幅蓝色画卷的总装机量已达到惊人的 11.1 亿千瓦，较 去年同期增长 50.8%。 中国的光伏图景正在以惊人的速度延展。2024 年，中国光伏新增装机量占全球新增光伏装机量的 61.24%，连续十一年蝉联全球首位，光伏发电量贡献 了全球光伏发电量的 39.38%。当 2025 年第一季度， 中国风电和光伏发电累计装机量达到 14.82 亿千瓦，历 史性超越火电装机量（14.51 亿千瓦）的时刻，中国能 源 化、机制改善、技术创新，促进产业实现绿色能源转型 和可持续发展的深度结合，为建设美丽中国、守护地球 家园，做出更大的贡献。 光之所及，未来已来。 2025 中国光伏建设进展报告 十亿千瓦 向光而行 02 编写单位 公众环境研究中心 公众环境研究中心（IPE）是一家在北京注册的公益环境 研究机构。自 2006 年 6 月成立以来，IPE 致力于收集、 整理和分析政府和企业公开的环境信息，搭建环境信息 肖媛媛、张慧文、鲁丽、金心妮、韦伟、张楠、李思楠、 设计与可视化：石欢、郭华鑫 报告联系人 ipe@ipe.org.cn lvse_jiangnan@126.com 03 04 2025 中国光伏建设进展报告 十亿千瓦 向光而行 摘要 2025 年，正值《巴黎协定》签署十周 年与中国“双碳”目标提出五周年。面对日 益严峻的全球气候危机和复杂多变的国际形 势，中国坚定履行气候承诺，大力推进能源 转型，在光伏建设领域取得了举世瞩目的成

算不同领域可调节负荷资源潜力。研究发现，苏州工业园区可调节资源潜力较高，拥有约 | 02 | 长三角虚拟电厂发展现状分析报告 22.5 万千瓦可调节负荷资源，以及 13.6 万千瓦分布式光伏和 1.06 万千瓦基站储能资源， 对比 2022 年苏州工业园区最高用电负荷 314.8 万千瓦，园区虚拟电厂可建设资源约占最 高用电负荷的 11.8%。 为充分发挥虚拟电厂在支持长三角地区电力系统方面的作用，报告建议在政策制定、 63.48%，火电比重较高，长三角净外调电量为 3231.3 亿千瓦时，约占区域内总消费电 | 06 | 长三角虚拟电厂发展现状分析报告 量的 18.2%，安徽省是区域内唯一对外净输出电量的省。根据调研数据显示，2021 年， 上海市、江苏省、浙江省的最大峰谷差分别为 1398.67 万千瓦、2900 万千瓦、3436 万千瓦， 巨大的峰谷差增加了电网平衡的难度，更凸显了电力系统灵活性调节资源短缺的问题，同 2016 年的 832.3 亿千瓦时增至 2022 年的 963.44 亿千瓦时，同期全社会用电量则从 1486.02 亿千瓦时增至 1745.55 亿千瓦时，2022 年上海用电量仍存在 782.11 亿千瓦时的 电量缺口，外来电占比 44.81% [2]。 从负荷来看，上海市最大负荷增加的幅度小于本地发电装机的增幅，最高用电负荷从 2016 年的 3138.4 万千瓦增加到 2022 年的 3500

引领作用，加大科技攻关力度，健全电力市场机制，充分发挥新型储 能多元价值。与此同时，持续推动试点应用、健全标准体系、完善管 理机制，引导新型储能健康有序发展。截至 2024 年底，全国已建成投 运新型储能 7376 万千瓦 /1.68 亿千瓦时，装机规模占全球总装机比例 超过 40%。新型储能技术路线“百花齐放”，涵盖全球工程应用的主 要技术路线，调度运用水平稳步提高，有力支撑新型电力系统建设。 展望 2025 年，国家能源局将加强规划前瞻引领，科学谋划新型 年底，全球已投运新型储能项目累计装机 规模约 1.8 亿千瓦，较 2023 年底增长约 98% A，新增装机规模约 0.9 亿千瓦。其中，美国新增装机约 1100 万千瓦，英国新增装机约 60 万千瓦，澳大利亚新增装机约 90 万千瓦 B。2024 年全球储能电池出 AB 引自中关村储能产业技术联盟全球储能数据库 004 2025 中国新型储能发展报告 货量达 3.7 亿千瓦时，同比增长约 65% A。全球储能系统出货量为 2.4 亿千瓦时，同比增长超 60% B。 （三）新型储能技术不断拓展应用 2024 年，各国持续开展新型储能技术创新探索。电化学储能领 域，澳大利亚推动新型锂离子电池硅负极材料应用；美国和日本布局 以铁 - 空气和锌 - 空气为代表的金属空气电池技术研究，正在推动技 术示范。长时储能领域，美国、德国、日本等多国正在推进绝热压缩 空气储能技术研究，英国建设了 350 千瓦 /2500

...................................... 32 需求侧资源潜力评估与开发利用路径 | 1 | 摘要 江苏 2025 年夏季最高用电负荷已突破 1.55 亿千瓦，风光发电装机占比超过 45%， 高负荷与高比例新能源并存的局面给江苏新型电力系统建设带来电力保供和新能源消纳的 双重难题。因此，充分挖掘和发挥需求侧资源的调节能力、提升系统灵活性，成为江苏建 应能 力达到最大用电负荷的 5% 或以上，具备条件的达到 10% 左右。 江苏积极开发需求侧可调节资源，支持新型电力系统建设。2025 年江苏最高用电负 荷已达 1.55 亿千瓦，风光发电装机已达 1.1 亿千瓦 [1]。由于新能源发电具有间歇性和波动 性，其实际出力难以稳定满足高峰负荷需求，导致电力保供压力增大；同时，新能源发 电的快速增长对电网调度和消纳能力提出更高要求，江苏新型电力系统建设面临着电力 全社会用电量规模持续攀升。2024 年，江苏全省 GDP 总量达到 13.7 万亿元、增速 为 5.8%，带动全社会用电量首次突破 8000 亿千瓦时、达到 8487 亿千瓦时，同比增长 8.4%[2]。其中，第二产业用电量达到 5752 亿千瓦时、同比增长 5.9%，第三产业用电量 为 1464 亿千瓦时、同比增长 11.3%。 全网用电负荷屡创新高。2024 年，受全省企业生产持续向好、居民生活水平持续改 善、电

西北地区可再生能源资源丰富，风光资源可开发量超 160 亿千瓦 [1]，其中风电占全 国三分之一，太阳能达到全国近六成 [2]。“十四五”规划的全国九个大型清洁能源基地中， 四个在西北地区。近几年，西北地区还通过大规模开发“沙戈荒”基地项目推动新能源 资源的开发利用。截至2024年底，西北电网新能源装机达3.05亿千瓦（其中风电装机1.27 亿千瓦，光伏装机 1.78 亿千瓦），占全国新能源总装机容量的 21.63%，占西北发电总装 63%，占西北发电总装 机的 56%，部分省份（如青海、甘肃）新能源装机占本省装机容量已超 60%[3]。 除陕西外，西北地区工业基础相对薄弱。2024 年西北五省（区）全社会用电量达到 1.1 万亿千瓦时 [4]，仅占全国的 11%，且负荷集中在西安、兰州等少数城市，大部分区域为“低 负荷、高新能源”的“电源基地”。上述特性导致西北地区新能源大发时（如光伏午间、 风电夜间），本地无法充分消纳， 西北地区区域电力 互济发展现状 2.1 西北地区电力发展现状 新能源已经为西北电网第一大电源。2024 年，西北五省（区）电力总装机达到 55893 万千瓦，其中风光等新能源装机达到 30777 万千瓦，占比达到 56%；火电装机为 20337 万千瓦，占比约 36%[5]。 分省来看，2024 年青海省新能源装机占本省电力装机比重达到 70%，甘肃省新能源 占本省装机达到 64%，新疆和宁夏两区新能源占比超过

共识。 低碳技术快速发展，新能源 A 相较于传统能源的优势愈发明显。根据国际可再生能源署 研究显示，2023 年新增的可再生能源项目中，81% 的项目成本都低于其化石燃料，光伏发 电下降至约每千瓦时 4 美分，比化石燃料发电低 56%。自 2000 年以来，在全球部署的可再 生能源已为电力部门节省约 4090 亿美元的燃料成本。新能源技术不仅在成本上已具有显著优 A 本文中的新能源主要 竞争力。 2010～2024 年，全球风电装机从 1.8 亿千瓦增长到 11 亿千瓦，年均增速达到 14%，太阳能发 电装机从 0.4 亿千瓦增长到 18 亿千瓦，年均增速达到 32%，风光新能源装机总量从 2.2 亿千 瓦增长到 29 亿千瓦，年均增速达到 21%。2024 年，全球风光新能源发电量为 4.626 万亿千瓦 时，在全球发电结构中的占比相比 2023 年增加了 1.5 个百分点，达到 力短缺严重制约着各国可持续发展。 1.2 加快能源转型的国际互鉴互学 未来十年是加快全球能源清洁转型的重要时期。一是实现新能源增长“三倍”量的倍增。 2024 年，全球风电和太阳能发电装机总量达到 29 亿千瓦，占全球电源总装机的 31%，实现了 “量变”，为可再生能源倍增奠定基础。2024—2030 年期间，清洁能源需要加速发展，保持年 均约 15% 的增长率，才能实现 2030 年三倍目标。二是实现新能源发展“质”的突破。未来十

奠基开局阶段（2002-2012） 开拓创新阶段（2013-2021） 快速发展阶段（2021至今） ·2002年，国发“5号文”； ·2006年， “一对多”台山直购电 试点。 ·2012年，交易电量约2.0亿千瓦 时，发电企业1家，电力用户6家。 ·“一对多”直购电合约。 ·无售电公司，无零售市场。 ·新增多月集中竞争、分时集中 竞争； ·代理购电交易。 ·2013年，直接交易扩大试点； ·2014年，价差中长期交易； ·新增双边协商、集中竞争、挂牌、 发电侧合同转让、可再生绿电 交易、市场化需求响应、现货市 场“日前+实时”。 ·售电侧改革，引入售电公司，形 成“多买多卖”格局。2021年零 售交易电量 2936 亿千瓦时，占 市场电量比例 99.8%； ·售电公司背景多元，包括发电 背景、电网背景、独立售电公 司，竞争充分。 ·建立绿电零售市场； ·批发-零售市场价格联动，2024 年，零售换手率达48.8%； 企业输电服务合同书》，交易电量 1.9 亿千瓦时，协定直购电价 0.424 元 / 千瓦时，由此广东电力市场正式开启。 直购电试点初见成效。至 2012 年底，台山直购电累计电量 11 亿千 瓦时，年均电量约 1.8 亿千瓦时，直购电价相比发电企业批复上网电价 降低 0.025 元 / 千瓦时。叠加试点输配电价调整至 0.177 元 / 千瓦时，用 户实际到户电价为 0.656 元 / 千瓦时，比江门地区大工业用电到户电价

。其中，火力发电量 6.4 万亿千瓦时，同比增长 1.7% ，在总发电量中的比重下降 3.1 个百分点至 63% ；可再生能 源发 电量 3.5 万亿千瓦时，同比增长 18% ，在总发电量中的比重由 2023 年的 31% 上升至 34% n 2024 年风力发电约 1.0 万亿千瓦时，同比增长 13% ；太阳能发电约 0.84 万亿千瓦时，同比增长 44% 。风光发电总量 1.8 万亿千瓦时，同 比 增长 2023 年的 16% 上升至 18% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 中国电力能源结构 ： 2024 年全国发电量 10.1 万亿千瓦时，可再生能源占比上升至 34% ， 电力结构清洁化转型稳步推进，其中风光发电 1.8 万亿千瓦时，占比 18% ©2025 。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。 6 宏观经济分析 行业竞争格局 发展趋势预测 2024 年全国 发电量 10.1 万亿千瓦时 2014-2024 年我国发电量及增速情况 6.7% 10.1 2024 2024 年我国发电量能源结构情况 9.5 2023 风电 10% 水电 14% 8.8 2022

天超过去年极值。当年的尖峰负荷需求，来年即成为高峰段正常水平。 ■ 抽 苗 2024 年 8 月 7 日，华东电网道遇极热无风天气 . 当日最高负 有 4.11 亿千瓦，风电最小出力 56 万千瓦 ( 弱机 48D0 万，历史 最大出力 3596 万 ), 仅占负荷的 0.1% 。 1200 16-00 20.00 — 负 荷 2024 二是推动低碳转型面临挑战。新能源总装机已达 9.4 亿千瓦， 2016 年以来装机占 比从 14% 大幅提升至 40% 。新能源新增装机中光伏占比超六成，光伏新增装机中分布式光 伏占 比超五成，消纳同质化矛盾突出。系统调节能力不足，新能源“量率统筹”面临挑战。 ● 近年来深挖系统调节能力，新能源利用率总体保持合理水平，但逐步呈现饱和转下降趋势。 ● 春节午间光伏最大出力 3.3 亿千瓦，占负荷比例近 40%, 其它电源发电空间持续压缩。 33 个百分点，成 交均 价 0.22 元 / 千瓦时，较省间中长期均价低 0.14 元 / 千瓦时；度夏度冬保供期间， 电力供应 趋紧，省间现货日最大成交电量 2.4 亿千瓦时，最大成交电力 1400 万千瓦； 火电发挥兜 底保供作用，单月最大成交电量占比 73%, 成交均价最高 0.63 元 / 千瓦 时；按规则合计 15 天触发 1.5 元 / 千瓦时的日均结算限价。 25000 20000

0.1万亿千瓦时，可再生能源占比上升至34%，电 力结构清洁化转型稳步推进，其中风光发电1.8万亿千瓦时，占比18% 资料来源：国家统计局，顺为分析 宏观经济分析 行业竞争格局 发展趋势预测 n 2024年，全国全年电力系统运行保持稳定，供需总体平稳，电力生产供应能力进一步提升。2024年全国规模以上电厂发电量10.1万亿千 瓦时，同比增长6.7%。其中，火力发电量6.4万亿千瓦时，同比增长1 7%，在总发电量中的比重下降3.1个百分点至63%；可再生能源发 电量3.5万亿千瓦时，同比增长18%，在总发电量中的比重由2023年的31%上升至34% n 2024年风力发电约1.0万亿千瓦时，同比增长13%；太阳能发电约0.84万亿千瓦时，同比增长44%。风光发电总量1.8万亿千瓦时，同比 增长25%，在总发电量中的比重由2023年的16%上升至18% 万亿千瓦时 火电 63% 水电 14% 风电 10% 10% 太阳能发 电，8% 核电 5% 2024年全国 发电量10.1 万亿千瓦时 2014-2024年我国发电量及增速情况 2024年我国发电量能源结构情况 5.5 5.8 6.1 6.6 7.2 7.5 7.8 8.5 8.8 9.5 10.1 6.7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 2 4 6 8 10 12 2014 2015 2016