PERFACES 引言 当人工智能的“数字大脑”与精密制造的“钢铁身躯”完成历史性融合，一场深刻改变人类生产与生活 范式的产业革命已然启幕。 我们正站在一个历史性的交汇点。一场更为深刻的变革正在发生——这便是“具身智能”的崛起。而作 为其理想载体的人形机器人，已不再是科幻的想象，而正迅速从实验室走向产业前沿，成为全球科技竞 赛的新焦点，以及重塑未来制造业、服务业乃至人类社会基本图景的“新物种”。 域控、视觉芯片 数据处理 执行 丝杠 转向系统、制动系统等 手臂、大腿 将旋转运动转化为直线运动 减速器 传动部位 手、肘部等 通过机械传动实现转速降低与扭矩放大 电机 汽车电机系统 肩部、手臂等 驱动与精密控制 传感器 汽车状态监测 机器人状态检测 触觉传感等 汽车与机器人零部件复用 相通部件 汽车使用部位 机器人使用部位 技术共性 类别 - 15 - 幸福招商 人形机器人产业格局 资料来源：中国信通院，宇树科技官网 人产品，并进行测试和 质检。 下游则是人形机器人的终端应用市场，包括医疗、教育、救灾救援、生产制造、家庭陪护等多个领域。 人形机器人产业链图谱 上游：零部件与软件系统 零部件 软件系统 精密减速器 丝杠 传感器 谐波减速器 RV减速器 行星减速器 伺服电机 无框力矩电机 空心杯电机 行星滚柱丝杠 滚珠丝杠 视觉传感器 力传感器 IMU 感知软件 其他 电池 芯片

价格低、易集成、投资回收快 集成复杂、投资回收周期长 作业方式 人机协同作业 耐疲劳、连续作业 操作环境 快速编程、操作简单、可拖动示教 操作复杂、专家编程、专员维护 常用领域 精密装配、检测、包装、上下料、抛光 打磨、医疗辅助、教学培训等 搬运、码垛、焊接、喷涂等 数据来源：公开资料，高工机器人产业研究所（GGII）整理 二、技术特点 1、安全性设计 协 减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。按照控 制精度划分，减速器可分为一般传动减速器和精密减速器。一般传动减速器控制精度低，可 满足机械设备基本的动力传动需求。精密减速器回程间隙小、精度较高、使用寿命长，更加 可靠稳定，应用于机器人、数控机床等高端领域。精密减速器种类较多，主流的包括谐波减 速器、RV 减速器等。协作机器人使用的减速器通常为谐波减速器，相较于 RV 减速器，谐波 Alliedmotion 公司的无框力矩电机等。国内无框电机代表公司主要有步科 股份、大族电机、易尔泰、微精电机、富兴机电、伟创电气、昊志机电、杭州三相、常州运 控、合泰电机、三瑞智能等。 来福谐波、绿的谐波、同川精密等减速器厂商亦开始自研无框电机，旨在打造一体化关 节模组产品。随着人形机器人的兴起，入局无框电机领域的厂商持续增加，其中不乏人形机 器人主机厂商，如小米、宇树、智元机器人等。 GGII 数据显示，2024

PLC：40% 矿山领域设备、冶炼领域设备、加工领域 设备 工业母机 PLC：80% DCS：20% ① 主机制造设备：数控机床、高效铸造 设备、精密锻造设备等； ② 关键零部件制造设备：精密铸造装 备、精密锻造装备、热表处理强化装备、 数控车床和车削中心等 大型 PLC 自主可控白皮书 8 8 建材 DCS：60% PLC：40% 酿酒行业设备：酒糟近红外在线检测 仪、原酒红外在线检测仪、窑池内酒糟在 线检测仪等。 轻工业 DCS：55% PLC：45% ① 家电行业设备：数控折弯机、高速贴 片机、高速油压机、精密放电火花机等高 端生产设备； ② 皮革行业设备：精密削匀机、皮张码 垛机等； ③ 造纸行业设备：永磁电机、电磁加热 压光机、高端膜转移脱胶机等； ④ 五金制品行业设备：焊接冲压设备等 关键零件加工设备； 仪器仪表 涂装设备、整机装配设备 医疗设备 DCS：50% PLC：50% ① 研发试制设备：主要包括精密零部 件、传感器、骨骼和血管脏器模型等样品 制备设备； ② 整机制造设备：精密加工机床、焊接 设备、锻造设备、注塑设备等； ③ 关键零部件制造设备：复合加工中 心、走心机、切割机、精密减薄机、绕线 机、导管成型设备、材料烧制、薄膜沉积 等制造设备，激光、刻蚀微纳加工工艺设 备等生产设备及配套测试系统。

�103� ⚫�电子：���� 上下料检测����������������������������������������������������������������103� ⚫�电子：电子产品精密涂胶�������������������������������������������������������������104� 3.�金属制品及相关行业������������������� 突破”与“量产落地”的核心 纽带。� ���� 年，各大协作机器人厂商，在产品的软硬件智能化升级展开激烈竞逐， 运动控制、力觉感知、机器视觉、应用工艺等技术不断突破，协作机器人在复杂 场景与精密作业中的应用边界被大幅拓展。� 传统工业领域，协作机器人在汽车、电子、金属制品、食品饮料等行业的渗 透率快速提升，应用场景从上下料及简单组装，逐步向如柔性装配焊接、打磨、 涂胶、喷涂等更多复杂 ��� � 控制逻辑简单，而具身智能下的协作机器人，需在动态环境中实现“感知�驱动 �执行”的协同，对伺服系统提出了较高的技术要求。� ① 力电融合控制：协作机器人无论是与人协同工作还是执行精密作业，都 离不开力矩感知。这要求伺服驱动具备力电融合控制能力—将力觉传感 器信号与电机电流信号实时耦合，实现“力�位�速”三闭环协同。传统工 业机器人伺服驱动仅支持位置或速度闭环控制，无法直接融入力信号；

案例一：汽车行业（离散制造代表）.......................................................................... 28 案例二：电子信息行业（精密制造代表）...................................................................29 案例三：化工/医药行业（流程制造代表）.... 价值：它极大地提升了运营效率。审批快了，找档案方便了，数据统计不再需要手动 Excel “鏖战”到深夜。它实现了人力资源管理的“无纸化”和“流程驱动”，是现代化管理的 基石。 局限：然而，此阶段的系统更像一个精密的“记录仪”和“流程机器”。它忠实地记录了 “谁在什么时候做了什么”，但无法回答更深层次的问题：“为什么会这样？”以及“接 下来应该怎么做？”数据是静态的、孤立的，其价值远未被挖掘。 许多企业误以为上线了一套 单到零部件采购的全链路数 据，实现真正的需求驱动。其 aPaaS 低代码平台还能让业务人员快速搭建供应商协同门 户，加速创新应用落地。 案例二：电子信息行业（精密制造代表） 行业痛点：产品（如手机、芯片）迭代快、元器件微小精密，生产过程中对质量和设备效 率的要求达到了极致。传统的人工质检效率低、易疲劳、标准不一；设备突发停机造成的 损失巨大。 典型场景： AI 视觉质检：在生产线上

35 流量计、功率 仪 《 冷 机 能 效 报 告》 2 冷却塔清洁 ★填料无堵塞、 无藻类 1M 冷却逼近度 ≤3℃ 无人机、高压 水枪 《清洗前后对比 图》 3 精密空调滤网 更换 ★ 压 差 ≥ 250Pa 即更换 1-3M 机房温度 22 ±2℃ 压差计 《 滤 网 更 换 记 录》 4 液冷 CDU 流量 标定 ★流量偏差≤± 2% 参数，确保电力供应的稳定性与可靠性；制定电力系统应急预案，在市电中断 等突发情况下，保障算力设备的持续供电；规划电力扩容方案，满足算力中心 不断增长的算力需求。​ （2）制冷系统运维工程师：监控和维护算力中心的 制冷设备，如精密空调、冷却塔、冷冻水系统等。确保制冷系统高效运行，维 持算力中心内稳定的温湿度环境；定期对制冷设备进行保养、清洗和故障检修， 防止因制冷不足导致算力设备过热宕机；优化制冷系统运行策略，降低能耗成 设备巡检与细节把 控； 2.应急预案执行能力； 3.安全意识与合规操 作； 4.工具与仪表使用能 力。 - 算力运维体系技术白皮书 - 36 - 制冷系统 运维工程 师 1.精密空调、冷却塔、冷冻 水系统原理与运维； 2.温湿度调控与能耗优化能 力； 3.制冷设备故障排查与维 修； 4.制冷系统能效评估能力。 1.数据监控与趋势分 析； 2.设备保养与预防性维

境检测等。近年来，随着人工智能和硬件技术的突破性进展，人形机器人有望为各行各业带来新质生产力变革。 2024 年工业领域变革显著：汽车制造车间，机器人与产线融合适配柔性生产；3C 行业，与工人协同精密组装；金属制 品领域，借 AI 优化流程，新能源汽车与电子产业回暖夯实共生基础。 医疗场景共生更具突破，AI 驱动的骨科关节手术机器人，以毫米级精准与标准化操作成医生 “搭档”，术前规划路径、术 中国工业机器人产量与销量 BEST CONSULTING 10 工业机器人六大发展趋势 工业机器人正朝多方向进阶： 1、 以 AI + 多模态感知实现智能化，适应复杂环境； 2、 瞄准精密电子、芯片封装需求提升超高精度； 3、 强化人机协同提效并严守安全标准； 4、 模块化设计支持柔性生产与场景快速适配； 5、 采用可回收材料践行绿色制造； 6、 借助 5G + 边缘计算优化多机实时协同精度与效率。

7 面临的挑战 在生成式人工智能浪潮下，数据中心的交付与安装调试环节 面临严峻的时间挑战。这一复杂过程耗时漫长，是企业数字 化加速转型的关键瓶颈。 由于数据中心集成了供配电、制冷、网络等多个精密系统， 其间的协同工作量巨大，任一环节的疏漏都可能导致整体延 误。此外，核心设备漫长的供货周期及供应链不确定性，进 一步加剧了工期风险。 为应对这些挑战，供配电系统的模块化和预制化正成为重要 解决 真空灭弧，洁净空气绝缘，零 CO2 排放 • 规避含氟气体排放政策风险 • 无需气体处理培训、报告或特殊处 理措施 • 在中国海上风电和电网企业已有多 个项目应用 Blue GIS • 精密电算与结构设计，性能可靠 • 严格工艺、设备与材料管控，保障 制造品质 • 高效节能，优于国标一级能效 • 百年技术积累，全球统一设计平台 电力变压器 • 首创树脂浇注技术，行业领先 •

提升复杂工业场景下的任务执行效率与准确性，支 撑新型工业化中高可靠、自动化的生产运维需求。 为避免大模型在生成网络操作指令时出现“幻觉”，智能体引入提示词作为连接任务引擎、工作流 与大模型的“精密指令”。针对工作流中的每个节点，系统内置对应的提示词模板，精准引导大模 型调用特定工具或能力，从而将抽象任务步骤转化为具体、可执行的操作，实现业务逻辑的可靠分 发与处理。这种机制有效提升了大模型 亨通光电算网智一体机试点组网图 江苏亨通光电股份有限公司，是全 球前三光纤光缆生产商，在苏州有 3 个产业园区，年产值 300 亿规模。 江苏亨通光电正逐步实现从传统制 造向智能制造跨越，作为精密工业 的领先企业，对信息通信传输的时 延、抖动有更高的要求，对柔性生产、 业务稳定运行和智能化运营管理有 着强烈的诉求。 图 4 双发选收时延优化效果图 15 应用案例 面向 5G-A

强调价值认同 • 期望能体现个人价值和兴 趣爱好，不仅是谋生工具 重视成长空间 • 看重 “职业发展路径” 与“技能提升”的可能 追求自由与灵活 • 倾向选择有弹性时间、自 我节奏的工作形态 3 精密焊接 精密装配 抛光 打磨 标准化、高重复，核心价值在通过经验提高熟练度的操作型岗位 超六成职业院校毕业生不 愿当蓝领（从事制造业工作） 仅8%的应届生希望于制造业就业 注：外卖骑手与网约车司机数量为2023年数据 5：珞石机器人扭矩型（力控）协作机器人产品型号及参数 资料来源：珞石机器人、灼识咨询 CR12-12/1.4 2022 L3 12kg 6 0.5N IP67 ±0.03 mm 缝制 焊接 分拣 切割 精密装配 运输搬运 检测 喷涂 ER7 Pro-M 2022 L3 3kg 7 0.5N IP54 ±0.03 mm SR3-C-H 2023 L3 3kg 6 0.5N IP54 ±0.02