由迈克尔·舍尔特勒、尼尔·马利克、阿德里安·布朗 、斯科特·邓肯和迈克·科克斯顿 工业自动化：从控制到智能 人工智能正在重塑自动化价值金字塔，使 其呈沙漏状。 版权所有 © 2026 比恩咨询公司，保留所有权利。 1 ` ` ` ` 工业自动化不再仅仅是控制机器——它关乎智能的编排。 到2030年，预计近一半的产业收入将依赖于人工智能驱动的产品和服务。 所改变的不仅仅是自动化技术，还有市场创造经济价值的地方 。 盈利池正在向栈顶（软件、数据、AI）和栈底（智能设备）转移——将核心控制技术置于中间面临 压力。 几十年来，行业领导者遵循着一条清晰的逻辑：通过日益复杂的控制系统提高生产、制造效率、质量和安全性。 经济效应显而易见。价值存在于专有的高性能控制器、紧密集成的系统和围绕大量已安装基础的服务和升级之中 。 在堆栈顶部，价值正在集中在软件、数据平台和AI赋能的工作流程 设备中重新出现。传感器，如机器视觉技术，和执行器，如变频驱动器，不再是被动的端点。凭借嵌入式智能、连接 性和边缘计算，它们生成数据、执行决策，并持续改进性能。 工业自动化已开始一场结构性转变：价值正在从控制转向智能。 这种逻辑现在正达到其极限。正在发生变化的不只是自动化技术，还有市场创造经济价值的地方。曾经看似金字塔— —价值集中在控制硬件和系统中——现在看起来更像沙漏，中间部分缩小，两端扩大。 （见图1） 到本十年底，预

我们的海洋正处于一个拐点。20 世纪不加节制的行为——对大部分可利用 生物资源的过度开发，塑料和其他化学物质造成的过度污染，混乱无序和相互 竞争的利益方激烈争夺海岸和海洋空间，以及采掘业的过度资本化——正在产 生非常严重的影响，不仅严重威胁海洋生物和海洋生态系统，还严重威胁世界 粮食安全和营养状况，依赖海洋生存的社区的生计以及人类的未来。随着越来 越多的人意识到这一问题，这种情况开始有所缓解。 这些进步正在影 响地球上的每一个人。其中最重要的也许是通信网络规模的大规模扩张，现已覆盖地 球的每一个角落（以及一定深度）。目前，全球智能手机用户已经达 35 亿，而手机使 用的蜂窝网络速度越来越快，普及率越来越高。目前人类已向太空发射数万颗微型卫 edf.org | 8 星，其中一些只有烤奶酪三明治那么大1，这些卫星编织的网络已覆盖地球大部分地区。 目前研究人员正在开发水声 目前研究人员正在开发水声调制解调器2等水下通信方法。这些通信基础设施正在支持 和推动一场数字革命。云计算使任何能够连接互联网的人都能够使用超级计算机，推 动新技术获取的去中心化，并促进技术在全球的更广泛应用。新传感器技术正在扩大 采集的数据类型——并降低数据采集成本——进而拓宽我们的视野，使我们能够更深 入地了解海洋以及人类活动对海洋造成的影响。采用人工智能技术的新分析工具正在 提高我们利用这些不断扩展的数据集的能力，这在不久之前仍是不可想象的。越来越

持新技术、新模式的快速落地， 提升行业整体资本活跃度；另一方面，技术创新不断推动储能系统成本下降和性能提升，进而减少行业对资金的 “量”需求，有助于缓解资本约束。随着储能市场化进程加快，一级市场正在成为引导行业创新和推动多元技术 路线发展的关键力量。 2014 年至 2025 年 , 中国储能领域一级市场累计发生 3,557 起融资事件 , 披露融资总额约 3,251 亿元。从 发展节奏看 起）、氢能与燃料电池（158 起）、功率半导体（153 起）是融资最活跃的 细分赛道。2025 年出现多起大额融资，赣锋锂电 1 获得 25 亿元战略融资，宁夏百川获得 18 亿元融资，显示产 业资本和国资正在加大对储能基础设施的投入力度。 1 赣锋锂电是上市公司赣锋锂业控股⼦公司 执行摘要 3 第一章 市场概览与 投融资趋势 1.1 行业背景 储能作为新型电力系统的关键支 的回调，反映出一级市场在经历高速扩张后进入理性调整期，投资机构更加注重项 目质量而非数量。 值得注意的是 ,2025 年全年共发生 419 起融资事件 , 融资总额达 263 亿元 , 显示市场在经历调整后正在回暖。 2 本报告数据来源于课题组基于公开信息研究整理，主要涵盖中国储能领域一级市场融资事件。数据来源包括但不限于：企业工商信息变更登记、上市公司公告、 创投数据库、行业研究报告及新闻报道等。

竞争迷局：三类玩家，无人真正占领 “智能舒适” 心智 核心痛点：为何现有产品无法定义未来？ 需求进化：从被动享受到主动关怀 未被满足的刚需：场景分化对 “自适应能力” 的新要求 购买决策重构：消费者正在为 “可感知的智能价值” 重新定价 产品趋势：从 “功能家具” 到 “家庭智能健康节点” 产业趋势：价值链从硬件制造向 “健康数据服务” 延伸 生态趋势：从单一入口争夺到 “核心能力中枢” 卡位 需求进化： 从被动享受到主动关怀 第一层级：功能满足 第二层级：情绪价值 第三层级：自我关怀 调研数据显示，高端家居消费者的需求呈现清晰的三级演进轨迹： 09 同时，“精致懒” 经济学正在崛起。调研中，76% 的受访者认为 “操作复杂的智能产 品不是真智能”，81% 认同 “最好的交互是无交互”。消费者愿意为 “解放双手” 和 “省 心省力” 支付显著溢价。 这一需求迁移与消费 三十 年的定价模型正在被新一代消费者瓦解。 调研结果显示，63% 的受访者愿意为 “入座即适配、无需任何设置” 的功能支付 15%-25% 的溢价。在深度访谈中，多位高净值受访者表达了类似逻辑： 45 岁 金融行业高管 这一认知转变的背后，是消费者对 “可感知的智能价值” 的重新定价。据品牌方市 场反馈，搭载 AI 自适应系统的产品获得了积极的市场反响，消费者正在将购买决策依 据，从

ONE Ecosystem Playbook PART 1 MORKETING 03 全球数智营销生态手册 2026 在经历宏观震荡、产业结构调整及技术加速演进的数年 之后，全球数字营销行业正在进入一个由 “战术驱动” 迈 向 “能力驱动” 的关键阶段。疫情后市场恢复、企业增长 压力提升、数据环境变化以及 AI 技术的快速成熟，共同 推动全球营销体系发生深层变革 —— 从过去以 “流量购 买能力不断完善，使得 CTV 成为品牌重新争夺的战略场 域。这种长短视频结合的内容体系不仅影响传播模式， 也进一步推动品牌在创意、预算与评估体系上进行跨屏 整合。 相比媒体端的显性变化，技术端的变革正在深刻而迅速 地重塑营销的全链路系统。其中最具颠覆意味的力量来 自生成式 AI。AI 已不再只是辅助工具，而是成为创意生 产、投放决策和营销测量三大领域的 “主驱引擎”。 在创意侧，AIGC 使内容生产从依赖人工创意与制作资 这一趋势已经在主流市场得到验证：越来越多企业加大对 CRM、会员体系、企业级数据中台、数据 治理能力的投入，同时构建跨平台可解释的 MMM 测量框架。华尔街日报也多次指出，隐私时代的 营销增长正在向 “实验设计 + 模型化测量 + 第一方数据” 体系迁移 。未来品牌的增长效率，很大程度 取决于其能否具备数据治理能力、用户数据质量、模型训练能力与跨平台测量体系。 在渠道生态的融合方面，全球用户的行为路径正从

长久以来，我们习惯了在有限游戏中思考和行动。而AI，正以一种不可阻挡的力 量，将我们所有人，从熟悉的有限赛场，抛入了一场宏大、神秘且充满未知的无 限游戏世界。 在这个AI推动的游戏空间中，边界正在消融，规则正在重塑。你完全有机会创造属于 你的游戏世界并设定全新的规则。探索、发现与创造，成为了新的主线。这是一个真 正有机会重新设定世界观的时代。 然而，这场巨大的跃迁充满张力。一边是 AI 令人目眩的迭代速度——以往需要半年才 合规划、记忆与工具调用等功能模块， 能够自主设定目标、拆解并执行复杂 任务。Agentic AI 标志着 AI 从“工具” 到 “伙伴”的跃迁，正在重塑企业的工 作流与组织模式。 价值重心上移： 从降本到拓展业务边界 企业引入AI的价值驱动力正在发生深 刻变化。在延续“降本增效”核心目标 的同时，价值重心明显上移。“增强办 公效率”与“借助新技术拓展企业经营 边界和价值空间”成为增速最快的两大 ，输出速度较2023年提升了十倍。这 极大地增强了AI服务的经济性和普惠 性，为更广泛的产业应用落地提供了 坚实的技术和成本基础。 AI平权： 重塑知识、技术与超级个体 AI带来的平权效应正在打破模型、知 识、信息和技术的壁垒。大模型让知 识获取极其便捷，稀释了部分依赖“知 识壁垒”的岗位。未来的核心竞争力不 再是单一的职业技能，而是“定义问题 + 调用 AI + 整合创新”的综合能力，催

红杉中国携手 239 位 CIO 全景调研 2025 企业数 智 化年度指南 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 在这个 AI 推动的游戏空间中，边界正在消融，规则正在重塑。你完全有机会创造属于 你的游戏世界并设定全新的规则。探索、发现与创造，成为了新的主线。这是一个真 正有机会重新设定世界观的时代。 然而，这场巨大的跃迁充满张力。一边是 AI 令人目眩的迭代速度——以往需要半年 （ LLM ） 为大脑， 结 合规划 、 记忆与工具调用等功能模块， 能够自主设定目标 、拆解并执行复杂 任务 。 Agentic AI 标志着 AI 从“工具 ” 到“ 伙伴”的跃迁， 正在重塑企业的工 作 流与组织模式。 “ 不可能三角”实现： 更强、更快、更便宜 2025 年， AI 模型在性能（更强） 、成 本 （更便宜） 和速度 （更快） 上实现 了突破性的飞跃 。模型智能水平大幅 带来的平权效应正在打破模型 、 知 识 、信息和技术的壁垒 。大模型让知 识获取极其便捷， 稀释了部分依赖“知 识 壁垒”的岗位 。未来的核心竞争力不 再是 单一的职业技能， 而是“定义问题 + 调 用 AI + 整合创新”的综合能力， 催 生出能 够完成过去一个团队工作的“瑞 士军刀”式 超级个体。 价值重心上移： 从降本到拓展业务边界 企业引入 AI 的价值驱动力正在发生深

的全产业链上均有深厚布局，从底层的化合物半导体材料， 到中层的网络切片架构，再到上层的通感一体化应用 。  Pre6G 实战： 中兴通讯推出的“GigaMIMO”和中国移动的 800G MTN（城 域传送网）标准，显示出中国企业正在利用 5G-Advanced 的商用网络作 为 6G 技术的“练兵场” 。对于国内研发机构，紧跟运营商的试点项目（如 空天地一体化试验网）是获取实测数据、完善专利质量的关键。 欧美的“联盟反击”与“主权 个高价值的专利“白地”，研发团队应探索基于光子技术的 TTD 方案。 2.2 智能超表面（RIS）：从“镜子”到“计算节点” RIS（可重构智能表面）曾被视为低成本、低功耗的解决方案，但 2026 年的现 实是：它正在变重、变贵。  技术瓶颈： o 相位控制的复杂性：要实时控制成千上万个超原子（Meta-atoms） 的相位，需要巨大的计算开销。传统的暴力搜索算法在纳秒级变若 的信道下根本来不及响应 。 o 特征，减少导频开销 。研发建议： 重点布局“基于非完美 CSI 的 RIS 波束赋形算法”，这是工程落地的必经之路。 o 新材料的应用： 传统的变容二极管在高频下损耗大。专利情报显 示，液晶聚合物（LCP）和石墨烯正在成为 RIS 面板的新宠 。研 发团队应关注可调谐超材料的配方专利。 2.3 通感一体化（ISAC）：赋予网络“第六感” ISAC 要求基站不仅能通信，还能像雷达一样感知环境。华为在这一领域处于绝

化异构调度、绿色算力产品化、跨区域服务和生态连接能力， 推动西北普惠智算云形成“供给—运营—使用—开发—资本”相互促进的区域智算生态闭环。 01 • 西北不再只是承接东部需求外溢的算力腹地，而是正在同时承担三种功能：后端承接全国超级资源池和绿色供给，中台承担 跨区域调度、算电协同和监测交易试验，前台则以陕西等地把科研、制造、政务等高质量需求转化为持续场景。 • 这意味着，西北在全国AI产业 资料来源：工信部，2026 政府工作报告，TrendForce ，易观分析整理 总览 8 激发科技与创新活力 2026-03-24 关键变化1：OpenClaw 为代表的 AI Agent 产品爆发，正在把 AI 需求从 模型调用推向“打造可持续 运行的任务系统”，从而重塑算力 需求范式 核心洞察 • 2026 年一季度，OpenClaw 的火热带动Agent真正进入了GPT 时刻：AI Agent首次来到快速普及的拐点。 的水电式服 务，而非重资产自建，独立云应该更多业务机会。 9 激发科技与创新活力 2026-03-24 关键变化2：关键零部件涨价与成本不确定性，正在削弱自建智算中心的经 济性，并把需求推向第三方供给 核心洞察 关键零部件涨价与供给波动，正在让自建智算中心 从获利资产变成 “风险敞口”。2025 年以来，以 AI GPU、服务器 DRAM 、企业级 SSD 为代表的关键部件价格和供给波动明

高科技行业为什么要进行供应链数字化转型？总结起来，可以归纳为以下四个方面。 3.1 应对日趋频繁与严重的供应链冲击 受极端气候、国际贸易争端及疫情等诸多因素影响，企业供应链受到的冲击正在变得日益频 繁与严重。据麦肯锡报告，现在平均每 3.7 年就会发生一次长达 1-2 月的供应链中断。而高科技 行业（例如半导体、电子元器件及光伏等）由于其全球化程度高、研发、生产、贸易都更容易受 终端用户需求的变化是驱动供应链数字化转型的根本因素。工业时代的大规模标准化产品已 经不能满足今天消费者的需求，用户期望产品更加智能、安全与环保，同时用户的个性化需求也 日趋凸显，并且在他们需要的时候能够随时随地获得。这些深刻的变化正在重塑企业营销的各个 方面，同时也对传统的供应链运营模式带来巨大的挑战： • 如何设计及生产满足客户个性化需求的产品？ • 如何更准确预测客户需求并客户需求变化做出及时响应？ • 如 用与标准，企业与第三方服务提供商之 间通常会形成多对多网状关系，企业之间数据标准的不同以及供应链各环节、各地区数字化水平 差异导致企业与外部服务商之间的协同变得尤为复杂。市场上大型专业物流服务商正在这方面引 导各相关方建立规范，在数据跨企业流畅传递的基础上，积极引入物联网、机器人与人工智能等 科技，提高供应链执行端的柔性与响应能力。在国际物流方面，由行业组织推动的“无纸化放 货”将货物进口手续从