医疗骨科手术机器人：生命健康的精准伙伴 11 第五章 变革深水区：人机共生时代的共性挑战与人才重构 14 第六章 百思特赋能机器人企业变革 15 人形机器人自 20 世纪 70 年代发展至今，一直是人类致力于突破的重要技术领域。由于其外观与行为高度拟人化，人形 机器人能够在许多领域替代人类完成任务，尤其是在高危行 业机器人面临成本与规模挑战，医疗骨科机器人面临系统 稳定性及技术挑战；但产业已告别 “工具时代”，迈入人机协同共生新阶段，这场变革既是技术跃迁，更是生产力模式重 塑，为智能未来开启新篇章。 百思特中国企业变革研究院 冯亚霞 著 第一章 / 机器人产业规模扩张与结构升级 01 第一章 机器人产业规模扩张与结构升级 2025 年 8 月，国际数据公司（IDC）发布的全球与中国机器人市场 定的运动能力。 人机交互模块：基于高性能芯片与 AI 算力系统，支持自然语言处理、决策学习及情感交互。 * 资料来源：全国机器人标准化技术委员会《人形机器人标准化白皮书（2024 版）》 ， 百思特分析 图 1. 人形机器人三大核心技术模块 成本占比约62% 第二章 / 人形机器人：具身智能的先锋载体 03 3、应用场景与发展阶段 目前人形机器人主要应用于工业领

����������� 16 3.1 星闪核心产业链梳理 ���������������������������������������������� 16 A 上游：芯片国产化率 100%，海思主导生态 ���������������������������� 16 B 中游：模组处于送样验证期，生态不足制约规模化���������������������� 17 C 下游：终端场景全面覆盖，国内为基 星闪产业链上市公司营收与策略 ������������� 20 4.1 乐鑫科技 / 翱捷科技 / 博通集成 ������������������������������������� 20 4.2 利尔达 / 爱联科技 / 创新微 ���������������������������������������� 22 4.3 恒玄科技 / 炬芯科技 / 中科蓝讯 / 杰理科技 �������������������������� 芯片的上市公司阵营已相对清晰，包括乐鑫科技、博通集成、翱捷科 技等国内企业，以及 Silicon Labs、TI、英飞凌、Nordic 等国际厂商；除上市公司外，博流智能、联盛德、南方硅谷、海 思等企业同样在该赛道持续发力，形成国内外厂商共同竞争、本土企业逐步崛起的市场格局，尤其在中低端物联网芯片领域， 国产厂商凭借成本优势和本地化服务能力，正加速实现进口替代。 9 IOTE 2026 深圳展：2026

悦敏机器人 特用的机客人 婴普生 埃大特 新时达 自达 Ct DENSO NACHI JAKA GSKEAR DENSO WAVE ROKAE M 树马 电能机盟人 那智不二放 三拉 节卡机器人 广数控 路石机器人 adept STROBOTICS Panasonic OTO CRO3OTPBB 华政机限人 SIASUN新极 量控普 ST Robotics 松下 欧增量 卡诺普 华整机器人 新器机图人 （高端装备制造业“十二五”爱展规到） >到2020年，我国工业机器人年产三达到10 高编制造集累地和集成应用新高地，机器 电理授出实理工业机器人及插心能件产业 万台，其中六及以上机置人达到5万台 人产业雷业收入年均增长超过20%，造 国家中长据科学家技术爱民是划探置 民的日标 业机器人密度实现用管 (tp02029002) （关于推进工业机器人产业发展的指导室见） 【“十三五”国家股略性新关产业爱展规划 ““十国五”智能制造发展规划 中国工业机落人行业研究 11/50 格物致胜 工业机器人行业市场概况一近年政策分析 近几年四家层面出台了一离列规划荧、支并类以及规范类政兼，为工业机器人的发展作明方向、提供支持 Wintelligence 时间 爱布方 政策名称 政莱性质 改策影响 《机技工业数字化转型文监方息 统解决方扇供应度，形成不少于200个优弄场量化解决方扇，到2030年机械工业规上全业 方南明确至2027年建成不少于200本卓态经智能工厂：培育一社既行业支里放字化的系

片市场由于还需考虑支持 2G 网络等关键需求，紫光展锐、高通、翱捷科技、Sequans、索尼（Altair）为主要参与玩家。 在国内市场，新的潜力玩家还包括海思。2024 年，海思发布巴龙无线解决方案，其中提及“即将上市的中速率 Cat.1 芯片及解决方案”。虽然海思在 Cat.1 领域是新玩家，但行业发展至今 Cat.1 的技术门槛并非无法逾越。并且与 NB-IoT 应用 9 IOTE2025 上海站：6 场景受限不同，由于中速物联场景非常广泛，Cat.1 完全属于中速物联需求下非常有性价比的一类技术，因此产业规模仍然 在不断增长，也在陆续有新的应用出现，这符合海思进入赛道的逻辑。 目前海思尚未正式发布 Cat.1 产品，所以我们很难断言其市场策略是何种方向。可以参考的是，海思提过将推出高集成、 高性能、极致性价比的 Cat.1 方案，包括通信性能、待机功耗性能优异；支持 OpenHarmony 操作系统；面向支付播报类设备、 操作系统；面向支付播报类设备、 穿戴类设备、跟踪定位设备等具体应用场景提供关键能力。在国内 Cat.1 市场或多或少苦于低价竞争的当下，行业其实期 待海思走出不一样的路线。 在海外市场，高通推出的符合双天线规范的 Cat.1 芯片出货量领先，多年的出货规模都差不多是 2000 万片 / 年，但 预计此后随着低成本 Cat.1 bis 芯片的侵入会有缓慢的下滑。 在 Cat.1 bis 领域，高通与移芯通信合作于

92 声明 DECLARATION 本报告由【创业邦研究中心】与【SAP】联合制作。报告中文字、数据受中国知识产权法等法律保护。除报 告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归创业邦与思爱普SAP所有。 【创业邦研究中心】与【SAP】对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义务。在任 何情况下，本报告仅供读者参考。 如果您对报告中的内容存在异议，可通过research@cyzone 新创投服务平台，发挥 创业邦生态体系和数据资源的优势，以专注、客观、前瞻的精神打造专业的研究报告、权威的榜单评选、高 价值的咨询服务、智能化的睿兽分析DaaS，助力客户成功。 【SAP】SAP（思爱普）1972年创立于德国，是全球领先的企业应用软件提供商。公司为各行业、各规模 企业提供数字化解决方案，覆盖财务、供应链、人力、客户体验等场景，助力企业数字化转型与高效运营。 未经允许，不得对报告进

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小艺慧记、小艺知识空间、 小艺文档助理、小艺设备专 家、小艺翻译等 AI 能力 小米 REDMI Book Pro 2025 系列 2025.2 英特尔酷 睿 Ultra 7/5 处理器 MiMo 模型 小爱助手 AI 视频内容搜索、AI 文 档处理等 AI 能力；支持 小米生态系统 微软 Windows Surface Pro 12 / Surface Laptop 13 2025.7 高通骁龙 康显示 方向。 2.光学摄像头实现从基础成像到全场景智能体验的跃迁 经过近 20 年的发展，当前智能终端光学摄像头技术已进入硬件 技术高度成熟的阶段（图 10）。以智能手机为例，主流旗舰机型普 遍配备 3—4 颗摄像头，为实现多场景、多角度的拍摄提供了硬件基 新一代智能终端蓝皮书（2025 年） 37 础。光电传感器尺寸取得重大突破，一部分机型的传感器尺寸突破 至 1/0.98 -以驻极体麦克风（ECM） 为主 -单麦克风设计 -抗干扰能力弱，易受噪声 影响 诺基亚 1100、小灵 通（PHS）、 摩托罗拉 V3 第二阶段 （智能手 机萌芽） 2007 –2010 智能手 机革命 +3G 普 及多媒 体初现 -向微型化、低功耗转型 -支持更宽频响 （100Hz–8kHz） -初步支持音乐播放 -MEMS 麦克风逐渐成为 主流 -单麦克风为主，集成度更 高 -出现基础数字降噪算法 （如

产业� 代表厂商� 分布地区� 汽车整车� 奔驰、宝马、宾利、雪铁龙、雷诺、标致� 德国、英国、� 法国、� 化工� 巴斯夫集团、拜耳股份公司、杜塞尔多夫汉高公司、林德、 优美科、液化空气公司、科思创、赢创、朗盛� 德国、爱尔兰、 比利时、法国� 医药� 罗氏、诺华、阿斯利康、赛诺菲、葛兰素史克、� 施维雅� 瑞士、英国、� 法国� 医疗器械� 西门子医疗、德尔格、飞利浦医疗� 德国、荷兰� 的生产基地。� 表 13 北美洲代表产业及厂商� 产业� 代表厂商� 分布地区� 汽车整车� 福特、通用汽车、特斯拉、麦格纳国际� 美国底特律、加拿大安大略 省� 航空航天� 波音、洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼� 华盛顿州、加利福尼亚州、得 克萨斯州� 电子� 英特尔、高通、德州仪器� 加利福尼亚州、德克萨斯州� 医药� 辉瑞、强生、默克� 波士顿、旧金山湾区� ��� 制造业自动化情况� 美国� 度（每万名工厂工人配备的机器人数量）与日本、德国并列全球第五，领先于中 国，这是现代化建设的重大成就。但在制造业其他关键行业的自动化方面，美国 仍落后于竞争对手。”� ���� 年上半年，特朗普政府试图通过一系列政策措施，促使美国制造业企 业将生产环节迁回国内，以重振美国制造业，增加就业岗位，提升美国经济的竞 争力和供应链安全性。这将有利于提升美国各类制造业自动化水平快速提升。� 加拿大�

平台应用典型案例遴选，并为最受欢迎课程颁发证书；建 立基于数据的平台运行监测机制，实现“平台管平台、平 台评平台”。国家智慧教育平台链接中国国家博物馆、中 国故宫博物院、数字敦煌等社会资源，智慧高教平台接入 爱课程、学堂在线等 20 余家企业在线课程平台，构建多元 参与的资源供给机制。 二、推进集成化，建强用好国家智慧教育平台 中国教育部聚焦资源服务、公共服务、终身学习等 三大核心场景，将国家智慧教育平台打造成为世界上规 16 个国家的 ·19· 17 所世界知名大学与 6 家国际在线教育机构参与，开展 412 门次全球融合式课堂，组织 400 余所中国高校向海 外共享 900 余门多语种慕课。推出“爱课程”和“学堂 在线”两个高等教育在线教学国际平台，向全世界大学 生和学习者开放 1000 余门、14 个语种的在线课程，两 个平台均入选联合国教科文组织全球教育联盟。 智慧教育是人类对教育的共同追求。当前，智能时代的 教育发展与变革，已经成为全球教育工作者的共同议 题。中国愿与世界各国携手，以教育数字化促进教育的 高水平开放，共同构建数字教育发展共同体，为世界提 供中国方案。 一是坚持普惠公平，共享优质教育资源。教育公 平是社会公平的重要基础。中国政府将依托国家智慧 教育平台向全球学习者免费共享优质教育资源。广泛 开展合作，共同建好世界数字教育联盟，推动数字教 育标准体系建设，促进平台互联、知识互通、经验互

也贯穿了医药研发、精准治疗等环节，助 力医疗保险服务及相关医疗资源分配。 中国庞大的患者基数、多样化的疾病谱以及区 域发展的不平衡性，使得人工智能技术在医疗健康领 域展现出巨大潜力，并正在被迅速采用。爱思唯尔对 来自 85 个国家和地区的 1007 名临床医护人员进行 线上调研，其中包括 48 名中国临床医护人员。结 果显示中国临床医护人员在 AI 技术的应用方面展 现出显著的领先性，超过三分之一的中国临床医护 高，医疗科技投资重 点领域 对罕见病、复杂病症治疗建 议能力有限，临床决策需医 生综合判断 个性化精准治疗 部分针对特定疾病的个性化精 准治疗方案开始应用，但尚未 大规模普及 高，精准医疗投资热点 治疗方案的普适性和长期效 果仍需验证，技术成本较高 智慧病历 部分医院开始试用相关 AI 系统 生成和审核病历，但还需要大 量人工校对 中，医疗信息化投资有 所覆盖 对医学术语理解和语义分析 能力有待提高，文书准确性