践行主机现代化 主机上云 技术白皮书 01 顾 问 主 编 编 审 编 写 组 主编单位 编制委员会 马海旭 李亚为 胡玉海 严光兵 蔡常杰 李 曜 田浩希 俞 辉 饶争光 韩 满 毛明强 王新宇 张 宇 徐 强 董冬冬 马俊超 王榕骁 张 江 刘征辉 姜 凯 彭 双 汪子杰 朱仁江 徐 峰 林丽鑫 沈 彬 杨 嘉 李金锋 陈文杰 不仅是企业在激烈的市场竞争中能否快速响应客户多样化需求的关键，也是企业开创增长新赛道的基础。 数十年来，主机系统凭借其强大的计算处理能力和高可靠的体系架构，支撑着众多企业的核心业务。然而， 我们必须坦诚地认识到：主机系统技术体系在应对爆发式业务增长和海量交互时，无法快速赋能业务智能创新， 并且与开放协同的产业生态相悖，主机技术正面临严峻挑战。如何让企业核心业务系统既能延续固有的稳定与 可靠，又能获得云与 AI 的重要战略课题。 近几年，主机现代化成为了打开企业核心业务系统大门的钥匙。它绝非简单的技术平台更替，而是一次深 刻的 业务转型 。其根本目标在于释放核心数据的价值、加速创新应用的交付、重塑极致的客户体验，并最终构 建面向未来的可持续竞争力。 本白皮书系统阐述了我们对主机现代化的深刻洞察与技术探索，希望这份凝聚了我们技术思考与实践经验 的成果，能为广大主机用户提供系统的技术方案与实施路径

践行深度用云 主机上云 运维现代化核心能力 华为云计算技术有限公司 尚海峰 胡玉海 贡 青 刘征辉 林丽鑫 支新辉 王 飞 徐 俊 郭晓征 耿丽丽 马晓明 毛明强 张志炯 张 毅 王进行 马 韬 石 松 黄征彬 熊洪槐 钱 沛 秦丹涛 张瀚文 编 人 员 责 任 编 辑 （排名不分先后） 去三四十年，金融核心系统主要采用集中式主机架构进行建设。 随着金融业务数字化转型需求的不断深化，云计算技术的持续演 进，金融机构普遍采用了云原生相关技术进行业务改造，更有不少头部 大行作为先行者，率先将主机承载的核心系统业务也迁移上云，加速了 金融行业数智化、自主创新进程。 目前，大部分国有银行和股份制银行已经完成了从一般类业务上云到核 务中断外，业务的劣化，如卡顿、报错等，也会造成最终用户的不满和 投诉。这就对承载核心业务的云平台提出了更高的稳定性、可靠性要 求。 除了稳定的产品外，强大的运维体系是保障云平台稳定性最直接、最有 效的手段。在主机核心业务逐步上云后，如何加强运维全链路监控能 力，快速定位、定界和解决问题，如何变被动运维为主动故障预防从而 大幅减少潜在故障与运维投入，如何将应用运维与平台运维进行有效协 同从而保障系统性业

本优化与技术突破持续推进国产替代进程。底盘板 块则凭借持续的产品创新与技术变现，板块净利润 快速增长。头部企业积极向线控底盘、机器人等前沿 方向延伸，并关注其商业化路径的打通，当前已开启 对发达市场及海外主机厂的协同渗透，打造“技术+渠 道”的组合优势。 04 2023年收入 2024年收入 净利润率 3,545 3,348 1,717 1,510 1,533 5,010 3,174 3,364 2. 整零协同 2.1 整车开发模式：从分布式向集中式演进，零部件企 业需提升系统级解决方案能力 零部件企业亟需具备单一产品供应外的系统级解决 方案能力。由于开发模式所处的阶段不同，各类主机 厂对于零部件配套的产品形态需求不同。目前，相较 智舱智驾，底盘和动力的集中化开发模式尚未落实， 未来3-5年是动力域和底盘域加速转型的窗口期。另 汽车产业变革趋势 10 资料来源：罗兰贝格 ⽹关/中央域控 软硬 未解耦 ⽹关/中央域控 中央计算机 中央计算机 控制器 ⽹关 执⾏器 主流主机⼚处在功能域向域融合发展阶段 不同主机⼚对开发域的定义和范围不⼀致 主流主机计划于2025-26年启动区域Zonal式开发架构 域集中模式从智驾智舱域启动，逐步拓展⾄底盘和动⼒等 不同主机⼚有不同的开发域划分⽅式 即便是相同域名，包含的具体零部件也有所差异 ​上汽 ​吉利 ​⼤众 智驾

//03 eVTOL 主机厂 eVTOL 飞行器的研发与制造横跨多个学科且高度复杂，前期投入大，回报周期长。目前 eVTOL 主机厂 在着力攻关高压电气动力系统和动力架构等共性技术难题。对主机厂而言，从产品构型选择上，坚持 长期主义，审慎选择技术路线；从产业链垂直整合上，深入产业链上游，掌握核心技术；从产品规划 与定义上，精准理解用户需求，抓准市场进入的时机和方式，将是决定主机厂成败的关键所在 11 14 17 21 02 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 —— eVTOL 主机厂的制胜之道 25 不同构型设计带来的商业化机遇与挑战 非倾转构型与倾转构型之比较 开放式螺旋桨与涵道风扇之比较 纯电、增程与氢能能源路线之比较 中国及世界主要 eVTOL 主机厂近期进展 eVTOL 主机厂成功要素 24 25 26 28 30 31 03 千磨万击还坚劲，任尔东西南北风 去一年，中国及世界范围内低空经济蓬勃发 展，尤其自 2023 年 12 月中央经济工作会议 将低空经济纳入战略性新兴产业和新质生产 力代表行业之一后，低空经济正式上升为国 家战略，政府、eVTOL 主机厂、产业链、生 态体系伙伴、金融机构等各方通力协作有力 地促进了行业的快速发展。 作为区别于传统交通方式的新物种，eVTOL 依 托其安全、环保、经济、高效等独特优势， 已在低空旅游、农林作业、空中物流等领域

• 了解具身智能的产业链构成 • 重点了解具身智能的最佳载体——人形 机器人的产业链情况 ◼ 本报告的关键问题 • 具身智能的产业链构成 • 具身智能上游基础支撑层情况 • 具身智能中游主机厂分类及特征 行业研究 | 2025/06 www.leadleo.com 400-072-5588 3 ◆ 具身智能产业链分析 --------------------------- 04 10 • 上游具身智能大模型 --------------------------- 11 • 中游载体-机器人 --------------------------- 12 • 中游人形机器人主机厂 --------------------------- 13 • 中游载体-自动驾驶载具 --------------------------- 14 ◆ 头豹业务合作介绍 --------------------------- 400-072-5588 行业研究 | 2025/06 • 人形机器人作为具身智能的最佳载体，已成为机器人产业中最热门的 赛道。人形机器人主机厂可分为先驱型、初创型、跨界型、传统工业 /协作机器人型和科技/互联网巨头型企业 具身智能产业链分析——中游人形机器人主机厂 人形机器人主机厂分类 来源：头豹研究院 ◼ 人形机器人作为具身智能的最佳载体，凭借其高度拟人化的设计和多场景适应能力，已成为机器人产业

//03 eVTOL 主机厂 eVTOL 飞行器的研发与制造横跨多个学科且高度复杂，前期投入大，回报周期长。目前 eVTOL 主机厂 在着力攻关高压电气动力系统和动力架构等共性技术难题。对主机厂而言，从产品构型选择上，坚持 长期主义，审慎选择技术路线；从产业链垂直整合上，深入产业链上游，掌握核心技术；从产品规划 与定义上，精准理解用户需求，抓准市场进入的时机和方式，将是决定主机厂成败的关键所在 11 14 17 21 02 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 —— eVTOL 主机厂的制胜之道 25 不同构型设计带来的商业化机遇与挑战 非倾转构型与倾转构型之比较 开放式螺旋桨与涵道风扇之比较 纯电、增程与氢能能源路线之比较 中国及世界主要 eVTOL 主机厂近期进展 eVTOL 主机厂成功要素 24 25 26 28 30 31 03 千磨万击还坚劲，任尔东西南北风 去一年，中国及世界范围内低空经济蓬勃发 展，尤其自 2023 年 12 月中央经济工作会议 将低空经济纳入战略性新兴产业和新质生产 力代表行业之一后，低空经济正式上升为国 家战略，政府、eVTOL 主机厂、产业链、生 态体系伙伴、金融机构等各方通力协作有力 地促进了行业的快速发展。 作为区别于传统交通方式的新物种，eVTOL 依 托其安全、环保、经济、高效等独特优势， 已在低空旅游、农林作业、空中物流等领域

（图：株洲宜安精密制造有限公司工艺设计软件截图） （二）生产执行数字化 1.计划排程 痛点需求：由于轨道交通装备行业中小企业围绕中车系主机 以及关键系统企业布局，同时轨道交通车辆零配件数量多，产业 链较长，行业企业多以离散型装配制造为主，计划排程从主机厂 下达到零部件企业需要经过多级公司传递，滞后性强，造成上游 企 业 备 货 风 险 ， 主 要 痛 点 如 下 。 一 是 信 息 孤 — 23 — （三）供应链数字化 1.采购管理 痛点需求：一是满足主机厂供应需求，同时降低库存，减少 资金占用；二是降低自身的库存成本同时又要保证流畅的生产， 主机厂普遍采用“零库存”的管理方式，各配套厂家则根据主机厂 的生产计划进行安排生产、备货，轨道交通中小企业需要通过优 化供应链流程，提高供应效率，满足主机厂需求，同时降低库存， 减少资金占用；三是实行项目号+车号采购。行业生产经营普遍 +车号采购订单入库信息办理应付业务。 四级：基于智能算法预测需求。运用人工智能等前沿技术， 通过自然语言处理技术和智能算法，获取上游主机厂商供应需求 和下游供应商供应能力信息，为采购人员提供实时的采购咨询、 决策支持和流程引导，提高采购效率和准确性，同时通过 AI 技 术，实时对主机厂商需求变更进行预测，以及供应商能力重新评 估进行供应预警，协助企业优化采购策略。 典型案例：株洲九方装备实现精益采购生产

地平线：软硬结合是必由之路 3.3.7 黑芝麻智能：依托技术创新，构建自动驾驶芯片产品矩阵 3.4 执行层 3.4.1 线控底盘结构及优势 3.4.2 智驾渗透加速线控底盘国产放量，行业格局集中，主机厂 粘性高 3.4.3 线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及 3.4.4 拓普集团：业务体系多元化，已形成XYZ三大系列产品线 3.4.5 线控制动发展历程 3.4.6 线控制动：EHB One-Box当前是主流方案 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代。2024年，国内新车L2级及以上辅助驾驶装配量达1098.2万辆，渗透率 为47.9%。新能源车L2及以上渗透率达56.9%，高于燃油车。智能化已成为车企竞争焦点，主机厂加速推动高阶智 驾系统量产，未能跟上智能化步伐的品牌可能逐渐失去竞争力。政策方面，国家和地方积极出台多项政策支持高 阶智驾落地，目前已有50多个城市出台自动驾驶地方性法规，推动技术试点应用。 AI 小，且激光雷达收集的数据自带距离向量，无需芯片重复计算；另一方面，激光雷达和视觉同时采集数据需要数据融 合处理，对算力和算法的要求较高。相比特斯拉采取的纯视觉方案，ADS硬件成本较高，不过华为通过与主机厂合作 构建鸿蒙智行生态，有望借助中国市场的规模优势，最终压低成本。 从2021年的ADS 1.0到2024年的ADS 3.0，硬件方案已历经三次迭代： ADS 1.0 基于13个摄像头（前视觉双目+长短距）、三个激光雷达、六

升力系统在平飞阶段是死重产生额外阻力，速度方面较倾转翼慢。 ◥ 倾转翼：在综合考虑航程、巡航速度和载重比方面优势明显，未来产品 化后在参数上更优，但技术难度更大。倾转旋翼为目前国外多数eVTOL 主机企业的选择。 不同eVTOL应用场景 构型 多旋翼 复合翼 倾转旋翼 旋翼系统 功能 垂起时提供全部升 力；巡航时提供全 部拉力和升力 垂起时一部分旋翼提供升力， 巡航时另一部分旋翼提供拉力 2040年之后 • 倾转构型延续主流构型趋势，倾转涵道市场占比快速提升，隐藏式推进系统+无翼设计构型商 业化应用逐步推广 • 此外，各种构型的eVTOL复合体（如飞行汽车）也将在细分市场得到应用 国内主机厂2026年进入密集取证期，竞争激烈，有望产生伟大公司 倾转旋翼 复合翼 多旋翼 飞行汽车 代表企业 时的科技 (E20) 沃飞长空 （AE200) 零重力 (ZG-T6) 华羽先翔 （鸿鹄） 分TC申请获受理 ◥亿航率先取证，峰飞、沃兰特、时的、沃飞等企业eVTOL已经受理，预计2026年获得取证，万丰奥威、中直股份等主机厂目前已开展 研制工作，未来汽车厂商也有望进入，竞争格局不确定性较大，类比智能手机、智能汽车，我们认为主机端有望产生大市值的公司。 ◥国内主机企业构型各有选择，目前新创企业等推出的eVTOL项目倾转构型机型最多。 资料来源：《低空经济深度解读：eVTOL赛道市场规模

AR 眼镜，后台专家 实时标注指导检修，提高疑难故障的修复效率。一些头部企业 正探索服务模式从卖产品转向按小时租赁、全程机械化托管 等，所依托的正是高度数字化的服务监管平台。例如，某些拖 拉机厂开展“智慧农机作业服务”，农户通过平台下单租赁无 人驾驶拖拉机完成耕作，平台实时监控作业质量，作业完成后 结算费用。这是产品即服务在农机领域的体现，也代表了售后 服务数字化的未来方向。 典型案 中的生产模块或简单的生产管理系统， 实现计划排产数字化。通过系统，企业可以导入销售订单自动 生成主生产计划（MPS），再根据物料清单和库存情况生成物 料需求计划（MRP），辅助安排采购和车间作业计划。例如， 一家农机厂引入 ERP 后，接到 100 台拖拉机订单时，系统会根 据交期自动倒排每周应生产多少台，并考虑现有库存件生成采 购申请。生产管理人员可以在系统中调整和细化车间周计划， 并将任务下达到产线班组。执行过程中，员工通过扫码汇报完 工厂车间排程智能化，销售预测、订单管理与生产计划高度融 合，实现按需生产、以销定产，减少库存积压。 在产业链协同方面，数字化平台让主机厂与配套件供应商 共享生产计划，供应链协同排产，提高整体响应速度。比如拖 — 18 — 拉机厂将下月发动机需求计划共享给供应商，使其同步安排生 产，保证准时供货，主机厂自身则无需备过多安全库存。第四 级还可能引入人工智能算法来持续优化调度策略，例如利用强 化学习算法在虚拟环境中不断改进