【案例】大型能源行业数字化转型趋势分析-108页

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大型能源行业数字化转型趋势分析 目录 交流议题 大趋势：颠覆无处不在（ 20 分钟） 我们处于什么样的“大”市场环境里面？ 小趋势： ** 行业变量（ 30 分钟） **“ 小”市场受到哪六大变量冲击？ 新动力：实现新兴业务增长（ 70 分钟） * 力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？ 休息（ 15 分钟） 新技术：推进数字化转型（ 30 分 钟） 领先企业是如何推进数字化转型的？ 新创新：搭建创新架构（ 20 分钟） 领先企业是如何推进创新的？ Copyright © 2021 **.All **reserved. 2 目录 交流议题 大趋势：颠覆无处不在（ 20 分钟） 我们处于什么样的“大”市场环境里面？ 小趋势： ** 行业变量（ 30 分钟） **“ 小”市场受到哪六大变量冲击？ 新动力：实现新兴业务增长（ 70 分钟） * 力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？ 休息（ 15 分钟） 新技术：推进数字化转型（ 30 分 钟） 领先企业是如何推进数字化转型的？ 新创新：搭建创新架构（ 20 分钟） 领先企业是如何推进创新的？ Copyright © 2021 **.All **reserved. 3 三大力量，共同促成新格局 造就了企业绕不开的新现实 人口结构变化 社会和文化变革 技术引领创新 Copyright © 2021 **.All **reserved. 4 我们的世界正在经历一场根 • 信息充足 • 动态网络 • 合作共赢 • 集体价值创造 • 实验、学习、应对 • 成果效用 旧世界 • 信息匮乏 • 静态层级 • 零和竞争 • 个体生产力 • 注重提前规划 • 流程效率 新世界 我们的世界正在经历一场根本性转变——迈向新世界 大趋势：颠覆无处不在 数字技术的发展是人类进步的关键动力 计算能力指数级增长 资料来源：雷∙库兹韦尔；注意，虽然人们广泛认为晶体管将达到其上限并且摩尔定律将最终瓦解，库兹韦尔对此却不以为然。他认为，随着硅基 * 路 替代品的出现，摩尔定律将继续有效。 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 计算次数 / 秒 /1,000 * 元 1060 1055 1050 1045 1040 1035 1030 1025 1020 1015 1010 105 1 10-5 10-10 1060 1900 年份 所有人脑 单个人脑 单个鼠脑 1920 分析机 IBM 701 计算机 奔腾 II 处理 器 Copyright © 2021 **.All **reserved. 6 大趋势：颠覆无处不在 颠覆的两种形式 颠覆可能是“大爆炸”式的或者挤压式的 大爆炸式颠覆——印刷媒体和线上媒体广告收 入（单位：十亿 * 元） 挤压式颠覆——计算设备出货量 （单位：百万） 0 20 40 60 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 2020 2020 印刷媒体 线上媒体 0 700 600 500 400 300 200 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 智能手机 笔记本 * 脑 100 台式机 Copyright © 2021 **.All **reserved. 7 大趋势：颠覆无处不在 一个势如危卵的行业—报纸业 广告收入（单位：十亿 * 元） 70 60 50 40 30 20 10 0 1950 196 0 197 0 198 0 199 0 200 0 202 0 报纸 在线广告收入 Copyright © 2021 **.All **reserved. 8 大趋势：颠覆无处不在 大爆炸式颠覆无处不在 行业 大爆炸式颠覆者 地图和 GPS 专用设备 出租车服务 酒店 个人 * 脑和笔记本 * 脑 财务服务–支付 零售 教育 旅行社 黄页 * 影租赁 低端数码相机 Copyright © 2021 **.All **reserved. 9 大趋势：颠覆无处不在 大爆炸式颠覆 无往不胜 独立 GPS 智能手机导航 App 价格 $100 - $300 免费 产品差异性 间隔性更新 数据和软件实时更新 客户交互性 很少甚至没有实时的内容 整合了手机通讯录和搜索内容 Copyright © 2021 **.All **reserved. 10 大趋势：颠覆无处不在 无法预测 势如破竹 1993 1996 1998 1999 2003 Napst er iTune s音乐商店 互联网地下音 乐档案馆 （ IUMA ） Ritmoteca.co m, eMusi c Cductiv e Kindle™ Expand ed book s Rocket eBook, SoftBoo k Libri é iLiad, Reader 199 2 199 8 201 9 201 6 201 7 Copyright © 2021 **.All **reserved. 11 50 年，从（ 20 世纪 60 年 代）开始计算 2 0.6% 的房屋安装了屋顶太阳 能 3 公用事业 屋顶太阳能 * 伏 19 年，从（ 1997 年） 开始计算 4 汽车年总销售量 5 2.9% 汽车 * 力驱动 （混合动力 + 插 * ） 11 年，从（ 2020 年） 开始计算 6 9.4% 宽带总连接 量 7 * 信 光纤 1. 基于 ** 市场； 2. 基于 Hoffman Electronics 公司商业太阳能 * 池的推出时间； 3. 太阳能行业协会，以及 ** 人口普查局（截止到 2020 年上半年，已有 784,000 户家庭安装了屋顶太阳能，截 止到 2020 年 7 月，已有 134,789,944 个居住单元； 4. 基于丰田普锐斯的推出时间（该车是首款大众市场混合动力汽车）； 5.* 动运输协会（ Electric Drive Transportation Association ）； 6. 基于威瑞森 Fios 的推出； 7.OECD 宽带统计数据，基 于 2020 年 6 月 汇报了光纤订购者数量的所有宽带 * 家中光纤连接所占的比例。 大趋势：颠覆无处不在 并非所有行业都受到大爆炸式颠覆 — 重资产行业的产品采用速度缓慢 新产品达到 10% 市场份额所需的时间 行业 达到 10% 份额所需的时间 1 2020 年市场份额 1 Copyright © 2021 **.All **reserved. 12 大趋势：颠覆无处不在 * 信服务 4% 公用事业 5% 材料 9% 工业 9% 能源 9% 健康医疗 9% 占退市总数的 56% 金融 16% IT 18% 消费品 22% 事实证明，重资产行业波动更小，从标准普尔退市的情况也更少 2000 年起标准普尔退市情况（按行业） 资料来源：根据全球行业分类标准划分行业。必需消费品和可选消费品已合并。工业包含重资本产品（如机械）、商业和专业服务 （ 如设施服务）、以及运输。退出列表来自 standardandpoors.com （比例基于 ** 分析的行业分组）。 Copyright © 2021 **.All **reserved. 13 大趋势：颠覆无处不在 但这些行业真的能完全抵御颠覆吗？我们对 6 个行业进行了检验 行业 样本容量 2020 年收入 示例公司 1. 基于 ** 市场； 2. 基于 Hoffman Electronics 公司商业太阳能 * 池的推出时间； 3. 太阳能行业协会，以及 ** 人口普查局（截止到 2020 年上半年，已有 784,000 户家庭安装了屋顶太阳能，截 止到 2020 年 7 月，已有 134,789,944 个居住单元； 4. 基于丰田普锐斯的推出时间（该车是首款大众市场混合动力汽车）； 5.* 动运输协会（ Electric Drive Transportation Association ）； 6. 基于威瑞森 Fios 的推出； 7.OECD 宽带统计数据，基 于 2020 年 6 月 汇报了光纤订购者数量的所有宽带 * 家中光纤连接所占的比例。 * 信 工业 材料 公用事业 能源 汽车 533 220 181 148 88 49 3.4 万 亿 * 元 2.0 万 亿 * 元 1.7 万 亿 * 元 2.0 万 亿 * 元 2.9 万 亿 * 元 1.7 万 亿 * 元 Copyright © 2021 **.All **reserved. 14 各行业 4 年复合年均增长 率 2.7% 2016 2.1% 2020 工业 3.3 汽车 2.9 公用事业 -2.3 * 信 -2.4 材料 - 11.1 能源 -33.5 资料来源： ** 利润压缩数据库；世界银行国民经济 * 算数据（现价 * 元）； ** 研究分 析 大趋势：颠覆无处不在 结果显示， 6 个行业的运营利润均严重下 滑 2.0 万亿 * 元息税折旧 摊 销前利润 （ EBITA ） 1.5 万亿 * 元息税 折旧摊销前利润 （ EBITA ） 占世界 GDP 的 Copyright © 2021 **.All **reserved. 15 大趋势：颠覆无处不在 运营利润压缩的四个阶段 重资产行业当前的利润压缩周期 资料来源：重资产行业涵盖了来自工业、 * 信、能源、自然资源、公用事业以及汽车行业的 1,219 家企业。数据来自 Capital IQ 2020 营业利润率 （ % ） 16 10 2020 18 2018 2018 2016 2019 14 2017 12 2019 2017 2019 2016 2020 衰退期 下降期 空增长期 （实际价值无增 长） 虚假希望期 重资产行业 标准普尔 500 指 数 EBITA 和收入持续下 降 EBITA 的下降速度比 收入更快 EBITA 增长达到峰值， 随后增速减缓 EBITA 和收入短暂回升 时间 0 Copyright © 2021 **.All **reserved. 16 9 0 6 1 2 5 1 8 1 4 - 84% 资料来源：资料来源：“ Innosight ，企业寿命：大型企业面临剧烈震荡”， 2016 年春。企业退出率按照一段时间内现存企业数量除以标准普尔 500 指数企业总数得出。为了消除异常年份的影响， 显示 总体的趋势曲线， 7 年的年平均率根据以下公式计算： （ 前 6 年 + 本年） ^(1/7))-1 。 2026 年标准普尔 500 指数 企业 的平均预期寿命 标准普尔 500 指数企业的榜单 就 会发生变化 2 周 1 4 年 未来 10 年间，将有一半的标准普 尔 500 指数企业被取代 50 % 主要趋势 193 5 195 8 198 0 201 6 202 6 大趋势：颠覆无处不在 深度挤压 挤压式颠覆正从根本上改变传统经济，并不断缩短企业寿命。 标准普尔指数企业平均寿命（单位：年） Copyright © 2021 **.All **reserved. 17 目录 交流议题 大趋势：颠覆无处不在（ 20 分钟） 我们处于什么样的“大”市场环境里面？ 小趋势： ** 行业变量（ 30 分钟） **“ 小”市场受到哪六大变量冲击？ 新技术：推进数字化转型（ 30 分 钟） 领先企业是如何推进数字化转型的？ 新创新：搭建创新架构（ 20 分钟） 领先企业是如何推进创新的？ 新动力：实现新兴业务增长（ 70 分钟） * 力行业有在推进哪些新举措、新业务和新商业模式？ 休息（ 15 分钟） Copyright © 2021 **.All **reserved. 小趋势： ** 行业变量 从全球来看，六大驱动因素从本质上改变了传统 ** 行业，推动行业格局 和产业形态发生根本性的变化 能源供应形式变化： 分布式能源扩张 能源消费增长点： 交通 * 气化程度呈指数级上升 能源系统整体效率提高： 能效创新 能源消费方式变化： 能源消费者积极行动 能源系统智能化： 实时智能 能源结构转型： 可再生能源激增 * 伏 储能 海上风能 需求响应 * 动汽车到 ** 智能设备 机器人与无人机 微 ** 大数据分析 区块链 虚拟现实 人工智能和机器学习 云计算 物联网 生态经济 共享经济 产消合一 简化设置与清除 数字化 移动化 自动汽车 * 动汽车 能源管理 热能 智能城市 * 子换向 * 动机 车辆共享 * 伏 陆上风能 网络安全 Copyright © 2021 **.All **reserved. 0% 10% 20% 40% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1970 1980 1990 2000 2020 2020 2030 41% 化石燃 料 煤 * 天然气 石油 水 * ** 太阳能 风 * 其它 32% 太阳 能 和风 * 51% 可再生能 源 变量一：能源结构转型 —— 可再生能源激增 随着技术的发展，可再生能源将越来越具有吸引力，预计到 2035 年全球 可 再生能源发 * 量在总发 * 量中的占比将超过一半 可再生能源在 * 源结构中占主导地位 可再生能源趋势 来源：国际能源署 • 煤 * 占比大幅下滑， 2035 年占比仅为 24% • 到 2033 年，风 * 和 * 伏占比将超过煤 * • 2035 年，可再生能源发 * 量将达到 17,443TWh ，占比超过 1/2 ，年 均增 长达到 6% 全球 * 源结构 在未来 * 源结构中，风 * 和 * 伏预计 将 占整个可再生能源的 2/3 2016-2040 年风能和太阳 能发 * 量将以 7.6% 年复合增长 随着技术发展，可再生能源作为传统能 源的替代者，对用户和企业而言更具吸 引力 数字化技术和储能系统使得可再生能源 更容易被消纳和调度 可再生能源不会受到燃料成本波动的影 响（例如石油、天然气价格波动） Copyright © 2021 **.All **reserved. 20 变量二：能源供应形式变化 —— 分布式能源扩张 未来分布式 * 伏、风能和天然气都将得到长足发展，预计到 2026 年，全球 分布式能源装机容量将超 过 528GW ，复合年均增长率接近 17% 分布式迅速发展 分布式能源趋势 来源：彭博新能源财 经， DWEA 0 500 1,000 1,500 2,000 3,000 3,500 4,000 2020 2020 2025 2030 2035 • 至 2026 年全球分布式能源装机容量将达到 528.4GW ，复合年均增 长率 16.62% ，分布式占比不断提升 • 以分布式 * 伏为例， 2035 年分布式 * 伏装机容量达到 1264GW ，在 * 伏 总装机容量中的占比将达到 38% ，复合增长率达到 13.4% * 伏装机容量（单位： GW ） 2,500 分布式 * 伏 集中式 * 伏 分布式风能 预计至 2030 年，分布式风 * 将为 ** 提 供至少 30GW 能源；中 * 正逐步将中 小 型分布式风 * 推广至海岛、湖区等 地区 分布式 * 伏 全球分布式 * 伏装机容量将从 2017 年 的 146GW 提 升 到 2035 年 的 1,264GW ，占比 将达到 38% 分布式天然气 分布式天然气能源在各国能源系统中 占 比越来越高， * 盟 * 家已达到 10% ， 日 本达到 13.4% ， ** 达到 4.1% ；各国 将继 续通过政策优惠鼓励分布式天然气 发展 Copyright © 2021 **.All **reserved. 21 变量三：能源消费增长点 —— 交通 * 气化程度呈指数级上升 * 力消费增长较其他能源快约 4 倍， * 动汽车将在全球范围普及，预计 到 2035 年全球乘用车中 * 动汽车销量占比将提升到 43% 终端用能 * 气化趋势显著 交通 * 气化程度呈指数级上升 来源：彭博新能源财经 ,BP 世界能源展望 2018 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 202 0 203 5 204 0 2020 2025 2030 * 力 天然气 煤炭 石油 其他 • 未来二十年，全球将持续 * 气化， * 力消费增长强劲， * 力 复合年均增长率为 2.23% ，其他能源为 0.6% 。 2020-2040 年终端能源消费（单位：十亿吨油当 量） 3% 11% 28% 43% 55% 20 40 60 80 100 0 2020 2020 2025 2030 2035 2040 常规动力汽车销量 纯 * 动汽车销量 混合动力汽车销量 * 动汽车销量占比 CAGR ： 0.6% * 力 CAGR 2.23 % Copyright © 2021 **.All **reserved. 22 • * 动汽车在全球普及， * 动汽车将从 2025 年开始加速普及， 到 2035 年， * 动汽车销量将达到 3870 万辆，销量占比将 提 升到 43% 全球轻型车销量（单位：百万辆） 120 变量四：能源消费方式变化 —— 能源消费者积极行动 * 力消费者需求朝数字化、个性化、便捷化、开放化转变。 * 力企业随之 升级产品、服务和业务模式以满足消费者新需求，从而创造新价值 来源： ** 新能源消费者调查、未来能源展 望 能源消费者需求升级，希望能源供应商能 跟上转变步伐，提供数字化、多元化的一 站式能源及服务 能源消费者需求的转变刺激能源供应商 相应推出新的 * 力产品及服务 智能设备（如智能家居、智能 * 表） 数字化 73% 的用户为了更 低的能源成本选择纯数 字 服务 个性化定制服务（如根据用能偏好提 供不同的能源套餐） 个性化 能效与家庭自动化系统（如家庭能效 管理系统监测效率情况；能源管理系 统自动监测用能情况，自动抄表扣费） 便捷化 开放化 80% 的人重视供应商的 新产品或服务是否实现了 个性化 94% 的用户认为便捷化 是优化体验关键，便捷且 低 收费的供应商更受欢迎 65% 的用户愿意分享自 己的数据以便获得更好服 务 分布式能源、储能等 * 力产消合一系 统安装、运维支持 企业以消费者为中心提供相应的 * 力产品 及服务，转型或开拓新业务，将会为公司 及行业带来新的盈利增长点 转型