、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务， 与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。 华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。 华为是全球领先的 ICT 基础设施和智能终端提供 商 61 世界 500 强排 名 170+ 国家和地区 8588 亿 收入 1015 亿 研发投入 人 员 异 常 车 辆 作业协同 场所监 管科 一个展示 监控 科 C 1 C 2 2 B 核心产品价值： • 视频云：多路视频统一管理和存储，并提供人脸识别能力；基线版本用华为视频云替代样板 间的第三方监管平台方案。 • 智能 1 拖 N 摄像机，使能非智能摄像机 • 5G 智能单兵： ① 5G 终端：提供稳定的 5G 传输通道，以及执法记录 16 告警上传 痛点：卡口是海关监管场所的出入口枢纽，通关流量大，检查手续多，人力消耗大，放行效率低，影响出口货物的通关时间和通关成本 方案：基于海关客户【提高口岸通关效率】的刚需，结合华为【智能视频平台和识别算法】产品、推出【智能卡口】场景化解决方案，比 HK 等对手的优势表现在 【提供预集成的智能卡口一体化站点，支持 10+ 通关数据的自动识别、 ISO 集装箱箱号识别率大于

展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 汽车产业链上下游企业从本体、零部件、数据采集、训练等多个环节赋能人形 机器人，助力人形机器人迎来量产落地。 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 华为凭借芯片、硬件、软件、云全栈智能构筑核心优势，将引领汽车产业变革， 带领中国汽车产业迈向智能化和高端化时代。 展望六：Robotaxi 万亿市场的出行革命将持续加速 ................7 展望四：汽车与人形机器人产业链将加速融合 .............................................. 10 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 .................................... 15 展望六：Robotaxi 万亿市场的出行革命将持续加速.............. 产业深度 展望五：看好华为在智能化+高端化时代的领导地位 华为定位智能网联汽车增量部件供应商，以智驾、智舱、智控为核心，凭借芯片、 硬件、软件、云全栈智能构筑核心优势，将引领汽车产业变革，带领中国汽车产 业迈向智能化和高端化时代。 图15：华为掌握全栈智能，有望引领汽车产业变革 数据来源：新华网，北京日报网，中国日报网，中国质量新闻网，华为官网，华为乾崑智能汽 车解决方案公众号，MDC

约束的微电网负荷动态自适应控制方法，实现故障离网下带最大负荷稳定运行。 前沿方向 融合光伏发电、分布式储能、智能充电、智慧能源管理与柔性调度五大子系统，构建一个高度集成、灵活可控 的小型能源生态系统。 华为数字能源·刚果金马本德矿山微网项目 关键技术 建立毫秒级光储协同构网+秒级协同控制+分钟级系统优化 调度三层架构，覆盖全链路全时间尺度，为微网项目负荷 提供电网级稳定供电。 成效 采用8 具备高充电倍率、高安全稳定、长循环寿命、宽温域适应等优点，可广泛适用于干线运输、矿山重载等高频运 营场景，助力实现高能效、低成本的重卡电动化运营。 先进实践 前沿方向 华为数字能源·四川元启星光重卡兆瓦超充站 关键技术 采用华为兆瓦超充解决方案，匹配欣旺达最新推出的 “3.5C”超充电池，重卡车主可实现“充电五分钟，行驶百 公里”。 成效 设计电力容量100MW，是“全球首个百兆瓦级重卡超充 统，可让电动 汽车在无需物理连接的情况下实现高效充电。 成效 全省首个无线充电示范点。 49 50 华为数字能源·上海虹桥机场自动充电机器人项目 关键技术 采用华为无人充电机器人方案，首次将多源感知与高算 力芯片深度整合，实现更高的环境理解能力和更高的充 电效率。搭配华为600kW液冷超充桩，实现自动泊车、 自动插枪、功率调度、自动拔枪、自动泊出的无感全自 动充电体验。 成效

产品形成替代压力。 113 148 162 84 136 163 66 77 121 0 60 120 180 2022 2023 2024 营收（亿美元） 阿里云 天翼云 华为云 (a) 云厂商云计算业务营收（亿美元） 55.6% 18.3% 26.2% IaaS PaaS SaaS 差距~37% (b) 云计算三大市场份额占比 图 1.3: 2024 年国内云计算厂商营收与市场份额占比 成以“硬件突破—软件革新”协同发展的技术发展格局。本部分聚焦行业实践，从硬件基础设施、软件平 台能力两个方向梳理年度标志性事件与技术跃迁路径。 全球云计算硬件基础设施正加速向高性能、异构化与资源池化方向演进。例如华为发布的 CloudMa- trix 384 超节点架构成为年度最具影响力的硬件创新之一。该架构采用全对等互联与全栈协同设计，集成 了自研鲲鹏 CPU、Ascend 910C NPU 及高速统一总线 基金会主导的 Open Acceleration Framework 整合 CUDA、ROCm 与 CANN 生态，推动 AI 加速 器接口标准化，打破厂商锁定困境。在国内，开源力量同样迅猛崛起。华为推出的 Open YuanRong 项目， 聚焦 AI 推理框架开源，兼容 PyTorch 与 MindSpore 模型，支持异构硬件自动优化，上线三个月即被 30 余 家云服务商集成。天翼云则发布

升37%[1]；其 二，在多源传感器深度融合层面，传统后融合（LateFusion）正被时序对齐的 特征级前融合（EarlyFusion）与神经辐射场（NeRF）驱动的跨模态表征学习 所替代，华为ADS3.0采用BEV+Transformer联合编码框架，实现摄像头、毫米 波雷达、激光雷达原始数据在统一鸟瞰坐标系下的毫秒级一致性建模，环境理 解误差较L2系统下降62%[2]；其三，决策系统突破静态规则瓶颈，引入基于图 800件有效专利持续领跑，近三年年均新增专 利约220件，虽增速放缓但仍稳居全球前三；传统车企中，丰田、大众、宝马 专利总量分列第4–6位，呈现‘整车集成强、底层算法弱’的典型特征；中国头部 企业如华为、小鹏、比亚迪则在2021–2024年间专利年复合增长率达39%，尤 以智能座舱联动决策、城市NOA场景泛化等应用型专利为突破口[2]。地域布局 上，美国专利局（USPTO）受理量占全球总量41%，但中国国家知识产权局（ 2技术锁定效应评估 智能驾驶技术正经历从‘工程验证驱动’向‘数据闭环驱动’的范式迁移，这一转变 显著强化了既有技术路径的路径依赖效应。当前主流方案（如特斯拉纯视觉 BEV+Transformer架构、华为/小鹏多传感器融合+OccupancyNetwork）已在 量产车端完成数亿公里实测验证，其感知模型对特定传感器标定参数、时序同 步机制及影子模式反馈逻辑形成深度耦合，导致算法迭代高度绑定原有硬件链

人工智能（Quantum AI）、 量子安全与密码学、量子云 计算与平台整合等，与本源 量子等国内企业合作开发超 导量子芯片 • 华为 ：主要关注量子计算与 通信安全，布局量子算法与 模拟研究，2025年7月发布 商用化天算量子云计算平台 （HiQ 量子云平台）； 2024 年中电信量子集团联合华为 正式发布了基于“天衍504” 超导量子计算机的芯片系统 • 百度：通过量子机器学习、 量子 AI 探索应用层机会，

烟雾检测 人脸识别 安全帽识别 摄像机故 障诊断 算法定制 AI 计算单元 感知层 IPC 取流、流媒体取流、 NVR 取流、门户平台取流等多种取流方式 IP 网络摄像机（海康、大华、宇视、华为、云天励飞等） 、 USB 摄像头、 AI 智能视像头 、视频文件 3 系 统 部 署 IP 摄 像机 IP 摄 像机 IP 摄 像机 监控网络路 由器 监控录像机 AI 行为分析主机

• 支持工厂内轻量化部署 优势 • 支持中心运维和管理 • 包含丰富云服务能力 成果 • 代替客户本地原有华为私有云产品， 客 户 IOT 系统可全面基于 CDC 部署 • 管理效率提升 4 倍以上 客户案例 - 树根互联 / 三 一 分布式云产品 II ： TCS Edge 在专网中的边缘场景下，

有本地数据备份系统 无本地备份系统 无本地备份系统 有本地备份系统 下一阶段建设 建设本地数据备份系统 建设本地数据备份系统 建设本地数据备份系统 由华为云中心维护 异地备份现状 无异地备份 无异地备份 无异地备份 华为异地备份 无异地备份 目前只有纳溪数据中心（ XXX 公司股份）有本地数据备份系统，下一阶段各数据中心需 先建设本地数据备份系统。 数据中心资源 --- 异地灾备 实现数据每日定时传输，实现数据的异步备份。 数据中心资源 --- 异地灾备 华为云中心部署企业数字驾驶 仓数据，备份至 XXX 集团数据 中心。 异 地 灾 备 方 向 下属企业部署企业数字驾驶仓 数据， 备份至 XXX 集团数据 中心。 集团部署企业数字驾驶仓数 据， 备份至华为云中心。 1 2 3 数据中心资源 --- 数据灾备 数据中心 XX 数据中心 集团云中心 本地数据备份 本地数据备份 本地数据备份 华为本地备份系统 异地备份 异地数据备份 异地数据备份 异地数据备份 异地数据备份 异地备份地点 XXX 集团数据中心 XXX 集团数据中心 XXX 集团数据中心 XXX 集团数据中心 XXX 集团数据中心 XXX 集团 数据中心 本地数据备份 异地数据备份 华为云中心 异地数据备份 第一步 建设本地备份系统 第二步

能制造技术应用。新材料智能制造则探索通过数字孪生和仿真技术，优化材料 设计和生产工艺。 2.1.5 重点企业与区域分布 中国智能制造产业集中度逐渐提升，涌现出一批具有国际竞争力的龙头企业， 如海尔、华为、三一重工等。这些企业在智能制造设备、工业机器人、智能工 厂解决方案等方面具备较强实力。区域分布上，长三角、珠三角、京津冀以及 中西部部分重点城市成为智能制造产业集聚区，形成了上下游产业链协同发展 监控和缺陷预警，显著降低次品率和返工成本。 图表：智能工厂架构——基于物联网和服务互联网 资料来源：公开资料查询 2.3 竞争格局与主要企业分析 2.3.1 龙头企业市场份额 中国智能制造行业龙头企业市场份额逐年提升。海尔、华为、三一重工等大型 制造企业不仅拥有强大的研发能力和产业链优势，还在智能制造领域进行了深 入布局。它们通过自主创新和产业整合，掌握了核心技术和关键设备，形成品 牌影响力。龙头企业市场份额约占整个智能制造市场的