R2 适航标 准研制的新一代双发轻型直升机，其模块化设计能够实现快 速任务构型转换，广泛适用于应急救援、医疗救护、警用执 法、公务运输等多种场景，覆盖范围可延伸至我国 90%的地 理疆域。 当前，载运装备正朝着专业化、平台化、智能化方向加 速演进。随着先进复合材料、电池能量密度、新能源动力系 统、飞控算法等技术领域的持续突破，载运装备将在长续航、 共同构建起低空运营的“骨骼系统”。没有广覆盖、高可靠、 智能化的基础设施网络，任何规模化、商业化的低空应用场 景都难以持续推进。基础设施的覆盖密度与智能化水平，直 接影响了场景的覆盖范围、运行效率和终端用户体验。例如， 遍布城市的垂直起降场与充电/加氢站是未来城市空中交通 （UAM）的“停车场”和“加油站”，其布局密度直接影响服 务的可达性与便捷性；无缝覆盖的低空通信导航网络则是低 空航空

型，为航空器提供了安全可靠的起降场地、燃油补给、设备维护、候 低空智联算力网应用实践研究报告 3 机服务等一系列基础配套服务，其合理的布局选址与完善的设施配备 对于构建高效便捷的低空飞行网络、拓展低空飞行服务覆盖范围具有 决定性影响。 飞行培训与教育是低空经济产业人才培养的关键环节，针对无人 机驾驶员与有人驾驶航空器飞行员开展系统、专业、全面的培训课程 体系建设，培养出具备扎实专业知识、熟练飞行技能、良好安全意识 一是低空算力网覆盖范围不足。当前低空算力网的基础设施建设 仍处于初期阶段，在覆盖范围上存在显著不足。边端侧算力节点布局 有限，难以全面覆盖重点省市和低空经济高频场景区域。这导致低空 飞行任务在广域环境下无法得到高效的算力支持，尤其在农村、山区 等偏远区域，算力资源供给的缺乏直接限制了智能化场景的广泛应用。 为此，需加快在试点区域、重点经济区和全国范围内部署算力节点， 扩大边端算力覆盖，为低空经济发展奠定坚实基础。 算力网的短板一定程度上制约了低空场景的规模化落地，要真正 实现低空经济的高质量发展，必须加速低空算力网基础设施的完善， 推动算力节点互联互通，提升跨域协作能力。在实时泛在方面，需要 持续扩大算力网设施的覆盖范围，积极完善试点区域、重点省市，甚 至全国范围的算力网基础设施；在互联互通方面，需要加快推进各算 力节点之间的互联互通，连点成线、连线成面，构建全国低空算力一 张网；在无感接入方面，需要强化调度水平，根据低空算力任务类型，

低空经济发 展高地的若干意见 2024/8/7 到2027年，全省建成A类通用机场20个，实现“市市通”；建成150个以上公共无人机起降场，覆盖四大都市区核心区。要分层构建 低空航路航线网络，到2027年，通用航空航线通达长三角地区，无人机物流航线基本覆盖四大都市区核心区。要构建低空飞行服务网， 推动省、市通用航空飞行服务信息数据共享及功能交互，推动与国家平台互联互通。 黑龙江省 黑龙江省加快 个以上地面基站、1－2个A类飞行服务站。 四川省 四川省人民政府办公厅关于促进低空经济发展的指导意见 2024/6/4 到2027年，建成20个通用机场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖，试点城市低空监管、服务、应用一体化信息平台 建成投用，低空空域分类划设和协同管理取得突破性进展，在通航装备制造、低空飞行运营等领域各培育形成3—5家行业领军企业。 广东省 广东省推动低空经济高质 ，有效满 足低空飞行各类需求。 阿拉善盟 阿拉善盟低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年） 2024/12/16 规划建设5个通用机场、低空飞行综合服务站，到2026年布局建设100个覆盖工业园区、景区、苏木（镇）、嘎查（村）等重点人口聚 集区的临时起降场（点），根据需求和条件，适时开通2—3条周边盟（市）机场通用航空短途运输航线。加快推进低空智联网新型信 息基础设施建设，建立跨部门

个明显的优势：1） 部署成本低，可在传统 基站上部署感知功能；2）频谱可以共享，即通信和感知共享频谱，提高了 频谱利用率；3） 感知范围广，例如单站感知距离超过 1 km，依赖 5G 基站 可实现大范围连续覆盖。 ➢ 低空经济有望为电信运营商提供新的业务增长点 我们认为低空经济和 5.5G 通感一体化有望形成相互促进，协同发展的良好 局面：通感一体为无人机监管、入侵检测、飞行路径管理提供了重要的信 个明显的优势： 1） 部署成本低，可在传统基站上部署感知功能；2）频谱可以共享，即通信和感知 共享频谱，提高了频谱利用率；3） 感知范围广，例如单站感知距离超过 1 km，依 赖 5G 基站可实现大范围连续覆盖。 图表6：低空无人机不同场景的感知业务指标 业务指标 无人机监管和避障 飞行入侵检测 飞行路径管理感知 感知速度范围 ≥10km/h ≥10km/h ≥10km/h 感知距离分辨率 站独自发射探测信号并接收从目标反射回来的回波，用以进行感知测量和评估。另一 方面，协作感知依靠在移动通信网络广泛分布的多个节点共同协作和相互作用。在这 个过程中，一个节点利用通信参考信号充当探测信号并向覆盖区域发射，当目标反射 这些信号时，多个方向上的多个接收节点能够捕获来自同一个目标的回波。通过对这 些信号进行综合处理，多个节点的数据融合后能够实现增益，类似于在通信过程中采 用的空间分集技术，从而增强感知的准确性。

总部， 负责农用无人机研发销售培训， 逐步在阜建立覆盖农业耕种 管全生命周期的智慧农机产业链， 最终打造在全国范围内推广的智慧农业垂直产业体系。 同时建设全系列产品中部 地 区展示销售运营中心， 以覆盖应用场景类似的中部市场。 业务布局 大疆的低空经济相关产品 涵盖众多行业领域 无人机机体制造 飞控系统全产业链 应用场景覆盖众多行业领域 公共安全 运载 测绘 12 月， 公司拳头产品 EH216-S 无人驾驶载人航空 器 nn 「亿航智能」》 城市空中交通科技先 锋 系统获得中国民航局颁发的标准适航证， 并分别在广州、合 肥两地完成商业首飞演示。 覆盖载人交通、物流运输两大 场景， 载人 eVTOL 最大起飞 重 量可达 620kg 产业龙头企业 Development Status and Trends 业务主体为 无人机集群 表演

业发展和低空基础设施建设提供了方向指引和理论支撑。 2024 版确立以“五方三层两体系”为核心的低空智能网联 体系框架构建原则，明确了构成要素、体系逻辑和发展路 径，初步形成了架构完整、方向清晰、覆盖全面的体系框 架。该参考架构明确了低空智能网联体系的发展蓝图，得 到了有关部委和业界广泛认可。 2 然而，低空智能网联体系建设是一个跨领域、跨行业 的复杂系统工程，其发展面临安全与效率的双重考验，涉 监视 监视概率 基于运行需求与安全约束， 提出分级建设思路下的数值 要求 识别信息更新频率 监视精度 …… 通信 监视识别信息传输时间 覆盖率 …… 导航气象与 航空信息资料 导航服务覆盖率 导航服务连续性 导航服务异常告警时延 实时气象服务更新频率 气象服务预警时间 城市强风告警时间 …… 信息关联 目标关联度 …… 善程度具有决定性影响。三维风险地图提供运行风险分区 及限制条件，为能力要求的差异化设定提供输入依据。运 行航路航线描述运行的空间结构、节点瓶颈和通行模式， 26 从运行负荷、通信覆盖、监视精度及导航性能角度引出能 力需求。基本交通运行规则明确了间隔、路权、避让等运 行行为规范，是通导监与管控能力设计的行为逻辑基础。 风险缓解效能与标准处置时间则直接决定能力的最低配置 要

配送任务；截至 2022 年底，美团无人机在深圳 5 个商圈落地， 11 条航 线覆盖 18 个社区和写字楼，累计完成用户订单超 12 万单，平均配送时长约 12 分钟。 √ 空中交通的优势：深圳东部通航是全国首个拥有民航机场和直升机运行基地的企业，也是中国低空改革试点单位。 · 目前，东部通航业务已经覆盖城际飞行、跨境飞行、空中摆渡、商务出行、空中通勤、城市空游、航空救援等多种场景， 一小时内可到达大湾区 根据三胜咨询统计数据，截至 2022 年 12 月，全国 空管体系有 7 个地区局、 37 个分局站，共 44 个 空管 用户，其中， 35 个空管用户使用莱斯信息 提供的自 动化系统，系统覆盖率达 80% 。各空管 用户空管自 动化运行系统共 88 套，其中主用 44 套，备用 44 套， 由国内外 7 个厂家提供。其中， 莱斯信息提供 37 套 ( 主用 28 套，备用 9 套 ) · 公司在空管业务领域主要从事空管系统 ( 通信系统、导航系统、监视系统、信息管理系统等 ) 及相关航电设备的研发、 制造和销售，产品包括 6 个系列、 100 余种具有自主知识产权的产品，覆盖飞机起飞、爬升、巡航、下降、着陆全 过 程 。 · 市场地位方面，公司是国内最早从事空管系统及相关航电研制生产的单位，也是国内最大的军、民用空管系统及装备 科研生产基地。 图 表 ： 子

6%/92%/153%，电视剧“我的阿勒泰” 走红有望带来新疆旅游的进一步催化。 ➢ 西域旅游为新疆旅游龙头，享摘星脱冒、资产重组、项目扩容、低空经济等多重利好。西域旅游为新疆旅游第一股，经营区域覆盖 天山天池（5A）、五彩湾（3A）、火焰山（4A）等。1）疫情冲击下公司两度*ST，2023年公司实现归母净利润1.06亿元，2024年5月 摘星脱帽；2）资产重组即将完成，新疆自治区国资委、财政部 养、培训等产业下游领域，促进全省低空经济创新发展。 2024年5月 《山东省低空经济高质量发展三年行动方案 （2024-2026年）》 到2026年，全省低空经济服务保障水平全国领先，全面建成覆盖无人机、eVTOL（电动垂直起降航空器）、直升机、固定翼飞机等各类低空航空器的智能化管理服 务平台，创建2个城市低空融合飞行示范基地，打造4个飞行服务站，建成40个通用机场、400个数字化低空航空器起降平台等。 量有限、空域航线限制以及政府噪音管制等多 重因素，盈利水平受限。 ➢ 探索阶段：2016年5月，国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出到2020年要建成500个以上通用机场，并覆盖50% 以上的5A级旅游景区。同年11月，国家旅游局等推出首批16个通用航空旅游试点项目，为低空旅游产业的推进提供了实践样本。 ➢ 发展阶段：伴随通用航空技术的不断发展和人们对旅游体验需求的提高，