全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 1 全球抗量子迁移战略白皮书 (2025) 跨越量子鸿沟：以战略引擎驱动全球抗量子迁移 2025 年 12 月 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 2 文档历史 版本 日期 描述 1.0.0 2025 年 12 月 2025 年首次发布。 1.0.1 2025 年 12 月 修改了一些措辞。 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 3 3 参与单位 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X） 重庆大学信息物理社会可信服务计算教育部重点实验室（CPS-DSC） 云钞金融服务（北京）有限公司 苏州国芯科技股份有限公司 苏州朗空后量子科技有限公司（朗空量子） 上海巡天千河空间技术有限公司 指导委员会 丁津泰 教授 西交利物浦大学数学物理学院 院长 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X）主任 NIST 苏州国芯科技股份有限公司 董事长 编写人员 刘锐 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X）客座教授/副主任 苏州朗空后量子科技有限公司（朗空量子）董事长/CEO 曾能 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X）助理教授 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 4 法律声明与免责条款 版权声明 本白皮书版权属于全球抗量子迁移战略白皮书编写委员会及各参与编写单位所有。 未经书面许

目录 目录 03 02 量子计算对金融业的挑战与应对 04 05 同业实践 量子计算优势 金融业新机遇 量子计算特性及技术路线概览 01 回顾历史算力革命 3 算盘 （约东汉时期） 巴贝奇的差分机 （1821年） ENIAC （1946年） 英特尔4004处理器 （1971年） 亚马逊AWS云计算 （2006年推出） 人工算力时代 远古~约16世纪 下一代计算革命……量子计算？ PC 与互联时代 20世纪80 ~ 90年代 IBM PC 5150 （1981年） 什么是量子计算？ 4 • 量子（Quantum）：是指微观世界中一个不可分割的 物理量基本单位，例如光子是光的单个量子 • 量子计算（Quantum Computing）：量子计算是利用 量子力学原理进行计算的新兴计算方式 • 量子比特（Qubit）：量子计算的基本单位，可以同时 是0和1的叠加态；经典比特（Bit）则为非0即1 • 量子门（Quantum Gate）：量子门是对量子比特的 量子态进行可逆线性变换的操作，是构建量子电路和 实现量子算法的基本逻辑单元 • 经典逻辑门 vs 量子门： • 经典逻辑门：NOT、AND、OR等；通常不可逆 • 量子门：Pauli-X（NOT）、Hadamard、CNOT、 Toffoli等，必须可逆，支持叠加、干涉、纠缠等 量子特性 量子计算相关概念 •

2026年我国网络安全发展形势展望 【内容提要】 展望2026年，网络空间多边治理与大国博弈将深度交织，网络安全产 业迈入高质量增长新阶段，AI智能体成为攻防对抗核心引擎，算网融合安全防护体系加速 成型，量子安全过渡进入规模化落地期；同时，地缘政治驱动的网络对抗加剧、产业内生 动力不足、AI智能体安全风险凸显、新兴技术融合带来全新挑战、数字化转型对防护能力 提出更高要求等问题仍需高度关注。赛迪研究院建议从强化网络安全防护体系建设、推动 加剧的复杂格局。一方面，联合国主导的多边治理机制将进一步完善， 预计将有更多国家加入《联合国打击网络犯罪公约》，建立全天候联络 点机制和标准化电子证据请求流程。另一方面，美国政府可能延续对华 技术封锁政策，在半导体、量子计算、人工智能等关键技术领域的“脱 钩”风险将持续存在。在此背景下，我国将继续推动构建网络空间命运 共同体，通过“一带一路”等平台，加强与发展中国家的网络安全合 作，在全球网络治理中发挥更加重要的作用。在立法层面，《中华人民 成多维度发展动能。一是安全需求从合规驱动转向价值驱动，等保2.0、 数据跨境流动管理等政策强制要求企业部署安全设备，政府行业采购占 比达29.8%。二是AI安全技术产业化进程加速，AI、零信任架构、抗量子 加密等新技术推动产品更新换代，AI驱动的安全运营平台使威胁响应时 间从天级缩短至分钟级。三是网络安全攻击面扩大，网络安全服务化转 型深化，全球IoT设备超750亿台，70%存在默认密码或未修复漏洞，工业

一、对2026年形势的基本判断 （一）世界主要经济体持续推进产业科技合作，国际产业科技竞争延 续加剧态势 全球范围加快推进产业科技合作。2025年，美国与英国签署《跨 大西洋“科技繁荣协议”》，以加强两国在人工智能、量子计算和民用 核能等前沿技术领域合作，美国与日本达成双边贸易协定协议，深化在 供应链韧性、技术创新、投资安全和出口管制等领域的合作。同时，我 国与“一带一路”合作伙伴、金砖国家和上海合作组织成员国等经济体 能行 动计划》，欧盟的《人工智能大陆行动计划》《应用人工智能战略》， 以及日本的《统合创新战略2025》。预计2026年，美国、欧盟、日本等 世界主要经济体大概率将延续做法，持续增强人工智能、量子科技、生 物制造等前沿技术研发，我国将面临国际产业科技创新竞争进一步加剧 的形势。 045 （二）顶层产业科技创新战略持续深化，产业科技创新生态不断完善 创新政策支撑将更加有力。随着“十四五”规划收官和“十五五” 地应用 全球科技将加速交叉赋能。2025年，人工智能、量子技术、生命科 学三大领域交叉赋能正成为新的创新方向。例如，人工智能优化量子计 046 中国工业和信息化 发展形势展望系列 算算法并开发实时纠错技术，推动容错量子计算机开发，量子计算大幅 削减困扰当前人工智能系统的巨大能源成本。预计2026年，我国在持续 推动人工智能、量子计算、人形机器人、高端芯片等关键领域取得技术 突破的基

Agentic AI。 第四章，面向新兴技术的研究，首先是新兴产业与新兴技术的前瞻分析，涵盖政策、技术和国内外云 厂商的代表案例，涉及的新兴技术包括工业互联网、视联网、智慧金融、低空经济、6G 和量子计算。然 后借用本章第一个热点方向：（9）新兴技术及应用，详细论述了新兴计算、6G 和低空智能以及这些新兴 技术对云网的新需求。本章第二个热点方向围绕另一个热点话题开展介绍和论述：（10）AI 安全。 100 120 140 160 180 MLSys 数据库 DC与服务管理 文件与存储系统 加速器硬件 OS与分布式系统 分离式数据中心 AI for cloud 虚拟化技术 量子计算 高水平论文数量 图 1.4: 近三年企业参与的云计算热点研究领域文章 发表数量 通过整合产业一线的创新成果与学术前沿科 研动向，为政策制定者、技术研发人员提供权威、 前瞻的洞察参考。本节持续跟踪调研了近 及的所有研究整理为 10 个基础研究方向，分别为 MLSys、数据库、DC 与服务管理、文件与存储系 统、加速器硬件、OS 与分布式系统、分离式数据 中心、AI for Cloud、虚拟化技术以及量子计算，以构建一个从硬件到软件、从基础设施到智能优化较为 完整的云计算热点研究方向洞察（见图 1.4）。 6 CHAPTER 1. 面向下一代云计算的研究 相比 2024 年的统计结果，受益于大模型的快速崛起，近三年的

年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%，智 能经济成为我国经济发展的重要增长极。二是量子科技快步 迈向产业化应用。我国量子计算技术正从原型机验证向专用 模拟机研制阶段过渡，“九章三号”“祖冲之三号”量子计算 机可处理量子比特数持续增加；量子通信技术正朝向实用化 和产业化方向发展，我国以“墨子号”卫星和国家广域量子 保密通信骨干网络为基础，构建起自主可控的天地一体化量 子通信网络雏形，在金融、政务等领域实现规模化应用。三 聚焦前沿技术突破，强化技术攻关与市场需求的深度融 合。工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展 的实施意见》，明确前沿技术的创新突破是未来产业发展的 核心。数字技术创新能力加速提升，面向人工智能、量子信 息等未来产业重点技术方向，实施国家科技重大项目和重大 科技攻关工程，发挥国家实验室、全国重点实验室等创新载 体作用。利用数字技术加强未来产业前瞻识别，打造未来产 业瞭望站，利用人工智能、先进计算等技术，精准识别具备 突出问题。一是关键领域技术成熟度不足，规模化应用成本 高、门槛强。二是各类技术设施协同融合不够，标准规范滞 后，跨系统数据互操作性差，制约整体效能发挥。三是区域 布局失衡，产业化能力薄弱，高端人才供给不足，量子、区 块链等前沿技术的商业化路径尚不清晰。 数据基础设施路线标准仍未确定，体系化支撑能力仍显 不足。数据流通利用设施底座存在标准不一、互操作性弱等 短板；数据高效供给体系受制于质量不高、源头治理薄弱与

态物理、光学、量子物理、理论物理和半导体物理。 凝聚态物理方面的热点前沿有 4 个，超导研究依然是 研究的热点，富氢化物连续五年入选热点前沿，超导 二极管效应成为新的热点前沿，铁电性研究也引发广 泛的兴趣，氧化铪薄膜和二维范德华材料的铁电性研 究首次入选热点前沿。光学方面的热点前沿有 2 个， 新型非线性光学晶体材料时隔多年再次入选，拍瓦级 激光器及其应用是新出现的研究前沿。量子物理方面 的热点前沿有 2 个，双场量子密钥分发连续三年入选 热点前沿，格点规范理论的量子模拟成为新的热点前 沿。理论物理方面，非可逆对称性研究备受关注。半 导体物理方面，氧化镓功率器件连续 2 年保持为热点 前沿。 表 37 物理学领域 Top 10 热点前沿 序号 热点前沿 核心 论文 被引频次 核心论文 平均出版年 1 非可逆对称性研究 48 2815 2022.9 2 超导二极管效应研究 新型非线性光学晶体材料 50 6650 2021.7 7 二维范德华材料的铁电性研究 13 2308 2021.7 8 格点规范理论的量子模拟 18 1980 2021.7 9 拍瓦级激光器及其应用 10 2078 2021.4 10 双场量子密钥分发 32 5393 2021.3 073 超导二极管效应是一种新型的超导输运现象，它 允许超导电流仅在一个方向上流动，而在相反的方向

投资 延长设备使用寿 命，降低管理及 操作成本 提供能够自动调 节的舒适环境 在图形化操作界 面上完成一切操 作 能耗计量子系统 系统概述 C O N T R O L 监测能耗情况、分析能耗原因 设定和控制能耗目标 提升设备运营策略 能耗计量子系统 系统功能 能耗统计 : 用电、用水的分户分项计量，可具体查看每个计量点的实时量、累积量、 趋势分析等。 能耗分析 :

北京中科慧眼科技有限公司 北京市 北京市 61 北京中科科仪股份有限公司 北京市 北京市 62 北京主线科技有限公司 北京市 北京市 63 北醒（北京）光子科技有限公司 北京市 北京市 64 本源量子计算科技（合肥）股份有限公司 安徽省 合肥市 65 博奥信生物技术（南京）有限公司 江苏省 南京市 66 博泰车联网科技（上海）股份有限公司 上海市 上海市 67 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 广州市 110 广州市浩洋电子股份有限公司 广东省 广州市 111 桂林莱茵生物科技股份有限公司 广西壮族自治区 桂林市 112 国家电投集团氢能科技发展有限公司 北京市 北京市 113 国科量子通信网络有限公司 上海市 上海市 114 国能信控技术股份有限公司 北京市 北京市 115 国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司 北京市 北京市 116 果栗智造（上海）技术股份有限公司 上海市 炬芯科技股份有限公司 广东省 珠海市 196 卡莱特云科技股份有限公司 广东省 深圳市 197 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 天津市 天津市 198 康希诺生物股份公司 天津市 天津市 199 科大国盾量子技术股份有限公司 安徽省 合肥市 200 科德数控股份有限公司 辽宁省 大连市 2/5 中国专精特新小巨人科创力TOP500 *按企业名称首字母排序 序号 企业名称 省份 城市 201 科捷智能科技股份有限公司

第四次工业革命 将持续深化，推动制造业向智能化、服务化、低碳化演进。AI服务器、 边缘计算设备等高端领域将需求旺盛，而传统制造领域将面临产能过剩 与需求疲软的双重压力。值得注意的是，生物制造、量子计算等前沿领 域开始进入产业化初期，可能在2026年形成新的增长极。 地缘政治冲突、贸易保护主义抬头以及碳中和目标的推进，将迫使 企业重新评估供应链布局。欧美推行“友岸外包”政策，东南亚、墨西