中国AI医院信息化行业概览：大模型赋能医院智慧化转型（摘要版）

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2023年中国AI医院信息化行业概览： 大模型赋能医院智慧化转型 China AI Hospital Informatisation Industry 中国AI病院情報化産業 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性 文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自 复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究 院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院 ”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何 第三方代表头豹研究院开展商业活动。 www.leadleo.com 报告标签：院内信息化、HIS、电子病历 主笔人：何婉怡 行业概览 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 2 摘要 2023年上半年，政策层面基于数字中国整体框 架要求，持续发展数字健康，包括持续推动医疗 供给侧整合发展、患者就医体验提升、生成式AI 发展及监管、深化医保及常态监管等重点内容。 医院信息化服务于医院、患者，指基于信息化手 段，推动以患者为中心的医疗服务流程优化与质 量提升。目前，医疗行业进入大数据时代，传统 的医院管理、医保收支结算、质控等环节对于数 据处理的需求快速增加，各类企业在洞察到医院 业务发展面临的痛点，在不同的细分领域内探索， 逐步在电子病历、各科室数据互通、医院评级、 药房自动化等领域形成可落地的应用，院内信息 化逐步形成独立赛道。医院作为中国医疗服务体 系的核心，目前仍然处于智能化管理的初级阶段。 随着医疗信息化、大数据、人工智能等技术进步， 医院数字化转型进程加速，通过人工智能加速医 疗机构管理变革。 本文通过对AI医院信息化定义、应用领域、产业 链、各细分领域市场状况进行分析，以期对未来 市场方向提出研判。 n 医院信息化功能与技术框架 医院信息化建设的核心目标是满足其实际业务 需求和满足其运营管理需求。为实现业务需求 与管理需求，总体框架设计有4个核心要素， 即基础支撑、技术应用、业务功能和数据服务。 5G、大数据、移动物联网、云计算等信息技术 的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇，未 来新一代信息技术与医疗信息化建设将实现更 深层次的融合 n AI医院信息化整体发展状况 由于行业尚未形成权威的标准及顶层设计，叠 加客户各项特殊需求的限制，导致行业产品及 服务标准化水平低，不同厂商产品和技术尚未 形成统一标准，存在严重“数据孤岛”纤细那个， 且产品安全度不足，信息安全风险大，安全问 题引起厂商重视，亟待完善。聚焦中国医院自 助终端应用的服务功能情况，应用率较高的均 为较为简单、便捷、智能化发展较早的领域， 医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平仍需 进一步提高 n 医疗信息化建设重要性 院端医疗信息系统帮助节流、改善盈利，且每 年投入较为刚性。在开源因客观条件受到影响 的情况下，医疗信息系统建设必要性更为突出， 通过信息化、数字化改造，改善内部业务（尤 其是门诊、住院）流程、调高管理效率、合理 分配资源、精细化控费，以实现节流、改善盈 利情况。从总体状况来看，最受医院重视的是 电子病历集成系统，比例为86.16%。医疗质量 监管、临床辅助决策、大数据建设与应用和患 者服务分别为第二到第五位，比例依次为 71.28%、65.16%、57.82%和46.42% www.leadleo.com 400-072-5588 ©2022 LeadLeo Chapter 1 中国AI医院信息化行业综述 q 定义与分类 q 发展历程 q 信息化重要性 q 市场缺口 q 核心痛点 q 市场规模 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 4 医院信息化总体框架设计有4个核心要素，即基础支撑、技术应用、 业务功能和数据服务，随着5G、大数据、移动物联网、云计算等 信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇 中国AI医院信息化行业综述——定义与分类 来源：CNKI，头豹研究院 医院信息化功能与技术框架 业务目标 管理目标 建设目标 业务功能 互联网服务 便民服务 医 疗 管 理 临床应用 护理应用 药事应用 医技应用 运 营 管 理 后 勤 管 理 科 研 管 理 行 政 管 理 医疗服务 服务 管理 医疗 数据存储 数据质量 数据标准 数据应用 数据服务 传统信息技术 新一代信息 技术 人工智能 云计算 物联网 大数据 5G … 技术应用 基础支持 环境 软硬件 网络 安全 数据驱动 技术实现 数据生产 技术迭代 n 5G、大数据、移动物联网、云计算等信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇，未来新一代信 息技术与医疗信息化建设将实现更深层次的融合 医院信息化建设的核心目标是满足其实际业务需求和满足其运营管理需求。为实现业务需求与管理需求，总 体框架设计有4个核心要素，即基础支撑、技术应用、业务功能和数据服务。基础支撑部分是实现医院信息 化功能的必要条件，包括环境、硬件和基础软件、网络和安全；技术应用部分是实现医院信息化功能的方法 和途径，包括传统信息技术和新一代信息技术；业务功能部分是医院信息化建设的目标和效果，包括医疗、 服务和管理三大类功能；数据服务部分是医院信息化建设的核心产出和驱动业务优化的引擎，包括数据存储、 数据质量、数据标准和数据应用等。 医院信息化服务于医院、患者，指基于信息化手段，推动以患者为中心的医疗服务流程优化与质量提升。目 前，医疗行业进入大数据时代，传统的医院管理、医保收支结算、质控等环节对于数据处理的需求快速增加， 各类企业在洞察到医院业务发展面临的痛点，在不同的细分领域内探索，逐步在电子病历、各科室数据互通、 医院评级、药房自动化等领域形成可落地的应用，院内信息化逐步形成独立赛道。医院作为中国医疗服务体 系的核心，目前仍然处于智能化管理的初级阶段。随着医疗信息化、大数据、人工智能等技术进步，医院数 字化转型进程加速，通过人工智能加速医疗机构管理变革。 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 新应用技术及辅助设备 经济发达地区 经济中等发达地区 经济欠发达地区 平均值 门诊发药机 住院包药机 医学影像AI 院内导航GIS 电子药柜 电子医用材料柜 穿戴式生命体征监测 输液监测系统 医学知识图谱 物品定位 人员定位 其他 未采用 未知 5 院端的新应用技术及辅助设备应用最广的为门诊发药机、住院包药 机和医学影像AI，但地区差异明显，经济发达地区应用率为其他地 区的2倍以上，AI赋能将实现地域普惠 中国AI医院信息化行业综述——市场缺口（2/2） 来源：中国医院协会信息专业委员会(CHIMA)，头豹研究院 中国医院新应用技术及辅助设备应用状况，2021-2022 n 新应用技术及辅助设备应用状况区域差异明显，AI赋能将有望缩小地区差异，实现医院信息化地域普惠 针对医院新应用技术及辅助设备应用的状况发现，排名前三位的是门诊发药机、住院包药机和医学影像AI。 三对比不同经济发达地区状况分析，经济发达地区医院应用最多的是住院包药机，占比60.7%，经济中等和 欠发达地区医院应用最多的均为门诊发药机，占比分别为28.4%和34.5%。同时对比经济发达地区和其他地区 应用状况相比，经济发达地区应用率为其他地区的2倍以上，地区差异明显。AI赋能医院信息化领域，使之 从数字化向智能化发展，有利于减少地区差异，有望早日实现普惠。 中国推进医院信息化建设中的障碍因素，2021-2022 单位：% 厂商服务 能力不足 信息技术部门 人力资源不足 缺乏充分的 资金支持 管理部门协 调不到位 医院重视 程度不足 信息化的投资 回报无法衡量 厂商产品无法 满足用户需求 缺乏科学的 信息化规划 缺乏标准或 产品对标准 依从性差 用户参与 配合不够 缺乏配套的 法规制度或 业务规范 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 6 在数字医院和智慧医院的发展推动下，医院数字化较早已实现落实 实施，但发展效果不理想，仍面临战略、组织及技术三方难点 中国AI医院信息化行业综述——核心痛点 来源：中国医院协会信息专业委员会(CHIMA)，头豹研究院 医院信息化核心痛点 战 略 层 组 织 层 技 术 层 l 医院信息化投资效益在短期 内难以反映，较长的投资回 报期降低高管投资医院，信 息化建设往往需要政策倒逼 实现信息化的推进 建设意愿低 l 不同医院信息化进程差异较 大，转型需求不一，而外部 供应商提供的信息化产品种 类繁多，标准不一 选型困难 l 医院高管对信息化的意义认 识不到位，监管与制度规范 不明确，医信部门成为关系 户的聚集地，信息化建设浮 于表面 监管缺位 l 缺乏复合型医信人才，但目 前高校培养的仍是传统医疗 型或信息化人才，培养机制 存在双向割裂 人才缺失 l 目前医院内部医信从业专业 资质良莠不齐，院内人才培 养和学习机制严重缺乏 缺乏完善培养机制 l 医护人员对信息化技术的学 习成本高，供给侧产品落地 效果差导致客户无法有效感 知产品 产品落地效果不佳 l 院内信息化系统建设起步早， 且建设厂商数量众多，不同 厂商系统对接难度大，标准 难以统一 系统对接困难 l 不同科室系统独立建设，造 成数据孤岛；而医疗数据互 通互联同样涉及数据标准统 一与安全问题难以打通困难 数据互通困难 l 医疗行业信息技术基础设施 薄弱，安全系数升级较业务 系统升级存在滞后性且防护 措施以网关及主机安全类设 备为主，数据安全管控不足 运维与安全 n 医院信息化痛点明显，未来建设仍需攻克战略、组织、技术三重阻力 着眼医院信息化建设，抛开现阶段各医院信息化现阶段的发展差异性，所有医院偶 读面临战略、组织及技术三大难点。 ü 在战略层面，部分医院管理的“短视”导致信息化建设资源统筹不到位，同时不 同医院信息化进程差异较大，转型需求不一，而外部供应商提供的信息化产品 种类繁多，标准不一导致建设意愿低、选型困难和监管缺位等问题 ü 在组织层面，医信人员缺失、医务人员IT知识不足、培育机制不完善等原因导 致搭建好的信息系统未被完全运用。另外，医务人员在系统搭建、定制化开发 时应当扮演“帮助IT人员理解医疗业务”的角色，医务人员IT知识储备不够将会 引发信息不对称、需求对接不畅等问题，进一步引发部署好的系统和业务分割 的情况 ü 在技术层面，新旧系统协议不统一、数据难接入、数据安全难保证的问题仍旧 存在，数据孤岛问题仍十分严峻。目前处于满足医疗系统高可靠、高稳定的需 求满足阶段，但员工体验和患者体验的需求难以满足 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 7 近年来随着科技的进步，国家政策的利好趋势，以及人工智能解决 方案的接受程度不断增长，中国人工智能应用程度不断加深，推动 医疗信息化渗透率不断加深，市场迎来新的发展机遇 中国AI医院信息化行业综述——市场规模 来源：沙利文，头豹研究院 中国医疗信息化市场规模，2018-2028E 单位：亿元 n 政策利好和技术发展驱动医疗信息化需求持续释放，核心业务市场进一步拓开，随着云计算、大数据、 人工智能技术正在逐渐融入临床医疗实践，推动信息化领域人工智能渗透率，AI医院信息化行业持续扩 张，医疗信息化市场迎来新的发展机遇 2018-2022年，中国医疗信息化市场规模由101.4亿元增加至221.5亿元，年复合增速达21.6%。2018年底发布 的电子病历评级政策正式开启“以评促建”快节奏发展周期，且“数字中国”主线叠加《“十四五”全民健康信息 化规划》等多个要点、时点明确的政策，支持行业快速发展。目前，医疗信息化已从以医院管理流程信息化 为出发点的HIS，跨越到以围绕患者诊疗流程信息化的CIS，再到与区域性卫生医疗的互联互通，医疗信息化 建设实现了从个体到整体、从局部到广域的发展，内涵与功能得到强化，服务范围不断延伸。 未来预计到2028年，市场规模将进一步扩大至1,015.9亿元，物联网、大数据、AI、5G、云计算等新一代信 息技术与医疗信息化建设在未来两年将实现更深层次的融合，将创新医疗诊断与决策的方式和渠道，变革医 疗信息共享和服务模式，推动智慧医疗持续发展。预计未来3-5年，云计算平台将成为中国特色医疗健康服 务体系运营的基础平台，医疗信息系统将会全面向云平台迁移，支持人工智能技术、虚拟现实、机器人技术 等应用在远程医疗、远程手术、医养结合、药品研发和健康管理等各个领域，使医疗保障拓展到整个大健康 生态，最终推动医疗健康服务智慧化，使智慧医疗实现质的飞跃，发展成为未来的医疗健康服务模式。 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国AI医院信息化行业概览： 大模型赋能医院智慧化转型》 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2022 LeadLeo Chapter 2 中国AI医院信息化产业链分析 q 产业链图谱 q 上游分析 q 中游分析 q 终端应用 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 9 中国AI医院信息化行业上游主要为硬件设备及原材料，其中硬件设 备占成本60%；中游为医院信息化服务商，包含基础设施层、业务 层和数据层三大核心；下游为医疗卫生机构及患者 中国AI医院信息化产业链分析——产业链图谱 来源：头豹研究院 AI医院信息化产业链图谱 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国AI医院信息化行业概览： 大模型赋能医院智慧化转型》 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 10 医院信息化供应商负责的领域主要为应用软件、互联网服务、系统 软件、系统集成、IT服务等，技术更新换代较快，产品性价比不断 提高，软硬件设备市场竞争激烈 中国AI医院信息化产业链分析——上游分析 来源：中国医院协会信息专业委员会(CHIMA)，头豹研究院 中国医院信息化供应商负责领域，2021-2022 中国医院信息化供应商提供的产品情况，2021-2022 单位：% 系统软 件供应 商 信息咨询 服务商 IT服务 供应商 应用软 件供应 商 互联网服 务供应商 系统集成 供应商 硬件供 应商 数据分 析服务 供应商 软件中 间件 信息安 全服务 供应商 云服务 供应商 产品代 理商 其他 单位：% 操作系统软件 信息安全软件 数据库软件 PC或服务器设备 信息安全设备 存储设备 中间件平台或软件 视频相关软硬件 网络交换设备 外部设备 办公软件 医疗设备 芯片及相关元器件 其它 n 医院信息化上游主要由硬件设备供应商组 成，其成本占医院信息化服务提供商总成 本60%，上游行业的技术更新换代较快， 产品性价比不断提高，软硬件设备市场竞 争激烈 医院信息化供应商负责的领域主要为应用软 件、互联网服务、系统软件、系统集成、IT服 务等，其中应用软件、互联网服务及系统软 件占比位列前三，占比分别为58.9%、49.7%和 45.7%。根据供应商提供的产品比例显示，主 要为信息安全软件、信息安全设备及数据库 软件，以确保行业信息数据安全。 医院信息化建设投入以硬件类占比最高，软 件及服务次之，安全类投入最少。医疗IT企业 收入主要分为软件销售收入、系统集成服务 以及运维服务三大块。其中在软件类投入中， 应用软件（直接服务于医院各类业务的软件） 投入高于系统软件（操作系统、数据库、集 成中间件等基础类软件），其占比分别为67%、 33%，软硬件市场竞争激烈，性价比不断提高。 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 11 中国医院信息化服务提供商竞争激烈，参与者数量众多，且中大型 计算机企业、科技企业进行垂直领域的拓展也会延伸至医疗信息化 领域，抢占市场，行业集中度提升缓慢 中国AI医院信息化产业链分析——中游分析 来源：头豹研究院 中国医疗IT企业市值情况，截至2023.09.11 单位：亿元 155.9 215.7 147.2 126.7 103.9 124.1 99.1 71.5 55.4 58.3 45.0 50.6 69.9 53.6 38.5 40.9 43.3 31.1 29.3 27.2 20.7 10.6 数字 人 卫宁 健康 朗玛 信息 东华 软件 山大 地纬 创业 慧康 万达 信息 达实 智能 国新 健康 东软 集团 延华 智能 久远 银海 德生 科技 嘉和 美康 和仁 科技 健麾 信息 银江 技术 思创 医惠 麦迪 科技 荣科 科技 易联 众 艾隆 科技 中国医院核心管理系统市场格局 中国医疗信息化市场格局 单位：% 单位：% 卫宁健康 万达信息 东软集团 创业慧康 思创医惠 东华软件 嘉和美康 其他 卫宁健康 重庆中联 东软集团 创业慧康 东华医为 北大医信 其他 n 中国医院信息服务提供商竞争激烈，市场格局相对分散，参与者数量高达数百家，且产品质量不高，产 品安全问题值得重视 医疗信息化硬件市场相对集中，但医疗IT软件竞争格局相对分散，全行业参与者高达数百家，中国医疗信息 化市场CR5为43.7%，其中卫宁健康作为市占率最高的企业占比仅为11.4%，而美国医疗信息化行业2019年 CR3已接近70%。同时，行业内还存在众多中小企业，且中大型计算机企业、科技企业进行垂直领域的拓展 也会延伸至医疗信息化领域，提供一定规模的产品和服务，抢占市场，导致行业集中度提升缓慢。头部企业 可通过并购和投资扩大规模，并利用滚雪球效应，进一步扩大市场地位。 由于行业尚未形成权威的标准及顶层设计，叠加客户各项特殊需求的限制，导致行业产品及服务标准化水平 低，不同厂商产品和技术尚未形成统一标准，存在严重“数据孤岛”纤细那个，且产品安全度不足，信息安全 风险大，安全问题引起厂商重视，亟待完善。 www.leadleo.com 400-072-5588 ©2022 LeadLeo Chapter 3 中国AI医院信息化行业政策分析 q 政策分析 中国AI医院信息化行业 行业概览 | 2023/08 www.leadleo.com 400-072-5588 13 政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息 化高效有序推进，未来在国计民生持续增长需求、新一代信息