2025企业数智化年度指南-红杉中国

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企业数智化年度指南 2025 红杉中国携手239位CIO全景调研 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 引言：开启无限游戏模式 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 1 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 美国学者詹姆斯・卡斯（James P. Carse）在 1986 年出版的《有限与无限的游 戏》中提出，世界上的游戏分为两种： 第一种，是有限游戏。它的目的在于“赢得”游戏，因此必须有一个明确的结局。 它有固定的规则、清晰的边界和可预知的参与者。我们所熟知的商业竞争、体育 赛事、季度财报，大都属于此类。人们在边界内追逐胜利，在规则下积累优势， 直到分出胜负，游戏结束。 第二种，则是无限游戏。它的唯一目的，是让游戏本身能够“无限地”延续下去。 它没有确定的终点，没有不变的规则，甚至没有固定的边界。参与者们的目标不 是战胜彼此，而是邀请更多人加入，共同探索游戏本身的可能性。文化的传承、 科学的探索、语言的演进，皆是如此。在这里，规则因玩法而变，边界因探索而 扩展。 长久以来，我们习惯了在有限游戏中思考和行动。而AI，正以一种不可阻挡的力 量，将我们所有人，从熟悉的有限赛场，抛入了一场宏大、神秘且充满未知的无 限游戏世界。 在这个AI推动的游戏空间中，边界正在消融，规则正在重塑。你完全有机会创造属于 你的游戏世界并设定全新的规则。探索、发现与创造，成为了新的主线。这是一个真 正有机会重新设定世界观的时代。 然而，这场巨大的跃迁充满张力。一边是 AI 令人目眩的迭代速度——以往需要半年才 可感知的进步，如今几乎以“周”为单位展开。这股前所未有的“推力”，正强势驱动我 们驶向未来。 另一边，是历史变革中常见的“拉力”。即便是电力这样划时代的技术，也曾耗费 30 年 才实现普及，背后并非技术本身的迟缓，而是因为整个社会早已围绕蒸汽机建构起高 大的“厂房”。今天，我们既有的产业关系、组织结构、流程设计与心智模型，也构成 了这个时代的“厂房”，惯性成为变革最深层的阻力。 在巨大“推力”与“拉力”的共同作用之下，未来正被悄然重塑。 在 AI 飞速进化的时代，认知的“半衰期”被显著压缩。任何判断与结论都不可避免地带 有局限。我们无意断言未来，只希望分享一些值得思考的观察。真正的答案，只能在 您的游戏过程中自己去探索。这也正是无限游戏最大的魅力，不是么？ 游戏已经开始，祝您玩得愉快！ AI 风起：企业数智化战略解码 • AI加速演进，资本市场回暖 • Dream Big，生而全球 • 企业数智化投入呈哑铃形态分布 AI 潮涌：企业AI落地实战全景 • AI模糊传统边界，引领价值重塑 • AI应用重要动因：拓展业务边界 • AI 安全红色警报 AI 路标：企业迈向Agentic AI时代 • 从工具到伙伴，Agentic AI的崛起 • AI率先突破五大场景 • 三步构建高效的智能体 AI 重构：组织与人才新范式 • 组织加速重构调整 • Agent进入组织架构图 • 放弃幻想，回归价值 AI 展望：走向无限可能的未来 • 更稳健、更创新、更负责任 • 迎接AI新物种 • 塑造未来竞争力 附录 1 2 3 4 5 目录 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 关于本次调查数据的说明： 本次调查共收集到239份有效调查问卷。 *数字化管理者：主要指CEO、CIO、CTO、CDO等高级管理层或科技及数据部门负责人。 239家 受访企业数字实践 95% 受访者为数字化管理者* 50个 受访企业的注册城市 18个 细分行业 本次报告观点来自 2 55% 受访企业规模>500人 2025企业数智化观察 - 你所需了解的8件事 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — Agentic AI： 从工具到伙伴 随 着 AI 技 术 的 深 入 ， 企 业 正 进 入 Agentic AI（自治型 AI）的新时代。 它以大语言模型（LLM）为大脑，结 合规划、记忆与工具调用等功能模块， 能够自主设定目标、拆解并执行复杂 任务。Agentic AI 标志着 AI 从“工具” 到 “伙伴”的跃迁，正在重塑企业的工 作流与组织模式。 价值重心上移： 从降本到拓展业务边界 企业引入AI的价值驱动力正在发生深 刻变化。在延续“降本增效”核心目标 的同时，价值重心明显上移。“增强办 公效率”与“借助新技术拓展企业经营 边界和价值空间”成为增速最快的两大 动因，标志着AI已从辅助工具升级为 贯穿生产运营全链路的战略增长支柱。 企业转向场景创新和价值创造的竞争。 新丝绸之路： 开源与中国力量的崛起 2025年，随着DeepSeek等开源模型 的崛起，AI技术正从以OpenAI为代表 的闭源模式向更加开放、多元的生态 转变。开源社区推动知识、信息与技 术的平权与协作，促进AI技术的快速 发展以及行业应用在2025年加速落地。 在开源模型的竞赛中，中国企业和团 队扮演了极为重要的角色。 “不可能三角”实现： 更强、更快、更便宜 2025年，AI模型在性能（更强）、成 本（更便宜）和速度（更快）上实现 了突破性的飞跃。模型智能水平大幅 跃升的同时，推理价格呈断崖式下跌 ，输出速度较2023年提升了十倍。这 极大地增强了AI服务的经济性和普惠 性，为更广泛的产业应用落地提供了 坚实的技术和成本基础。 AI平权： 重塑知识、技术与超级个体 AI带来的平权效应正在打破模型、知 识、信息和技术的壁垒。大模型让知 识获取极其便捷，稀释了部分依赖“知 识壁垒”的岗位。未来的核心竞争力不 再是单一的职业技能，而是“定义问题 + 调用 AI + 整合创新”的综合能力，催 生出能够完成过去一个团队工作的“瑞 士军刀”式超级个体。 安全警报： 深度伪造与虚假信息的挑战 随着AI能力的指数级提升，其带来的 安全风险也急剧上升。报告指出，欺 诈、诈骗和虚假信息已成为最大的AI 安全威胁，严重侵蚀公众信任与品牌 声誉。企业必须将数据安全、隐私保 护和AI风险治理纳入顶层设计，构建 全链路数据治理体系，做到先防后行 、趋利避害。 组织重塑： Less Structure, More Intelligence 在 AI 驱动的未来，组织结构将不可逆 转地向更精简、更智能、更高价值密 度的方向发展。管理者将管理边界从 纯粹的人类员工拓展到 AI Agent，建 立人机协同的新型管理模式。宏大的 层级和模糊的职责将被淘汰，组织和 个人都必须放弃对“稳定”的幻想，直 接面对并创造可度量的核心价值。 3 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 2025年企业数字化投入意愿显著修复， 65%的受访企业预测投入将增加，整 体信心明显回升，12%的企业甚至表 示今年数字化投入相比去年增幅超过 50%。然而，投入分布呈现“哑铃型” 趋势，表明企业在AI时代的战略分化： 一端是谨慎观望、缩减开支，另一端 是积极加注，转型AI。 数字化投入意愿修复： 哑铃型分布下的战略分化 AI 风起： 企业数智化战略解码 AI 加速演进：模型能力跃升 + 多模态融合 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 2025 年 AI 技术发展聚焦核心突破：大模型能力持续强化，复杂任务处理效能显著提升；DeepSeek 等技术推动应用成本下降，加速技术普及；模型推理能力实 现进阶，在逻辑分析、问题求解等场景更精准高效；多模态融合深度推进，跨模态数据处理与交互成为主流；同时领域热点爆点频次提升，从技术迭代到应用落 地，持续推动产业生态升级。在 AI 技术以指数级速度迭代的当下，需要从业者以开放而清醒的姿态捕捉每一次进化中的新可能。 1943-1990 规则与推理 • 神经元模型 • 图灵测试 • ELIZA聊天机器人 深度学习时代 • AlexNet模型发布 • Transformer 架构提出 • 语音助手、自动驾驶探索 数据与算力驱动 • 分布式存储和云计算技术 • GPU集群崛起提升算力 2018-2020 技术突破与大模型初现 • BERT与GPT-1 预训练语言模型 • GPT2、GPT3能力飞跃 多模态生成式AI兴起 • AlphaFold2驱动科学革命 • ChatGPT普及 • GPT-4v实现文本与图像融合 2021-2023 2012-2017 2024 模型迅速迭代与AI Agent初现 推理模型跃进与成本优化 引领通用Agent元年 2025Q1 2025YTD AI Agent爆发式增长 数据来源：红杉中国AI与数字化研究 5 “不可能三角”实现：更强、更快、更便宜 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 2. 模型价格降低，AI服务日益普惠 • AI服务的经济性显著增强，推理成本大幅下降。数据显示，从2023年到2025年 11月，语言模型推理价格呈现断崖式下跌。智能指数为21.5的模型在2023年 1. 模型能力快速攀升，优等生之间差距不大 • 今年，前沿语言模型的智能水平出现跳跃式提升。Artificial Analysis 智能指数显示： 从2024年末到2025年11月，主流模型由 20–30 分普遍跃升至50–70分，显示出其 在理解、生成和复杂任务处理能力上的巨大飞跃。年内早些时候发布的斯坦福大学 《2025年人工智能指数报告》也指出，在 MMMU、GPQA、SWE-bench 等严苛 基准上，系统成绩一年内分别提升18.8%、48.9%、67.3%。各大榜单冠军频繁更 替，第一梯队能力已进入伯仲之间的竞争。 • 在综合智能水平测试中，前沿语言模型已经能够达到甚至超过人类专家水平。 2025年，AI的应用不仅是模型能力的比拼，更是深入各个具体场景深化使用的积 极尝试。人们正在积极训练和测试AI在各种场景中的广泛应用，并产生显著价值。 3. 模型输出速度提高 • 语言模型的输出速度也实现了质的飞跃。从2023年初普遍低于 50 token/秒的输 出速度，到2025年下半年，部分 每百万token价格37.5美元；而 到2025年，即使是智能指数达到 44 或更高的模型，其推理价格 也已降至0.1美元以下。 • 这极大降低了AI的准入门槛，使 其成为更具成本效益的解决方案。 模型已达到或超过 700 token/秒。 • 响应速度的加快意味着用户能够 更快地获得AI生成的内容，这不 仅显著提升了用户体验，也为AI 在实时交互、自动化流程等领域 的应用开辟了更广阔的空间。 6 参考资料：Artificial Analysis, 斯坦福大学 相关资料 前沿语言模型智能水平 新丝绸之路：中国开源模型的崛起 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 参考资料：Air Street Capital, ATOM, BOND, 斯坦福, Hugging Face, Artificial Analysis相关资料 2025年，随着DeepSeek等开源模型的崛起，AI技术正从以OpenAI为代表的闭源模式向更加开放、多元的生态转变。这种转变不仅体现在技术路径的多样化，更 推动了产业协作模式的创新与优化。开源社区推动知识、信息与技术的平权与协作，促进AI技术的快速发展以及行业应用在2025年加速落地。在开源模型的竞赛 中，中国企业和团队扮演了极为重要的角色，不仅迅速缩小开源闭源模型能力之间的差距，并且在应用端的市场份额实现了巨大的突破。 2025年中国模型的“反超”之路 • Qwen系列模型占 Hugging Face 新微调模型衍生的 40% 以上份额，而 Meta LLaMA 模型占比从 2024年底的 50% 跌到 15%。 • Minimax 发布的 M2 模型，10月登顶 Artificial Analysis 开源模型榜单。 • Moonshot 的 Kimi K2 Thinking，11月再次刷新榜单，开源第一，综合榜单第三。 • 中国团队构建完备的开源 RL 工具链：字节跳动的 veRL、OpenRLHF 都以 Apache/MIT 开源协议发布、API 友好、效率高、生态完整，受到开发者欢迎。 开源模型 vs. 闭源模型 • 头部闭源模型在性能方面仍领先开源模 型，但优势显著收窄。 • 斯坦福《人工智能指数报告2025》中提 到，头部闭源模型相比头部开源模型的 性能优势从2024年初的 8.0% 下降到 2025年2月的 1.7%。 • 2025年1月，OpenAI 的 CEO 山姆·奥 特曼（Sam Altman）在看到中国引领 的开源生态蓬勃发展之后，不禁感叹 “我认为我们站在了历史的错误一边”。 • 随后，在2025年8月，OpenAI 发布了 开源模型 gpt-oss-120b 和 gpt-oss- 20b。 7 AI平权：重塑产业结构、企业和个人 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — 模型平权 知识平权 信息平权 技术平权 AI带来的平权并非简单的技术革新，而是一场深刻的社会结构和价值重塑。它将使模型、知识、信息和技术从少数精英手中走向大众，极大地激发社会整体的创新 活力和生产力。然而，平权也伴随着挑战，如对传统职业的冲击、数字鸿沟的潜在扩大以及AI伦理与治理等问题。因此，在拥抱AI带来的巨大机遇的同时，社会各 界也需共同努力，通过政策引导、教育改革和伦理规范，确保AI的普惠性能够真正造福全人类，构建一个更加公平、智能和可持续的未来社会。 • AI平权的核心，是模型更强大、 更经济、更开放、易获得，顶尖 能力从少数巨头走向社会普惠。 • 竞争焦点从“谁有最好模型”转为 “谁把模型用得更好”，数据、流 程、产品与治理成为新的护城河。 • 产业与组织因此降门槛、提效率、 促创新：金融、医疗、制造、零 售等加速智能化。 • 中小企业可低成本集成AI，实现 弯道超车；个人成为“AI增强体”， 生产力与创造力显著提升。 • 大模型让知识获取极其便捷，信 息不对称被打破，部分依赖“知识 壁垒”的岗位被稀释。 • 教师/医生/律师等以专业知识服 务为主的岗位被“稀释”或者“重新 定义”。个性化指导、复杂判断与 人文关怀的价值上升。 • 企业可以借助AI整合公域和私域 知识，提供更深的洞察与服务。 • 个人需升级问题解决、批判性思 维与情感智能，从“知识拥有者” 转为知识的运用者与创造者。 • AI/Agent 将信息流全链路自动化， 使“获取最新、最全、最准”的成 本大幅下降，洞察生成显著提速。 • 信息服务行业（咨询、分析、研 究、媒体）在工作中重视方法论、 因果推断、决策背书与定制服务。 • 企业有机会在市场趋势、竞品情 报、消费者预测、舆情与供应链 等环节实现实时感知与精细化运 营，做出更快更准的决策。 • 个人通过 AI 提升信息素养与批判 性思维，深度思考，缓解过载。 • AI通过直观界面与自然语言，将 专业能力模块化/接口化。 • 从代码生成、原型设计到图像/音 乐/视频/3D/数据分析，人人可用。 • 产业生态更加丰富，从面向专业 技术服务转向端到端服务，新型 “AI 赋能型”平台兴起。 • 企业可以更快迭代实现全民创新 创意，加速业务原型落地验证。 • 个人实现创意快速落地，成长为 “AI 增强的创造者”。 8 “上半年即破全年”：2025 AI 融资热潮 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — • 全球AI融资正呈现规模增长与结构变化并行的态势。据公开数据显示，2025年 上半年的人工智能融资总额（1161 亿美元）已超过2024年全年总额（1057 亿美元），成为投资最活跃的行业之一。 • 全年融资额预计保持增长态势，同比增长幅度显著。资金呈现向头部基础设施 与模型层集中的趋势，将进一步加速基础设施升级，头部企业将更聚焦核心技 术开发和突破。 全球AI融资回暖，在2025年掀起热潮 垂直应用领域具有发展空间和潜力 • 垂直应用领域仍存在发展空间，深耕特定行业场景的企业有望获得差异化 优势。投资者更关注商业化进展与收入能力，企业需注重展示明确的技术 落地路径与盈利模式。 • 对AI相关企业而言，需要考虑全球化布局与技术合作策略，合理利用资本 窗口期、聚焦具有商业化潜力的应用场景，同时关注不同区域市场特点与 监管要求，将成为关键发展因素。 95% 5% 生成式AI模型与基础设施 行业应用类 图2：AI细分领域融资金额分布 $103.4B $69.2B $67.5B $105.7B $116.1B 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 $0B $20B $40B $60B $80B $100B $120B $140B 2021 2022 2023 2024 20251H Funding Deals 图1：全球AI融资金额及项目数量 数据来源：CB Insights 9 Dream Big，生而全球 — 红 杉 科 技 赋 能 伴 您 数 字 同 行 — • 2025年5月，红杉中国第三届 AI Day 以“AI Agents：From Copilot to Colleague”为主题，为200多位成员企业CEO和技术高管组织了一场脑力交锋 和技术激荡的峰会。在Agentic AI临近“从工具到伙伴”的转折点时，AI创业公 司的发展迎来巨大的结构性机遇。 • 红杉中国合伙人周逵，从AI技术进化、AI产品特征、AI公司特征、AI商业模式 以及未来智能公司的竞争态势和结果等多个维度，分享了他对AI当下发展与 未来走向的思考和见解。他表示，AI是人类技术进步的新里程碑， “具身”的 含义好似给现实生活的各类存在都能带上“大脑”的机会。他尤其期待看到“世 界模型”的重要进展，期待下一个AI智能的Aha Moment出现。 L2 还是 L4？企业应当Dream Big 忘记出海，生而全球 • 红杉中国合伙人郑庆生表示，伟大公司的百倍增长，根基在于更多信息节 点与更高信息效率。节点越多、效率越高，价值创造呈几何级放大。如今 AI Agent 正在爆发式增加节点、显著提升效率，加速把下一时代拉到眼前。 • 当前，全球贸易中约四分之三仍由货物贸易主导，随着AI Agent的兴起， 这一格局正悄然改变。Agent能够绕开传统结构化流程，将智力劳动以“结 果”的形式跨越边界、高效传递。这意味着，未来的贸易不仅是货物在流动， 更是思维和创意在流动。我们正站在“智力全球化”的起点。因此，创业者 应该“忘记出海，生而全球”。 参考资料：红杉汇 无论是‘硬’的机器人还是软的‘Agent’，共同特点都是在获得信息 同时有进一步交付的能力。企业选择Level 2还是Level 4的智能目 标，导