36KR RESEARCH 《2024年中国低空经济发展指数报告》 36氪研究院 2024.09 万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来 2 36Kr-2024年中国AI+制 造产业研究报告 （2024.07） 36Kr-2024年“AI+出行” 行业研究报告 （2024.06） 36Kr-2024年AI智能终端 行业研究报告 （2024.04） 36Kr-2023年中国智能网 36Kr-2023年中国智能网 联汽车行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2023年中国汽车半 导体行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告 报告摘要 相关研究报告 1 • 低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新 增长点 • 2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。 2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地 政 远期规模有望突破万亿元，已成为我国建立现代化产 业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。 • 低空经济TOP20城市：北京和深圳强势领跑，长三角、 珠三角、西三角核心城市发展各具特色 • 36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础 支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、 13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体 系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价，

20.50% 14.80% 11.70% 3.50% 20岁及以下 21-25岁 26-30岁 31-35岁 36-40岁 41-45岁 50岁及以上 9% 45% 26% 10% 9% 1% 18岁及以下 19-25岁 26-35岁 36-45岁 46-55岁 56岁及以上 48.0% 29.0% 26.6% 24.7% 23.1% 22.5% 22.0% 深圳市福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层 广州市天河区兴盛路12号楼隽峰院2期3层方正证券 北 京 市 西 城 区 展 览 路 4 8 号 新 联 写 字 楼 6 层 长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层 专 注 专 心 专 业 28

692 元 / 月，成功反超北上杭等地。 不同职能岗位月薪表现方面，主要以芯片架构、芯片验证、芯片设计等更有薪酬竞争优势，平均薪酬分别可达 47,155 元 / 月、42,500 元 / 月，36,671 元 / 月。 图 2.2.3 2022-2024 年低空飞行器制造领域招聘趋势 单位：人 2022年 2023年 2024年 126,598 161,222 147,989 人才画像速写 20,428 泰州 19,832 北京 19,758 杭州 19,688 上海 19,477 职能 平均薪酬 芯片架构 47,155 芯片验证 42,500 模拟芯片设计 36,671 检测服务 34,250 通信设备 33,172 电信网络 30,000 人工智能 29,312 数字后端 26,723 通信技术 26,487 数字验证 25,840 47,360 人工智能 46,114 游戏策划 40,403 数据库 40,132 模拟版图设计 40,077 空间设计 40,000 数字后端 37,230 通信测试 36,923 33 人才画像速写 - 职位薪酬 表 2.2.14 近一年运营服务领域职位薪酬 单位：元 职位名称 年固定收入 年总现金收入 25 分位 50 分位 75 分位 25 分位

中国及世界主要 eVTOL 主机厂近期进展 eVTOL 主机厂成功要素 24 25 26 28 30 31 03 千磨万击还坚劲，任尔东西南北风 —— eVTOL 产业链发展之道 36 主要子系统产业链发展趋势与制胜要素 eVTOL 产业链未来发展关键方向 37 43 结语 46 // 前言 资料来源：乘联会，案头研究 图1： 中国新能源汽车市场渗透率概览 资料来源：案头研究，保时捷管理咨询分析 市内通勤与 城际交通 观光旅游 医疗、消防 救援与警务 安防 私人出行 图13. 中国载人类eVTOL市场新增需求量 750 9,000 36,000 370 1,190 2,235 202 483 1,341 349 1,743 87 2025 2030 2035 单位：台/年 2B 2C 2B / 2G 资料来源：行业调研，保时捷管理咨询分析 创造出前所未有的经济价值与社会效益，重塑未来航空产业新 格局。 资料来源：案头研究 图23. eVTOL主要子系统示意 资料来源：专家访谈，行业调研 单位：% 图24. 各子系统占整机直接材料成本构成 36 与商用大飞机类似，eV TOL产业链涵盖航 电通讯、导航传感、飞管飞控、电池能源等 多个行业（图23）。相比很多颠覆式创新的 领域需要着力培养自己的产业链（如早期 的 iPhone、新能源汽车等），eVTOL

究报告》构建了一套科学完备的评价体系，对我国 58 个城市的低空经济发展水 平进行了系统评估。该研究创新性地从技术创新活力、市场开拓潜力、生态协同 能力和政策赋能效力四个维度出发，设置了包含 36 项三级指标的 LCDI 评价体 系，全面刻画了各城市在低空经济领域的发展态势。 评估结果显示，深圳市以 90.0 分的综合得分拔得头筹，其在政策赋能（95.3 分）和生态协同（92.3 分）两个维度表现尤为突出；北京市（85 力，市场开拓是低空经济发展的最终目标，生态协同是低空经济发展的必要保障， 政策赋能是低空经济发展的外部支撑。基于此，按照体系科学、指标可测、差异 可比和动态导向的设计原则，构成由 4 项一级指标、9 项二级指标和 36 项三级 指标构成的 LCDI 指标体系。 2.1.2 低空经济城市发展指数指标权重 低空经济城市发展指数的得分及排名基于四项一级指标得分的加权求和，由 专家打分赋予权重。其中一级指标又下设各二级指标——技术创新活力包括包含

中国及世界主要 eVTOL 主机厂近期进展 eVTOL 主机厂成功要素 24 25 26 28 30 31 03 千磨万击还坚劲，任尔东西南北风 —— eVTOL 产业链发展之道 36 主要子系统产业链发展趋势与制胜要素 eVTOL 产业链未来发展关键方向 37 43 结语 46 // 前言 资料来源：乘联会，案头研究 图1： 中国新能源汽车市场渗透率概览 eVTOL市场年度规模测算 资料来源：案头研究，保时捷管理咨询分析 市内通勤与 城际交通 观光旅游 医疗、消防 救援与警务 安防 私人出行 图13. 中国载人类eVTOL市场新增需求量 750 9,000 36,000 370 1,190 2,235 202 483 1,341 349 1,743 87 2025 2030 2035 单位：台/年 2B 2C 2B / 2G 资料来源：行业调研，保时捷管理咨询分析 创造出前所未有的经济价值与社会效益，重塑未来航空产业新 格局。 资料来源：案头研究 图23. eVTOL主要子系统示意 资料来源：专家访谈，行业调研 单位：% 图24. 各子系统占整机直接材料成本构成 36 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 与商用大飞机类似，eV TOL产业链涵盖航 电通讯、导航传感、飞管飞控、电池能源等 多个行业（图23）。相比很多颠覆式创新的 领域需要着力培养自己的产业链（如早期

进飞行制造及低空飞行器适航取证等服务产业布局、 飞行服务中心建设、应用场景开发等业务。 公司具备“芯片、模块、天线、终端、 系统、运营”北斗全产业链布局 公司研制“天腾”低空飞行管理服务平台 36 北斗星通：以北斗芯片为核心产品，构建高精度“位置数字底座”助力低空 资料来源：公司公告，平安证券研究所 公司是我国首家获得北斗民用运行服务牌照的企业，形成卫星导航核心部件全产品系列、全应用领域的布局，围绕智能位置数字底座