驾乘低空经济新风 畅享新质出行体验 新兴产业瞭望 // 联合发布单位 2 关于中国航空学会 中国航空学会是由航空航天科学技术工作者及相关领域的单位自愿结成并依法登记成立的全国性、学术 性、非营利性法人社会团体，是中国航空工业的专业学术组织，旨在促进航空科技的发展和创新，服务 航空行业的发展和应用。 关于中国汽车工程研究院检测工程事业部 中国汽车工程研究院股份有限公司检测工程 千磨万击还坚劲，任尔东西南北风 —— eVTOL 产业链发展之道 36 主要子系统产业链发展趋势与制胜要素 eVTOL 产业链未来发展关键方向 37 43 结语 46 // 前言 资料来源：乘联会，案头研究 图1： 中国新能源汽车市场渗透率概览 注：新能源版块含纯电动、狭义插电混动和增程式三类能源路线市场份额。 单位：万辆 6 作为保时捷管理咨询新兴产业瞭望的系列白 皮书之一，《2023 606 1,156 2,144 中国乘用车 累计销量 注：新能源版块含纯电动、狭义插电混动和增程式三类能源路线市场份额。 市场培育期 快速爆发期 图1. 中国新能源汽车市场渗透率概览 资料来源：乘联会，案头研究 7 随着汽车电动化浪潮逐渐步入中局，电池技 术的不断进步带来续航里程的不断增加，充 电时间逐渐缩短，为智能化设备在车端稳定 运行提供了持续可靠的能源基础。电动化促 使汽车的电子电气架构从分布式架构向集中

驾乘低空经济新风 畅享新质出行体验 新兴产业瞭望 // 联合发布单位 2 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 关于中国航空学会 中国航空学会是由航空航天科学技术工作者及相关领域的单位自愿结成并依法登记成立的全国性、学术 性、非营利性法人社会团体，是中国航空工业的专业学术组织，旨在促进航空科技的发展和创新，服务 航空行业的发展和应用。 关于中国汽车工程研究院检测工程事业部 车 eVTOL（电动垂直起降飞行器）整机设计制造商， 致力于用高安全、高性能、低噪声的倾转涵道翼飞行器构建未来城市空中交通网络，实现高品质的空 中出行。 摘要 3 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 //01 市场 以 eVTOL 为代表的低空经济成为新质生产力和新增长引擎代表，行业赛道持续火热，预计 2030 年前后 将形成一个近万亿规模的庞大市场 //02 行安全和用户隐私也异常重要。另外，eVTOL 飞行器对低空大气环境影响剧烈，合理的机型选择和飞行 计划安排对未来商业化运行密度和运营效率至关重要 专家寄语 时代潮涌： 4 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 低空经济在我国发展新质生产力大潮中脱颖而出， 它将对中国经济全局以及长远发展产生重大影响。 发展低空经济要以技术创新与场景拓展的深度融合 引领产业升级，要持之以恒长期培育耐心经济，从

com 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。 Copyright@2025,BeijingTaiboCo.,Ltd.AllRightsReserved. 智驾地图市场研究报告（2025） A 市场概述 B 市场分析 C 创新者研究 D 趋势展望 目录 A 市场概述 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许 入车规 级大模型、“世界模型”等自动驾驶方案，智驾地图作为支撑自动驾驶决策与感知的关键底层能力，如 何成为实现自动驾驶落地和差异化体验的基础保障？  随着舱驾一体化架构成为主流，智驾地图成为连接座舱体验与驾驶功能的关键枢纽，如何实现从导航指 引到更优的出行体验的全面升级？  中国智能驾驶企业正积极布局国际市场，地图厂商如何赋能国内智驾企业实现"出海"并在国际竞争中建 立技术与商业优势？ 告聚焦中国智驾 地图市场，重点分析面向车端智能驾驶系统的地图，不涉及手机导航地图。 4 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 市场概述 智驾地图的研究背景与定义内涵 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved.  智驾地图是支撑L

端到端与AI共振，智驾平权开启新时代 ——汽车智能驾驶行业深度报告 证券研究报告 发布时间：2025年3月31日 分析师：刘乐 执业证书编号：S0020524070001 邮箱：liule@gyzq.com.cn 分析师：陈烨尧 执业证书编号：S0020524080001 邮箱：chenyeyao@gyzq.com.cn 智能驾驶行业研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 目录 2 驶共振 1.4 10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权 1.5 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代 2.关注自研核心算法的整车企业 2.1 特斯拉：纯视觉方案+一体化端到端先驱 2.2 华为鸿蒙智行：模块化端到端，聚焦生态整合与全域协同 2.3 小鹏：云端蒸馏模型+纯视觉方案，大幅提升车端上限 2.4 理想：双系统并行，VLM规范端到端模型下限 2.5 比亚迪：智驾平权加速，边际变化可期 3 激光雷达市场快速增长，格局集中 3.2.3 高阶智驾需要激光雷达提供安全冗余 3.2.4 前视摄像头市场分散 3.2.5 从全量感知到按需感知的算法演进 3.3 决策层 3.3.1 域控制器构成 3.3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化 3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业 3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案 3.3.5 智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更

替代电动车。机器人产业处于0-1阶段，电动车产业处于1-N阶段，智能车正努力突破0-1阶段向 1-10阶段发展。 15 二、消费者愿意为智能化买单吗？ （ 如何建立一套观察指标体系？ ◼ 2025年或是消费者形成为智驾买单的心智关键之年。 16 谁在供给创造需求？ 智能化用户画像？ 行业数据库跟踪 L3智能化渗透率跟踪 电动化渗透率跟踪 L4 Robotaxi销量 跟踪 筛选出最具代表本轮产业趋势的1-3家车企 实质性突破。 ◼ 2028-2030年展望：Robotaxi有望走向大规模商业化落地，汽车出行革命实现质的突破（AI垂 直应用领域之一）！汽车智能化或真正意义开启了1-N产业趋势。 数据来源：交强险，乘联会，东吴证券研究所 2027-2028年 4.50% 6.03% 14.31% 26.63% 34.87% 48% 62% 75% 85% 90% 0.00% 10.00% 0% 85.0% 国内新能源乘用车销量/万辆 175 230 293 368 1065 1478 1650 1870 YOY 47% 54% 46% 39% 12% 13% 国内新能源乘用车L3智驾销量/万辆 16 25 34 42 118 394 825 1496 YOY 205% 207% 163% 233% 109% 81% 英伟达芯片/万辆 8 14 21 28 74 208 371

最舒适和最安全的出行体验等），利用某种交通方式完成某种出行目的的活动。 出行效率强调的是“全过程”出行，即真正的“门到门”服务，包括从家到车站 或停车场、从车站或停车场到达目的地过程中取车或两端接驳、等车、开车或乘 车、换乘等环节的“全出行链”总体效率，全过程的出行链效率决定了交通系统 的服务水平。在其中发挥最大作用的就是占最大比重的公路系统。 在大规模建设期完成后，除道路基础设施供给规模和汽车保有量外，交通 象环境监测，融合多种监测设备， 实现人、车、路、环境的状态感知，为全方位服务、全业务管理等提供数据支撑。 全要素融合 包含车道级服务、全天候通行、自由流收费、在途信息发布和智慧服务区，主要面向驾乘人员， 实现出行即服务。 全方位服务 包含建设管理、运行监测、应急指挥、收费管理、养护管理、决策支持和云控平台，主要 面向管理人员，实现管理提质增效。 全业务管理 建立自有的数字化资产中

45315-2025《基于 LTE-V2X 直连通信的车载信息交互系统技术要求 及试验方法》的发布，解决了不同厂商车辆间基本安全消息的互联互 通问题。车端和基础设施渗透率持续提升，2025 年 1-7 月，我国乘用 车新车网联渗透率超过 80%，5G 和 C-V2X 装配量超过 300 万辆，先 5 进网联技术应用规模快速提升；5G 基站总数达 459.8 万个，覆盖所 有地级市城区、县城城区；30 余城市和多条高速公路部署 持续提升，OTA 技 术成为核心功能更新载体，手机 APP 控车、数字钥匙等服务深度融 入用户场景，“人-车-家”场景互联正在构建跨产业协同生态，推动智 能座舱从单一形态向第三生活空间演进。以驾舱为交互底座，手机、 智能家居及外部服务平台扩展场景服务边界，实现跨生态联动。另一 方面，汽车业务呈现新变化，推动网络通信技术不断优化和演进。一 是推动网络通信资源不断优化。自动驾驶训练数据的上传以及车云即 技术和确定性 IP 融合切片技术等，实现毫秒级确定性时延和微 秒级确定性抖动，满足基于路侧感知的网联驾驶辅助、网联自动驾驶 中超高时延敏感场景需求。 探索高精度时钟同步增强，服务于在复杂场景开展高级别自动驾 驶辅助的高精度融合感知和定位。切片以太网每设备节点的时钟同步 精度可达 5ns。PON 技术未来可与通感融合结合，利用光纤网络的高 23 精度时钟同步能力，实现车辆，路侧与云端的时空同步，辅助隧道，

用户群体，用于情 感支持和智能学习陪伴，也可作为智能助手应用在日常工作和规划中。 BMW30（宝马）基于亚马逊 Alexa 大语言模型提供的生成式 AI 技术打造全新一代 个人助理。 可以为驾乘人员提供更人性化的帮助，及时解答有关车辆的疑问；通过语 音可实现人车智能化交互，为用户带来情感化数字体验。 Mercedes-Benz31（奔驰）发布了全新 MBUX 虚拟助理，奔驰表示新款 MBUX

临停扫码缴费 ● 一键呼叫、无人值守 互联网停车系统防止管理漏洞，无人值守降低人工成本 智能云停车 智能云充电 人脸识别乘梯 进入电梯间内， 摄像头识别到人 脸后自动点亮目 的楼层 访客乘梯 访客点击分享的 乘梯链接或扫码 匹配身份后自动 点亮楼层 刷 IC 卡乘梯 进入电梯后，刷 IC 卡自动点亮楼 层按键，直达目 的楼层 对讲联动 当访客呼叫时通 过手机点击远程 开门后，电梯自 开门后，电梯自 动点亮目的楼层 自动呼梯 通过人行通道闸 后电梯自动停留 到所在楼层，减 少等待时间 预约呼梯 准备出门时点击 出门乘梯，电梯 自动预约停留到 所在楼层 智能云梯控 远程查看 智能告警 开放 API 整合硬件厂商 智能云监控 系统概述：智慧园区运营平台是基于多商家多店铺底层业务开发电商平台， 广泛适用于 O2O 、 B2C 、 C2C 和 C2M 等商业模式，与智慧物管工作平台

充电像加油一样便捷。 作为运动域解决方案提供商，华为智能电动围绕纯电车型和 混动车型，聚焦度电续航与运动控制，打造新能源汽车运动 域全栈解决方案（包括电驱动系统、车载充电系统等），帮 助车企造好车，提升用户驾乘体验，加速汽车产业电动化。 华为数字能源 2024 年可持续发展报告 关于本报告 03 关于本报告 时间范围 数据来源及可靠性声明 报告获取方式 报告范围 称谓说明 编制依据 华为数字能源自 2024 年 9 月 华为数字能源碳减排净零目标正式通过科学碳 目标倡议组织（SBTi）的认证，是全球首家获 得该认证的数字能源产品与解决方案提供商。 华为智能电动荣获车质网 2024 年度新能源乘 用车动力总成供应商质量表现第一名（中高端 车型）。 华为《数据中心移动智能运维技术报告》荣膺 2024 ODCC 优秀项目奖 由德国莱茵 TÜV 集团主办的第十届“质胜中国” 光储盛典暨 清洁发电、交通电动化、绿色 ICT 能源基础设施等领域，提供绿色、智能的 创新产品与解决方案。在清洁发电方面，我们推动构建以新能源为主体的新型电力系统；在交通电动化方面，我们重新定 义电动汽车驾乘体验和安全，加速绿色出行的普及；在绿色 ICT 能源基础设施方面，我们助力打造绿色、低碳、智能的数 据中心和通信网络。 为持续推进产品自身碳减排，华为数字能源依照 ISO 14040、ISO 14044、ISO