预测 从过剩到平衡 电子元件供应链的未来之路 目录 概要 1 目录 01 02 2024：过剩状态与库存挑战之年 2 03 2025：变局中的审慎乐观 3 05 行业展望 4 07 全新贸易格局：地缘紧张局势与关税政策博弈 5 11 2025制胜战略框架 6 14 概要 02 从过剩到平衡 电子元件供应链的 未来之路 2025年或将成为电子元件供应链走出长期过 剩周期并迈向可持续需求阶段的关键转折年 Report 2024年第二辑 点击此处下载 04 2024：过剩状态与库存挑战之年 力和需求模式演变，整体困境进一步加剧。 在制造商努力应对这些挑战之时，部分元件 的表现揭示了市场动荡的全貌：集成电路 （IC）和被动元件等品类难以重振势头，但内 存产品却显现出逐步复苏的迹象。 截至3月，“库存消化周期当前处于何种阶段？” 这一追问已成为行业焦点，各方都迫切希望 卸下过剩库存的重负。 入了积极的预期。 年度前瞻 尽管2025年的市场预期波动水平将弱于 2024年，但关键市场的调整仍有余地。主动 元件潜在供应紧张已有传闻，EMS（电子制 造服务）供应商也因此建议客户持货观望， 而非折价抛售。即便如此，各企业仍保持审 慎姿态。 IC（集成电路）与被动元件板块继续面临逆风， 内存版块的韧性则凸显了对塑造需求动态的 精细化洞察的重要性。制造商正采取战术性 定价策略，并密切追踪需求信号以动态调节

process; energy storage components 随着能源结构的转型，能源电池制造行业正在 面临着前所未有的挑战和机遇。为了满足能源市场 对高安全性、高性能水平、低生产成本电池元件的 需求，全流程数字化智能制造技术成为了生产与制 造过程中的关键因素。未来光伏、风电等新能源装 机占比将快速提升，可再生能源的消纳问题亟待解 决 [1]。在能源电池制造过程中，全流程数字化智能 Storage Science and Technology, 2024, 13(4): 1356-1358. 第 4 期 范 龙等：能源电池制造过程中的全流程数字化智能制造技术 控，也能够针对电池元件的储能特性优化具体生产 流程，而这些都是提高能源电池应用可靠性的必要 条件。 1 能源电池生产工艺流程 能源电池生产工艺流程由设备通电、能量信号 转化、能源存储三部分组成，其具体生产流程如图 若经过存储处理后，能源电池中处于传输状态的只 有电能信号，而能量转化的目的，就是将这些电能 信号转化为资源信号，以便于电池元件的消耗与利 用。电池通电后，传输电子快速集聚，表示当前情 况下，能源电池已经存储了大量的能量资源。 为保证能源电池对能量资源的稳定存储，在完 成电力上料后，电池元件还必须进行电力测试，以 确保已存储能源信号能够以电力信号的形式输出。 2 能源电池的全数字化流程设计 能源电池的全数字化流程包括蓄能设备、能量

Thosiln · 难点 1: 传播中波形特征显著变化 · 难点 2: 对时误差导致事件时标不可信 难点 3: 拓扑与元件信息并不总能获 取 编号 类型 编号 类型 Dc 58 De 77 Dc 77 姑 当 e L2 140 所间 as 干 山 所 复 有 ī 09 76 电 压 右 效 值 pu . 以双星型电容器组为例，当有电容元件击穿时，三相电压 / 电流和不平衡电流中会出现暂态扰动。 针对 投切过程中的击穿，可根据暂态时频特征进行检测；针对正常运行中的击穿，可根据暂态信号幅值和 暂态电流方向进行故障检测和定位。 故障特征分析 在 器 —(4 元件 d L & 车 C4 ( 以 H 型接线的换流站滤波电容器组为例，电容元件击穿会在 不 平衡电流中产生几十安暂态电流冲击， 通过不平衡电流可感知和检测电容击穿状态，已提出基于暂态不平衡电流幅值和突变方向的滤波电容 器元件击穿感知和定位方法。 04 设备级应用：电容器元件击穿检测与定位 80 元件击穿暂态不平衡电流 暂态不平衡电流突

某种“可用 信号”输出的器件或装置，以满足信息传输、处理、记录、显示和控制 的要求。总而言之，一切获取信息的仪表器件都可称为传感器。 1 、传感器 图 4-1 传感器的组成结构 敏感元件 转换元件 转换电路 辅助电源 电量 被测量 传感器的特性，主要指输出与输入之间的关系。当输入量为常量或 变化极为缓慢时，此关系被称为静态特性；当输入量随时间变化时，称 为动态特性。 2 、传感器的特性 和位移的检测也是机器人最基本的感觉要求。机器人的位置传感器，主 要用于测量机器人自身位置。 常见机器人 位置传感器 电感式位置传感器 电阻式位置传感器 电容式位置传感器 光电式位置传感器 霍尔元件位置传感器 磁栅式位移传感器 电位计式传感器 典型的位置传感器，又称为电位差计。它由一个线绕电阻 ( 或薄膜电阻 ) 和一个滑动触头组成。 工作原理 滑动触头通过机械装置受被检测量的控制。当位置量发生变化时，滑动 主要缺点是易磨损，电位器的可靠性和寿命受到一定程度地影响。正 因如此，电位计式位移传感器在机器人上的应用受到了一定的局限。近 年来随着光电编码器价格的降低而逐渐被取代。 当把电位计式位移传感器的电阻元件弯成圆弧形，可动触点的一端 固定在圆的中心，像时针那样旋转时，由于电阻值随相应的转角变化， 就构成一个简易的角度传感器。 2 、旋转型电位计式角度传感器 单圈电位器 多圈电位器

工业机器人发展方向 敏感元件 转换元件 基本转换电路 电量 被测量 6 、工业机器人的传感系统 传感器是利用物体的物理、化学变化，并将这些变化变换成电信 号（电压、电流和频率）的装置，通常由敏感元件、转换元件和基本转 换电路组成。  敏感元件的基本功能是将某种不易测量的物理量转换为易于测量 的物理量；  转换元件的功能是将敏感元件输出的物理量转换为电量，它与敏 感元件一起构成传感器的主要部分； 感元件一起构成传感器的主要部分；  基本转换电路的功能是将敏感元件产生的不易测量的小信号进行 变换，使传感器的信号输出符合具体工业系统的要求（如 4~20 mA 、－ 5~5V ）。 传感器的性能指标：  灵敏度  线性度  测量范围  精度  重复性  分辨率  响应时间  抗干扰能力 6 、工业机器人的传感系统 触觉传感器 视觉传感器 倾角传感器 力 / 力矩传感器 碰撞传感器 接近觉传感器

示教等操 作，一般会与三维建模软件同时使用。综合考虑工作任务和选定的工 业机器人品牌，确定是否选用工艺软件。 （ 4 ）工艺辅助软件的选择和使用 末端执行器是工业机器人进行工艺加工操作的执行元件。选用或 设计末端执行器的根本依据是工作任务。只有正确、合理地选用或设 计末端执行器，让它们与工业机器人配合起来，才能使工业机器人发 挥出其应有的功效，更好地完成加工工艺。 （ 3 ）末端执行器的合理选用或设计 分考虑系统的先进性、安全性、可靠性、兼容性和扩充性的基础上， 尽可能采用成熟的器件与设计思路。 （ 6 ）外部控制系统的设计和选型 机器人本体是系统的执行者，在执行动作时，需要其他的自动化 设备提供辅助功能。例如：气动元件实现机器人末端执行机构的开合 动作；传送带将物料传送到相应的工位；视觉系统和颜色传感器分别 识别工件颜色。应根据工作任务合理选择所需的外部设备。 （ 5 ）外部设备的合理选择 前述步骤均完成 行器 的动作和其他辅助设备的动作等。 3 、控制系统模块设计 气动系统的工作原理 利用空气压缩机将电动机或其他原动机输出的机械能转变为空气 的压力能； 然后在控制元件的控制和辅助元件的配合下，通过执行元件把空 气的压力能转变为机械能，从而完成直线或回转运动并对外做功。 （ 2 ）外部传感器选型 传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的 信息，按一定的规律变

生产 和销售的企业集合。电子陶瓷是一种具有特殊电、磁、光、热、 声等性能的功能陶瓷材料，主要包括绝缘陶瓷、介电陶瓷、压 电陶瓷、半导体陶瓷、离子导电陶瓷等。典型产品包括电容器、 电阻器、压电元件、传感器、绝缘子、基板等电子元器件。 类别 陶瓷主要种类 应用领域 功能电子陶瓷 介质瓷 钛酸钡基固溶体、钛酸铅基固溶体等不 含铁或极少 含铁陶瓷 铁电介质瓷 二氧化钛、钛酸钙、钙钛硅、钛酸镁、 PbTe 光敏 特殊性能 SiC、石墨陶瓷、氧化锡 导电 钛酸钡、PbZr0 等 压电 结构电子陶瓷 滑石瓷 偏硅酸镁与玻璃相组合 高压高功率电路 — 2 — 氧化铝瓷 a-氧化铝 高温及电炉元件 长石瓷 莫来石-石英-长石质玻璃 碳膜电阻基体 低碱瓷 莫来石-石英变体-钡长石-长石质玻璃 金属膜电阻器的 瓷体 高导热率 瓷 金刚石、石墨、BN、Be0、AIN、SiC 集成电路 表 1 方法依赖经验试错，难以满足高端应用对材料性能的精准要求。 应用场景： 一级：使用 CAD/CAE 软件完成陶瓷元件基础建模与电性 能初步仿真 企业采用基础的计算机辅助设计工具（如 CAD）和有限元 分析（CAE）软件来辅助电子陶瓷产品的建模与性能初步验证。 如对电容器、压电元件等进行简单尺寸设计与性能仿真，让工 程师更快完成外形设计迭代。 二级：引入 PLM 系统集中管理陶瓷材料参数、图纸版本

维护便利性及经济性，进出水口可选配单向截止阀，实现维护便利性。 电池簇结构设计特点如下： (1) 电池架及金属结构件均具有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产 生的机械应力、热应力和电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况损坏或影响所安装元件的性能。 (2) 每台电池簇内的电池组之间为串联关系，使用动力电缆串联连接。 (3) 所连接的高压箱内配置双极断路器、总正接触器、总负接触器、预充回路接触器、熔断器，所有接 定、消防联动、离并网切换、其它联 动：关/启动 UPS、充放启停 BMS 电池柜等；  逻辑编程功能：支持算术运算、逻辑运算、函数、定制 EMS 元件（储能功率分配，发电机功率分 配），支持自定义逻辑元件（LUA 脚本实现），控制输出元件（AO、DO），逻辑模块（防抖延 时，按位拆解，输入选择）； 光储充综合能源系统方案设计说明书 共 17页 第 17页  报表浏览功能：支持储能收益报表；支持储能充放电统计报表；支持

子元器件的产业，这些元器件是构成电子设备和系统的基础组成 部分。该行业涵盖从被动元件到主动器件、从分立元件到集成电 路的广泛产品领域，是电子信息产业的核心支撑。 依据中国国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）中，电 子器件制造行业主要归属于“C 制造业”大类下的“C39 计算机、 通信和其他电子设备制造业”中类，具体包括“C397 电子器件 制造”“C398 电子元件及电子专用材料制造”等多个细分行业。 2.行业范围 依赖人工巡检与事后分析，异常发现延迟（如设备漂移导致批量 性缺陷），且问题闭环流程冗长（从检测到整改需多部门协同）， 易造成生产停滞或客户交付延迟。企业需要部署 AI 视觉检测与 实时监控系统，自动识别生产过程中的质量异常（如元件偏移、 焊接空洞），并触发预警通知相关人员；同时，通过 QMS 系统 集成整改流程，实现问题快速闭环，缩短响应周期。 - 26 - 四是质量标准与客户需求脱节，缺乏动态适配。电子元器件 行 比。 （2）应用场景 一级：表格登记元件与器件物料出入库，实现库存电子化基 础管理。企业可通过云表格实时记录物料编码、批次、数量等出 入库数据，利用云存储集中存档单据扫描件与库存台账，确保数 - 34 - 据可追溯。企业还可通过共享权限实现多部门协同更新，结合简 单脚本自动生成库存周转率、呆滞料预警等基础分析报表。 二级：基于 WMS 的元件与器件库存精准化管理。企业可通过 ERP

在航空航天、新能源汽车等领域均具备深厚的工程实践积累。智算中 心冷板式液冷系统主要包括：冷板、管路、快速接头、分液歧管、冷 量分配单元与室外一次侧冷却设备等组件。冷板通常是由铜、铝等高 导热金属构成的封闭腔体，服务器芯片等发热元件通过导热界面材料 与冷板贴合，热量经导热界面材料传递到冷板上，并通过冷板内部冷 却液循环带走热量。系统的各部分组件多由常规材料制成，生产工艺 较为成熟，利于工程实施与规模化应用。此外，IT 设备与冷却液工 系统在二次侧的重要组成单元。冷却液、冷量分配单元、一次侧 冷源、管路及阀门组件是两类液冷系统的通用组成部分。 1.冷板 （1）领域全景 来源：中国信息通信研究院 图 5 冷板领域 （2）发展态势 冷板通过与发热元件接触实现换热。冷板主要由冷板基板、流道 盖板、流体通道构成。冷板基板为冷板的底层部件，通过界面材料与 发热器件直接接触。流道盖板为冷板的顶层部件，与基板密封形成封 闭的腔体。冷板整体预留有配管或连接口，冷却液流过流体通道，并 智算中心液冷产业全景研究报告（2025 年） 9 主要分为冲压冷板、CNC 加工（CNC machining，计算机数字化控制 精密机械加工）冷板以及圆管冷板。冷板内部流道可根据发热元件的 功率采用不同方案，小功率元件冷板可直接采用 CNC 流道、金属管 嵌管等方案，大功率元件的冷板多采用铲齿工艺。当前，冷板产品的 散热能力已能够全面覆盖主流芯片 TDP（Thermal Design Power，热 量设计功耗），并留有一定裕度。