全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 1 全球抗量子迁移战略白皮书 (2025) 跨越量子鸿沟：以战略引擎驱动全球抗量子迁移 2025 年 12 月 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 2 文档历史 版本 日期 描述 1.0.0 2025 年 12 月 2025 年首次发布。 1.0.1 2025 年 12 月 修改了一些措辞。 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 3 3 参与单位 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X） 重庆大学信息物理社会可信服务计算教育部重点实验室（CPS-DSC） 云钞金融服务（北京）有限公司 苏州国芯科技股份有限公司 苏州朗空后量子科技有限公司（朗空量子） 上海巡天千河空间技术有限公司 指导委员会 丁津泰 教授 西交利物浦大学数学物理学院 院长 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X）主任 NIST 苏州国芯科技股份有限公司 董事长 编写人员 刘锐 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X）客座教授/副主任 苏州朗空后量子科技有限公司（朗空量子）董事长/CEO 曾能 西交利物浦大学后量子迁移交叉实验室（PQC-X）助理教授 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 4 法律声明与免责条款 版权声明 本白皮书版权属于全球抗量子迁移战略白皮书编写委员会及各参与编写单位所有。 未经书面许

目录 目录 03 02 量子计算对金融业的挑战与应对 04 05 同业实践 量子计算优势 金融业新机遇 量子计算特性及技术路线概览 01 回顾历史算力革命 3 算盘 （约东汉时期） 巴贝奇的差分机 （1821年） ENIAC （1946年） 英特尔4004处理器 （1971年） 亚马逊AWS云计算 （2006年推出） 人工算力时代 远古~约16世纪 下一代计算革命……量子计算？ PC 与互联时代 20世纪80 ~ 90年代 IBM PC 5150 （1981年） 什么是量子计算？ 4 • 量子（Quantum）：是指微观世界中一个不可分割的 物理量基本单位，例如光子是光的单个量子 • 量子计算（Quantum Computing）：量子计算是利用 量子力学原理进行计算的新兴计算方式 • 量子比特（Qubit）：量子计算的基本单位，可以同时 是0和1的叠加态；经典比特（Bit）则为非0即1 • 量子门（Quantum Gate）：量子门是对量子比特的 量子态进行可逆线性变换的操作，是构建量子电路和 实现量子算法的基本逻辑单元 • 经典逻辑门 vs 量子门： • 经典逻辑门：NOT、AND、OR等；通常不可逆 • 量子门：Pauli-X（NOT）、Hadamard、CNOT、 Toffoli等，必须可逆，支持叠加、干涉、纠缠等 量子特性 量子计算相关概念 •

中国信息通信研究院 2025年11月 量子信息技术发展与应用 研究报告 (2025 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 以量子计算、量子通信和量子精密测量为代表的量子信息技术， 是量子科技的重要组成部分，有望带来重大技术范式变革和颠覆性 发展新动能的重要方 向。量子信息发展已进入科技攻关、工程研发、应用探索与产业培 育相互带动、一体化推进的关键期。全球 30 余个国家和地区制定发 布量子信息领域战略规划或法案，投资总额超 350 亿美元。 近年来，量子信息三大领域科技创新与应用成果不断涌现，企 业数量和市场投融资增长迅速，量子计算明星企业成为市场追捧对 象，突破量子纠错能力是未来竞争焦点，量子计算与人工智能的融 合创 合创新与双向赋能成为关注热点，量子保密通信在电信运营商和行 业专网等推动应用探索，抗量子加密算法标准研制与升级迁移渐成 趋势，量子精密测量在能源电力、生物医疗等领域加快应用落地。 我国高度重视量子信息技术发展与应用，加快推动科技创新和产业 创新深度融合，在政策布局、科研攻关、产品研发、应用示范和产 业生态培育等方面，取得了一系列重要进展和成果。 自 2018 年起，中国信息通信研究院连续八年发布《量子信息技

2026年我国网络安全发展形势展望 【内容提要】 展望2026年，网络空间多边治理与大国博弈将深度交织，网络安全产 业迈入高质量增长新阶段，AI智能体成为攻防对抗核心引擎，算网融合安全防护体系加速 成型，量子安全过渡进入规模化落地期；同时，地缘政治驱动的网络对抗加剧、产业内生 动力不足、AI智能体安全风险凸显、新兴技术融合带来全新挑战、数字化转型对防护能力 提出更高要求等问题仍需高度关注。赛迪研究院建议从强化网络安全防护体系建设、推动 加剧的复杂格局。一方面，联合国主导的多边治理机制将进一步完善， 预计将有更多国家加入《联合国打击网络犯罪公约》，建立全天候联络 点机制和标准化电子证据请求流程。另一方面，美国政府可能延续对华 技术封锁政策，在半导体、量子计算、人工智能等关键技术领域的“脱 钩”风险将持续存在。在此背景下，我国将继续推动构建网络空间命运 共同体，通过“一带一路”等平台，加强与发展中国家的网络安全合 作，在全球网络治理中发挥更加重要的作用。在立法层面，《中华人民 成多维度发展动能。一是安全需求从合规驱动转向价值驱动，等保2.0、 数据跨境流动管理等政策强制要求企业部署安全设备，政府行业采购占 比达29.8%。二是AI安全技术产业化进程加速，AI、零信任架构、抗量子 加密等新技术推动产品更新换代，AI驱动的安全运营平台使威胁响应时 间从天级缩短至分钟级。三是网络安全攻击面扩大，网络安全服务化转 型深化，全球IoT设备超750亿台，70%存在默认密码或未修复漏洞，工业

一、对2026年形势的基本判断 （一）世界主要经济体持续推进产业科技合作，国际产业科技竞争延 续加剧态势 全球范围加快推进产业科技合作。2025年，美国与英国签署《跨 大西洋“科技繁荣协议”》，以加强两国在人工智能、量子计算和民用 核能等前沿技术领域合作，美国与日本达成双边贸易协定协议，深化在 供应链韧性、技术创新、投资安全和出口管制等领域的合作。同时，我 国与“一带一路”合作伙伴、金砖国家和上海合作组织成员国等经济体 能行 动计划》，欧盟的《人工智能大陆行动计划》《应用人工智能战略》， 以及日本的《统合创新战略2025》。预计2026年，美国、欧盟、日本等 世界主要经济体大概率将延续做法，持续增强人工智能、量子科技、生 物制造等前沿技术研发，我国将面临国际产业科技创新竞争进一步加剧 的形势。 045 （二）顶层产业科技创新战略持续深化，产业科技创新生态不断完善 创新政策支撑将更加有力。随着“十四五”规划收官和“十五五” 地应用 全球科技将加速交叉赋能。2025年，人工智能、量子技术、生命科 学三大领域交叉赋能正成为新的创新方向。例如，人工智能优化量子计 046 中国工业和信息化 发展形势展望系列 算算法并开发实时纠错技术，推动容错量子计算机开发，量子计算大幅 削减困扰当前人工智能系统的巨大能源成本。预计2026年，我国在持续 推动人工智能、量子计算、人形机器人、高端芯片等关键领域取得技术 突破的基

Agentic AI。 第四章，面向新兴技术的研究，首先是新兴产业与新兴技术的前瞻分析，涵盖政策、技术和国内外云 厂商的代表案例，涉及的新兴技术包括工业互联网、视联网、智慧金融、低空经济、6G 和量子计算。然 后借用本章第一个热点方向：（9）新兴技术及应用，详细论述了新兴计算、6G 和低空智能以及这些新兴 技术对云网的新需求。本章第二个热点方向围绕另一个热点话题开展介绍和论述：（10）AI 安全。 100 120 140 160 180 MLSys 数据库 DC与服务管理 文件与存储系统 加速器硬件 OS与分布式系统 分离式数据中心 AI for cloud 虚拟化技术 量子计算 高水平论文数量 图 1.4: 近三年企业参与的云计算热点研究领域文章 发表数量 通过整合产业一线的创新成果与学术前沿科 研动向，为政策制定者、技术研发人员提供权威、 前瞻的洞察参考。本节持续跟踪调研了近 及的所有研究整理为 10 个基础研究方向，分别为 MLSys、数据库、DC 与服务管理、文件与存储系 统、加速器硬件、OS 与分布式系统、分离式数据 中心、AI for Cloud、虚拟化技术以及量子计算，以构建一个从硬件到软件、从基础设施到智能优化较为 完整的云计算热点研究方向洞察（见图 1.4）。 6 CHAPTER 1. 面向下一代云计算的研究 相比 2024 年的统计结果，受益于大模型的快速崛起，近三年的

.......................................................................................226 11.1.2 量子计算潜力............................................................................................... 化交易将呈现多维度的融合发展。未来五年内，核心突破点将集中 在以下方向： 1. 异构计算架构的深度应用 量子计算与经典 GPU 集群的混合运算模式将成为算力基础， 通过动态任务分配实现毫秒级策略迭代。典型配置方案如下： 计算类型 延迟要求 适用场景 硬件成本（万美元/年） 量子退火计算 <5μs 高频套利策略优化 120-150 GPU 集群 1-10ms 因子挖掘与风险建模 30-50 1.2 量子计算潜力 量子计算在量化交易领域的应用潜力主要体现在其指数级提升 的并行计算能力和优化算法效率。传统计算机在处理投资组合优 化、高频套利策略等 NP 难问题时需要消耗大量时间，而量子计算 机通过量子比特（Qubit）的叠加态和纠缠特性，可在毫秒级别完 成海量路径的同步计算。例如，使用 Grover 算法可将资产相关性 矩阵的求解速度提升至经典算法的二次方加速，而量子退火技术能

弯道超车，成为全国汽 车第一城。此外，城市汇聚了多领域创新资源、庞大需求市场、新型 基础设施与完善的服务体系，为技术交叉融合、产业跨界融合提供了 天然土壤，生成式人工智能、增材制造、生物制造、量子科学等跨学 科融合产业率先在城市涌现，如广州琶洲试验区依托 59 家省级以上 科研院所、重点实验室，在脑机接口、物联网等领域推动数字技术与 制造技术深度融合，形成一批原创性技术成果；深圳福田区推动数字 变短。人工智能、集成电路、量子信息、生物技术等前沿科技领域竞 争白热化，对城市制造业的创新能力和市场适应性提出更高的要求。 城市作为我国参与全球科技产业竞争的核心战略支撑，城市制造业若 不能及时跟上技术迭代步伐，就可能丧失发展先机，在新一轮产业竞 争中处于被动地位，因此城市制造业发展需密切关注全球科技产业动 态，紧跟技术前沿趋势，为我国在全球竞争中赢得战略主动。如量子 科技已成为大国博弈核心战场，战略窗口期仅 科技已成为大国博弈核心战场，战略窗口期仅 5—10 年，美欧持续加 码战略投入与构建技术壁垒，面临严峻形势，合肥作为全国量子产业 集聚高地，通过缩短技术攻坚和场景落地周期抢占量子竞争主动权， 截至 2025 年合肥已集聚量子企业 93 家，量子产业规模已达全球第二。 二、 我国制造业高质量发展强市的主要特征 城市制造业高质量发展研究以创新、协调、绿色、开放、共享的 发展理念为指引，坚持以人为本，适应新型工业化发展的新要求，聚

算力，即数据处理与计算任务的执行能力，其核心依托于CPU、GPU、FPGA、ASIC等 芯片硬件，并通过服务器、数据中心、超算中心等基础设施，实现对海量信息的高速计 算、存储与传输。伴随人工智能、大数据、量子计算等技术的飞速发展，算力的内涵已 从单一设备的处理速度，拓展为涵盖通用计算、图形处理、AI训练推理、高性能计算及 云边协同的多元化、智能化综合能力体系。这一演变使算力超越了纯粹的技术范畴，跃 力产业处于发展成熟期，进入规模化、规范化、生态化发展阶段，成为国家核心竞争力 的重要体现。算力架构向异构融合、分布式智能演进，液冷、高速光模块等配套技术快 速迭代，绿色算力、普惠算力成为发展核心，量子计算、光计算等新型算力形式进入探 索阶段。 8 现代算力产业已形成完整的产业链生态，涵盖从硬件基础到软件赋能，再到行业应 用的全流程体系。 图表 1：算力产业链 上游硬件基础设施层是算力 以及超大规模数据中心部署方面取得明显进展，成为重塑格局的重要力量，但也持续面 临供应链脱钩风险。欧盟通过欧洲芯片法案雄心勃勃地提升本土先进制造能力，吸引台 积电、英特尔、三星等巨头建厂，并强化其在汽车芯片、工业半导体及量子计算等领域 的优势，追求数字主权。东亚地区如韩国在存储芯片和代工、日本在材料设备领域的深 厚基础，使其作为全球供应链的关键节点，其稳定性和技术动向影响深远。此外，印 度、中东地区如沙特阿拉伯、

年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%，智 能经济成为我国经济发展的重要增长极。二是量子科技快步 迈向产业化应用。我国量子计算技术正从原型机验证向专用 模拟机研制阶段过渡，“九章三号”“祖冲之三号”量子计算 机可处理量子比特数持续增加；量子通信技术正朝向实用化 和产业化方向发展，我国以“墨子号”卫星和国家广域量子 保密通信骨干网络为基础，构建起自主可控的天地一体化量 子通信网络雏形，在金融、政务等领域实现规模化应用。三 聚焦前沿技术突破，强化技术攻关与市场需求的深度融 合。工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展 的实施意见》，明确前沿技术的创新突破是未来产业发展的 核心。数字技术创新能力加速提升，面向人工智能、量子信 息等未来产业重点技术方向，实施国家科技重大项目和重大 科技攻关工程，发挥国家实验室、全国重点实验室等创新载 体作用。利用数字技术加强未来产业前瞻识别，打造未来产 业瞭望站，利用人工智能、先进计算等技术，精准识别具备 突出问题。一是关键领域技术成熟度不足，规模化应用成本 高、门槛强。二是各类技术设施协同融合不够，标准规范滞 后，跨系统数据互操作性差，制约整体效能发挥。三是区域 布局失衡，产业化能力薄弱，高端人才供给不足，量子、区 块链等前沿技术的商业化路径尚不清晰。 数据基础设施路线标准仍未确定，体系化支撑能力仍显 不足。数据流通利用设施底座存在标准不一、互操作性弱等 短板；数据高效供给体系受制于质量不高、源头治理薄弱与