由迈克尔·舍尔特勒、尼尔·马利克、阿德里安·布朗 、斯科特·邓肯和迈克·科克斯顿 工业自动化：从控制到智能 人工智能正在重塑自动化价值金字塔，使 其呈沙漏状。 版权所有 © 2026 比恩咨询公司，保留所有权利。 1 ` ` ` ` 工业自动化不再仅仅是控制机器——它关乎智能的编排。 到2030年，预计近一半的产业收入将依赖于人工智能驱动的产品和服务。 所改变的不仅仅是自动化技术，还有市场创造经济价值的地方 。 盈利池正在向栈顶（软件、数据、AI）和栈底（智能设备）转移——将核心控制技术置于中间面临 压力。 几十年来，行业领导者遵循着一条清晰的逻辑：通过日益复杂的控制系统提高生产、制造效率、质量和安全性。 经济效应显而易见。价值存在于专有的高性能控制器、紧密集成的系统和围绕大量已安装基础的服务和升级之中 。 在堆栈顶部，价值正在集中在软件、数据平台和AI赋能的工作流程 设备中重新出现。传感器，如机器视觉技术，和执行器，如变频驱动器，不再是被动的端点。凭借嵌入式智能、连接 性和边缘计算，它们生成数据、执行决策，并持续改进性能。 工业自动化已开始一场结构性转变：价值正在从控制转向智能。 这种逻辑现在正达到其极限。正在发生变化的不只是自动化技术，还有市场创造经济价值的地方。曾经看似金字塔— —价值集中在控制硬件和系统中——现在看起来更像沙漏，中间部分缩小，两端扩大。 （见图1） 到本十年底，预

，并转型行业和政府。 安永研究显示，仅有36%的高管表示他们的组织已 经实现了通用人工智能解决方案的规模化，仅有13 %的人报告称实现了显著的企事业级影响。随着我 们将2025年视为规模化人工智能的年份，我们正在 积极为他们提供更快、更安全地实现这一目标的工 具。 我们的研究发现，77%的执行官认为，只有在建立在信 任基础之上时，才能解锁AI的真实益处。领导者必须通 过确保AI的准确性、可预测性、一致性和可追溯性，以 将会被打乱。 如何基础模型重新定义机 器人学 信任是否是人工智能无 限可能性的极限？ 引言 人工智能：自主 宣言 人工智能的泛化 人工智能竞赛的热潮无可否认。 引言 4 我们正在进入一个新的篇章 在技术领域——一个被塑造的领域—— 人工智能的泛化。如今， 广泛的可访问和 始终存在的AI将驱动新的 全过程的自主水平 该业务，演变能力 通过科技、数据及 人工智能。它将带来近乎无限的 Blue）的六盘棋比赛中失利。 1 这 是第一次计算机击败国际象棋大师，经过数十年的测试 ，人类与机器在此游戏中对抗。这场胜利引发了一场关 于人工智能和未来的兴奋和疑问的风暴。现在，一场新 的竞赛正在进行。许多公司正在构建今天的尖端AI模型 ，他们的目标是 为了理解这种关于人工智能的概括，人们只需环顾四周 就能看到人工智能在我们的生活中越来越根深蒂固。自 从卡斯帕罗夫的比赛以来，几乎已经过去了30年，而现

5吉瓦电力中超过1.4吉瓦已被预 租赁，将空置率推至1%以下。在全国范围内，我们 估计至少70%的新产品已被预租赁，这有助于将全国 平均空置率维持在2%。 随着电力可用性成为传统市场中的主要限制因素， 新兴市场正在涌现，通常位于拥抱发展的成熟生态 系统附近。希尔斯伯勒和里诺作为北加利福尼亚市 场的延伸而发展壮大，而哥伦布和明尼阿波利斯则 由于靠近芝加哥而获得了势头。 数据中心到2030年将出现超过15GW的供应短缺— Mi r h t e a l h l t r o r o 6 行业概述与趋势 新的和意想不到的参与者也在进入市场，被对现有 电力基础设施的访问所吸引。例如，Core Scientific 正在投资40亿美元将其德顿，德克萨斯州的比特币 采矿设施转变为以人工智能为中心的数据中心。App lied Digital 从像麦格理、英伟达和关联公司等投资者 那里筹集了4.5亿美元，用于升级设备并建设世界上 公司都在数据中心领域进行了大量投资。这种势头 预计将持续到2025年，因为投资者仍然被该领域的 增长潜力所吸引。 在整个商业地产领域，不确定性依然存在。办公楼 领域的未来仍不明朗，工业领域在租金增长方面的 牛市正在减弱。持续的通货膨胀使得全球近4000亿 美元的资金闲置，这一数额是全球金融危机后所持 资金的两倍。 这笔资本被分配到私有高净值资产，如未交易的BR EITs和公开交易的SREITs，以及面临定价差和资本

我们的海洋正处于一个拐点。20 世纪不加节制的行为——对大部分可利用 生物资源的过度开发，塑料和其他化学物质造成的过度污染，混乱无序和相互 竞争的利益方激烈争夺海岸和海洋空间，以及采掘业的过度资本化——正在产 生非常严重的影响，不仅严重威胁海洋生物和海洋生态系统，还严重威胁世界 粮食安全和营养状况，依赖海洋生存的社区的生计以及人类的未来。随着越来 越多的人意识到这一问题，这种情况开始有所缓解。 这些进步正在影 响地球上的每一个人。其中最重要的也许是通信网络规模的大规模扩张，现已覆盖地 球的每一个角落（以及一定深度）。目前，全球智能手机用户已经达 35 亿，而手机使 用的蜂窝网络速度越来越快，普及率越来越高。目前人类已向太空发射数万颗微型卫 edf.org | 8 星，其中一些只有烤奶酪三明治那么大1，这些卫星编织的网络已覆盖地球大部分地区。 目前研究人员正在开发水声 目前研究人员正在开发水声调制解调器2等水下通信方法。这些通信基础设施正在支持 和推动一场数字革命。云计算使任何能够连接互联网的人都能够使用超级计算机，推 动新技术获取的去中心化，并促进技术在全球的更广泛应用。新传感器技术正在扩大 采集的数据类型——并降低数据采集成本——进而拓宽我们的视野，使我们能够更深 入地了解海洋以及人类活动对海洋造成的影响。采用人工智能技术的新分析工具正在 提高我们利用这些不断扩展的数据集的能力，这在不久之前仍是不可想象的。越来越

· · · · · · · 前言 PREFACE 当人工智能与物联网的融合进入深水区，AIoT 产业正在经历从连接万物到智联万物、 从数据采集到价值创造的根本性转变。站在 2025 年底的时间节点回望，我们见证了 一个产业从技术驱动走向价值驱动、从单点突破走向生态协同的壮阔历程。 《2026 中国 AIoT 产业全景图谱报告》应运而生，它不仅是一份产业地图，更是一个 认知 果上传到近边缘节点进行进一步处理，形成了真正的实时闭环。 根据智次方研究院的调研，5G Redcap 出货量在 2025 年突破 1000 万，可穿戴、车 载、MiFi、CPE 等多个领域规模上量，AI 陪伴类的新终端正在孵化。RedCap 技术的 大规模商用，使得原本因成本和功耗限制无法接入 5G 网络的海量中低速物联网设备， 也能够享受到低时延、高可靠的网络服务，极大扩展了端侧 AI 的应用范围。 在产业实践中，端侧 复出清晰的细节，识别准确率从原本的 60%提升到 95%以上。在医疗影像领域，生成 式 AI 能够从低剂量 CT 扫描图像中重建出媲美常规剂量的高质量图像，在保护患者健 康的同时不影响诊断准确性。 图：正在研发中的多模态感知机器人，来源同济大学机器人与智能感知课题组 多模态智能原生化也推动了新型传感器技术的发展。2026 年可能会涌现出一批创新的 传感器产品，如集成了边缘 AI 处理能力的智能图像传感器、支持多种气体同时检测的

家争相涌入智慧农业蓝海，农业将在数字化的浪潮中 得到新生 各类型玩 基于发展农业现代化的重大意义，国家从顶层设计层面也在推 动农业数字化建设 各方正在携手，以“数据”为触媒，定义农业生产合作新关系 新 方式新视野 Part 06 基于数字化作业体系，农业生产过程中的诸多环节正在被改造 Part 03 与其他行业相比，农业数字化的整体进程相对较低 Part 01 农业生产需要探寻新的发展路径 农业生产需要探寻新的发展路径 中国农业生产目标与使命正在悄然发生改变 ，但是与历经多轮产业升级的工业与建筑产业相比， 中国农业的发展仍暂时受困于现有模式的桎梏，需 要探究新的发展路径，突破当下生产力水平的天花板 目前中国农业（农林牧渔业） 4 发展进程 机器人 生产工具 人工智能与大数据 泛农业生产 2. 农业产业数字化进程相对滞后 中国数字经济正在快速发展，并且随着各行各业新业务逻辑的探寻与逐渐成熟，创新的数字化技术与应用正在不断深度融合， 这也在农业的诸多 细 分领域得到落地实践，正在带动中国农业进行现代化转型与升级 代表技术 source: 2022

全球制造商如何利用新兴技术来最大限度地 发挥劳动力潜力、降低风险、提高质量和实现 可持续增长 第九版年度智能制造现状报告 欢迎阅读罗克韦尔自动化的《2024 年智能制造现状报告》。 罗克韦尔自动化与我们的客户和合作伙伴一起，正在创造工业运营的未 来。120 年来，技术固然发生了变化，但我们的方法在世界各地和不同行业一再得 到验证。 在今年的《智能制造现状报告》中，我们探讨了当前的颠覆因素，包括工业人工智 能等新兴技术，以及它们缓解制造商面临的最大挑战的潜力。 能为 2024 年的成功决 策提供指导，推动积极的业务成果，从而实现竞争优势、盈利增长和可持续发展 的未来。 94% 的企业希望通过采用智能制造技术来 维持或增加员工队伍 95% 的企业正在使用或评估智能制 造技术，高于 2023 年的 84% 98% 的企业制定了可持续发展/ ESG 政策，其中近一半的企业制定 了全公司范围的正式政策 创造工业运营的未来 首席执行官兼董事长致函 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 03 第九版年度智能制造现状报告 工业 4.0 技能短缺 质量是智能制造的第一要务 对网络安全的关注日益增强 员工正在应对重大变革 提高效率是追求可持续发展和 ESG 的主 要原因 数据划分 逆境将加速转型 第九版年度智能制造现状报告 执行摘要 工业 GenAI 革命：从愿景转向现实 新兴技术引领行业变革

集团 / 项目公 司 质量巡检 集团 / 项目公 司 质质量量 整整改改 施工单位 智慧工地研发成果  智慧工地硬件研发成果 目录 智慧工地推进研发功能 智慧工地研发成果 - 正在推进功 能 物料管理； 仓储管理； 物料计划； 物料消耗。 物料管理 车辆进出识别； 升降机监控； 无人机监控； 电箱监控。 安全管理 RFID 安 全 帽 监 移动验房； 工艺工法 大数据分析 动态预警分析； 设备监控状态分析； 环境数据分析； 人员、车辆数据分析； 工程质量数据分析； 工程进度数据分析。 智慧工地研发成果 - 正在推进功 能 物料管理； 仓储管理； 物料计划； 物料消耗。 物料管理 车辆进出识别； 升降机监控； 无人机监控； 电箱监控。 安全管理 RFID 安 全 帽 监 工程进度数据分析。 正在推进功能 - 移动验 房  移劢验房 通过手机 APP 高效验房，质量问 题快速录入及有效沉淀，把可视化、 可追踪的问题责任到人，及时分派任 务，跟踪质量问题整改情况。  【质量问题登记】质量问题快速登记，整改工作自 劢派发给相关责仸人，实时跟踪整改情况。  【质量问题整改】责仸人实时获取整改仸务，实时 反馈整改进展情况。 正在推进功能 - 实测实

旨在提升成功几率 领导者重视组织化协同、人才并积极进行 实验，以保持领先。他们认识到，渐进式的 制胜是长期成功的关键。 ���% 的领导者为其组织转型建立了明确的领导与 治理体系 ��% 的领导者正在测试生成式 AI � | 探索迈向数字卓越之路 涌现，以及不断变化的监管环境。 核心转型驱动力： 更精益的运营 许多企业认识到，旧有的成本结构和过时的流 程与数字时代的需求并不兼容。 随着技术使组织能够做到“事半功倍”，许多公 司正在探索如何更高效扩展运营工作。将成本 重构，可以构建更为精益的基础，而运营效率则 是使企业状况保持健康的驱动力 — 能够确保 实现顺畅、精准的运营。自动化和 AI 可以减少 人工任务，并增强准确性和敏捷性。 随着客户对顺畅、个性化和安全交互的需 求日益高涨，各企业必须增强其数字化客 户体验。 为了保持竞争力并满足这些期望，许多企业正 专注于三个关键领域： 大规模个性化 许多企业正在投资于能够满足单独客户需求 的个性化体验。通过利用数据分析和 AI， 这些企业可以提供定制化的产品推荐， 并在多个渠道上创建独特的客户历程。 个性化通过使每次交互更有相关性和有 价值，能够提高客户满意度，并增强长期的

计算等。但是，若要将业务绩效提升到一个新的高度，企业还需有效地部署和整合这 些资源。 在数字经济环境下，基于技术的支持，个人、企业乃至整个社会都实现了实时互联。 而数字化转型与不断变化的数字经济直接相关。大家不妨想想那些正在改变商业本质 的先进功能： IDC 决方案带来的诸多优势和问题。 促进云产品采用的主要因素 / 优 势 阻碍云产品采用的主要因素 / 问 题 中型企业更有可能已经在转型方面 取得进展，但仍有许多工作要做 大部分中小型企业表示，他们正在实施数字化转型，但对于许多企业而言，在获取关键 资源和协调资源方面，他们仍处在早期阶段。大多数企业已经意识到，通过协调和充分 利用技术资产，他们能够获得真正的收益。例如，通过协调和更新 11% 29% 27% 22% 我们很少甚至还没有运用技术 来实施数字化转型，参与数字 经济。 我们正在开始自动化各种 不同的职能，但是并没有 采用协调一致的方式。 在协调和自动化运营领域中的 不同活动方面，我们仍处在 早期阶段，还有很多的工作 要做。 我们正在积极利用技术，按照 我们在数字经济时代开展业务 的方式，将人员、设备和企业 互联起来。 IDC