外的其他分支机构 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 概览标签：智算、人工智能、云计算 2025年中国智算云服务行业 人工智能时代下IaaS/PaaS/SaaS的产业机遇 2025 China Large Model Cloud Industry 中国AIコンピューティング産業 2 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：云计算系列 力为王： ◆ IaaS层的核心价值在于销售GPU算力，而 获取高价值的关键在于“高端卡保有量”与 “垂直行业能力模块建设”的结合 04 从直接竞争转向价值整合与 生态赋能： ◆ 为克服SaaS市场固有的销售体系与客户 决策链不兼容等难题，大型云厂商的有 效破局路径，是选择“软硬结合”或“构建 Agent平台”，从直接的产品竞争者转型 为价值整合者与生态赋能者 ◼ 研究背景 随着大模型技术的飞速发展与迭代， 求，市场正加速向以GPU为核心的智能 计算演进。在此背景下，云服务产业 的价值链被重塑，IaaS、PaaS、SaaS各 层的业务逻辑、商业模式与竞争要素 均发生了深刻变化。本报告旨在深度 剖析AI时代下中国智算云服务行业的产 业新机遇。 ◼ 研究目标 • 绘制智算产业全景图谱 • 解析云厂商在IaaS、PaaS、SaaS各层的 价值实现路径 ◼ 本报告的关键问题 • 智算时代的云服务价值链如何重构？

全国上百万个工地，均自行选购，独立安装，资源利用重复低效 单个工地预算有限，选择空间小，变更成本高 技术更新越来越快，有些项目刚安装完即已经落后 SaaS 化智慧工地统一服务平台，是突破当前困境的一个重要方向 全球 SaaS 市场快速增长 我国 SaaS 服务复合增长率 12% SaaS 化服务平台 规范上架 统一服务 按需付费 一站开通 丰富功能，灵活剪裁 一键开通，一站服务 租用模式，按用付费 云端升级，永不落伍 购买模式，投资风险 同质碎片，保障分散 竣工即弃，资源浪费 软件即服务 (SaaS) ：部署在云端的软件，用户通过互联 网订购和使用该软件，按所订购服务的多少和使用时间 长短付费 政府 市场 企业 社会 行业 信息技术 政府 资本 提供规范优质服务 推动行业良性发展 SaaS 化智慧工地 服务平台 搭建 SaaS 化统一服务平台，是需求端、供给端和政策端的共振选择 需求端： 供给端： 数字基础设施完善，云端服务成为可能 云化服务快速发展，渐成企业应用趋势 数字驱动创新，传统行业转型升级路径 信息基础平台，新基建政策的重中之重 依托 AIoT 技术，我司打造新一代智慧工地 SaaS 化服务平台 “ 智慧工地”是利用物联网、人工智能、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，彻底改变传统建筑施工现场参 建各方现场管理的交互方式、工作方式和管理模式，实现对人、机、料、法、

流量威胁检测（可测试，可销售） 辅助运营（可测试，可销售） Saas 交付支持 消费级显卡支持 本地交付支持 国产化显卡支持 D I R ECTO RY 目录 02 安全 GPT 能力介绍 03 部署形态与展望 01 安全困 境 Web 流量检测大模 型 • 新增检测大模型， 补 充 高级检测能力 • SaaS 化 • 本地化 • SaaS 化 • 本地化 • 新增 aES 知 威胁检测 钓鱼检测大模 型 运营大模 型 • SaaS 化 • 本地 化 • SaaS 化 • 本地 化 方式 2 ：深信服自有探针或第三方网络组件 / 设备， 通过 XDR ，对 接本地或 SaaS 检测大模型 • 分布式 XDR 只能对接本地检测大模型， SaaS XDR 只能对接 SaaS 检测大 模型 • 第三方组件对接效果需要具体评估 方式 方式 1 ：深信服自有探针， 通过 SIP ， 对接本 地或 SaaS 检测大模型（目前需要 SaaSXDR 做中介， 后续会支持直连） 检测大模型部 署模式 安全 GPT- 检测大模型 安全 GPT- 检测大模型 SaaS XDR 平台 分 布 式 XDR 平 台 I SaaS XDR 平台 第三方 网络组件 / 设备 安全 GPT - 检测大模型 安全 GPT - 检测大模型

营销触达 复游预测 优 10.5 亿 + 用户 30+ 模型 API 集成 订购审核 势 7*24h 连续 24+ 标签 分析报告 可视化大屏 区域审核 应用审核 全国 31 省 4+ 场景 SaaS 应用 访问控制 2. 客群洞察 (1/2) 1. 运营商信令数据可以提供用户的位置信息、行为轨迹等 ，帮助了解客群的线下活动范围和消费场景； 2. IoT 设备（如智能摄像头、传感器等）收集的店内数据 必须部署，否则批量调价时网络崩溃 智慧门店 第 34 页 公有云服务 分类 价值 云主机、 云硬盘、带宽 IaaS 业务支撑 云宽带 IaaS 店内互联网访问 云专线 IaaS 总部与分支机构连接 云桌面 SaaS 瘦终端办公设备 客流统计 PaaS 人流密度统计分析 弹性 Mapreduce PaaS 大数据分析平台 数据集成与治理 PaaS 数据集中化的运营与管理 数据可视化 PaaS 可视化分析工具 智慧餐饮 涉及产品 公有云产品搭配 产品属性 用途说明 Holder 智慧餐饮管理系统 SaaS 餐饮进销存、营销管理、会员管理、排队订单 …… 云主机（ 1C2G 或 2C4G ） IaaS 承载单个门店 ERP 及运营数据 云主机及配套存储、网络 云硬盘 IaaS 互联网带宽 IaaS 发票助手 SaaS 电子发票 千里眼 生态 名厨亮灶、门店监控 和对讲 生态 服务人员沟通协作 企业宽带

纷宣布接入 DeepSeek，以实现政务办公效率的提升。 ➢ 政务 IT 包括多个垂直场景，AI 赋能实现开源节流。1）AI+招采：2023 年 中国公共采购交易总额超过 46 万亿元，招采业务以 Saas 为主要收费模式，通 过 AI 赋能可以提升招采环节效率，实现开源节流；2）AI+财政，我国财政体系 涉及大量的财政单位、预算单位，以及每年超过 20 万亿的财政支出，在整个财 政资金的流动环节中有大量的环节适合 非税票据管理、政府采购环节等实现落地；3）AI+税务，随着金税四期数电发票 在全国推广上线，在“以数治税”的背景下，企业财税实务数字化产品及财税风 险及合规相关服务的市场渗透率和普及程度将大幅度上升，税务 Saas 龙头税友 股份推出自研 AI 大模型“灵犀”，在税务合规等领域加速 AI 应用落地。 ➢ AI 为政务办公实现效率提升。政务 IT 涉及大量办公场景（12345 热线、社 保、公积金等等），通过 产权交易四大板块，交易数量 176 万个，交易额 21.9 万亿元。 招采场景覆盖大量 B 端投标客户，AI 为 Saas 模式带来提价可能。根据采招 Saas 收费模式，无论按照投标次数收费，还是通过采招平台海量优质数据整合的 产品化服务，均具备广阔的市场空间潜力，在 AI 加持下，有望实现 Saas 业务的 快速发展。考虑到 2023 年公共采购交易数量 176 万个，整体交易额超过 46 万亿

“ 无人值守” 给车主带来什么？ 现状分析 建设目标 方案实施 杭州立方控股股份有限公司 解决方案 SAAS 平台 SAAS 云平台 基于物联网和云计算服务的停 车管理和运营服务平台，总体由云 平台 PC 端、移动端产品构成。 通过 SaaS 云平台对各个停车 场进行统一管控，提升管理效率并 增加营收，树立品牌形象。 实现设备 监管与现 场监控 对业务集 中管控 将财务管 理化繁为 简 增值服务 助力营收 提升 让大数据 分析驱动 决策 打造一站 式信息中 心 SAAS 云平台 现状分析 建设目标 方案实施 杭州立方控股股份有限公司 解决方案 SAAS 平台 打通车场数据层，使管理人员通过云平台 PC 与手机 端随时查看各车场的基本信息与实时经营数据。 1 、车场资源信息全掌握 强大的报表功能，让您轻松统计停车场的各项 强大的报表功能，让您轻松统计停车场的各项 数据，得心应手的工作，让财务管理化繁为 简。 2 、财务管理化繁为简 现状分析 建设目标 方案实施 杭州立方控股股份有限公司 解决方案 SAAS 平台 3 、设备监管 与现场监控 4 、集中业务 管控 5 、大数据分 析驱动决策 6 、增值服务 助力营收提升 需求分析 建设目标 方案实施 杭州立方控股股份有限公司 解决方案 方案实施 1 2 3

中国智能制造优秀 推 荐“金蝶云 · 星空”、中国智能制 造 优秀推荐“金蝶云 PLM 云”、中国智慧工厂优秀解决 方案杰出供应商“金蝶” 2020 企业网 CEIA 颁发的“最佳 Saas MES 应用奖” ,” 最佳企业管理 云服务奖” 工信部“国家中小企业公共服务 示范平台” 2021 第三届中国工业互联网大赛 领军组三等奖 工信部第三批国家级服务型 证书 粉 金 端 0 0 有 e 最 理 企 南 旅 理 品 服 外 模 2014 金蝶云 星空开 始云化 部署 2020 最佳 SaaS MES 应 用 2020 最佳企业管理云 服务 中国智能制造优秀推荐：金蝶云星 空、 PLM 目 录 客户续费率 1500+18 样板客户群 + 工信部案例 200+ 企业云服务 金蝶和中型企业探索数字化转型十余年，产生新的观点和方法论 金蝶 中国企业级 SaaS ERM 领域市场占有率第 一 ※ 数据来自 IDC 研究报告 中华人民共和国工业和信息化部 Miniuyal lnoutyand lnlormulonTecholoeyot he People

协同办公：基于Welink一个APP整合办公OA、产供销主业务流应用等所有应用，打造整个公司协同办公平台 ROMA:统一应用集成平台 整合企业核心应用SaaS生态，优化应用管理模式 匹配有通用性的华为IT内部应用能力，帮助企业构建生产经营管理体系 统一数字底座 应用SaaS化 协同办公 混合云基础设施 • 相同的云服务使用体验 • 相同的技术架构及接口 客户的防火墙内 Huawei Cloud 私有云数据中心 具 体 问 题 为 切 入 点 逐 步 转 型 集成是数字化转型的关键，华为ROMA集成平台——支撑“ABCD”全面集成 合作伙伴应用 仓库 银行 物流 供应商 ROMA SaaS 国内子公司 国内子公司 ERP PLM MES 财务 ROMA / ESB 国内子公司 海外子公司 ERP PLM MES 财务 ROMA / ESB 内网 DMZ PaaS EI 华为有强大的地面团队可提供更优的地面服务 覆盖全国所有省会及重点地市的线下支撑团队 咨询 咨询 评价 分析 实施 计划 建设 部署 O&M 管理 监控 优化 携手业界TOP资深行业玩家，融合企业SaaS，打造垂直行业端到端解决方案 全球20个OpenLab 1000+合作伙伴，共同孵化200+行业解决方案 其他 智造云 金融云 媒资云 电商云 软件开发云 ERP HPC IoT 企业 通讯

列表、树型结构、账号管理、权限管理、富文本编辑等基础前端库 SDK/API Call Center( 呼入 & 呼 出 ) 解决方案（私有化 &SaaS ） 呼叫能力 文字客服 基础版本工单、 CRM KG ASR&TTS 语音 软呼叫 号线资源 智能外呼 NLU&DM 语义 知识库 FAQ 知识图谱 注：私有化项目暂不提提供 0 厂商 技术 产品 交付形式 生态 语音 NLP 用户画像 百度 完整性 ★★ 开放性★★★★ 公有云和私有化 SaaS ， PaaS 丰富的渠道，产品，解 决方案和集成累合作伙 伴 阿里 完整性★★★★ 开放性 ★★ 公有云和私有化 SaaS ， PaaS 完善合伙伴模式 腾讯 C 完整性 ★★★ 开放性 ★★ 以 PaaS 为主，定制开 发服务 发展初期，合作伙伴 发展初期，合作伙伴 单一 科大 讯飞 C 完整性 ★★★ 开放性 ★★ 私有化项目为主 完善的语音合作伙伴 小 I 机器人 C 完整性 ★★★ 开放性 ★★★ 定制开发 + 服务、 SaaS 和 OEM 第三方 合作结合 定价明确 渠道成熟 合作伙伴多 百度智能客服的 优势 技术对比 ★ 产品对比 百度智能客服项目实施案例 业务系统 按键式 IVR 语音识别能力 +

准的市场定位和产品策略。同时，通过数字化营销，企业能够在全球 范围内进行品牌推广，有效触达目标客户群，增加品牌曝光度和认知度。 此外，数字化能够简化了跨境业务流程。通过对全球资源，如公有云、SaaS 服务到各类服务商的资源整合和应用，例 如，在线支付系统和电子合同服务为国际买卖提供了便捷的支付和法律支持，降低了交易成本和时间。供应链管理的数 字化让企业能够实时监控物流信息，优化库存管理， IT“轻资产”模式，公有云服务和软件即服务（SaaS）的模式显得尤为适 宜。它们使得企业能够把应用程序和数据部署在海外市场的本地云平台上，从而快速响应当地的业务需求。这种模式的 灵活性在于按需使用的特性，企业可以根据实际需求随时启动或关闭服务，实现“即开即用”的便捷，从而快速适应市场 的变化，优化成本结构，并最大化业务的敏捷性。 此外，利用公有云和 SaaS 服务，企业还能够借助这些服务商在海外 定。 Cisco Confiden+al • 即刻启动海外业务 • 安全访问公有云和SaaS应用 • 安全加固远程办公和移动办公 海外办公 从VPN即可开始 无需硬件采购 云服务提供海外安全防护 云安全防护 Duo 双因子安全认证 Umbrella 云应用安全访问 总部统一管理SaaS 跨境安全连接 中国企业总部 云安全访问 22 快速部署，远程管理