物联网与卫星物联网技术演进、产品创新、市场动态、关键玩家、 应用方向、未来趋势等不同角度，期待能为行业提供一份深度且具有前瞻性的产业指南。 特别感谢：新加坡电信有限公司（Singtel）、紫光展锐（上海）科技有限公司、翱捷科技股份有限公司、芯翼信息科技(上海) 有限公司、中移物联网有限公司、联通数字科技有限公司、深圳高新兴瑞联科技有限公司、成都亿佰特电子科技有限公司 等企业专家为报告做出的无私分享和专业指导！ 1 bis 芯片路线图 制图：智能通信定位圈、 AIoT 星图研究院 制图：智能通信定位圈、 AIoT 星图研究院 国内 Cat.1 产业真正有商业化成果起源于 2019 年，翱捷科技与紫光展锐在同一年推出各自的 Cat.1 bis 芯片，国外厂 商如高通虽然也有 MDM9207-1 这样的 Cat.1 芯片，但由于成本较高，给了国产企业很大的发展机会。加上当时国内开始 2G/3G 清频退网，很多物联网终端应用顺势迁移到了 1、2024 年，国内 Cat.1 bis 芯片市场年出货量前三的企业为翱捷科技、紫光展锐、移芯通信，其他芯片企业主要为芯翼、 归芯科技、创芯慧联，它们在 2024 年的 Cat.1 bis 芯片销量基本都在小几百万范围内，总和不超过千万。国外 Cat.1 bis 芯 片市场由于还需考虑支持 2G 网络等关键需求，紫光展锐、高通、翱捷科技、Sequans、索尼（Altair）为主要参与玩家。 在国内市场，新的潜力玩家还包括海思。2024

DSP，但同时引发了误码 率提高的问题。行业普遍认为，LPO 只适用于特定的短距离应用场 景。例如，数据中心机柜内服务器到交换机的连接，以及数据中心 机柜间的连接等。目前，锐捷网络公司聚焦 AIGC 算力网络场景规划 设计了三款自研 LPO 光模块，满足以下三种网络架构的互连需求， 如图 10 所示。 图 10 锐捷 LPO 模块在三种网络架构下的互连应用 千卡 GPU 集群为 AI 训练和高性能计算提供算力，其内部数据交 Server-2 Server-3 Server-64 Server-65 Server-66 Server-67 Server-128 12 34 56 78 400G LPO光模块互联 图 11 锐捷 LPO 模块在千卡 GPU 场景下的应用 场景规模为 128 台 AI 服务器，且每台搭载 8 卡 GPU 和 8 个单口 400G 网卡。采用二级组网，Spine 和 Leaf 互连两端可以使用

以太网链路高可靠 FlexLane 技术的愿景、架构设计和能力要求。希望能够为产业在规划设计智算中心网络、 网络互联高可靠相关技术、产品和解决方案时提供参考和指引。 本白皮书由中国移动通信有限公司研究院主编，中国信息通信研究院、清华 大学、北京邮电大学、华为技术有限公司、中兴通讯有限公司、上海橙科微电 子科技有限公司、新华三技术有限公司、锐捷网络股份有限公司、苏州盛科通 信股份有限公司

公司数量 样本数量 芯片制造 中芯国际、华润微、华芯微、英特尔、台积电、海力士、 武汉新芯、士兰集成、海威华芯、三星半导体 公司数量 样本数量 芯片测封 通富微电、利扬芯片、长电科技、晶方科技、锐骏半导体、 安测半导体、芯诚微电子、鼎晖科技、电通微电、红光股份 公司数量 样本数量 EDA/IP 新思科技、芯和半导体、中磊电子、纽创信安、芯动科技、 纽瑞芯科技、全芯智造技术、天创微波、斯达股份、纬而视 盛合晶微半导体（江阴）有限公司 较上期：-43.3% 17 芯原微电子（上海）股份有限公司 较上期：-44.7% 21 思特威（上海）电子科技股份有限公司 较上期：-47.1% 118 紫光展锐（上海）科技有限公司 较上期：-47.9% 62 招聘动态 - 典型公司 TOP100 人力需求 TOP.92 TOP.93 TOP.94 TOP.95 TOP.96 TOP.97

。秉承“智能科技赋能医疗健康”的使命，致力于通过深度学习等科技创新，打造智能辅诊及精准医疗服务， 推动循证医学向精准医学的跨时代飞跃。 用户拥有突破性的人工智能深度学习技术及核心算法，陆续推出了锐影、鉴影、悦影、镜灵等多款“ AI+ 医疗”产品，并在百余家医院真实应用 云厂商提供的平台级支持 1 ）高性能的资源支持：通过提供海 量 GPU 资源极其灵活调度，应对不 同科室和疾病类型的算法训练要求，

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PMP 以及 SAP 生产模块 PA 认证。 泸州老窖 EWM 实施项目二期、苏州航天电器 SAP ERP 优化推广 项目、泸州老窖 EWM 项目、泸州老窖 SRM 实施项目、锐科激 光 SAP ERP 二期实施项目、锐科激光 SAP ERP 实施项目、航天 电器 SAP ERP 实施项目、华天科技 WM 一期项目、四川交投咨 询规划项目、四川九洲电器 ERP 二期项目、隆鑫宝马 SAP ERP

0+Thread/Zigbee 高速传输需求物联网设备 ESP32-C61 2.4 GHz Wi-Fi 6+BLE 5 蓝牙 Mesh 1.1 协议 智能家居、智能终端、边缘计算、Mesh 网络等多场 景 翱捷科技 ASR595X 2.4GHz Wi-Fi 6+BLE 5.1 白电、智能家装、可穿戴、智能安防 博通集成 BK7256/7258 2.4GHz Wi-Fi 6+BLE 5.2/BLE 08.26-28 参展联系：杨先生：135 3053 3040 终端类别 终端产品 接入方式 终端品牌（部分典型品牌） 网络设备 路由器 Wi-Fi 连接 华为、TP-LINK、小米、中兴、锐捷、水星、腾达、新华三、荣耀等 星闪连接 * 华为等 车机互联 无线 360 环视 Wi-Fi 连接 雅诺士、海威曼、航梦、神行、车 E 阁、平安行、善影、西声、工马、威向等 星闪连接 * 华为、* 分析提供更精准的实时数据支撑。 随着可穿戴设备功能不断丰富，芯片方案向高集成度、低功耗、强 AI 算力方向发展，主要方案包括多芯片组合、高 集成单芯片及蓝牙主控方案。行业主要参与者包括恒玄科技（高端市场）、紫光展锐（中低端市场）、Ambiq Micro（低 功耗领域）、杰理科技（性价比市场）等。蓝牙主控方案需在集成度（传感器融合）、功耗控制（续航提升）、AI 算力（本 地健康算法运行）等方面持续突破，行业竞

NPU（最高 13 TOPS 算力），专为深度学习和机器学习任 务优化，能够高效处理实时视觉推理、点云数据分析等边缘智能应用。 • 独立显卡方案 dGPU：例如，基于先进 X e 架构的英特尔锐炫™ 系列显卡具备卓越的图形处理和 AI 加速能力。 凭借丰富的性能配置选项、大容量显存支持以及多卡协同能力，为复杂 AI 算法和大规模数据处理提供强大算 力支撑，实现高性价比的智能控制解决方案。