13亿 印尼镍矿资源储量约13亿吨，探明储量6亿吨，主要分布在马露古群岛、 南苏拉威西省、东加里曼丹省和巴布亚岛 23% 印尼政府设定了到2025年实现23%能源来自可再生能源的目标。为应 对电网稳定性问题，电池储能系统（BESS）的需求大幅提升。 20% 印尼政府大力推动电动汽车项目的发展，计划2025年有20%的电动汽 车在本土生产，对储能产品需求大增。 23% 印尼政府设定的目 的23%和31%。这也对储能市场的发展带来了巨大需求。 31% 印尼减排目标是到2030年自行减排31.89%，或在国际支持下减排 43.2%。 23% 根据印尼政府的《2014年国家能源政策》到2025年，新能源和可再 生能源装机容量占比至少23% 8% 印尼工业电价比中国低11％，电池制造总成本比中国低8％，具有较 强的市场竞争力。 10 108 印尼计划太阳能光伏发电量 （KGW） 2025 2025 2030E 40 60 100 印尼计划电动汽车生产量（万辆） 2025 2030E 2035E ����������������� Ø 2025-2034������够�RUPTL�������RUPTL�够�2034� ���71���GW����������务�70%��49.7�GW���� ����������17�GW����16�GW���5�GW����� Ø

2024年11月 www.acv.vc 网络安全实战手 册（针对初创企 业） 雅加达： 繁荣大厦 lv.37，第八区，SCBD地块28，印尼雅加达 Jl. Jend Sudirman Kavling 52-53，邮政编码（12190）印度尼 西亚 新加坡： 大厅，世纪塔，3 Temasek Ave #18, 17-28，新加坡（039190） 普华永道免责声明 Indra 何明示或暗示的保证或担保，并且在法律允许的范围内，PwC印度尼西亚及 其成员、雇员和代理不对您或任何其他人依据本出版物中的信息采取行动或因依赖该信息而未采取行动的任何后果承担责任或义务。 PwC 印尼由KAP Rintis、Jumadi、Rianto & Rekan，PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory，PT Prima Wahana Caraka， PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia，以及PwC Legal Indonesia组成，每个都是独立的法律实体，它们共同构成PwC 全球网络的印尼成员公司，统称为PwC 印尼。 文件或从普华永道获得的信息，未经我们事先书面许可，不得全部或部分提供给任何其他人员/当事人。我们可能自行决定是否授予 许可、拒绝许可或附条件地授予许可（包括有关法律责任或其不存在之条件）。

服务，提升盈利能力。 数字化孵化新经济和新服务，促进就业。如在中国，以外卖、网约车为代表的共享经济创造约 38000 亿元经 济体量，占 GDP 3%。数字经济创造就业岗位约 1.73 亿个；在印尼，数字经济创造约 1290 万个新就业岗位，占 城市就业人口 15% 8。 2020 年泰国副总理亲自直播推广 泰国农产品直播，整场直播观看人数 900 万，共计卖出近 5000 个榴莲、2 借鉴欧洲电信巨头的成 熟模式，实现了全国范围内的 4G 高质量 网络联接，并通过智能化的网络管理系 印尼就业压力大、人均收入低。印 尼是超 2 亿人口的大国，就业压力大， 失业人口一度达到近 1,000 万。2016 年， 印尼人均收入仅为 3377 美元，民众扩展 收入渠道受限。 2016 年，印尼外卖平台作为其数字 经济发展的重要一环逐渐兴起。以数字 9.25% 250% 贡献 9 推动了移动支付、电子商务和远程教育 等数字经济产业的蓬勃发展。 化手段为核心，充分利用移动互联网、 大数据和智能配送系统，提升了订单处 理和配送效率，优化了骑手和消费者的 使用体验。 外卖平台为印尼创造了 250 万个就 业岗位。同时，骑手和餐饮商家通过平 台获得了更多的订单和收入机会，部分 11《2024 年全球移动经济报告》，全球移动通信系统协会 12 2023 Sustainable

，近期钴价大幅上行。 镍：印尼政府曾在24年因RKAB审批节奏问题导致矿端阶段性不足，25年3月因财政问题印尼能源与矿产部正在考虑上调矿企特权 使用费，短期镍价波动加剧。 锂：22-23年，加拿大与墨西哥强行夺回中资企业相关锂矿资源。 16 印度尼西亚62% 菲律宾 10% 俄罗斯 5% 澳大利亚3% 其他 10% 刚果金 74% 印尼 10% 菲律宾 1% 古巴 的现实情况；充分利用央企灵活决策机制、激 励约束机制和丰富多样投资策略；集中力量收购一批海外优质锂矿资源。 明确并购区域地，通过多区域多国别并购降低风险。钴、镍金属资源产地过于集中，若刚果金、印尼出现政治、政策端风险，将显 著影响金属供应。企业应多区域、多国别布局新能源资源，如五矿资源近期收购英美资源旗下巴西镍业。 央企牵头组建上游资源与下游制造企业的锂电产业联合体。以集体形式进行海外

动在全球 寻找市场空白的主动模式。业内龙头企业在海外市场取得了 显著成绩：2023年，三一重工、徐工机械等大型工程机械 设备集团的海外收入占主营业务收入的比例均超过40%。其 中，三一重工在印尼、印度、美国的智能制造工厂已陆续投 产。龙头企业正以直接出口与在海外当地研发生产双轨并行 的模式，在国际舞台上大放异彩。 （1）机械设备行业：主动寻求空白市场 4 中国制造业出海人才白皮书 出海重点市场 电子电气 机械设备 汽 车 新能源 拉美（墨西哥）、北美（美国、加拿大）、 欧洲（德国、英国、法国）、东南亚（越南、泰国、印尼） 东南亚（越南、泰国、印尼）、北美、欧洲 欧洲（匈牙利、德国）、东南亚（越南、泰国、印尼）、 拉美（墨西哥）、北美（美国） 拉美（墨西哥）、欧洲（荷兰、丹麦、德国） 26% 6% 7% 10% 16% 5% 9% 4% 兰作为欧洲重要的贸易 中心，虽然基础设施和市场潜力强，但相应的土地成本也较高。英国的服务业发达，法律、 会计和咨询服务的费用相对较高，影响企业设立成本。 印尼、南非、尼日利亚和越南的建厂成本较低，通常在0.3亿-100亿美元之间。印尼拥 有相对较低的劳动力成本和土地成本，适合劳动密集型产业。南非丰富的矿产资源和农业产 品为制造业提供了原材料，降低了部分生产成本，同时劳动力成本较低，但也面临技能短缺

对复杂工业场景。 ⚫ 全球顶级客户站台，印证中控产品有效性和竞争力。1）沙特阿美：与中控在 IMI 数字化 项目、阿美学院智能安全和现场监控方案项目、智能巡检机器人、AMR 智能机器人项目 全面合作；2）印尼国家石油公司：PGN 与中控技术开展了从 IIoT 到 AI 的全方位合作， 覆盖 LNG 再气化及储存转型、先进控制、智能工厂、城市燃气业务创新等多个领域；3） 万华化学：蓬莱基地率先使用中控 i 沙特阿美 ....................................................................................... 15 3.2 印尼国家石油公司 ......................................................................... 17 3.3 万华化学 ..... ...... 15 图 12：中控技术与沙特阿美在机器人方面的合作 ............................................... 16 图 13：中控技术与印尼国家石油公司全方位合作 ............................................... 17 图 14：万华化学智能工厂架构 ..................

动力煤现货价格环比下降 1.3%，同比下降 17.03% 2 月 7 日秦皇岛 5500 大卡动力煤现货价格为 760 元/吨，环比下 降 1.3%，同比下降 17.03%。进口煤炭方面，广州港 5500 大卡 印尼煤 1月 24日价格为 837元/吨，环比增长 0.63%，同比减少 16.55%。 秦港库存环比增长 4.89%，同比增长 24.13% 煤炭库存方面，截至 2 月 7 日，秦港库存 643 大卡动力煤现货价格为 760 元/吨，环比下降 1.3%，同比下降 17.03%。进口煤 炭方面，广州港 5500 大卡印尼煤 1 月 24 日价格为 837 元/吨，环比增长 0.63%，同比减少 16.55%。 图表 8：秦皇岛动力煤现货 5500 大卡（单位：元/吨） 图表 9：印尼进口煤 5500 大卡（单位：元/吨） 资料来源：百川盈孚，中信建投 资料来源：wind，中信建投

境外经贸合作区名称 园区分析等级 园区所属类别 1 中匈宝思德经贸合作区 Tier1 多元综合型园区 2 中欧商贸物流合作园区/匈牙利中欧商贸物流园 Tier1 商贸物流型园区 3 中国-印尼经贸合作区/广西印尼沃诺吉利经贸合作区 Tier1 多元综合型园区 4 吉布提国际自贸区 Tier1 多元综合型园区 5 中埃·泰达苏伊士经贸合作区 Tier1 多元综合型园区 6 华坚埃塞俄比亚轻工业城 海信南非开普敦亚特兰蒂斯工业园区 Tier2 加工制造型园区 33 33 中国·印度尼西亚聚龙农业产业合作区 Tier2 农业开发型园区 34 34 中国印尼综合产业园区青山园区 Tier2 资源利用型园区 35 35 印尼OBI产业园 Tier2 资源利用型园区 36 36 印尼纬达贝工业园 Tier2 多元综合型园区 37 37 吉尔吉斯斯坦亚洲之星农业产业合作区 Tier2 农业开发型园区 38 38 东非商贸物流产业园综合服务合作区 84 84 埃塞中交工业园区（中交埃塞ARERTI工业园）中交阿瑞提工业园 Tier3 加工制造型园区 85 85 江西（马来西亚）现代农业科技产业园 Tier3 农业开发型园区 86 86 印尼德龙工业园 Tier3 资源利用型园区 87 87 老挝磨丁经济开发专区 Tier3 多元综合型园区 88 88 埃塞俄比亚阿达玛工业园 Tier3 加工制造型园区 89 89 中塔（河南）农业产业科技示范园区

中国新能源设备出口的重要市场，还成为光伏、电池等产业链产能 外迁首选地。截至2024年第一季度，中国企业在东南亚布局光伏 组件产能已达近50GW，电池片产能约45GW，硅片产能约27GW19 。宁德时代、亿纬锂能等也在印尼、泰国等地建设电池工厂。 尽管中国企业在东南亚新能源设备市场占据主导，但美国2025年 4月起对柬埔寨、越南、泰国等加征高额“对等关税”，叠加既有反 倾销、反补贴措施，显著推高出口成本。尽管加征关税暂缓90天 区块石油产品分成合同，是中企首次实现苏里南油气区块油气勘探、开 发及作业。 国际贸易环境对化工企业带来成本压力，同时中美贸易争端可能导致乙烷、LPG等原料受到关税影响。对此，领先化 工企业寻求与中东、印尼等资源国企业加强合作关系，以控制原料成本并拓展市场渠道，例如： • 2023年7月沙特阿美通过其全资子公司AOC以246亿元人民币的价格收购了荣盛石化10%的股权。并与荣盛石化签 订了长期销售协 。 • 中伟股份已与印尼具有镍资源开采权企业通过共同投资、获得包销权等方式积极合作，强化关键原料供应。同时，中 伟股份在印尼建立镍资源冶炼四大原料生产基地，布局产能近20万吨。 • 2025年1月，格林美宣布其印尼红土镍矿湿法冶炼项目全面建成，年产能达15万金吨镍，该项目是格林美在印尼镍资 源布局的核心项目。 • 宁德时代旗下公司CBL于2014年10月与印尼电池集团共同成立一家合资企业，投资约11