驾乘低空经济新风 畅享新质出行体验 新兴产业瞭望 // 联合发布单位 2 关于中国航空学会 中国航空学会是由航空航天科学技术工作者及相关领域的单位自愿结成并依法登记成立的全国性、学术 性、非营利性法人社会团体，是中国航空工业的专业学术组织，旨在促进航空科技的发展和创新，服务 航空行业的发展和应用。 关于中国汽车工程研究院检测工程事业部 中国汽车工程研究院股份有限公司检测工程 千磨万击还坚劲，任尔东西南北风 —— eVTOL 产业链发展之道 36 主要子系统产业链发展趋势与制胜要素 eVTOL 产业链未来发展关键方向 37 43 结语 46 // 前言 资料来源：乘联会，案头研究 图1： 中国新能源汽车市场渗透率概览 注：新能源版块含纯电动、狭义插电混动和增程式三类能源路线市场份额。 单位：万辆 6 作为保时捷管理咨询新兴产业瞭望的系列白 皮书之一，《2023 606 1,156 2,144 中国乘用车 累计销量 注：新能源版块含纯电动、狭义插电混动和增程式三类能源路线市场份额。 市场培育期 快速爆发期 图1. 中国新能源汽车市场渗透率概览 资料来源：乘联会，案头研究 7 随着汽车电动化浪潮逐渐步入中局，电池技 术的不断进步带来续航里程的不断增加，充 电时间逐渐缩短，为智能化设备在车端稳定 运行提供了持续可靠的能源基础。电动化促 使汽车的电子电气架构从分布式架构向集中

驾乘低空经济新风 畅享新质出行体验 新兴产业瞭望 // 联合发布单位 2 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 关于中国航空学会 中国航空学会是由航空航天科学技术工作者及相关领域的单位自愿结成并依法登记成立的全国性、学术 性、非营利性法人社会团体，是中国航空工业的专业学术组织，旨在促进航空科技的发展和创新，服务 航空行业的发展和应用。 关于中国汽车工程研究院检测工程事业部 车 eVTOL（电动垂直起降飞行器）整机设计制造商， 致力于用高安全、高性能、低噪声的倾转涵道翼飞行器构建未来城市空中交通网络，实现高品质的空 中出行。 摘要 3 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 //01 市场 以 eVTOL 为代表的低空经济成为新质生产力和新增长引擎代表，行业赛道持续火热，预计 2030 年前后 将形成一个近万亿规模的庞大市场 //02 行安全和用户隐私也异常重要。另外，eVTOL 飞行器对低空大气环境影响剧烈，合理的机型选择和飞行 计划安排对未来商业化运行密度和运营效率至关重要 专家寄语 时代潮涌： 4 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 低空经济在我国发展新质生产力大潮中脱颖而出， 它将对中国经济全局以及长远发展产生重大影响。 发展低空经济要以技术创新与场景拓展的深度融合 引领产业升级，要持之以恒长期培育耐心经济，从

com 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。 Copyright@2025,BeijingTaiboCo.,Ltd.AllRightsReserved. 智驾地图市场研究报告（2025） A 市场概述 B 市场分析 C 创新者研究 D 趋势展望 目录 A 市场概述 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许 入车规 级大模型、“世界模型”等自动驾驶方案，智驾地图作为支撑自动驾驶决策与感知的关键底层能力，如 何成为实现自动驾驶落地和差异化体验的基础保障？  随着舱驾一体化架构成为主流，智驾地图成为连接座舱体验与驾驶功能的关键枢纽，如何实现从导航指 引到更优的出行体验的全面升级？  中国智能驾驶企业正积极布局国际市场，地图厂商如何赋能国内智驾企业实现"出海"并在国际竞争中建 立技术与商业优势？ 告聚焦中国智驾 地图市场，重点分析面向车端智能驾驶系统的地图，不涉及手机导航地图。 4 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 市场概述 智驾地图的研究背景与定义内涵 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可，不得擅自引用或将报告内容外泄。Copyright@2025，Beijing Taibo Co.， Ltd. All Rights Reserved.  智驾地图是支撑L

端到端与AI共振，智驾平权开启新时代 ——汽车智能驾驶行业深度报告 证券研究报告 发布时间：2025年3月31日 分析师：刘乐 执业证书编号：S0020524070001 邮箱：liule@gyzq.com.cn 分析师：陈烨尧 执业证书编号：S0020524080001 邮箱：chenyeyao@gyzq.com.cn 智能驾驶行业研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 目录 2 驶共振 1.4 10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权 1.5 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代 2.关注自研核心算法的整车企业 2.1 特斯拉：纯视觉方案+一体化端到端先驱 2.2 华为鸿蒙智行：模块化端到端，聚焦生态整合与全域协同 2.3 小鹏：云端蒸馏模型+纯视觉方案，大幅提升车端上限 2.4 理想：双系统并行，VLM规范端到端模型下限 2.5 比亚迪：智驾平权加速，边际变化可期 3 激光雷达市场快速增长，格局集中 3.2.3 高阶智驾需要激光雷达提供安全冗余 3.2.4 前视摄像头市场分散 3.2.5 从全量感知到按需感知的算法演进 3.3 决策层 3.3.1 域控制器构成 3.3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化 3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业 3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案 3.3.5 智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更

皮书》：消费者对智能化和自动驾驶的关注度与偏好程度日益显 著，成为吸引消费者购买车辆产品的主要因素之一。 2. 智能驾驶越来越吸引消费者 10 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源：乘联会微信公众号，科瑞咨询，海通证券研 究所 根据乘联会和科瑞咨询联合发布的《2024年1月汽车智能网联洞察 报告》，2023年1-12月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能 装车率已经达到55.3%，燃油乘用车这一数字为36 图：华为ADS2.0可实现360度点云级融合 根据AITO汽车微信公众号，高阶智驾全国都能开 3. “无图”智能驾驶时代来临 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源：AITO汽车微信公众号，华为智能汽车解决方 案微信公众号，海通证券研究所 • 2024年2月2日，AITO系列升级全国都能开的城区智驾领航辅助（City NCA）。 HUAWEI ADS 2.0能力再进阶，全 资料来源：小鹏汽车微信公众号 ，海通证券研究所 • 小鹏XNGP在没有高精地图的区域，通过“导航地图+XNet感知能力+行驶策 略”，使无图区域的功能表现无限接近有高精地图区域。2024年2月29日，小鹏 汽车宣布面向智驾经验用户即刻推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，不限城市、不 限路线，有导航的地方就能使用。 图：小鹏汽车智能驾驶示意图 概要 1. 智能驾驶拥有可观的价值前景 2. 智能驾驶越来越吸引消费者

替代电动车。机器人产业处于0-1阶段，电动车产业处于1-N阶段，智能车正努力突破0-1阶段向 1-10阶段发展。 15 二、消费者愿意为智能化买单吗？ （ 如何建立一套观察指标体系？ ◼ 2025年或是消费者形成为智驾买单的心智关键之年。 16 谁在供给创造需求？ 智能化用户画像？ 行业数据库跟踪 L3智能化渗透率跟踪 电动化渗透率跟踪 L4 Robotaxi销量 跟踪 筛选出最具代表本轮产业趋势的1-3家车企 实质性突破。 ◼ 2028-2030年展望：Robotaxi有望走向大规模商业化落地，汽车出行革命实现质的突破（AI垂 直应用领域之一）！汽车智能化或真正意义开启了1-N产业趋势。 数据来源：交强险，乘联会，东吴证券研究所 2027-2028年 4.50% 6.03% 14.31% 26.63% 34.87% 48% 62% 75% 85% 90% 0.00% 10.00% 0% 85.0% 国内新能源乘用车销量/万辆 175 230 293 368 1065 1478 1650 1870 YOY 47% 54% 46% 39% 12% 13% 国内新能源乘用车L3智驾销量/万辆 16 25 34 42 118 394 825 1496 YOY 205% 207% 163% 233% 109% 81% 英伟达芯片/万辆 8 14 21 28 74 208 371

制、群塔防碰撞、群塔协同等智能控制能力。 2) 塔式起重机智能化系统应具备塔下驾驶能力，操作人员无需上塔即可通过远程操作端操 控塔式起重机运行。应具备自动驾驶能力，自动完成从起吊点到目标点的吊运动作。自动驾 第 9 页 驶抵达目标与实际目标的直线距离≤50cm。 3) 自动驾驶模式下应具备智能避障能力，遇到突发障碍物应能自动采取绕行、避障、减速、 制动等措施，避免发生碰撞。 4) 6) 严禁使用超过有效标定日期的防坠安全器。 7) 严禁擅自拆除、损坏升降机的安全装置、安全监控设施。 8) 在吊笼运行过程中，严禁强行开启层门、吊笼门或将手及物品伸出吊笼外。吊笼停止时，乘 员不得在自动门开闭处滞留。 9) 严禁超载和超员使用。乘员超过额定人数时升降机应无法启动，且层站一侧的吊笼自动 门应保持在完全打开状态。 10) 乘员可直接在吊笼内选择目标楼层。无效楼层应无法选取。 作模式，禁止使用 自动控制模式。 4) 监控人员应能在监控中心停止设备运行。 5.6.3 使用管理 1) 乘员在乘用智能施工升降机前应接受专业教育培训和安全技术交底。 2) 乘员应遵守智能施工升降机安全使用要求，不应有下列行为： a) 乘用明示停用的智能施工升降机； b) 在吊笼内嬉戏、打闹、蹦跳，或者在吊笼门处滞留； c) 强行开启层门、吊笼门； d)

4]，有超过68%的用户认为自适应照明技术显著提升了夜间行车安全性，超过 72%的终端车主将车辆照明效果列为核心关注项。 礼让行人灯语通过可视化灯光信号的地面投影，清晰传递车辆“礼让行人”、“正在倒车”、“自动驾 驶中”等驾驶意图，实现车与行人、车与车之间的高效无声沟通，见下图14。 车外交互灯语 泊车灯语可通过地面特殊符号投影传递会车避让车辆或行人、自主泊车入位、驶出、自主靠边临停 等待等意图，避免其他车辆误判，见下图15。 v- erything，车联万物）实时通信能力，车灯将突破单一照明属性，成为车路协同的动态信号节点，例如 通过场景化光效反馈路况信息、传递车辆行驶意图，构建视觉、通信的双重交互链路，同时绑定自动驾 驶系统，依据云端路径与路侧数据提前优化光型，既强化环境感知，又传递自动驾驶状态，实现从服务 单车到赋能全域交通效率与安全的升级，见图22。 图21 智能车灯网络架构示例图 图22 车灯跨领域协同功能展示图 NCAP将能够根据对向来车等情况自动切换或调整远近光灯的ADB和自动 远近光切换功能纳入评价范畴，其评价核心是规范车辆AHB/ADB系统的测试标准、流程和要求，以提升 夜间行车安全性，尤其降低摩托车驾乘人员的事故风险。 3.ASEAN NCAP照明安全评价体系 J-NCAP（Japan New Car Assessment Program，日本新车评价规程）的灯光测试评价体系，是其 “预防安全

最舒适和最安全的出行体验等），利用某种交通方式完成某种出行目的的活动。 出行效率强调的是“全过程”出行，即真正的“门到门”服务，包括从家到车站 或停车场、从车站或停车场到达目的地过程中取车或两端接驳、等车、开车或乘 车、换乘等环节的“全出行链”总体效率，全过程的出行链效率决定了交通系统 的服务水平。在其中发挥最大作用的就是占最大比重的公路系统。 在大规模建设期完成后，除道路基础设施供给规模和汽车保有量外，交通 象环境监测，融合多种监测设备， 实现人、车、路、环境的状态感知，为全方位服务、全业务管理等提供数据支撑。 全要素融合 包含车道级服务、全天候通行、自由流收费、在途信息发布和智慧服务区，主要面向驾乘人员， 实现出行即服务。 全方位服务 包含建设管理、运行监测、应急指挥、收费管理、养护管理、决策支持和云控平台，主要 面向管理人员，实现管理提质增效。 全业务管理 建立自有的数字化资产中

科技项目，支持大中小 企业融通创新，充分发挥开源优势，加快突破汽车芯片、操作系统、人工智能、固态电池等关键技 术，持续提升产品经济性、耐久性、舒适性等性能，开发更多适应消费者需求的智能交互、智能驾 驶等新功能，以高质量供给引领需求、创造需求。 《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》 1.我国持续加大汽车行业转型支持力度，服务升级为行业转型提供强劲动能 03 注：1. 数据 的实时远程监控，及时发现车辆的 故障隐患，为用户提供远程诊断和维修建议。应用自然语言处理技术实现语音交互式 服务，搭建动态问答知识库，为用户提供售后咨询服务。如宇通为“云管家安睿通”、 “智慧驾舱”和“智享客舱”接入DeepSeek推理大模型，依托大模型强大的泛化、 推理等能力，升级车辆类人交互智能体验；北汽推进“AI”大模型赋能产品，聚焦智 能座舱、智能驾驶，为用户提供“第三空间+智慧出行”的智能化体验。 围绕服务客户及其用车的全生命周期，提供经销商内部业务流程 的整体管理。 20 表2-4 销售环节服务产品及工具（续） 细分领域 序号 缩写 名称 产品功能 门店销售 12 TBS 试驾预约系统 支持客户在线预约试驾，自动安排时间，记录反馈，为销售策略 提供数据支持。 13 VMS 车辆库存系统 实时监控库存水平，精准管理车辆配置与数量，优化订单处理， 提升库存周转率。 14 ILS 跨店调拨物流系统