IBM 商业价值研究院 | 专家洞察 “世界工厂”到 “智造先锋”的突围路径 中国大陆电子代工行业在转型浪潮下的生存法则 摘要 中国大陆电子代工行业正从传统的“世界工厂”， 向技术创新引领的“智造先锋”迈进。 众多企业加大研发投入，加速向高附加值领域渗透，力 求在产品设计、技术创新等价值链上游环节实现突破。 而随着 AI、物联网、边缘计算等技术的发展，智能制 造也成为行业发展的新引擎。 企业需要打造三大核心能力：研发创新驱动，实现从“跟 随者”到“定义者”的跃迁；智能制造升级，运用 AI 赋能智能制造突破瓶颈；全球运营提效，这是企业实现 差异化竞争的王牌。 3 时代变局： 代工行业的十字路口 在全球电子产业链的宏大版图中，中国大陆的电子代工 ODM（原始设计制造）/OEM（原 始设备制造）行业犹如一方根基稳固却又面临诸多变数的巨擘，其发展态势不仅关乎自 身的兴衰，更对全球产业链的稳定与重构产生深远影响。在全球经济格局深度调整与重 导致供应链布局陷入两难，企业的利润空间被严重挤压。10 月底吉隆坡经贸磋商后，紧 张局势有所缓和，随着关税政策企稳，ODM/OEM 企业的成本下降，利润率回升，供应 链和订单规划也更具确定性。这段“过山车”般的历程，也给中国大陆电子代工 ODM/ OEM 企业敲响了警钟。未来，贸易政策的不确定性依然存在，企业需要有所准备。 随着人工智能、大数据、物联网、边 缘计算等新兴技术的迅猛发展，越来 越多的 ODM/OEM 企业积极引入智能

 解决方案 1 、 ERP 只管理物料，不管理具体工艺进度，因此， Routing 的工序只设置有投料点的工序 2 、投料点的工序如果不同，将设置替代工艺路线区分差异工序 17 主工艺 投料点 1 投料点 2 投料点 3 替代工艺 1 投料点 1 投料点 3 投料点 4 …… 关键解决方案 4- 工单拆分 / 合并  问题 / 需求现状  在生产的执行过程中，考 在生产的执行过程中，考虑到生产效率或经济批量的问题，工单会灵活的进行拆分与合并。  解决方案 1 、 ERP 只管理物料，不管理具体工艺进度，因此， Routing 的工序只设置有投料点的工序 2 、投料点的工序如果不同，将设置替代工艺路线区分差异工序 3 、投料点的物料需求如果不同，视为成组 替 代，将差异物料设置替代 BOM 18 主工艺 投料点 1 投料点 2 投料点 3 主 BOM 替代 BOM1 关键解决方案 在生产的执行过程中，考虑到生产效率或经济批量的问题，工单会灵活的进行拆分与合并。  解决方案 1 、 ERP 只管理物料，不管理具体工艺进度，因此， Routing 的工序只设置有投料点的工序 2 、投料点的工序如果不同，将设置替代工艺路线区分差异工序 3 、投料点的物料需求如果不同，视为成组 替 代，将差异物料设置替代 BOM 4 、如果发料组 合 多，可考虑只有专用料、高价料、非安全库存的料才维护进 MBOM 19 主工艺

传统低压电器企业以自产为主，依托传统的微断生产发展智慧微断产业，其部分厂家为第三方 提供代工服务。西门子、ABB等传统低压电器巨头业已布局智慧微断产品，进行技术布局与市场 培育，紧抓市场机遇 ⚫ 规模较小的长尾初创型企业，拥有自己的研发团队,但出于成本考虑，初期阶段的产品在通讯模 块、IOT模块、加工生产均通过外购或代工实现 第三题对代表企业：宏秀、天正、安科瑞、大华、智轩 ⚫ 智轩属于智能家居起家 分 专注智慧微断初创型 ⚫ 曼顿科技作为智慧微断市场第一梯队，2024年市场规模 占总体市场比例超过45%，业绩保持快速稳定增长，市 占率遥遥领先 ⚫ 曼顿科技以自产为主，为初入型企业提供代工服务 传统低压电器企业 专注智慧微断初创型 安防消防领域型 家居/能源管理平台型 第二梯队主要代表企业：施耐德、坤钤泰、佳岚、提拇、京硅、乐鸟、海康、卓文 ⚫ 施耐德以智慧微断替代传统微断

机械臂环节 X 该环节机械臂数 X 1 注：1. 生产环节工人数不包括工厂管理人员，以及仅从事产线巡检、运维和机械操作（如参数设置、远程控制等）的工人。2. 机械臂渗透率=机械臂数量/（已被替代工人数+现有工人数） 机械臂渗透率： 27 28 资料来源：灼识咨询 自适应机器人在该工厂的潜在市场规模约3,000台，在电视工厂的潜在渗透密度约15台/亿元产值。 电子电气场景自适应机器人潜在市场规模 机械臂环节 X 该环节机械臂数 X 2 注：1. 生产环节工人数不包括工厂管理人员，以及仅从事产线巡检、运维和机械操作（如参数设置、远程控制等）的工人。2. 机械臂渗透率=机械臂数量/（已被替代工人数+现有工人数） 机械臂渗透率： 工厂机械臂渗透率2： 20 20 20 31 资料来源：灼识咨询 自适应机器人在该工厂的潜在市场规模约3,000台，在新能源车工厂的潜在渗透密度约300台/万辆汽车产量。 ~5% ~25% ~35% ~30% ~25% 注：1. 生产环节工人数不包括工厂管理人员，以及仅从事产线巡检、运维和机械操作（如参数设置、远程控制等）的工人。2. 机械臂渗透率=机械臂数量/（已被替代工人数+现有工人数） 3 工厂机械臂渗透率2： 35 资料来源：灼识咨询 全球冰箱工厂潜在市场规模约13万台。 冰箱工厂TAM测算，以上述工厂为例 代替 机械臂 代替 人工 代替 机器

现代制造业正朝着柔性化方向发展演进。产线多品类混流生产、产品迭代节奏加 快、制造工艺非标化与多样化，已成为制造业发展趋势。这些行业特征，对智能 制造系统的复杂工艺适配能力与制造精度水平都提出了更高的要求。 人形机器人并非要取代工业机器人，目标是取代人工工位，受限于具身大脑发展， 短期内三者仍需配合适配柔性化发展趋势。受限于泛化性能不足，人形机器人短 期内无法完全取代人工，因此与工业机器人、人工配合形成“人工决策+工业机器 24 产业深度 2.3. 工厂成为机器人走进应用的训练场，轮式形态将成为首选 工业、家庭、商业服务三大场景中，工业场景是人形机器人的训练场。首先源于 场景复杂度和标准化程度的差异：现代工厂的作业环境更加结构化，物料、设备 和操作流程都具有相对标准化特征，人形机器人更容易识别物件和遵循流程；而 家庭环境中物品种类繁杂、人与宠物的行为不可预测；商业服务场景空间开阔且 交互对象多元。因此 S2 为主 2025/7 中标觅亿汽车 9051.15 万元机器人设备采购项目 宇树科技 2025/7 宇树科技和智元机器人中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足 机器人代工服务采购项目，总预算超 1.2 亿 智元机器人 2025/10 工业制造 智元精灵 G2 开启与均胜电子过亿元采购合同的首批交付商用，据规 划首批交付的智元精灵 G2 将率先部署于均胜电子的汽车零部件产线

“破局点”在于加强与硬件/全栈企业联合开发，贴近场景 全栈型企业，综合实力 掌握着充足的资源、供应链号召力，在全行业中通常具备较强 话语权，具备全方位产品力（软件硬件定义）市场力（自有场 景及需求解读、工况数据、资金）。通过自研/代工围绕自有优 势场景构建“具身智能生态” 全栈型能力背后是充足的资源与供应链号召力，硬件型能力基座在于对系统的理解，软件型核心在于大模型与算力的沉淀。 Pre-08 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 未来3-5年全球人形机器人产业展望（企业商业模式） 20 硬件型企业，奠基者 依托对硬件的理解+生产制造能力，短期代工/提供主机的 “卖铲子”模式优先闭环；中长期，预计头部企业会向全栈 型破局，关键点在于突破软性实力（大脑决策层AI与泛化） 软件型企业，赋能者 主场赛道在外圈（AI全场景应用）内圈（具身智能）为下游 细分应用之一，预计不会重资产下场“火拼”，而是为行业 的基础需求赋能——提供具身智能全链路大数据+AI工程化 平台；但也不会缺失占位，持续轻资产合作，保持行业粘性 全栈型企业，生态构建者 预计以“场景数据训练大模型+自定义产品配置+代工/自研”， 围绕自有优势场景构建“具身智能生态圈” 具身智能生态圈 智慧工业、数智家庭、智慧安防 AI全场景赛道 金融、科教、农业、工业、能源 软件型企业 H 产 品 力 市场力 H L

多轴协同控制需求激增：生产流程的复杂化和精细化推动了对更多电机和执行器同步控制的需求增长，以实 现精确的多点协调和同步。传统的单一控制解决方案，如独立的 PLC 或微控制器，在处理大规模轴控任务时 面临性能瓶颈，难以满足现代工业对高度集成和协调性能的要求。 • 超短控制周期追求：追求更短的控制周期以提高控制精度已成为行业发展的核心趋势。在高速自动化生产线、 精密加工以及高精度定位系统中，缩短控制周期能够显著提升系统响应速度和加工精度，同时减小系统抖动 能够管理复杂的动态系统，通过集成机器学习技术实现参 数自调优、故障预测和性能优化。 • 多元化负载整合与资源优化：随着自动化控制与信息化、智能化的深度融合，多任务负载整合成为核心发展 方向。现代工业系统需要在单一平台上同时运行实时控制、AI 推理、数据分析、视觉处理、通信管理等多种 工作负载，通过统一的计算平台实现硬件资源的高效利用和系统成本的显著优化。在这一整合过程中，确保 实时控制任 等多层次处理器产品线，以及 丰富的可扩展高速 IO 和外围接口电路。这些硬件平台不仅能够满足从基础到高级的不同控制系统需求，更重要的是，它们 在软件定义自动化的核心技术挑战方面提供了关键的硬件能力支撑。 面对现代工业自动化对高性能计算、确定性实时响应、多元化负载整合以及 AI 智能化的迫切需求，英特尔® 芯片平台通过 先进的架构设计和技术创新，为软件定义自动化的成功实施提供了坚实的硬件基础。从强劲的算力引擎到精准的实时控制能

个池塘设施渔业养殖场、152 个工厂 化设施渔业养殖场、60 个盐碱地设施渔业养殖场、99 个深远海大 型智能化养殖渔场、60 座中心渔港和 80 座一级渔港,带动全国池 塘标准化改造约 1700 万亩,新增现代工厂化养殖水体约 1500 万立 — 61 — 行业报告资源群 1. 进群福利：进群即领万份行业研究、管理方案及其他学 习资源，直接打包下载 2. 每日分享：6份行研精选报告、3个行业主题 3 推进全国养殖池塘标准化改造和工厂化集约 化设施渔场建设,在全国内陆和沿海水域滩涂养殖优势区,建设 340 个池塘设施渔业养殖场、152 个工厂化集约化设施渔业养殖 场,带动全国池塘标准化改造 1700 万亩,带动新增现代工厂化养 殖水体 1500 万立方米,进一步提高池塘和工厂化集约化养殖的综 合生产能力、资源利用率、设施装备水平和可持续发展能力,促进 水产养殖绿色高质量发展。 2． 重点建设任务。 以优化传统养殖区水域滩涂利用方式、加

解决方案，企业便可以为可能使用不同 MES 的多个站点提供支持，从而提高单点访问的效率。 从精益制造向智能制造演进的企业将不再仅仅作出反应，而是主动加快晶圆代工厂 的演进，以便优化制造，并使公司在制造未来半导体的激烈竞争中立于不败之地。 从低效的反应性向高效的主动性演进 许多传统的集成电路代工厂都秉持反应性思维，依赖于事故后分析和纠正措施，而 这往往会导致生产延误。然而，采用智能制造，通过数字孪生收集全面的实时数据

行业领域AKTD 通过“严格管住增量、自然淘汰存量”的方式，实 现“应替尽替、能替尽替”。 技 术 先 进 性 1. 自主核心技术 2. 功能性能亮点 中办发**号文 《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》 总体目标，到2027年，乡镇以上各级党政机关全面采用AK技术和 产品，安全可控水平得到根本性提升；重要行业领域AK替代实现 应替尽替、能替尽替，按照“AK为常态，非AK为例外”的原则促 进网络安全保障能力不断提升。 技 术 先 进 性 1. 自主核心技术 2. 功能性能亮点 中央保密办 中央安可办 中发*号文 中央保密办 中央安可办《关于做好深化安全可靠应用涉密领域 替 代工作的通知》 企事业单位的涉密办公系统实现全面替代，涉密业务系统、科研生 产系统、管理运营系统等，根据安可技术和产业发展实际，实现应 替尽替、能替尽替。 中望CAD国产替代方案 同时拥有二维