8 技巧 成功实施CRM系统 成功实施CRM系统的8个技巧 Zoho CRM资源 2 8 技巧 1. 充分使用CRM系统 2. 尽其所能定制系统 3. 坚决剔除不需要的功能 4. 将时间花在重要的事情上 5. 确保数据安全 6. 连接信息碎片 7. 统计.分析.提升 8. 审核.改进.再造�� 成功实施CRM系统的8个技巧 Zoho CRM资源 3 全世界的企业都已 全世界的企业都已经意识到CRM系统的重要性。几乎每个公司都在使用某种形式的CRM 系统或其它类似的客户关系管理系统。据观察，许多工具并没有被充分挖掘它们的潜力， 甚至有的系统根本就没有用起来。 当企业刚刚购买了CRM系统时，可能会使用一些最简单的功能和最基础的数据输入收集 工具。然而，从长远来看，如果企业期望通过CRM系统获得良好的投资回报率，就需要 根据业务需求充分利用所有可用的功能，同时密切关注CRM市场上变化的动态和趋势。 如果企业认为CRM实施完成之后，工作就结束了，那就错了。这才是刚刚开始而已。 这里有8个实用的技巧，可以帮助企业更好的使用CRM系统，改进工作效率，并为企业的 投资获得更高的回报。 8 技巧 成功实施CRM系统 客户关系管理（CRM）软件的全球市场 到2020年预计将达到484亿美元 因为企业越来越关注客户的高流失率... 全球行业分析师发布的报告 成功实施CRM系统的8个技巧

加快销售报价流程 信息实时跟踪、 实时查询 l 销售人员在 CRM 系统中随时随地查询客户 信息、更新客户动态 ，大大减少了去寻找客 户资料的时间。例如在 CRM 系统中 ，只需 要在搜索栏上搜索该客户的相关信息 ，比如 姓名、联系方式、公司名称等 ，系统就可以 快速列举出与搜索信息相关客户的所有资料。 另外 CRM 系统很多都有手机 APP ，可以随 时 随地在手机上添加跟进信息。 销人员进行跟进 ，根据跟进反馈的结果， 判断是否成为商机 ，成为商机的线索， 根据条件决定由外销人员或内销人员进 行继续跟进 ，最终完成线索的生命周期 管理 统一客户关系管理 l CRM 系统拥有强大的自动化管理的能力 ，可以 详细记录客户的基本信息、关注产品、销售业务 等具体的信息 ，而且这些资料都可以根据情况 进 人员管理 系统自动推荐 , 方便找出可能认 识 的潜在客户 统一管理企业产品、价格、详情介 绍等信息 , 方便一键生成报价单 报价管理 一键生成报价单 , 支持网页、小 程 序、 PDF 、 Excel 等多种展示 形式 , 自动核算成本利润 CRM 系统 , 一站式实现企业员工、 客户和项目管 理 客户关系管理统一管理 客户分层、分类、画像 打标签 , 建立客户 360 画像 建立多维标签体系 , 根据规则 自 动打标签 , 清晰地了解您的

价值的最大化。在此背景下，CRM作为企业连接客户、理解客户、 服务客户的桥梁，重要性日益凸显。通过CRM，企业能够实时跟 踪客户动态，预测市场趋势，制定更为有效的营销策略，从而在激 烈的市场竞争中抢占先机。 • 合适的CRM与企业业务需求、流程紧密结合，最大化其效能，从 而提高销售业绩和客户满意度，降低运营成本。因此，企业在采购 CRM前会进行细致的市场调研及需求分析，确保所选CRM能满足 其长期发展需求。 相结合的形式，对各 行业从业者对CRM的关注点、应用情况与使用感受展开调研，正 式发布《2025中国企业CRM选型调研报告》，旨在为企业提供 CRM选型与使用指南。本报告包含以下内容：  当前各行业对CRM的应用及投入情况  玄武云智慧CRM解决方案及标杆案例  为企业部署CRM遇到的各类问题提供解决思路 调研背景 目录 CONTENTS CRM市场基本判断 市场调研样本概况 玄武云解决方案及实践案例 玄武云解决方案及实践案例 国内CRM厂商破局路径 CRM市场基本判断 ·CRM定义及内涵 ·CRM产业链及产业图谱 ·CRM行业市场规模 ·寻找厂商与企业的耦合 CRM CRM定义及内涵 • CRM的价值：据多家权威机构对CRM（Customer Relationship Management）的定义及特征描述，可以看出CRM是以客户为中心，为企 业带来商业价值的方法论和技术。CRM的标准化产品形

项目编号： 基于 DeepSeek AI 大模型 CRM 客户关 系管理系统 应 用 方 案 目 录 1. 引言.................................................................................................................................... ...............6 1.1 客户关系管理（CRM）的重要性......................................................................................................................7 1.2 大模型在 CRM 中的潜力......................... .......................................................................................13 2.1 当前 CRM 系统的局限性............................................................................................

项目编号： 企业智慧 CRM 平台重构设计建设项 目 实 施 方 案 1 / 661 目录 第 1 章 项目背景...............................................................4 1.1 需求提出............................................................ ........................................................................................194 3.2.6 CRM 融合数据层.........................................................................................268 3 中心。在业务方面，企业结合本省实际制定了业务蓝图及演进策略。 目前企业的 CRM 业务主要由 Siebel 平台承载，经过十余年的运行，Siebel 平台的技术架构已经难以支撑战略转型大背景下的电信业务的快速发展，同时 4 / 661 无法满足集团规范刚性落地要求和企业业务蓝图的演进实施要求。 CRM 重构共分三阶段实施完成:  第一阶段从 2018 年 1 月至 2018 年

技术，通过强大的BI工具帮助管 理者及一线业务实现深入、全面 的客户洞察与业务分析。 关于销售易CRM 销售易CRM为企业提供 销售易CRM支持企业从营销、销售到服务的全流程智能化业务场景，帮助企业连接外部经销商、服务商、产品以及 最终用户，构建360全生命周期的客户关系管理体系。销售易CRM深度融入AI能力，AI Agent辅助业务提升日常工 作效率，让客户运营更容易。同时，销售易集成 NeoAgent介绍 销售易CRM与DeepSeek和腾讯混元大模型深度整合，推出全新NeoAgent，以NeoAgent平台、统一客户数据平台 为底座，以六大业务智能体为牵引，为企业构建营销服一体化的智能增长引擎，重新定义CRM的体验、场景和业务 价值。 NeoAgent产品优势 *销售易CRM产品架构图 *NeoAgent产品架构 便捷高效的用户体验： 销售易CRM融入C端应用设计理 销售易CRM融入C端应用设计理 念，辅以AI技术，为用户打造个 性化便捷的应用体验。 增强内部协同： 销售易CRM集成国内外主流办公 协同软件，帮助员工在客户跟进 的过程中无障碍沟通、高效协 作。 打造高效的业务流程： 在打通营销服业务流程的基础上融 入行业最佳实践，为企业量身定制 高效的客户运营流程。 强大的应用平台+统一的客户数据 平台+创新的AI平台为企业构建安全 可靠的客户运营基石，帮助企业实

智能驱动增长：人工智能客 户关系管理（AI CRM）系统 研究报告 (2025 年) 前 言 近年来，宏观经济结构性调整、新兴技术加速演进以及市场需求 持续升级，共同推动企业与客户关系的重塑。客户关系不再是线性、 单向的流程，而演变为复杂、动态、多维的生态系统。在这一背景下， 客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）系统作为 企业销售、 企业销售、服务与营销运营的重要基石，亟需突破传统模式的局限， 迈向智能化、个性化和可持续的新阶段。同时，人工智能技术的飞速 发展，特别是以大语言模型为代表的生成式人工智能迅速崛起，为 CRM 注入了全新的动能，驱动其向智能中枢转型。 政策环境的持续完善为转型提供了战略引领，市场的内在需求正 加速推动这一进程。当前，主要经济体密集出台数据安全与人工智能 相关法律法规，推动企业将合规性嵌入系统设计，构建可信赖的数据 AI 重塑 CRM 的交互范式、核心能力演进与安全合规要求；二是描绘 市场格局，呈现 AI CRM 市场主流技术路线及核心功能，并结合营销、 销售、服务等典型场景，展示 AI CRM 落地的实践路径与成效；三是 建立评估方法，构建新一代 AI CRM 的选型评估框架，为企业决策提 供科学依据；四是展示实践成效，结合行业内典型应用案例，展示 AI CRM 在不同场景下的实践成效。报告旨在探索

1 CRM数据治理及应用实践蓝皮书 前言 当下，企业竞争的核心要素正经历着从资本、技术到数据的深刻嬗变。企业已从“数字化生存”迈向“数智化共 生”的新纪元⸺数据不再是业务流程的衍生结果，而是企业核心生产资料。尤其在以客户为中心的商业环境下，营 销、销售、服务（以下简称 “营销服”）环节沉淀的业务数据与客户数据，正成为撬动企业增长的“数字杠杆”。 然而，数据价值的挖掘与释放绝非一蹴而就，许 阻碍智能应用的深度落地。此 时，CRM系统既要具备数据采集、清洗、治理的全流程能力，也要为AI提供可识别、可管理、可消费的数据底座，更 要通过智能应用让数据智能真正转化为业务效能。 本书聚焦“数据治理-数据应用-AI 创新”三大核心维度，深度拆解企业如何从数据沉淀起步，通过治理破局数据 孤岛与质量困境，通过应用赋能销服与渠道管理场景，最终通过AI+CRM实现数据价值的指数级释放。希望本书能为 解码数智时代的增长新范式 目录 解难题 - 避误区 - 评成效，三步落地业务数据治理 01 02 03 04 ·····················03 1.1 数据沉淀不及时、不安全、不连贯？CRM 破解治理挑战 ·······································04 1.2 识别三大误区、关注五大要点，提升数据治理成功率 ··················

旗舰店 建立 互动站点 自建 电商 建立 O2O 会员管理 Tmall 代运营 CRM OMS 大数据 分析 站外 引源 站内 引源 A B C D E F F A G H 18 数字化方案的执行路径：涉及的产品及服务 数字化方案关键点 Tmall 代运营 CRM OMS A B C D E F F A G H 日程 20 • 介绍（ Who 市场管理 客户贡献度分析 销售漏斗 客户细分 新老客户统计 客户忠诚度分析 销售分析 营销效果分析 报表管理 综合信息管理 综合分析 阿里御膳房数据输入 营销管理 御膳房 O2O CRM 功能架构 竞争对手管理 关系管理 客户分派与转移 O2O 订单分配 管理 工作日历 客户历史信息 客户标签与打分 客户分群管理 客户高级查找 客户生命周期 管理 客户线上线下 信息整合 网站访问者对品牌产品种类的了解更深，消费额比非访问者高 53% ，而且购买的产品数量约多 60% 。 67 物流管理 售后（忠诚度） 销售 市场（营销） 客户 Bestseller 市场 / 广告 CRM ，内容个 性化 消费 SEO / 贴片 / banner / TV / EDM 订单管理 电商 PC ， H5 库存管理 支付（ POS ） 订单 自动化处理 1 精准化营销