www.rittal.com ■ 机箱机柜 ■ 配电组件 ■ 温控系统 ■ IT 基础设 施 ■ 软件与服务 目录 前言：数字化赋能风电发展创新蓝图 ...................................... 中国风电产业发展现状及趋势 .................................... 大功率风电机组发展提 速 ............ ....................................... 4 海上风电实现跨越式发 展 ................................................................................... 4 多能互补助力风电消纳稳 定 ......................................... ..................................... 7 数字化赋能风电产 业 .......................................................................................... 9 中国风电“出海”加 速 .......................................

城域光纤通信网目标架构 网络结构：核心层和汇聚层融合网格化组网，提供波长级大带宽 直达连接能力，单站点线路方向保持 3 个以上，通过组建 ROADM 全 光网络，保障城域网络的业务弹性配置与灵活调度，减少电层转接和 中继，降低网络时延和成本。接入层以环形组网为主，综合业务节点 支持多业务泛在接入，部分大型本地网按需逐步向网格化演进。 空地一体：结合低空无人机系统，城域网络覆盖地面接收站，构 建 波长重路由恢复技术。 17 Ⓒ中国电信版权所有 图 6 智算中心光网络目标架构 智算中心内部大规模算力互联：全光交换机（OCS）在部分超大 规模数据中心内替代传统电架构的核心层交换机，未来甚至进一步下 沉部署于超节点内，实现智算中心内各算力节点间的大容量无阻塞互 联。未来引入芯片出光与光电合封技术，如共封装光学（CPO），进 一步降低卡间互联功耗与延迟，提升卡间互联带宽密度，实现智算中 DC-N DC-N-1 18 Ⓒ中国电信版权所有 智算中心网络目标架构的实现，在技术上主要依托超高可靠的弹 性带宽技术、50ms 波长重路由恢复技术、OCS 技术，以及先进的光 电封装技术。 3.5.2.工业 PON 光网络目标架构 工业 PON 光网络的目标是构建以算网控制一体化光底座为核心， 具备泛在互联、确定性承载、高度智能化能力的通信基础设施，实现 企业信息

支撑国内 IaaS 与 PaaS 高增长的主引擎。 1.1.1.2 软硬件创新驱动云基础设施持续进化 过去一年，云计算在硬件架构革新、软件系统智能化升级以及开源生态共建方面取得显著突破，形 成以“硬件突破—软件革新”协同发展的技术发展格局。本部分聚焦行业实践，从硬件基础设施、软件平 台能力两个方向梳理年度标志性事件与技术跃迁路径。 全球云计算硬件基础设施正加速向高性能、异构化与资源池化方向演进。例如华为发布的 内存分级、资源动态收割与复用：Meta、Google 和 Microsoft 广泛研究了云基础设施中 关于使用 SSD、NVM、CXL 内存等异构存储介质进行动态卸载能力 [14, 15, 16]，中国电 信云计算研究院进一步探索了该场景下的多租资源公平分配，以减少共置负载性能劣 化 [17]；Microsoft 针对数据中心闲置资源开展关于智能动态资源收割与复用的一系列 研究工作 [18, 19 实现不同算力需求与资源之间的高效匹配 [33, 34]。 1.2.1 弹性可扩展的云数据中心资源优化 现行云计算资源分配粒度粗，资源利用率不高且成本居高不下，高效利用迫在眉睫。追求像用水用 电一样灵活地使用资源是云计算发展的核心目标。然而，受限于硬件体系结构和操作系统抽象，且高速 网络互联、内存、存储等模块发展速度出现严重不均衡现象，使得主机间资源难以高效共享。人工智能 8 CHAPTER

求。 传统基于铜介质的电互连方案，正面临 “带宽墙”、“延迟墙”及 “功耗墙”等三重严峻挑战：单通道速率难以突破400Gbps，传输延 迟高达数微秒，单机架互连功耗占比更是超过40%，这一系列瓶颈已 成为制约超大规模智算集群算力释放的核心障碍。 相较于传统可插拔光模块等设备级光互连技术，芯片级光互连正 在开辟全新的技术路径和产业赛道。它通过先进封装将光引擎与电芯 片合封在一起，把电信 大模型的巨量迭代引发智算集群架构变革................................................................... 1 1.2. 大规模智算集群呼唤“光进电退”技术.......................................................................2 2. 极致化需求驱动光互连技术革新..... ..........................................................................16 2.2.2. 三大技术路线并驾齐驱，硅光或成未来主流...................................................... 19 3. 前瞻性芯片级光互连生态迎来关键窗口期................

组织纷 纷发力，通过政策规制、市场引导与标准建设多管齐下，引领产业向绿色转型迈进。这股 浪潮既给企业带来了刚性的合规压力，也为其构筑国际竞争力打开了新的空间。 » 区域政策筑壁垒，低碳转型成硬要求 当前，欧盟碳边境调节机制（CBAM）与美国通胀削减法案（IRA），是中国汽车企业 出海面临的两大核心政策约束。2023年进入试运行、2026年正式开征的CBAM，首次将碳排 放与国际贸 、组件的来源和产地牢牢绑定，且本地 化要求还在不断提高。这将导致中国出口整车失去税抵资格，既削弱了在美终端市场的价 格竞争力，也降低了美国车企从中国采购电池及关键矿物的积极性。 » ESG成竞争核心，评级能力定发展格局 在国际市场上，ESG评级与披露标准已成为车企竞争的关键标尺。MSCI、标普等主流 评级机构，都将治理水平、劳动力管理、产品碳足迹列为汽车行业ESG评估的核心指标； 参 与行业协作，借助各级补贴政策加速产业闭环，实现成本可控与可持续发展。 » 能源结构转型，绿电支撑产业链低碳化 “双碳”目标推动下，我国绿电产业发展迅猛，2024年前三季度风电和太阳能发电总 装机容量达12.5亿千瓦，提前突破2030年规划目标。绿证供给扩张、价格低位运行，让绿电 采购更便捷。《2024—2025节能降碳行动方案》明确2025年非化石能源消费占比达20%左 右，

统基于电子芯片的算力供给模式，已难以匹配大模型发展的算力需求，算力供需 失衡问题日益凸显。与此同时，我国高端芯片领域还面临核心技术封锁、高端制 程受限等“卡脖子”问题，国外芯片制程技术已从 3nm 稳步向 2nm 迈进，台积电、 中国移动 面向新型智算的光计算白皮书（2025） 3 三星等行业巨头不断突破技术壁垒，持续提升芯片性能与集成度，国内芯片主要 制程仍停留在 14nm，与国际先进水平存在显著差距，制程技术的滞后，极大限 传统数字电子计算原理的计算系统完成计算，但目前尚未被验证是一种有效的、 通用的计算架构。模拟光计算则是利用多维光场调制实现某种专用的光学信息处 理，其实现人工智能常用的光神经网络主要通过基于自由空间光学系统和基于集 成光学平台两种方式。基于自由空间光学系统的光神经网络利用光在自由空间的 传播和交互进行计算，不依赖于固定的光波导结构，具有灵活性高、可扩展性强 的特点，但也面临着尺寸较大，不利于集成，环境因素敏感导致稳定性和精度问 着人工智能对算力要求的不断提升，基于集成光学平台的片上光计算在处理人工 中国移动 面向新型智算的光计算白皮书（2025） 6 智能模型并行计算任务时显现出独特优势，已成为当下业界研究的热点，有望成 为未来新型智算中心的智能光算力底座。（若无特殊说明，后续章节所述“光计 算”均指片上光计算。） 2.2 光计算总体技术架构 光计算技术架构包括硬件层、基础软件层、模型算法层和应用层，整体架构

舶 工 业 ， 作 为 现 代 工 业 的 集 大 成 者 ， 正 站 在 数 字 化 转 型 的 历 史 关 口 。 然 而 ， 与 航 空 、 汽 车 等 行 业 相 比 ， 船 舶 领 域 的 数 据 要 素 潜 能 远 未 释 放 。 全 生 命 周 期 数 据 割 裂 、 数 据 权 属 不 清 、 数 据 价 值 封 闭 ， 已 成 为 制 约 行 业 迈 向 高 端 化 、 智 能 1.1 国 家 战 略 密 集 落 地 ， 呼 唤 行 业 级 解 决 方 案 中 国 的 “ 海 洋 强 国 ” 、 “ 交 通 强 国 ” 、 “ 数 字 中 国 ” 等 国 家 战 略 构 成 了 船 舶 数 字 化 的 宏 大 背 景 。 工 业 和 信 息 化 部 《 工 业 互 联 网 与 船 舶 行 业 融 合 应 用 参 考 指 南 》 提 出 的 “ 155N” 体 系 ， 以 并 聚 焦 于 “ 海 事 单 一 窗 口 ” 和 电 子 证 书 ， 旨 在 简 化 监 管 流 程 、 提 升 航 行 安 全 ， 其 框 架 具 有 权 威 性 ， 但 目 前 尚 未 系 统 性 地 覆 盖 船 舶 全 生 命 周 期 的 数 据 治 理 与 价 值 挖 掘 。 国 际 船 级 社 协 会 （ IACS） 通 过 成 立 专 业 委 员 会 、 发 布 统 一 要 求

为深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实全国统一电力市 场建设改革任务，在国家能源局的统筹组织下，中国电力企业联 合会牵头，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中 国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有 限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有 限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国广核集团有限公司、 中电建新能源集团股份有限公司、北京电力交易中心、广州电力 交易中心、 后记…………………………………………………………… 51 一、发展现状与问题挑战 （一）发展现状 近年来，我国电力市场建设成效显著，体制机制不断完善， 改革红利不断释放，资源配置进一步优化，电力市场在提升电 力系统清洁低碳、安全高效水平方面的作用愈发明显。全国统 一电力市场建设为加快构建新型能源体系、支撑经济社会高质 量发展注入了新的活力和动力。 全国统一的电力市场规则体系基本建立。中共中央、国务 助服务等交易品种。市场间的协同运作水平不断提升，有效促 进了资源的大范围优化配置和能源清洁低碳转型。 电力市场运营服务基础逐步完备。目前，全国电网已经实 现了互联互通（除台湾地区外），电网网架结构、配置能力全面 跨越提升，西电东送输电能力超过 3 亿千瓦，为能源资源大范 围配置提供了有力支撑。全国已建立 2 个区域性交易机构和 33 一、发展现状与问题挑战 3 图 1-3 电力交易中心交易大厅 图 1-2 闽粤电力联网工程

55 物理储能 58 智慧氢能 60 终端应用 62 智慧运维 66 06 打造“AI+能源”数字平台 实时感知 69 全域互联 73 07 创新电碳融合商业模式 碳计量 83 电力碳足迹 84 绿电交易 85 “电碳+”生态 86 生物质能 清洁火电 28 30 智能微电网 42 04 建设世界一流超充之城2.0 重卡超充换 45 乘用车闪充 47 车网互动（V2G） 深度”，为全球能源生产消费贡献特色鲜明的“深圳力量”。 清洁低碳 主体电源 加快传统火电机组数字化、智能化、清洁化发展，创新超大城市“5G+智慧燃气”解决方案， 加快新一代光伏、高效光热、多元场景风电等新能源智慧升级，打造新型电源解决方案。 本地清洁电源装机超80%。 超大城市 可靠电网 全市用户年平均供电中断时间小于7.5分钟，建成11个高品质供电引领区，核心区年平均中 断时间小于2.5 .9986%，综合线损2.07%。 多元路线 新型储能 全面布局电池材料、结构件、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、变流器 (PCS)、第三代功率半导体等关键环节，实现电池材料、电芯模组、控制系统、功率器件全 球引领。拓展电源侧储能、基站储能、移动储能、数据中心储能、产业园区储能五大场 景，完善智慧储能、聚合交易、共享储能、虚拟电厂等新型商业模式。 世界一流 超充之城