才作为创新主体，是连接技术研发与产业应用的关键纽带。能源保障作为算力发 展的基础支撑，直接关系到算力规模扩张的可行性与绿色低碳发展，成为全球算 力竞争中不可忽视的重要维度。 在此背景下，中国通信工业协会数据中心委员会集合算力产业专家资源和产 业链力量，从全球视角出发，系统梳理全球算力竞争整体格局，深入剖析各区域 在算力综合体系各维度的发展态势与核心优势，揭示算力竞争背后的多维博弈逻 辑，为政策制定者和企业决策者提供战略参考。 辑，为政策制定者和企业决策者提供战略参考。 2 全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025年） 《全球重点区域算力竞争态势分析报告》编制背景及进程 为推动国内重点区域数字产业高质量发展，中国通信工业协会数据中心委员会（以 下简称“委员会”）于2021年7月启动“区域数字产业高质量发展行动计划”，持续策 划系列活动。作为该计划2025年度的核心内容，“全球重点区域算力产业考察年度 行”在“2 同等方面提供了宝贵助力，确保了调研活动的广泛深入与报告内容的客观前瞻。特此向 所有支持调研考察活动和参与报告编制的单位及个人致以诚挚谢意！ 3 全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025年） 中国通信工业协会数据中心委员会 北京科智咨询有限公司 宁夏东数西算产融研究院 克拉玛依市云计算产业园区管理委员会 西安交通大学西安市数据中心节能与低碳 技术重点实验室 广州尚航信息科技股份有限公司 兰洋（宁波）科技有限公司

29：三一重工在国内市场的挖掘机市占率快速提升 资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理 图 30：2020 年国内挖掘机市场三一重工市占率第一 资料来源:中国工程机械工业协会、国信证券经济研究所整理 毛利率首次超过卡特彼勒和小松，受益灯塔工厂混凝土机械毛利率提速最快。 公司2019年毛利率32.69%，同比增长2.07个pct，首次超过卡特彼勒的30.51% 和小松的

关联度高、带动性强 等特点，是制造业中数字化程度最高的行业之一。近年来，数字化转型为汽车行业业 务模式变革和技术创新开辟了新赛道，也创造出了巨大的转型服务市场。 注：1. 数据来源：中国汽车工业协会《2024年汽车工业产销情况》。 加快汽车行业数字化、智能化转型。推动人工智能在研发设计、生产制造、运营管理等场景应 用，持续开展智能工厂梯度培育和推广工作，支持企业分级建设智能工厂，推进产业链供应链数字 到“协同与敏捷开发”、生产与供应链领域实现从“推动式计划”到“拉动式协同”、 营销与销售领域实现从“渠道驱动”到“用户直联与数据驱动”、售后服务领域实现 从“被动响应”到“主动预测”。 注：1.数据来源：中国汽车工业协会。 63 当前汽车行业数字化转型迈向深水区，正面临“软硬脱节”的突出挑战，主要表 现为：软件与硬件由不同服务商分别负责，导致技术架构层面软件定义功能与硬件物 理性能不匹配，不同供应商各司其

19 20 21 12 文献来源 盖世汽车资讯 SAE Technical Paper WISE GUY REPORTS 全球环保研究网 豆丁网 艾媒咨询 中国汽车工业协会 国信证券 Verified Market Reports QYResearch WISE GUY REPORTS 中国之光网 Valeo_Group 中国照明网 MCU加油站

诺基亚 2. 《AI- ICT赋能与重构》 诺基亚 3. 《中国智算中心产业发展白皮书（2024）》 中国通信工业协会数据中心委员会 4. 《2024中国智能算力行业白皮书》 天罡智算，沙利文 5. 《智算数据中心网络建设技术要求》 全球固定网络创新联盟

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